大客户经理岗位职责Word文件下载.docx

1、5、组织开展公司与大客户的营销活动，并进行推广活动的跟踪及总结；6、对大客户进行信用分析与调查；7、建立、维护、更新大客户资料库。关于大客户经理岗位职责3一、根据企业总体规划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准。二、负责根据产品或企业的定位，进行大客户开发与管理的规划工作。三、负责组织大客户渠道拓展工作。四、负责组织大客户服务中心的建设与管理工作。五、负责组织大客户营销与市场开发工作。六、负责监督员、大客户服务与关系维护的监督与管理工作。七、负责对监督员证的登记、发放与更新等管理工作。八、负责大客户投诉处理及监督检查工作。九、负责组织建立大客户档案等工作。十、负责汽车销售公司的购进、营

2、销等一系列经营活动。十一、负责部门内部人员管理工作。十二、完成上级领导临时交办的工作。关于大客户经理岗位职责41.任职条件：1.1、基本要求：年龄24岁以上，男女不限，身体健康，形象气质良好。1.2、教育背景：财经类、管理类、市场营销类专业大专以上学历，接受过市场营销及运营管理方面的专业培训。1.3、工作经验：5年以上市场营销实战经验，其中至少3年以上同职工作经历；从事市场渠道招商、渠道开发与管理工作不少于2年时间；从事过工业设备的市场招商与渠道开发、运营管理者优先。1.4、工作技能：1.4.1、熟悉市场渠道招商运作流程，有着丰富的渠道招商实操经验。1.4.2、熟悉渠道市场运营管理流程，有着丰

3、富的渠道运营管理实操经验。1.4.3、对渠道招商和运营管理有深刻的理解，敏锐的洞察力和人际关系把控能力。1.4.4、具备一定的文字功底，能够草拟谈判方案，准确、恰当地整理、记录谈判纪要。1.4.5、语言表达及沟通协调能力较强，能够独立进行客户谈判。1.5、个人素质要求：具备相应的职业化修养与职业行为规范，爱岗敬业、诚实正直、热情积极、乐观主动、热爱学习，能够迅速接受并熟练掌握与本公司业务相关的各方面知识，有着强烈的成功欲望和成就事业的意识，责任心和进取精神较强，自我管控及自我挑战能力较强；具备良好的团队协作精神和个人奉献精神。1.6、其 他：电脑操作熟练，具备基本的网络知识。2、工作职责：2.

4、1、在公司安排下，负责所在区域的终端大客户招商工作和日常客户维护工作。2.3、协助公司运营部门（前期一并负责）对其所签大客户的订单管理、跟单统筹及物流配送工作。2.4、协助公司不断完善、优化对大客户的开发及运营管理制度及流程。2.5、协助公司不断优化对大客户市场资源配置，节约招商及运营管理成本。2.6、协助公司（前期一并负责）及时处理大客户投诉及售后服务工作。2.7、具体协调和衔接对大客户的技术支持和技术保障工作。2.8、协助上级开展其他经营管理工作。2.9、就经营管理方面向公司提出自己的合理化建议。3、工作任务与日常工作：每 天：3.1、协助总代理个人每天至少电话回访十个旧的潜在客户，开发五

5、个新的潜在客户，并以公司统一规范的表格形式提交总代理。3.2、及时电话联系及拜访约定的新老客户，将客户反馈情况分门别类地整理、登记，建立各自的客户小档案，以备查用。3.3、及时与上级进行有效的沟通和交流，就招商工作中出现的各种问题予以研究解决。3.4、每天以统一的格式和标准汇总客户信息，梳理、排查客户，研究客户个性化特点，从中分析特点，研究具体的跟进措施。3.5、每天对重点单、问题单、难点单予以区别关注和重点跟进。3.6、每天及时以公司统一的标准和格式向潜在客户电邮有关公司、项目、产品的资料。3.7、每天及时跟进对大客户的物流配送工作，协调细节，发现问题，及时处理，自身职责处理不了的随时上报请

6、示。3.8、及时协调和衔接技术支持和技术保障工作。3.9、按程序协助上级签订招商合同。3.10、及时、妥帖、周全地接待来访客户，做好谈话备忘录或谈判纪要。3.11、每天及时就工作中出现的自身无法克服或解决的情况向上级汇报或请示。3.12、每天撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备抽查。3.13、及时完成公司交办的其他工作。每 周：3.14、根据公司的大客户开发工作计划，及时将工作细化、分解，并及时予以跟进、监督、检查和协助。3.15、与公司其他招生人员一道每周召开业务交流会议，分享、交流、检讨各自的心得体会，不断提高业务水平和工作能力。3.16、每周提交工作汇报、总结及计划，就计划执行

