速冻食品鱼糜肉制品行业分析报告.docx

1、速冻食品鱼糜肉制品行业分析报告2019年速冻食品鱼糜肉制品行业分析报告2019年1月一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门本行业涉及的主要监管部门为国家卫生和计划生育委员会和国家食品药品监督管理总局。 国家卫生和计划生育委员会承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任，组织制定食品安全标准，负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布重大食品安全信息。 国家食品药品监督管理总局对生产、流通、消费环节的食品安全和药品的安全性、有效性实施统一监督管理。 2、行业监管体制我国速冻食品行业所采取的监管体制与目前国家

2、食品行业的监管体制一致。县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作。各级冷冻食品协会、商会、学会进行行业自律管理，引导食品生产经营者依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。 3、行业主要法律法规4、行业主要政策5、行业主要标准二、行业发展概况1、速冻食品行业发展概况速冻食品由于具有安全卫生、食用方便、营养美味和成本低等特点，越来越受到世界各国尤其是发达国家人们的欢迎。目前，美国已经成为世界上速冻食品产量最大、人均消费量最高的国家，年产量达2,000万吨，品种3,000多种，人均年消费量60千克以上，速冻食品占据整个食品行业的60%-70%。欧

3、洲速冻食品的消费仅次于美国，年消费量超过1,000万吨，人均年消费量30-40千克。日本是世界上速冻食品的第三大消费市场，也是亚洲第一大消费市场，年消费量在300万吨以上，品种3,000多种，仅烹饪调制食品就有2,400多种，2012年人均年消费量为20千克。从国际经验上看，经济越发达，生活节奏越快，社会化分工越细，对营养方便的速冻食品的需求就越旺盛。 我国速冻食品产业起步于上世纪70年代，刚开始主要以速冻蔬菜、速冻海鲜和肉类为主。进入80年代之后，农副产品出现了大量富余，速冻面食、面点等调制食品逐步被开发出来。90年代后，随着流通、消费冷链逐步形成，国内速冻食品才进入了快速成长阶段。 199

4、7年我国速冻食品行业处于发展初期，销售额仅20亿元，2003年速冻食品的销售额已增长至41亿元，此后市场进入高速发展阶段，2006年销售额增长至152亿元，2012年速冻食品销售额达到584亿元，2006年至2012年期间，年均复合增长率达到25.15%。2013年，速冻食品行业仍旧保持快速增长势头，销售收入总额达到（规模以上工业企业销售收入之和）650亿元。2014年，速冻食品制造业销售收入总额达到715亿元。尽管如此，我国目前速冻食品人均消费量约为9千克，与发达国家差距仍较大。 速冻食品包括：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻面米制品、调理水产品制品、速冻其他制品等，其中速冻鱼糜制品、速冻肉制

5、品以及部分速冻其他制品俗称“火锅料制品”。火锅料制品和速冻面米制品是我国最主要的速冻食品品种。 2、火锅料制品（以速冻鱼糜、速冻肉制品为主）行业发展概况工业化的鱼糜制品生产起源于日本，发展初期规模较小。1959年日本开发了“冷冻鱼糜生产技术”，成功解决了原料鱼蛋白质冷冻变性的问题，使原来易腐败、廉价高产的初级水产品转变成能制造高品质、富有弹性的深加工食品的极佳原料。 速冻鱼糜的开发解决了鱼糜制品的原料供应和质保问题，从而使鱼糜制品加工厂可以不受地点和季节的限制取得原料，并均衡生产，此举大大推动了日本鱼糜制品产业的发展，日本鱼糜制品年产量也从1953年的2万吨迅速增加到1973年的118.7万吨

6、。在日本年消费量约300多万吨的速冻食品中，各类鱼糕、鱼丸、虾丸等鱼糜制品仍是主要消费品种。 日本的鱼糜制品生产技术先传播至台湾地区后，于90年代初引入中国大陆，因此我国速冻鱼糜制品的生产技术、管理、消费习惯等深受台湾地区的影响。同时，由于速冻肉制品与速冻鱼糜制品均属于初级农产品的下游深加工制成品，其生产工艺基本一致，因此，速冻肉制品在国内的发展情况及市场情况与速冻鱼糜制品相似，整体表现为行业内企业众多，市场集中程度较低。 在国内，速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品行业的工业化发展大致经历了三个重要阶段： 发展初期（1991年1998年），此时生产企业以台资或台资背景的企业为主，代表企业有海

