园林绿化行业分析报告.docx

1、园林绿化行业分析报告2016年园林绿化行业分析报告 2016年11月 目录一、行业管理41、行业监管体制42、行业主要政策法规53、行业资质管理7二、行业发展情况和规模71、我国城市绿化面积和人均公园绿地面积持续增长72、我国城市园林绿化固定资产投资保持高速增长态势9三、行业主要特征101、具有明显的区域性特征102、属于资金密集型103、行业集中度较低、企业盈利能力逐步提升11四、行业发展的前景111、建设生态文明城市已上升至国家战略高度112、财政支出为园林行业提供良好支撑123、房地产市场带动地产园林蓬勃发展134、园林绿化养护将为园林行业提供持续增长的市场空间14五、影响行业发展的因素

2、151、有利因素15（1）国家政策支持园林绿化行业的发展15（2）城市化率的提升形成对城市园林建设的直接需求16（3）PPP模式推出为园林行业提供新的运营模式162、不利因素17（1）行业标准体系及管理规范不完善17（2）缺乏行业复合型人才18五、行业进入壁垒181、业务资质壁垒182、资金壁垒193、人力资源和优秀的管理团队19六、行业风险191、宏观经济波动和宏观政策调控的风险192、资金周转率低的风险203、施工季节性风险21一、行业管理1、行业监管体制园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门。中华人民共和国住房和城乡建设部为园林绿化行业的最

3、高监管机构，主要职责包括：承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，拟订全国风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责国家级风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任等。其中，园林绿化工程业务资质具体由城市建设司监督管理，园林绿化工程设计业务资质具体由建筑市场管理司监督管理。省、自治区建设行政主管部门主管所在

4、省、自治区的园林绿化工作，直辖市及各城市的园林绿化行政主管部门主管所在城市的园林绿化工作。公司地处深圳，主要的管理部门为深圳市住房和建设局、深圳市城市规划委员会以及深圳市城市管理局等。2、行业主要政策法规我国政府对园林绿化行业管理主要包括三方面内容：一、对市场主体资格和资质的管理，包括各类园林企业市场准入的资格审批、查验和资质的认可、确定以及园林业中各类个人执业资格的审批；二、对工程项目全过程的管理，包括项目报建、招投标、合同鉴证、施工安全、工程质量、文明施工、工程验收、工程养护等；三、建设项目的经济技术标准管理，包括造价控制、定额管理、价格信息、建设标准、技术规范和规程等。目前，我国园林行业

5、的主要法律法规及政策如下：（1）城市绿化条例【国务院令第100号】，1992年6月22日国务院发布，于2011年1月8日修订。主要适用于在城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理。（2）城市园林绿化企业资质管理办法【建城（1995）383号】，1995年7月4日建设部发布，明确国务院建设行政主管部门主管全国城市园林绿化企业的资质管理工作。城市园林绿化企业资质审查按建设部城市园林绿化企业资质标准分级进行，并统一印制城市园林绿化企业资质证书。（3）城市园林绿化企业资质标准【建城（2009）157号】，2006年5月23日建设部发布，2009年10月9日修订，主要明确园林绿化

6、企业分类标准。（4）建设部园林绿化一级企业资质申报和审批工作规程【建城（2007）27号】，2006年8月23日建设部发布，2007年2月1日修订。（5）建设工程勘察设计资质管理规定【建设部令第160号】，2007年6月26日发布，主要明确申请建设工程勘察、工程设计资质，实施对建设工程勘察、工程设计资质的监督管理。（6）工程设计资质标准【建市（2007）86号】，2007年3月29日建设部发布，明确建设工程的设计资质标准。（7）城市绿化工程施工及验收规范【建标（1999）46号】，1999年2月24日建设部发布，明确城市绿化工程验收的技术指标。（8）城市园林绿化评价标准GB/T50563-20

7、10，2010年5月31日住房和城乡建设部发布，建立了一套科学评价城市园林绿化水平、正确引导城市园林绿化健康发展、全国统一适用的国家标准。（9）住房和城乡建设部关于印发生态园林城市申报与定级评审办法和分级考核标准的通知【建城（2012）170号】，2012年11月26日由住房和城乡建设部发布，主要对国家园林城市申报与评审办法、国家园林城市标准（建城2010125号）中生态园林城市部分进行了修订，形成了生态园林城市申报与定级评审办法和生态园林城市分级考核标准。（10）住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见【建城（2012）166号】，2012年11月18日由住房和城乡建设部发布

8、，主要以科学发展观为指导，推动园林绿化从重数量向量质并举转变，从单一功能向复合功能转变，从重建设向建管并重、管养并重转变，实现城乡绿化面积的拓展、绿地质量的提高和管养水平的提升，促进城市生态、经济、政治、文化和社会协调发展。3、行业资质管理1995年7月4日，建设部发布城市园林绿化企业资质管理办法【建城（1995）383号】，明确国务院建设行政主管部门主管全国城市园林绿化企业的资质管理工作。城市园林绿化企业资质审查按建设部城市园林绿化企业资质标准分级进行，并统一印制城市园林绿化企业资质证书。壹级企业由省、自治区建设行政主管部门，直辖市园林绿化行政主管部门进行预审，提出意见，报国务院建设行政主管

