水稻种子行业市场调研分析报告Word文档格式.docx

1、7.1、 泰国杂交水稻市场发展缓慢 257.2、 泰国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期 277.3、 泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 28八、 总结 28九、 风险提示 30图目录图 1：2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） 4图 2：2016年各国大米播种面积（百万公顷） 4图 3：各国人口年增长（%） 5图 4：各国年人均大米消费量（千克/人） 6图 5：各国大米年出口量（百万吨） 7图 6：2016年各国大米年出口量及全球占比 7图 7：各国水稻单产（吨/公顷） 8图 8：中国水稻种子出口总量 9图 9：中国水稻种子分国家出口量（吨） 10图 10：中国杂交水

2、稻种子出口量占总产量比例（%） 10图 11：印度水稻单产（吨/公顷） 13图 12：印度杂交水稻种植面积及比例 14图 13：印度杂交水稻种子市场份额 15图 14：2016年印尼杂交水稻种植比例（%） 16图 15：印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨） 17图 16：菲律宾大米自足率（%） 20图 17：2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） 20图 18：越南水稻单产（吨/公顷） 21图 19：越南杂交水稻种植面积及比例 22图 20：2014年越南杂交水稻种植比例（%） 22图 21：2012年越南杂交水稻种子进口比例（%） 23图 22：泰国水稻单产（吨/公顷） 25图 23：20

3、16年泰国杂交水稻种植比例（%） 25图 24：泰国大米出口量（百万吨） 26图 25：东南亚各国杂交水稻种子市场开拓潜力 28表目录表 1：中国杂交水稻种子出口政策 12表 2：2014年各国水稻种子价格对比 13表 3：杂交水稻制种成本对比 13表 4：粮食种植劳动力日工价对比 14表 5：印尼市场杂交水稻公司简介 19表 6：菲律宾杂交水稻种子市场格局 22表 7：隆平高科海外战略布局 29 东南亚水稻种子消费量空间巨大东南亚是全球大米主要产区和销区， 也是水稻种子主要消费市场。 根据美国农业部数据，亚洲地区大米产量及水稻播种面积分别占世界总量的 90%及 88%。 饮食、种植习惯使然，

4、 东南亚国家是世界上最主要的大米产区、消费区， 也是水稻种子的主要消费市场。 截至 2016 年底， 大米产量及播种面积位居全球前列的均为亚洲国家， 主要包括中国、印度、印度尼西亚、越南、 菲律宾、 泰国。2016年各国大米产量及国内消费总量（百万吨） 资料来源： Wind， 北京欧立信咨询中心2016年各国大米播种面积（百万公顷）人口基数及大米人均消费增长， 为水稻种子市场带来上升空间。 近年来， 东南亚各国的人口增长率均为正值， 年人均大米消费量也呈上升趋势。 人口总量及人均大米消费量的上升趋势将继续带动未来大米消费量的增长， 是水稻生产、消费持续增长的一大动力。各国人口年增长（%） 世界

5、银行，北京欧立信咨询中心各国年人均大米消费量（千克/人）持续增长的大米出口，拉动水稻种子消费上升。 世界大米出口量排名前五的国家中，有三国均来自东南亚地区， 包括印度、泰国及越南。 这三个主要大米出口国的大米出口量自 2002 年来呈稳步上升态势， 至 2016 年，这三个国家出口量占全球总出口量的比例分别为 30%、 21%及 7.5%。 不断上升的出口量也将提升各国对水稻种子的需求。各国大米年出口量（百万吨） Wind，北京欧立信咨询中心2016年各国大米年出口量及全球占比二、 中国水稻种子出口量有望增长2.1、 中国具杂交水稻种子出口优势中国水稻单产显著高于东南亚各国。 中国水稻育种技术