7、霸王等，销售区域主要局限在福建、广东一带等，产品用途比较单一，主要用于火锅配菜，定位为价格较高端的小众产品，仅供酒店等高端消费群体食用。 发展中期（1998年2005年），中小民营企业开始大量介入，国内本土势力得到快速发展，新兴企业代表主要有安井食品、福建海壹食品有限公司、海欣食品股份有限公司等，销售区域逐步跨出沿海向广阔的内陆市场渗透，产品用途仍以火锅配菜为主。 高速发展期（2005年现在），速冻食品随着城市生活节奏的加快逐步得到消费者的认可,全国消费市场的进一步扩大带动了浙江、广东等地区企业的强势介入，外围销售区域，全国化通道进一步打开和拓宽，价格水平逐步趋向大众化，企业更为注重产品创新，

8、片类、棒类等产品陆续出现，并广泛应用于关东煮、麻辣烫、烧烤、煮汤、配菜等多种消费形式。2012年，全国各类速冻食品生产企业数量已增加至2,529家（数据来源：冷冻食品与专用装备的创新，冷冻与冷藏食品，2012年第4期），行业逐步进入资本竞争和品牌竞争阶段，但从目前实际情况来看，得益于地理环境、生产经验等因素，我国速冻鱼糜制品、速冻肉制品等火锅料制品的生产主要集中于福建、山东等区域，且其占领了行业中大部分的市场份额。 速冻鱼糜制品的消费水平正随着国民经济的发展、城乡居民收入水平的提高而持续快速增长。为对这个新兴行业的快速发展进行规范，国家在2003年出台SCT3701-2003冻鱼糜制品，并在2

9、005年纳入第二批QS认证目录，2006年国家质检总局专门为速冻鱼糜制品设立中国名牌产品，大力促进了行业的发展。2002年以来，速冻鱼糜制品产量高速增长，至2014年已达151.79万吨，2002-2014年我国速冻鱼糜制品产量如下（单位：万吨）：由于速冻鱼糜制品和速冻肉制品的快速发展，加上我国居民收入消费水平不断提高，人们对营养丰富、食用方便的速冻鱼糜制品及速冻肉制品的市场需求不断增加，使我国火锅料制品行业近几年得到快速发展。2008年全球金融危机以来，以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品行业增速保持在30%左右，2010年火锅料制品的市场销售规模达到160亿元，占整个速冻食品市场的3

10、1%，虽然与速冻面米制品的销售规模350亿元仍存在较大差距，但从发展速度来看,未来五年市场规模将与速冻面米制品不相上下（来源：冷冻与冷藏食品2012年第1期）。2014年火锅料制品的市场销售规模已达400亿元，是2010年的2.5倍，行业发展增速明显（数据来源：冷冻与冷藏食品2015年第4期）。 3、速冻面米制品行业发展概况我国速冻面米制品生产从上世纪90年代初开始起步，行业成熟度相比速冻鱼糜制品、速冻肉制品较高。我国速冻面米制品行业发展具体可以概括为以下三个阶段： 发展初期（1992年1998年），我国速冻面米制品生产厂商数量众多，制造工艺相对落后，产品品种单一，主要以汤圆和水饺等手工制品为

11、主。大部分厂商为粗放式经营，规模小且销售渠道单一，主要集中在省会城市经销。由于原材料价格低，产品价格相对较高，因此该阶段毛利空间很大。 发展中期（1999年2005年），部分市场份额领先的企业通过持续不断的技术投入，扩大产能和产品线，利用规模经济、产品价格、营销优势，逐渐占据行业领导地位。行业内代表企业主要有三全食品股份有限公司、郑州思念食品有限公司等著名速冻面米制品生产厂商。同时，随着我国速冻面米制品市场前景看好，促使香港湾仔码头等其他地区著名厂商在国内建立生产基地。这一阶段，企业注重品牌塑造，广告投入逐渐加大，并通过引进先进管理技术，重视成本控制，使得行业利润水平保持稳定。 高速发展阶段（

