航空食品行业分析报告.docx

1、航空食品行业分析报告2016年航空食品行业分析报告一、行业管理 21、行业主管部门和监管体制 22、行业主要法律法规及相关产业政策 2二、行业概况与市场规模 4三、行业发展趋势 71、航空食品生产由“作坊式”逐步进入“工厂化” 72、航空食品种类开始多样化 83、航空食品卫生质量有显著提高 84、航空食品客户开始多元化发展 9四、行业风险特征 91、食品安全风险 92、食品物流及存放风险 103、市场竞争风险 10五、行业竞争情况 10一、行业管理1、行业主管部门和监管体制我国速冻食品行业所采取的监管体制和目前国家食品行业的监管体制一致，国家技术监督部门、卫生部门对企业生产过程进行监管，国家工

2、商部门对流通环节进行监管，各级行业协会、商会、学会进行行业自律管理。公司从事的速冻食品制造具体为航空食品的生产销售，中国航空运输协会航空食品分会为该细分行业的自律组织。2、行业主要法律法规及相关产业政策二、行业概况与市场规模航空食品是指食品生产企业专门为各航空公司生产的供机上旅客食用的各种餐食、调味包、汤类等，是根据飞机上的空间限制、明火限制以及安全要求等特殊环境，结合旅客对食物的色泽、口感、营养等要求而研制的食物。一般来说，航空餐由航空公司客舱服务部根据舱位、航程和飞行时段来设计食谱，一般设置早餐、热正餐、点心餐和水果餐四大类，许多航班还会提供当地特色料理，并充分考虑世界各地区乘客的用餐习惯

3、，准备素食和清真餐食，并可以单独制作低热能餐、儿童餐等。航空食品在安全方面的要求很高。航食公司供应的飞机餐看上去与普通盒饭差不多，但是航食公司和普通快餐公司的流程和要求都有明显差别，主要体现在温度、时效性和空防安全三个方面。航食公司的生产多通过中央厨房进行，中央厨房使用各类型的大型烹饪设备，以确保生产效率。航空食品经过航食配餐公司的采购管控、厨房制作、冷冻速冻、过渡库，完成安检送上食品车并与机组交接后送入乘客手中，过程中的各个环节均严格控制温度和生产流程，为航空餐提供了必要的质量保证。航空食品服务于民航客运，其发展直接受到民航客运的快速发展而前景广阔。根据民航局公布的航空运输量业务数据，201

4、5年中国民航旅客周转量7270.7亿人公里，增长14.8%，其中国内航线5556.4亿人公里，增长10.7%，港澳台地区152.3亿人公里，只增长1.8%，国际航线1714.2亿人公里，增长30.2%。2016年全国民航工作会议公布数据显示，2015年全国民航完成运输总周转量850亿吨公里，旅客运输量4.4亿人次，同比增长11.4%，2016年民航预期运输总周转量达953亿吨公里，旅客运输量4.85亿人次，保持10.7%的增长比例。近年来，随着中国中等收入人群的不断扩大和旅游业的兴起，国内航线、国际航线客运量均不断上市，与此相对应的国内航空食品市场的发展也非常迅速。我国航空食品业起步于上世纪九

5、十年代，起步较晚，但是其发展速度有目共睹。2010年前后，在全球航空配餐市场增速仅达2-3%的情况下，我国航空食品市场增速保持在10%左右。目前，全球航空食品企业700多家，市场销售总额160多亿美元，其中，亚太地区销售额超过56亿美元，约占全球市场份额35%。欧洲及北美市场占比紧随其后，分别约30%和26%。根据国际航空配餐协会（IFCA）预测，未来全球航空食品市场增长率最快的地区为亚太地区和拉美地区，其中，亚太地区的体量显著高于拉美地区，将成为全球航空食品市场增长的主要动力。目前中国的航空食品市场销售总额接近5亿美元，仅占全球份额不到3%，未来将成为亚太地区的增长龙头。美国知名市场调研机构

