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1、大数据授信小试牛刀5、网上缴费：打造集中+开放式平台（1）光大互缴费平台：目前国内最大的开放式缴费平台 （2）工银 E 缴费：多渠道+多支付方式打造开放式缴费平台三、金融互联网化，相对看好工行 每一次信息技术革命，都会推动银行变革创新。信息技术一直是 推动银行业变革的重要力量。银行从来不缺乏技术创新，无论从国外 还是国内银行业的发展历程来看， 每一次技术革命都为银行注入了新 的活力，推进银行在运营、管理、营销、风险控制等诸多方面实现提 升。在移动互联的时代背景下，以腾讯、阿里为代表的互联网企业刮 起的互联网金融风暴使银行在客户端的竞争变得异常激烈， 这也加速 了银行在产品、 渠道和服务上的创新

2、力度， 包括指纹识别、 人脸识别、 进程视讯、近场通讯等新技术都加速融入到银行的科技创新中。 金融互联网：大象如何借风起舞。大行在应对互联网金融机遇 和挑战的过程中，经历了从被动局部应对到平台整合的过程。应对互 联网金融的过程中，大行拥有至少三大优势：1）客户基础，规模巨 大的存量客户资源可以快速实现客户往线上迁徙；2）线下线上相结 合，大行线下网点分布广泛并且积攒了当地资源，可以更好发挥线上 线下互动优势； 3）大数据沉淀，多年经营使得大行积累了客户长达 数年的银行流水、交易关系等金融数据。电商平台，定位于打造商品 交易+金融投资+融资服务多功能平台。 直销银行，作为银行渠道线上化迁徙的主要

3、方向，做到产品差异 化是关键。线上贷款+大数据征信小试牛刀，大行的数据沉淀的优势 将显现。作为生活服务环节中很重要的一环，大行将打造一个集中+ 开放式的网上缴费平台。大行开始将互联网金融进行平台式整合，实 现生活、支付、投资、融资等多场景的线上闭环。信息技术一直是推动银行业变革的重要力量， 银行业始终紧跟信 息技术的发展步调。银行从来不缺乏技术创新，无论从国外还是国内 银行业的发展历程来看，每一次技术革命都为银行注入了新的活力， 推进银行在运营、管理、营销、风险控制等诸多方面实现提升。 20 世纪50 年代现代计算机技术的出现标志着人类社会迈入了 信息技术时代，同时也标志着商业银行电子化、信息

4、化大幕拉开。以 美国为例， 美国银行业从20 世纪60 年代便开始投入到银行现代化信 息系统的研发中，大力发展银行电子化亊业。在现代信息技术的不断 革新的过程中，美国银行业始终保持与时俱进，实现了银行前、后台 业务的电子化、 银行功能的网络化并创造出了包括信用卡、 ATM 机、 POS 机、网上银行、手机银行、网络银行、信用打分模型等一系列 创新型产品和服务。我国银行业的信息技术变革始于20 世纪80 年代， 从发展进程来 看可以分为三个阶段：第一阶段是银行业务电子化阶段（20 世纪80 年代到90 年代 中期），计算机和网络技术的进步使银行内外部的业务从原先以手工 为主的方式向计算机自动处理

5、转变，大量的业务都实现了自动化，大 大提升了银行部门间、银行间、银行与客户间的业务处理效率。 第二阶段是银行业务自助化阶段（20 世纪90 年代后期至2013 年），随着ATM 机、网上银行、手机银行、电话银行的普及，银行 的基本业务（包括存取款、转账、汇兑、理财）等业务均能够通过网 上自助或机器自助的方式进行办理， 银行业务逐步从网点开始向自助 渠道分流，从而大大解放了银行网点员工，使网点功能从后台运营支 持向前台营销转变。 第三阶段是银行业务移动互联阶段（2013 年至今），伴随着 移动支付、大数据、云计算等信息技术升级，客户对于银行服务的需 求不再限于实体网点，银行的服务边界不断拓宽，为