9、部门审批、发证。贰级企业由所在省、自治区建设行政主管部门、直辖市园林绿化行政主管部门或其授权机关审批、发证，并报国务院建设行政主管部门备案。叁级和叁级以下企业由所在城市园林绿化行政主管部门审批、发证，报省、自治区建设行政主管部门备案。2006年5月23日，建设部发布城市园林绿化企业资质标准【建城（2009）157号】，并于2009年10月9日修订，主要明确园林绿化企业分类标准。二、行业发展情况和规模1、我国城市绿化面积和人均公园绿地面积持续增长随着国民经济的快速增长，城市化进程的不断加速，我国城市园林绿化进程突飞猛进。自2001年国务院下发关于加强城市绿化建设的通知以来，我国绿化面积总量和水平

10、均得到了显著提升，城市内树木、城市中心地区绿地以及绿化隔离林带数量明显增加。根据城乡建设统计公报，2001年末，我国城市建成区绿化覆盖面积681,914公顷，建成区绿化覆盖率为284%，城市公共绿地面积163023公顷，城市人均拥有公共绿地46平方米。截至2014年末，我国城市建成区绿化覆盖面积2001万公顷，建成区绿化覆盖率达到4010%，建成区绿地面积1808万公顷，建成区绿地率达到3624%，公园绿地面积577万公顷，人均公园绿地面积1295平方米。2、我国城市园林绿化固定资产投资保持高速增长态势中国城市建设统计年报数据显示，2001年至2014年，我国城市园林绿化固定资产投资保持高速增

11、长态势，从2001年的16320亿元增长到2013年的1,64740亿元，年均复合增长率为2125%。三、行业主要特征1、具有明显的区域性特征我国幅员辽阔，各大区域气候差异较为明显，另外，由于各地区经济发展水平不同，对城市建设的投资金额差异也较大。上述原因导致我国园林行业的地域性较为明显，华东和两广及海南地区的园林绿化发展较为迅速。根据国家统计数据显示，截至2013年末，我国华东地区的城市绿地面积占比为3679%，两广及海南地区占比为2893%。具体城市绿地面积情况如下：2、属于资金密集型目前我国园林行业所涉及的工程项目金额较大，园林工程施工、园林景观设计、苗木种植、绿化养护等各业务环节都需要

12、资金支持运行。另外，下游客户结算节点与上游供应商结算节点之间的时间差异，导致园林企业需要在项目施工过程中垫付大量的现金流。3、行业集中度较低、企业盈利能力逐步提升由于我国园林行业起步较晚，行业内企业的规模和经营实力偏小，市场集中度较低。目前，我国具有城市园林二级以上资质的企业约3000家，截至2014年12月31日，根据中国园林网统计，全国城市园林绿化企业一级资质企业仅有987家。但经过最近几年的快速发展，行业内企业盈利能力逐步提升，根据中国花卉报统计，截至2014年全国城市园林绿化企业50强的合计营业收入为638亿元，较2011年度增加30314亿元，增幅为4751%，平均收入为1276亿元

13、，较2011年度增加606亿元；其中，营业收入在10亿元以上的企业有29家，较2011年度增加24家。四、行业发展的前景1、建设生态文明城市已上升至国家战略高度党的十八大报告指出：“建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计，面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位”。由此，中国特色社会主义事业总体布局由经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”拓展为包括生态文明建设的“五位一体”。加强城市生态系统的保护和建设是践行“生态文明”理念的重要抓手。2012-2020年是我国经济社会发展的

14、重要战略机遇期，也是资源环境约束加剧的矛盾凸显期。当前我国经济社会的快速发展对城市生态系统造成了巨大压力。热岛效应、水污染、垃圾围城等各种城市生态环境问题集中显现。加强城市生态保护与建设，提高城市生态系统的承载能力，是加快发展方式转型、建设生态文明，实现科学发展的重要内容。加强城市生态系统的保护和建设是全面推进新型城镇化的关键举措。今年中央城镇化工作会议指出：要紧紧围绕提高城镇化发展质量，按照促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的总体要求，形成生产、生活、生态空间的合理结构。要求把生态文明理念全面融入城镇化进程，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，节约集约利用土地、水、能

15、源等资源，构建结构稳定、功能多元的城市生态系统，提高其承载能力，实现城市生态系统的良性循环和城市的可持续发展。2、财政支出为园林行业提供良好支撑城市园林建设由于其在某种程度上具备公共设施性质，因此地方财政对城市园林绿化的支出已经成为推动国内各地绿化覆盖率提升的主要支撑。随着我国综合国力的不断提升，地方财政总支出在最近10年内迅速增长，由2005年的258万亿元增加至2014年的1292万亿元，年均复合增长率达1960%。随着财政支出的快速增长，城市建设中园林绿化固定资产投资也得以不断攀升，由2005年的41130亿元增长到2014年的1,81965亿元。地方财政增长速度3、房地产市场带动地产园林蓬勃发展随着我国居民收入水平的不断提升，居民对于居住环境的要求逐渐提升，住宅小区的景观布置、绿化程度等均已成为开发商吸引客户的手段之一。城市人口不断增加，人们对城市周边别墅的需求进一步提升，而高档别墅的园林设计已经成为开发商提升产品竞争力的主要因素。改革开放以来，我国房地产投资逐年增长，根据国家统计局数据显示，截至2014年我国房地产投资金额为95,036亿元，较上年同期增加9,02262亿元，增幅为1049%。4、园林绿化养护将为园林行业提供持续增长的市场空间园林绿化行业由于其特殊性，在完成建设后需要对植被进行专业的养护管理，以保证绿地美观和实用。