12、2006年现在），随着企业生产工艺的改良、机器设备的更新换代、原料配方的改善，中国市场上的速冻面米制品品种大量丰富，品质得到大幅提升。同时，随着我国居民收入水平不断提高、生活节奏加快，我国速冻面米制品市场规模快速扩容。中国产业信息网数据显示，2005年我国速冻面米制品产量约为128.97万吨，2014年约为528.26万吨，2005年以来的年均复合增速为16.96%，其中2013年速冻面米制品行业的产值约为400亿元。根据行业预计，中国速冻面米制品行业未来5年产销量年均复合增长将达到13%-17%，发展势头较为迅猛。三、行业的竞争格局及市场化程度1、行业竞争格局以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的

13、火锅料制品行业与速冻面米制品行业发展的成熟度不同，形成的竞争格局也存在一定的差异。在火锅料制品行业方面，在福建、广东等比较发达的东南沿海地区，速冻鱼糜制品行业发展较为成熟，已逐步形成了寡头竞争的局面，包括安井食品、海霸王、海壹、海欣等大型生产企业占据了主要市场份额。在肉类供应比较发达的山东地区，以生产肉丸为主的惠发、佳士博主要以长江以北为主要市场。近年来火锅料制品行业发展迅速，市场前景看好，也吸引了一部分新进入者的加入。从全国范围看，行业龙头与大量中小企业并存，市场较为分散，但随着行业不断规范，食品安全标准提高，及行业龙头企业积极的品牌推广，市场份额将呈现逐步集中的趋势，行业全国性品牌正逐步形

14、成。与火锅料制品行业不同，速冻面米制品行业发展较为成熟，行业竞争格局清晰、行业集中度较高。一线城市市场基本由三全、思念、湾仔码头等全国性的几大品牌主导。在二三线城市除了大品牌之外，还存在一些强势的区域性品牌，如五丰等，这些品牌通过自身区域优势，产品不断创新形成差异性等特点在所在区域赢得了较大的市场。2、市场化程度火锅料制品行业与速冻面米制品行业虽然竞争格局略有差异，但这两个行业同属速冻食品行业，都具有市场化程度高的特点。速冻食品行业未来发展空间广阔，市场容量巨大，但由于产品差异化程度较小，市场竞争比较激烈，难以形成全国范围内的具有垄断地位的企业。目前行业内企业主要通过加大营销力度、塑造品牌形象

15、等方式展开竞争，同时一些产品研发能力较强的企业也在积极探索开发差异化程度较高的新品，从而提升自身的市场竞争力和知名度。3、行业主要企业在速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主的火锅料制品市场，主要有海欣食品股份有限公司、海霸王（汕头）食品有限公司、山东惠发食品股份有限公司、福建海壹食品有限公司、福建升隆食品有限公司等。在速冻面米制品市场，主要有三全食品股份有限公司、郑州思念食品有限公司、通用磨坊（中国）投资有限公司（即湾仔码头）等。 （1）海欣食品股份有限公司海欣食品成立于1996年，以“海欣”品牌为主导，产品包括福州鱼丸、香港撒尿牛肉丸、鱼皮脆等鱼糜制品和肉制品系列；公司在舟山、福州、东山、嘉兴建有产

16、品生产基地；其产品主要通过农贸批发市场、超市、便利店等渠道进行销售，销售区域主要集中在上海、华北及华东部分地区。 （2）海霸王（汕头）食品有限公司海霸王（汕头）食品有限公司拥有“海霸王”、“甲天下”品牌，产品品类涉及速冻面米食品、速冻肉制品、速冻鱼糜制品、罐头制品等；海霸王食品主要通过超市、便利店等渠道进行销售，销售区域主要集中在广东、西南、上海等地区。（3）山东惠发食品股份有限公司惠发股份，成立于2005年，以“惠发”为主要品牌，产品线包括肉丸系列、肉肠系列、肉串、油炸系列等4大肉制品系列，其产品主要通过农贸批发市场和超市等渠道进行销售，销售区域主要集中在长江以北地区。 （4）福建海壹食品饮料有限公司福建海壹食品饮料有限公司成立于1993年，系香港永天实业集团独资企业，以“海旺”品牌为主导，产品线包括