6、Global Industry Analysts的报告预测，到2020年，全球航空配餐市场将达到176亿美元的规模。其中亚太地区是增长最快的市场，年复合增长率达到5.6%。另据I.TA（国际航空运输协会）的一项调研预测，中国将会在2032年超过美国，成为全球航空客运量最大的市场。高质量安全标准、流程化生产的航空食品还可以推广至地面餐饮行业。根据速途研究院发布的2015中国互联网+餐饮行业报告，在中国经济高速发展以及互联网餐饮模式的推动下，预计2017年中国餐饮市场规模将达到48962亿元。在如此巨大的餐饮市场体量下，航空食品企业凭借自身的安全品质和标准化生产流程等优势加快拓展地面餐饮市场将会获

7、得更多利润增长点。对于非航空领域，我国的速冻食品行业也存在发展起步晚的情况，但是随着生活节奏的不断加快、消费能力的不断提升，速冻食品行业已经进入快速发展阶段。速冻食品形态新颖，行业毛利率较高，国民收入的增加为高附加值的加工食品拓展了销路。我国加工食品消费占食品消费支出的比例约为35%，而日本为55%，美国为65%。与发达国家比较，我国在速冻加工食品行业仍有很大的成长空间。目前，我国的速冻食品在家庭市场中尚未深入普及，仍以业务市场为主，即快餐店、团体餐食、公共食堂等。根据美国餐馆协会的调查显示，96%的餐馆业主将会长期使用冷冻食品，而快餐业者则表示百分之百会食用冷冻食品。76%的餐馆业主则表示，

8、未来十年冷冻食品技术将进步到无论是外观还是色香味，都令人难以区分哪些是经过调理加工的冷冻食品，哪些不是。美国餐馆协会的调查还表明，80%的业者表示用冷冻调理食品将节省人工成本；79%的业者表示用标准的冷冻食品比使用非标准或散装产品更为方便；近60%的业者表示冷冻食品比较容易储存。三、行业发展趋势1、航空食品生产由“作坊式”逐步进入“工厂化”航空食品是近代兴起的新行业，在经过多年的探索和实践后，逐步走向成熟。由于航空食品的特殊性，对选料、库存、加工等各个环节的要求都非常严格。航空食品不仅讲究新鲜和营养，更注重安全，因此选择食材时要避免选用带有骨头和刺的原料。此外，受空间限制，飞机上不能设厨房现做

9、，而且不能使用明火，只能用微波炉或烤箱加热。为满足上述要求，航空食品原材料要经过严格筛选，在恒温的环境下保存，从生产到配送均要冷链操作。传统的“作坊式”生产已经无法满足航食生产的条件，因此，各航食企业开始从“作坊式”生产向“工厂化”生产转变。2、航空食品种类开始多样化随着社会经济发展和人民生活水平的不断提高，旅客对航空食品口味的要求不断提升。航空公司在保证航空餐食质量的同时更加追求口味特色、营养健康、餐食文化等。各大航空公司均从餐食特色、种类上下功夫，已经成功地将一些特色餐食送上飞机，例如烤鸭餐、肉夹馍、粤式点心等。国际航班一般会根据外国人的口味配餐，提供中餐、纯正西餐、中西结合餐等特色餐食。

10、此外，清真餐的需求量正在不断增长，飞往马来西亚、文莱、印尼、土耳其等地的航班均为清真餐。在各家航空公司的努力之下，各种不同特色的餐食开始在飞机上推广，种类繁多的航空餐在满足各国旅客不同需求的同时也使航空公司在旅客心目中留下深刻的印象。3、航空食品卫生质量有显著提高航空食品因其接触面广、流动大、涉及航空安全等特点，产品的卫生质量异常重要。各家航空公司也将如何改善食品卫生质量当做航空餐的首要问题进行探索。经过多年的努力，航空餐的质量已经有了显著提升。航空食品卫生标准（MH/T7004.1-1995）的发布为各航食企业提供了统一的执行标准。目前，航空餐包装上日期、产地、配料不明等问题已经较少出现，许