6、了更好地应对包 括腾讯、阿里巴巴在内的互联网企业对于金融领域的渗透，银行也开 始着力打造包括电商平台、微信银行、直销银行在内的应用平台以应 对挑战。2、移动互联加速银行服务升级在移动互联的背景下， 由于大量互联网企业的进入使得银行在客 户端的竞争变得异常激烈，这也加速了银行在产品、渠道和服务上的 创新力度，包括指纹识别、人脸识别、进程视讯、近场通讯等新兴技 术都加速融入到银行的科技创新中。 （1）支付手段升级 随着微信支付和支付宝钱包为代表的移动支付模式渐趋成熟， 移 动支付在整个支付体系中的重要性正在不断上升。有不少银行都将 NFC 技术和指纹识别技术运用到支付领域，目的在于简化操作流程 并

7、节省交易时间，进一步提升了支付交易的便捷性和安全性。民生银 行推出手机银行指纹支付服务成为国内率先试水生物识别支付应用 的商业银行。（2）网点升级 目前商业银行的传统网点向智能化转型的趋势明显， 客户通过智 能预约处理终端、ATM、VTM 等自助机具实现包括开户、电子银行签约、充值缴费等业务的办理。网点力求将银行产品与最前沿的科技 结合，提升客户体验。（3）手机银行升级 移动互联时代，银行学习借鉴了互联网产品设计和用户体验，手 机银行的设计上更加注重用户友好和场景创造，功能性大大提升，从 基础的帐户查询、转账、信用卡还款业务拓展至理财、投资、生活缴 费、购买彩票、充值、订票、网上购物等更多领域

8、。大行在应对互联网金融发展过程中经历了从被动局部应对挑战 到整合后的主动迎接机遇的过程， 面对以余额宝为代表的互联网理财 对存款的分流， 各家银行从推出银行系货币基金到整体推出直销银行。 大行在应对互联网金融挑战与机遇可以分为两个阶段： 1）组织架构调整：大行的互联网金融主要由各家的电子银行部 负责牵头。为了在机制上更好的与发展互联网金融相契合，各家大行在2014 年初均对电子银行部的组织架构进行了调整：比如工商银行 将电子银行部纳入利润中心考核， 建行将电子银行部更名为网络金融 部，将信息中心更名为数据管理部，并且新设了移动金融处。 2）互联网金融平台：大行主动迎接互联网金融的挑战和机遇的

9、标志性亊件是2015 年3 月工商银行发布“E-ICBC”互联网金融品牌， 将电商、直销银行、支付、线上贷款、缴费等平台和产品进行了系统 的整合，通过打造融E 购（电商）+融E 联（即时通讯）+融E 行（直 销银行）三大平台，实现生活、支付、投资、融资的线上闭环。大行在应对互联网金融挑战与机遇的时候， 基因本身决定了应对 显得略有迟缓，但是依靠在客户基础、线上线下渠道、数据沉淀的优 势，未来或将看到大行在互联网金融上有所作为： 1） 客户基础： 大行相对于中小银行、 互联网企业做互联网金融， 最大的优质在于规模巨大的存量客户，如工商银行2014 年网上银行 客户数达到1.8 亿/手机银行客户数

10、达到1.5 亿。海量的C端存量客户 可以快速低成本的向线上迁徙，如工商银行成立电商平台-融E 购， 短短一年时间内即拥有1700 万的个人客户，这是别的电商平台需要 3-5 年才能达到的高度。 B 端的对公大客户优势更是其他中小银行和互联网企业无法比及的优势。 2） 线上线下相结合： 相比互联网企业纯线上模式做互联网金融， 大银行的优势在于长时间积累形成的分布广泛的线下网点及积攒的 当地资源，可以更好的发挥线上线下互动的优势。比如电商可以选取 旗舰网点推广O2O 的购物体验，在线上贷款审批未通过后可到线下 网点重新审批，缴费平台上线缴费项目需要与各地亊业单位去对接， 大行线下渠道优势都将得以体

11、现。 3）大数据沉淀：大行的第三个优势在于积累了长达数年的银行 流水、个人信贷、交易关系等金融数据，如工行从2007 年就开始建 设数据仓库和集团信息库“两大数据基础平台”，实现了对全部客户、 账户、交易等信息的集中管理，但过去这些沉淀的大数据并未得到很 好的开发和利用。 大数据和征信的发展开始倒逼银行对存量客户纯线上贷款授信 的小试牛刀，比如工商银行推出消费贷款“逸贷”，建设银行推出“快 贷”。打造商品交易+金融投资+融资服务平台银行系电商的定位：银行去做电商，并不是去也不可能再造一个 淘宝/京东，而是通过搭建一个商品交易平台，并在这个平台上嵌入 金融投资和融资服务，将存贷汇较为基础应用场景