6、发展较早、投入较大、走在亚洲各国前列。尽管在水稻育种技术较为成熟的中国，许多优秀的常规水稻品种也能实现较高的单产，但在育种技术起步阶段，杂交水稻由于其杂种优势，从单产、抗性等方面，总体优于常规稻。目前看， 亚洲各国杂交水稻种植比例存在较大差异， 中国种植比例高达 54%，印度及泰国比例则均不及 10%。 育种水平的差异（一定程度归因为杂交水稻种植比例的差异）造成各国水稻单产出现明显差距。在东南亚各国中， 中国单产常居首位， 16 年达到 906 斤/亩， 相比之下， 印度及泰国仅达 480 斤/亩及 370 斤/亩。各国水稻单产（吨/公顷）中国掌握全球领先杂交水稻技术， 奠定出口基础。 中国杂

7、交水稻技术全球领先。1995 年实现“三系法”到“两系法”的重要突破， 1996 年起研究超级杂交稻， 目前在云南、河北已实现超过 2000 斤/亩的产量记录。 中国早在 1976 年起就大面积推广杂交水稻技术，截至 2014 年，杂交水稻种子商品化率已达 100%， 播种面积超过 2 亿亩，居全球首位。 全球领先的杂交水稻研发及推广技术使世界主要水稻种植国纷纷引种中国杂交水稻。2.2、 中国杂交水稻种子出口趋势中国大量出口杂交水稻种子至东南亚各国。中国于 1980 年与美国签订杂交水稻技术转让协议， 首次将中国的杂交水稻种子推向世界。 目前， 全球已有 30 多个国家和地区引进了中国杂交水稻

8、种子。 目前，中国杂交水稻种子的出口目的地主要为亚洲各国， 包括越南、巴基斯坦、菲律宾、 孟加拉国、印尼等。中国水稻种子出口总量 中国种子年报， 北京欧立信咨询中心中国水稻种子分国家出口量（吨）中国杂交水稻种子出口量占总产量比例（%） Wind， 中国种子年报， 北京欧立信咨询中心杂交水稻种子出口 2013 年受创，近年逐步恢复。 中国杂交水稻种子出口在数量和金额上均以 2013 年为拐点，前升后降，近两年重拾上升趋势。 2013 年出口大幅下滑主要由不断上升的生产成本造成，这使得中国杂交水稻种子缺乏成本竞争优势。 为保护国内领先品种，防止国外企业从中国种子中培育出父本和母本， 政府对种质资源

9、采取严格的限制性保护政策，这也对出口造成了一定负面影响。 在中国种企逐渐走出国门发展海外本土制种的趋势下，中国水稻种子出口预期将稳步上升。鼓励杂交水稻种子“走出去”， 出口政策逐步宽松。 政策层面， 近年来，中国政府大力推行杂交水稻种子“走出去”战略，鼓励杂交水稻种企的出口业务。例如由原先只允许出口审定 5 年的三系杂交稻种，到目前允许出口审定 3 年的三系和 5年的两系，政策逐步走向宽松，也降低种企出口壁垒。中国杂交水稻种子出口政策 农业部对外经济合作中心，北京欧立信咨询中心2.3、 中国杂交水稻种子未来出口模式分析中国种企主要出口模式。 中国种企出口业务主要采取对外贸易及对外投资三种模式，

10、具体包括：国内研发制种，国外销售； 国内研发，国外制种销售； 国外研发，制种，销售。 目前中国种企出口仍以种子贸易为主。 隆平高科为海外投资模式的领军企业， 从 2007 年起， 已在印尼、菲律宾设立子公司，巴西、印尼、东帝汶等国成功开展杂交水稻种植示范。未来出口模式将朝技术输出，当地制种发展。 出于进口国政策层面及制种成本两方面考虑，未来中国杂交水稻种子出口将倾向于朝海外研发制种模式发展：1） 直接出口种子产品缺乏成本优势。 中国杂交水稻种子出口量从 2011 年起下跌的一大重要原因是中国杂交水稻种子价格较高。 由于出口国土地及劳动力成本更低， 在引种后初步掌握杂交水稻技术， 便开始进行本地