11、多航空食品企业通过了QS、ISO9001、HACCP等食品质量安全体系的认证。2016年，国家标准委正在制定最新的食品安全国家标准航空食品卫生规范，新标准的执行将更加有利于规范行业发展。4、航空食品客户开始多元化发展经过多年的发展，航空食品企业的发展策略也有了新的变化。从以往单一依靠航空公司生存逐渐发展为依托航空公司但不依赖航空公司。各航食企业在完成国内航空公司需求之外，逐渐将目光放在更为广阔的地面市场和海外航空食品业务上。目前我国一些大型的航食企业已经开始考虑与高铁、学校、超市、酒店、快餐店、公司等合作，发挥空中餐食品牌优势，加强上下游产业链的产品合作和开发，形成航班配餐与地面业务相结合的经

12、营模式。这将是中国航食发展的新模式，航食企业将凭借自身的人才与设备优势，充分挖掘无限的地面食品市场。四、行业风险特征1、食品安全风险食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。食品生产企业，尤其是航空食品企业需要把食品安全、质量标准工作放在首位，从采购源头、生产加工过程及出厂检验等各方面严格控制。如果企业的质量管理工作出现纰漏或因为外协加工发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响企业的信誉和产品的销售，因此，本行业企业存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。2、食品物流及存放风险航空食品大多属于速冻食品，需要在生

13、产后完成速冻包装，存放于冷库中，运输过程需要冷链车辆全程温控。因此，冷链存储和冷链运输的及时性与有效性影响着航空食品企业的食品质量。若物流处理不及时或冷链存储环节出现问题，造成产品的积压变质和损坏，会减少企业的利润，更有可能因变质食物为消费者的健康安全带来危害，给企业的经营和企业的品牌形象遭受重大损失。3、市场竞争风险目前，食品行业的竞争较为充分，尤其是存在诸多规模较小且设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，虽然这些企业在航空食品的竞争中很难取得优势，但是，如若他们为获得一定市场份额而采取低价竞争策略，通过低价争夺市场份额或其他投资者基于对行业的良好预期而新进入该行业，可能会加剧该行业

14、的竞争，从而对公司盈利能力造成一定不利影响。五、行业竞争情况我国航空食品企业的规模和构架相对零散，从整体来看，目前大多数还处于向生产流程化、产品制作标准化方向努力的初级阶段而国外一些著名的跨国配餐集团已陆续建立整套的全球网络支持系统，包括战略投资、市场营销、生产研发、物流配送等全方位运作系统。在我国配餐行业高速增长的同时，国际航空服务公司巨头之一的德国汉莎天厨（LSG Sky Chefs）已将战略重点从欧美逐渐转向我国。相比处于起步阶段的我国航食企业，汉莎天厨则拥有200多个客户服务中心，分布于全球50余个国家和地区，向270多家航空客户提供服务。汉莎天厨在中国投资了近20家合营公司，与各大型

15、机场建立配餐工厂，委派管理和专业技术人员，提升公司管理水平和餐食质量，利用合营平台，增加与中国地区航空配餐业间的合作交流。在国际航空配餐市场中，除航空公司旗下航食企业之外，还有许多独立的第三方航空配餐公司和航食公司，其中的典型代表为瑞士佳美集团（Gategroup）佳美集团是仅次于汉莎天厨的全球第二大航空餐饮供应企业，从事机上餐饮、机上零售、物流配套等服务，在全球33个国家设有约160个服务点，每天为96万人提供航食服务。我国航空速冻食品的市场体量巨大，发展速度较快，但是国内独立的第三方航空食品加工企业数量较少。目前国内100多家航空配餐公司，基本为航空公司控股或参股，或是归属机场集团。航空公司的配餐部或其下设的航食企业通常面临加工车间、厂区面积有限，生产能力不足，人员成本负担沉重等问题，正逐步将航空食品的生产加工业务转向外部专业的航空食品供应商。