12、延伸到线上： 1） 商品交易平台：由于淘宝/京东等互联网电商平台对消费者 网上购物习惯长期的培养，银行电商与互联网电商相比，银行并不需 要经历互联网电商漫长的客户积累的过程。对于大银行而言，本身即 已经拥有大量的个人和企业客户， 可以实现存量客户快速向电商平台 的迁徙， 工商银行电商平台-融E 购在1 年时间客户数量达到1700 万 户，这是别的电商平台用3-5 年才能达到的高度。 2）金融投资平台：对于银行系电商而言，与生俱来的金融属性 使得银行系电商在成立之初就不仅仅是一个单纯的商品交易平台， 而 是同时是一个金融投资平台和融资服务平台。 几家大行的电商平台均 可以实现购买理财产品、基金、

13、外汇、贵金属、保险等产品。 3）融资服务平台：从几家银行的实践来看，均是同时兼备商品 交易、金融投资、融资服务三项功能。以交行的交単汇为例，个人可 以在电商平台上进行网络购物，生活缴费和商旅服务，企业可以在电商平台上进行采购/销售，也是一个融资服务平台，为个人消费信贷 和中小企业贷款创造应用场景。具体来说，银行系电商拥有三个优势： 1）品质保证：由于银行本身的对公业务优势和对平台企业的了 解，可以引进一些优质企业提供高品质的产品，如工商银行”融E购” 平台上茅台酒均是由贵州茅台厂家直销，可以确保产品品质，通过有 机结合客户和商户来定位于“名商、名品、名店”。 2）金融服务：利用银行与生俱来的金

14、融属性，银行电商平台可 以提供理财、贵金属、基金、保险等多样化的产品，同时可以为小微 企业和个人消费信贷。产品差异性，对于金融属性较强的产品，比如 汽车和住房。 比如工行的融E 购， 销售金额最大的是金融及相关产品， 比如汽车和房地产等需要金融支持力度比较大的产品。 3）线上线下结合：银行拥有庞大的线下网点，可以通过选取网 点试点，将产品由线上引到线下，提供线上线下相结合的用户体验。 比如工行于2015 年5 月仹联动全国400 余家工行网点开展“融E 购商城o2o 线下购物狂欢周活动”， 给客户带来线下体验+线上扫码支付。 大行不约而同推出了电商平台，通过搭建商品交易+金融投资+ 融资服务平

15、台，银行可以： ）增加客户粘性，构建资金流、信息流和物流的闭环。银行系 电商通过打造商品交易平台、金融投资平台和融资服务平台，客户可 以在平台上的实现生活场景应用产生信息流和物流、个人/企业投融 资服务产生的资金流，从而形成用户粘性。如建行的善融商务，不同 于传统电商通过商品价差、交易扣率等获得盈利的模式，善融商务通 过全面、综合的服务，挖掘客户背后潜在价值，促进建行业务发展、 增长。通过善融商务，善融E 贷、善融质押贷款、个人小额贷款等一 批新型金融产品已逐渐推向市场。 ）创造金融服务需求，拓宽银行业务种类。在传统存贷汇业务 的基础上搭建销售和消费的平台，把投融资的金融服务嵌入。在存贷 汇传

16、统的银行服务的基础上，银行电商平台通过吸引中小企业、个人 消费信贷。比如工商银行融E 购目前有5000 多家商户，有三分之一 是新增的行外客户。渠道线上化：从银行的渠道演化路径来看，个人零售业务的交易 将逐步迁徙向互联网化， 实体零售网络将更多承担服务及用户体验的 功能： 交易的集中度从线下实体网点向电话、ATM、互联网、移动终 端等演化； 而线下网点将承担更多销售/服务为主的功能， 例如私人银行客 户的资产管理及理财定制服务，社区银行的小区金融服务，小微客户 服务等。对于大行和中小银行推出直销银行的动机和定位会存在一定的 差异性。对于大银行而言，由于网点布局已经较为完善，直销银行推 出更多的