11、化生产， 以更低价格销售杂交水稻种子， 从而降低对中国杂交水稻种子的进口需求。 而海外设厂制种则可使用当地劳动力及土地，将大大缩减制种成本， 消除出口杂交水稻种子价格劣势。2014年各国水稻种子价格对比 Seedbuzz，北京欧立信咨询中心杂交水稻制种成本对比 全球政务网，北京欧立信咨询中心粮食种植劳动力日工价对比2）出口目标国家进口政策限制。 印度、孟加拉国和印度尼西亚等具有巨大杂交水稻种子市场潜力的国家，都制定了非常严格的杂交水稻种子进口政策，这为中国种企直接通过对外贸易出口销售杂交水稻种子带来较大限制。 例如拥有巨大市场潜力的印度尼西亚就要求在本国境内生产种子。中国种企在目标国当地投资设

12、厂，研发制种并销售，能更好地满足出口目标国的政策要求， 绕开政策壁垒。最大的市场，研发制种本土化是未来方向3.1、 印度杂交水稻种子市场增长空间巨大印度水稻单产低，杂交水稻种植比例有待提高。 作为世界水稻种植面积最大的国家，印度的水稻单产始终停滞不前。至 2016 年，其单产仅达 3.6 吨/公顷，远远落后于单产已达 6.8 吨/公顷的中国。究其单产低的原因，主要是印度种植杂交水稻比例低。印度水稻单产（吨/公顷） IRRI， 北京欧立信咨询中心印度杂交水稻种植面积及比例印度开始杂交水稻技术发展早， 但进度缓慢。 印度为中国之后第一个自主研发和应用杂交水稻种子的国家。 早于 1995 年， 印度

13、杂交水稻面积已达 1 万公顷， 但直至 2014 年，其杂交水稻种植比例仍仅有 5.6%。印度大面积推广杂交水稻进程缓慢，主要由本国研究杂交水稻技术障碍及农民不喜种植杂交水稻造成。具体而言，由于杂交水稻种子销售价格高，农民种植成本高，但农民通常缺少高质量杂交水稻种子，造成杂交水稻口感及米质欠佳，在印度市场中不受欢迎，售价普遍低于常规稻。3.2、 印度政府支持本国种植杂交水稻印度政府欲通过提高杂交水稻种植比例提高水稻单产。 为提高本国大米产量以满足本国巨大的大米消费量， 印度政府曾制定目标，预计令 2015 年杂交水稻比例达到 25%。根据 Janaiah 的预测，到 2020 年，印度 35

14、- 40%的水稻市场将为杂交水稻占据。按照当前印度水稻播种面积及杂交水稻目标种植比例保守估计，未来印度市场将有额外 1000万公顷的杂交水稻播种需求。当地种子政策进口政策严格，种企进入当地制种研发更具优势。 印度政府不允许直接大量进口杂交水稻种子，只允许在本国生产销售，中国种企进入印度市场面对的壁垒较高。考虑到当地政策限制，及当地制种更低的劳动力及土地成本，对于隆平高科等中国种企而言，拓展印度市场更优的模式是进行对外投资，例如在当地进行制种或直接在印度市场设立公司。3.3、 印度当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局目前杂交水稻种子市场主要由拜耳作物科学占领。 目前，印度杂交水稻市场主要由德国

15、拜耳公司在印度的分公司拜耳作物科学占领。拜耳作物科学每年在印度销售杂交水稻种子 15000 吨，市场占有率高达 43%，主要是三系育种。 拜耳每年向印度销售杂交水稻种子数量约 1300 万公斤，销售额约 4 亿人民币。 印度 Nath 种业及 PHI 种业也分占 15%及 10%的市场份额。 杜邦也在印度设有分公司。印度杂交水稻种子市场份额 印度种业协会， 北京欧立信咨询中心隆平高科在印度的战略布局。目前， 隆平高科已在印度设立了研发中心和育种站，并已经可以为印度提供种质资源支持。 隆平高科将印度作为长期重点开发对象，设定目标在未来 4-5 年在杂交水稻种子市场中达到 20 - 25%的市场份