7、情况做出分析和总结，阐述其中的得失及原因，提出整改意见，并向公司提出自己的合理化意见及建议。3.17、每周对潜在客户进行一次全面的梳理和排查，研究情况，发现问题，及时解决。3.18、每周对客户资料及其订单落实交付情况进行一次全面的归类整理，提交公司。3.19、每周撰写工作日志，总结经验教训，反思个中得失，以备公司检查。3.20、每周撰写一份符合公司要求的、针对潜在大客户的宣传、推介公司项目及产品的博客，经公司审核后提交有关人员上传到网上。每 月：3.21、根据公司的大客户开发工作计划，及时将月度工作任务予以细化、分解并落实到各个阶段。3.22、提交月度工作总结，重点分析成功的经验和挫折的教训，

8、检讨工作得失，检点工作方式，以及未完成工作项的自身根源。3.23、及时催收回笼大客户货款，建立货款催收日记流水账，每月统计一次并与公司财务人员核对。3.24、协助公司不断完善及规范对大客户的开发与运营管理制度及流程。3.25、完成公司下达的大客户开发任务。4.26、协助公司处理与大客户的关系。4.27、协助公司针对大客户开展品牌建设工作。3.27、安排并落实月度客户满意度调查、客户回访与维护工作。3.28、协助公司对下属进行月度绩效考核。3.29、协助公司进行企业文化建设。3.30、及时完成客户资料的月度规范与归档工作。4.31、做好部门之间的协调工作。每 季：3.32、根据公司的年度计划与季

9、度工作安排及时将季度工作任务予以细化、分解并落实到每一个阶段及岗位。3.33、安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。3.34、协助公司对下属进行季度绩效考核。3.35、向公司提交季度工作计划及总结。每 年：3.36、根据公司的年度任务及工作安排，将其予以细化、分解并落实到每季度及月度。3.37、向公司提交年度工作总结及工作计划3.38、协助公司对下属进行年度绩效考核。3.39、协助公司安排并落实季度客户满意度调查、客户回访与维护工作。关于大客户经理岗位职责5步骤/方法客户经理要做好本职工作，首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至

10、超越客户期望，与客户建立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定?对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。一、职位名称：客户经理二、所属步门：销售部三、直属上级：销售部经理、销售总监四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场动态，及时向上级反映本片区经营状况。五、工作职责：1.联系客户客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使”，客户有产品需求只需找客户经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客户的需求，并及时给予满足，为客户提供“一站式”服务。2.开发客户对现有的客户，

11、客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户，客户经理要积极地去开发。这里包括两层含义，一是客户现在不是我公司的客户，有待开发;二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求，急待引导。3.营销产品根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户经理要积极准备推销公司产品。另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告。4.内部协调客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公

12、司的财富，需要所有相关部门全力协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：（1）前台业务与二线业务部门之间的协调（2）各部门之间的协调（3）上下级之间的协调（4）经营资源分配协调部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关信息等方式进行。六、工作内容1.访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。2.细分客户。确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。3.客户关系管理。保持与客户的联系和调动客户的资源。4.客户分析与评价。对客户进行各方面的分析和评价。5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系

13、。七、素质要求：（1）品的素质。应具有较强的责任心和事业心，严守公司与客户的秘密。（2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。（3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面业务。（4）分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，对客户需求有较强的预见力。（5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，工作日程井然有序。（6）协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良好的工作关系，团队协作精神强。合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和团队精神的现代管理意识，

14、性格上要热情开朗，负有责任感，并且要熟悉产品的功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的头才是客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务,中间业务等业务.工资是不低的.但要经过客户经理上岗考试.主要任务银是拉存款；银行大堂经理的工作1、营业前，做好各项准备工作。（1）检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路是否通畅。（3）检查宣传海报、展架是否按规定正确摆放，折页品种是否齐全、数量是否充足。（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水

15、杯是否充足；客户座椅是否有损坏；消防设备是否合规摆放。（5）检查告示栏内容是否过期需要更新；检查客户意见簿、意见箱。（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。（7）检查办公用品（名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）是否齐全。2、营业中，工作积极主动、文明礼貌。（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上前迎接客户。（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；指导客户填写单据，引导客户到等候区等候。（3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问

16、客户是否有饮水、书报、杂志等浏览需要；主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。（4）回答客户业务咨询时，要语言流畅、吐字清晰，微笑服务、耐心细致。在交谈中，仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，发现潜在优质客户。（5）大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及时将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理，并说明客户需求，由客户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址等信息，要认真记录，立即通知客户