17、是对物理网点的补充， 在直销银行的推出方面并不十分积极。 相反，对于中小银行而言，直销银行是线下网点不足极大的补充。在 已经推出直销银行的二十多家银行中， 中小银行的积极性要进进高于 大银行，而4 大行中，仅工商银行推出了直销银行。 未来银行做直销银行， 需要在用户体验、 产品差异性上下足功夫： 1）用户体验有待提高。不同于银行线下网点办理的个人银行结 算账户,目前国内直销银行给用户开立的银行账户,属于“弱实名电子 账户”,受限于监管政策,可以办理存款,可以购买该行的理财产品,可与 同名银行卡相互转账,但不能发行实体银行卡,不具备消费功能,目前 这类账户的主要功能是理财。 2）利率市场化的过渡

18、阶段，产品差异化有待提高。直销银行的 产品每家银行产品同质化较强，主要是以定期存款、货币基金、理财 产品为主， 部分银行会同时推出贵金属投资。 例如工商银行的融E 行还是初期尝试，产品数量由上线之初的5 款产品增加到17 款，目前 客户数10 万户，其他银行的客户占比不到1.8%，从直销银行线上产 品销售的笔数来看，理财和基金占比89%，其中基金占比84%。在账户查询、存款、支付等领域逐步被线上化之后，银行存贷汇 业务中最难被互联网化的贷款业务也逐渐的被大数据技术所重构。 腾 讯和阿里为主的互联网公司积累了大量的用户数据（包括基本信息、 职业、社交、信用记录、交易记录等数据），运用大数据和模型

19、算法 对个人进行征信和授信，蚂蚁金融推出“借呗”和微众银行近期推出 “微粒贷”。对公贷款本身更多需要线下模式，需要企业的财务数据分 析后授信和风险管理，对于个人零售客户，与中小银行如华夏银行、 平安银行与微众银行的合作推出产品不同， 大银行选择自己开发产品， 实现针对零售客户的纯线上无抵押的快速贷款，比如工行推出的“逸 贷”、建行的“快E 贷”、招行的“闪电贷“，均实现纯线上授信。1）贷款流程：从技术上讱，大行在线上直接授信的响应速度来 说与微众银行的微粒贷的响应速度不差， 贷款流程均可以实现全程线 上、甚至连基本信息都无需输入，从贷款整个流程的方便程度来说， 流程方便程度较微众银行的微粒贷不

20、会逊色。 2）大数据：对于大行来说，拥有大量的零售客户，并且积累了 数年的银行流水、个人信贷、交易关系等金融数据，这是大行可以实 现纯线上快速放贷的基础。因此对于银行而言，目标群体是银行本身 的存量客户，相比之下，微众银行的微粒贷的客户群体海量的微信 /QQ 用户，可得的大数据范围决定了目标群体的范围。 3） 风险控制：大行在推出纯线上的贷款产品，目前主要还是处 于小试牛刀阶段，比如从客户选择来说，工商银行“逸贷“产品要求客 户必须工资卡账户开立在工行， 建行的”快E 贷“要求的客户必须在建 行有抵押贷款， 均是选择本行的存量优质客户来进行线上授信的尝试。 相比之下，微众银行在刷选微粒贷的目标

21、客户群体时，可得是对客户 的社交、行为、交易数据同时结合央行的征信数据进行建模和风险定 价，因此需要相对较高的贷款利率（18%）来覆盖模型和数据在应用 初期可能带来的不确定风险， 进进高于银行纯线上的贷款产品的贷款 利率。对于工行和建行这样的大行来说，一方面沉淀了存量客户数年 的金融数据， 另一方面在模型算法成熟时也会逐步放开至行内的风险 偏好级别较高的客户和行外的增量客户。根据光大银行近期发布的2015 年中国便民产业缴费产业白皮 书 ， 我国缴费充值产业体量巨大， 2014 年缴费充值金额达到2.75 万 亿元， 占2014 年全国GDP 总量的4.32%。 其中网络缴费充值金额1.18

22、万亿，占总体缴费充值金额的42.9%。 （1）光大互缴费平台：目前国内最大的开放式缴费平台 在银行传统的经营管理模式下，缴费作为分行的中间业务，分散 在各地分行，由分行自主管理。在缴费方面，光大银行走在了前面。 光大银行自2008 年开始提出建立全国集中的开放式网络缴费平台， 实现缴费的集中：将全国分行的水、电、煤、固话、手机等中间业务 集中上收至缴费平台，由总行缴费平台统一管理，另一方面实现了缴 费的开放：光大的云缴费平台不仅通过光大银行自身的网上银行、手 机银行、自助设备等自有渠道向本银行的客户开放，同时也对外开放 给了支付宝、财付通等第三方支付公司以及招商、民生等银行同业，面向全社会客户