16、额。政策方面，通过合资公司等方式可以绕开限制，对公司的布局并无明显压制。 存在产量提升需求4.1、 印尼粮食自给存在问题印尼水稻供需缺口常年存在。 印尼人口达 2.58 亿，每年需要消费水稻 3850 万吨，但产量仅有 3556 万吨，常年存在约 300 万吨的缺口。 印尼供需缺口存在的主要原因是， 水稻单产较低，只达 4.7 吨/公顷， 其单产低的主要原因是当地以种植常规稻为主，高产的杂交水稻种植面积只有 50 万公顷， 仅占 4%。2016年印尼杂交水稻种植比例（%） 中国水稻网， 北京欧立信咨询中心 印尼大米产量及国内消费量对比（百万吨）4.2、 印尼官方政策致力于提高粮食产量印尼稻米生

17、产力求自给自足。 1980 年以前，印尼一度为世界最大大米进口国。 印尼政府于 80 年代进行“绿色革命”，于 1984 年首度实现粮食自足目标。 而 90 年代后由于政府对工业的加大投入与对农业的懈怠， 印尼再次陷入大米供给不足，至今仍致力于提高粮食产量，实现自给自足。印尼本国杂交水稻技术发展及推广缓慢，单产提升不明显。 印尼从 1983 年开始自主研究杂交水稻技术，但进展较为缓慢，这点可以从上文中单产变化解读出来。2016 年，印尼水稻单产仍仅有 4.7 吨/公顷，比 2000 年的 4.25 吨/公顷仅提升 11.3%，增速慢于越南、泰国等，绝对值与其他东南亚国家横比仅处于中游水平， 远

18、低于中国的 6.8 吨/公顷。政策鼓励中国优秀水稻品种引进，市场空间有望继续扩张。 印尼从 1980 年开始从中国引进杂交水稻种子， 主要用于试验， 水稻市场于 2007 年开始开放。 印尼农业部长 Anton 于 07 年即计划每年从中国、菲律宾及印度进口 1 - 1.2 千吨杂交水稻种子，新任总统佐科维多多于 14 年上任时也提倡大力引进中国的优秀水稻品种，认为此举利于实现印尼政府设立的大米自给自足的目标。宏观规划层面， 未来印尼还将继续大力拓展其杂交水稻种植产业， 释放巨大市场空间。4.3、 印尼当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局当地杂交水稻种子市场格局。 2000 年以来， 孟山都

19、、先锋、拜耳作物、 印度生物科技公司及隆平高科等与印尼开展水稻技术合作。印尼杂交水稻市场主要由PT.SHS， PT.BISI， PT.Dupont，菲律宾 SL - Agritech 四大公司占据，先正达也在印尼设有分公司。 国内种企中，除隆平高科外，荃银高科也已向印尼出口杂交水稻种子。印尼市场杂交水稻公司简介 公开资料，北京欧立信咨询中心隆平高科早早在印尼开展战略布局。 2001 年，隆平高科与印尼普世家公司签署协议，在印尼共同开发试种中国杂交稻。 2008 年， 隆平高科在印尼设立首家海外合资公司 - 隆平高科印尼有限公司。 2010 年， 与印尼杂交水稻技术合作项目在雅加达正式启动。 2

20、012 年设立“隆平-PERTANI（印尼国有种子公司）杂交水稻联合发展中心”。隆平高科立足长远， 以高质量产品开拓印尼市场。 2013 年， 隆平高科与印尼苏钢集团合作， 进行 OPTIMA 水稻种子研发， 其种子销售价格约 7 万印尼盾， 比普通杂交水稻种子价格高 1 - 2 万盾。同时，公司还积极与印尼相关部门展开合作，在印尼不断研发更适合当地条件的杂交稻品种，其成果已在印尼推广到 13 个省份。 杂交水稻种子市场潜力有望被开发5.1、 菲律宾水稻种子进口政策相对宽松菲律宾已发布种业法较少， 杂交水稻种子进入市场无需审定。 菲律宾目前仅有两部种业相关法案，分别为 1992 年出台的 R.