17、经理做好后续营销服务工作。（6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导客户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等，主动介绍我行金融产品，向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。贵宾客户业务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要送至门口，并向其道别。（7）做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理业务，缓解柜台压力。（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速

18、妥善地处理客户批评意见，避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉。（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情况安排在“绿色通道”提前办理。（11）建立大堂经理工作日志，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。（12）对无故长期滞留的可疑人员，应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法分子，要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警。3、营业结束后。（1）检查大厅设备运行情况。（2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。（3）查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，对提供联络方式的客户，应提供

19、反馈意见。（4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，分析整理上报。关于大客户经理岗位职责6一、工作简述通过利用自身资源、外拓资源及公司内部资源，为保利国际广场拓展客户，全力配合公司及策划部下达的拓客任务指标，促进项目销售及蓄客。二、每周固定工作1.每周拓展3个或3个以上单位，并将拓展的拍照提交至策划部； 2.每周拓展16批诚意客户上门，并提前报备至策划部； 3.每周提交100个诚意客户号码，提前报备至策划部； 4.其他临时任务。三、佣金分配1.大客户经理拓展客户上门，并成功转交给本团队销售员并达成成交的，按照该笔单销售员佣金50%的比例提取佣金，例，销售员该套房拿

20、4000元的佣金，大客户经理从中提取50%，即20xx元作为其佣金；2.大客户经理仅通过提供诚意客户号码，由销售员后续跟踪回访并达成成交的，按照200元/套分配佣金。四、客户归属界定客户归属以客户登记备案数据位依据；大客户经理提交的名单或拓展上门的客户，必须是备案登记数据中无重叠的，即提交数据与客户登记备案数据发生重叠，则不计算在大客户经理拓展上门或提交客户名单之列，该客户成交，大客户经理不得分配佣金；?“大客户经理”拓展上门的客户，必须是初次到访，且来之前与备案客户登记信息相符，并成功转交给本团队销售员。五、工作流程六、考核制度根据大客户经理每周完成任务情况进行考核，具体指标如下：1.每周拓

21、展3个单位，少拓展一个单位，罚款100元；2.每周拓展16批诚意客户上门，少拓展一批诚意客户，罚款10元；3.每周需提交100个诚意客户号码，少一个号码，罚款1元；4.在大客户经理工作量适当的情况下，公司下达的其他任务，需积极配合完成；5.大客户经理连续四周未完成任务，公司将根据实际情况，采取辞退或其他措施。七、团队岗位及相关工作职责八、前期工作安排关于大客户经理岗位职责71. 做好前期的客户接待及准备工作，受理客户提出的贷款申请，收集有关资信等信息资料，对申请人所申请贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查，并对调查内容的真实性负责，撰写可行性报告，进行分析，呈述己见。调查的主要内容有：

22、（1）调查和验证贷款申请人提供的身份证明及人品，申请人的主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及库存等情况，掌握贷款的真实用途，调查验证贷款申请人的经营状况及偿债能力等。（2）调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可性性、合法性等。（3）调查核实担保人的担保资格、代偿能力和资信情况。（4）需要调查的其他资料。2.负责接收贷款客户移交的符合公司要求的客户资料，审查资料是否齐全，并将符合要求的资料整理分类；3.负责做好尽职调查的工作，对审查合格的项目，及时登记台帐，出具可行性报告填写立项审批表后并及时提交部门经理审核。4.准备与客户签定的合同并填写各种合同文本及相关法律文书附件，保

23、证客户资料的完整及真实性；5.联系有意向的投资客户，与投资客户沟通，推荐及介绍项目。6.通知投融资客户前来办理合同签字、抵押手续及缴纳相关费用，协助财务部张玉琴办好他项。7.负责解答客户的疑问。做好融资与投资业务的咨询服务并做好登记并每天及时汇总至部门经理，并尽可能解决客户在投融资过程中遇到的困难。8. 随时掌握贷款客户到期、逾期情况，配合财务部做好清收前的准备工作，并与投资客户进行沟通。9.做汇报后管理工作，对本周已对接的业务或已接待的业务汇总，报送部门经理进行存档，定期对已贷款或已投资客户进行回访。10.及时发现业务操作过程中存在的问题， 对在审查过程中发现的可疑资料，及时将情况汇报部门经理；11.对重大复杂的贷款项目，有针对的参与前期的调查工作，及时了解、掌握情况；12. 对接管的业务及时进行跟踪、调查、分析，出具书面意见或调查结果，为公司采取措施提供合理的依据；13.负责协调和客户的关系，维持优质客户的关系；