23、开放。发展至今，目前光大银行的云缴费平台已上线 近500 个基础缴费项目，覆盖29 个省、70 多个核心城市，覆盖人群 达3 亿。在接入的缴费项目数量、合作伙伴数量、覆盖客户规模等关 键指标方面均居银行首位，目前已成为国内最大的缴费开放平台。 2014 年云缴费平台累计交易额超300 亿，并以每年100%的速度增长。多渠道+多支付方式打造开放式缴费平台 在15 年3 月的互联网金融品牌“E-ICBC”的发布会上亮相了工 银E 缴费。目前工银E 缴费实现了上线缴费项目两千多个，涵盖了 水、电、煤、固话费、手机费、交通罚款、电视费、学杂费等，工银 E 缴费本身也是一个开放式平台， 无论是否持有工商

24、银行账户或者银 行卡可以在缴费大厅进行缴费。工银E 缴费可以实现： 多种缴费渠道： 工银E 缴费有七大渠道支持， 市民可以通过以下 七种方式缴纳费用。一是登陆网址进入工行缴费大厅;二是手机APP; 三是工行个人网银;四是工行手机银行;五是工行电话银行;六是工行网点的自助机具;七是工行网点柜台。 多种支付方式：有四种银行认证的支付方式，使支付安全更有保 障。一是网银支付，二是手机银行支付，三是工银E 支付，四是他行 卡支付。对于银行而言，缴费平台的收入来源包括两部分，一是中间业务 的收入，主要包括主要包括缴费单位的回佣、接入费和年费等，二是 带来沉淀资金的利息收入。 工商银行计划6 月仹做到全国

25、300 多个地 级市做到水电煤缴费的全覆盖。届时缴费平台的账号、交易量、移动 端的交易都会出现一个跳跃性的增长。三、金融互联网化，相对看好工行长久以来，信息技术一直是推动银行业变革的重要力量。银行从来不缺乏技术创新，无论从国外还是国内银行业的发展历程来看，每 一次技术革命都为银行注入了新的活力，推进银行在运营、管理、营 销、风险控制等诸多方面实现提升。在移动互联的时代背景下，以腾 讯、 阿里为代表的互联网企业刮起的互联网金融风暴使银行在客户端 的竞争变得异常激烈，这也加速了银行在产品、渠道和服务上的创新 力度，包括指纹识别、人脸识别、进程视讯、近场通讯等新技术都加 速融入到银行的科技创新中。

26、大行在应对互联网金融机遇和挑战的过程中， 经历了从被动局部 应对到平台整合的过程， 一方面组织架构调整更好的契合互联网金融 发展，同时以工行发布“EICBC”互联网金融品牌为代表，大行开始将 互联网金融进行平台式整合，实现生活、支付、投资、融资等多场景 的线上闭环。 大行应对互联网金融的过程中，拥有至少三大优势：1）客户基 础，规模巨大的存量客户资源可以快速实现客户往线上迁徙；2）线 下线上相结合，大行线下网点分布广泛并且积攒了当地资源，可以更 好发挥线上线下互动优势；3）大数据沉淀，多年经营使得大行手中 积累了客户长达数年的银行流水、交易关系等金融数据。大行对于互 联网金融的定位是存量业务和渠道的线上化， 增加存量客户的粘性和 增加值，电商/直销银行/大数据应用等很多互联网金融布局均处于小 试牛刀阶段。 在四大行的互联网金融布局中， 我们相对看好工商银行， 主要原因包括： 1）大行中发展互联网金融基础最好：不论是客户基础、线下网点渠道还是大数据沉淀，工商银行均领先其他三家银行。 2）大行中发展互联网金融布局最完备：工商银行“EICBC”整合 了分散的互联网金融产品，在电商 （融E 购）/直销银行（融行）/ 大数据应用线上贷款审批（逸贷）/线上缴费（工银缴费）/线上支 付（工银支付），已经形成了生活、支付、投资、融资等多场景的 线上闭环。