21、A.7308 国家种业发展法案 及 R.A.9168 菲律宾植物品种保护法案。 菲律宾的水稻种子审定制度具有非强制性，种企的品种不需要通过审定才能进入市场。市场中的种子分为登记和不登记两种， 均可销售。 一般登记审定需要 3 年， 菲律宾农民购买通过审定的杂交稻种子可获得政府 50%的稻种补贴。5.2、 菲律宾政府积极推动杂交水稻种植杂交稻占比较小，政府大力推广下市场空间有望大幅提升。至 2015 年，菲律宾水稻种业市场总市值已达 2000 万美元，但杂交水稻种子仅占 7%，市值约为 140万美元。 菲律宾大米自足率近年来有所下降， 为提高大米产量， 菲律宾农业部大力扶持杂交水稻种植。 于 2

22、016 年拨款 2.5 亿比索， 向农民免费发放杂交水稻种子，并将开展为期两年的大米自给自足项目。 农业部制定目标，至 2018 年杂交水稻播种面积达到 50 万公顷，播种比例达到 10%。 根据菲律宾当地主要水稻种子公司SL - Agritech 的测算， 至 2018 年， 菲律宾杂交水稻用种量将达到 8100 吨，市场空间巨大。菲律宾大米自足率（%） SL - Agritech 公告， 北京欧立信咨询中心2016年菲律宾杂交水稻种植比例（%） 5.3、 菲律宾当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 至 2016 年底，菲律宾杂交水稻种子市场中的公司主要包括当地种子公司 SL - Agri

23、tech、 拜耳、 先锋、 先正达、 美国种子公司及隆平高科。当地市场主要使用的杂交水稻为 SL - Agritech 销售的 SL-8H 品种，根据该公司的测算，约占当地80%的市场份额。 SL - Agritech 是菲律宾当地最大的种子公司，隆平高科的名誉董事长袁隆平与该公司达成合作， 为其提供技术支持。 菲律宾农业部长阿尔卡拉会见袁隆平时，也表示希望与中国合作。菲律宾杂交水稻种子市场格局 SL - Agritech 公告，北京欧立信咨询中心隆平高科在菲律宾的布局。 2007 年，隆平高科筹备成立隆平高科菲律宾研发中心，2009 年于菲律宾设立合资公司 - 隆平联合杂交水稻发展有限公司（

24、LPA）。 目前，隆平高科研发中心已在当地选育出 3 个适合雨季和旱季栽培的水稻品种，增产优势非常明显，可覆盖整个东南亚旱雨季水稻市场。 杂交水稻种子市场高度依赖中国6.1、 越南杂交水稻种子主要从中国进口杂交水稻种种植比例不大， 仍具备较大上升空间。 越南自 1992 年起大面积种植杂交水稻， 并不断扩大其杂交水稻种植比例，其水稻单产也随之经历了巨大上升。越南的水稻单产在亚洲主要水稻种植国中仅次于中国， 位居第二， 于 2016 年已达到 5.8 吨/公顷。 但其杂交水稻种植比例仍仅约 9%，与中国相比仍有较大差距，该市场仍有巨大上升空间。越南水稻单产（吨/公顷） 中国水稻网， 北京欧立信咨

25、询中心越南杂交水稻种植面积及比例 杂交水稻， 北京欧立信咨询中心2014年越南杂交水稻种植比例（%）越南杂交水稻种子近 80%依靠进口，主要来自中国。 越南杂交水稻种子技术相对落后， 至 2010 年，仅掌握博优 64 和博优 903 种子的生产技术，因此高度中国依赖。 越南为东南亚国家中中国杂交水稻种子出口首批落地国， 1979 年起，越南农科院开始引进中国杂交水稻试种， 1992 年后开始大量从中国引种。 根据越南科技部的数据， 2012 年， 越南 30 家公司从中国进口约 1.8 - 2 万吨杂交水稻种子，价值约 4500 万美元， 约占该国杂交稻种子市场的 72%。2012年越南杂交

26、水稻种子进口比例（%） 世界农化网， 北京欧立信咨询中心6.2、 越南当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局 由于越南水稻种子主要依靠中国进口，其当地的 260家种苗公司中， 只有 5 - 6 家种子企业能培育新品种，包括 Vinaseed, Southern Seed,Thai Binh Seed, SSC 和 Loc Troi Group， 主要提供水稻和玉米品种。 Vinaseed 公司拥有 15%的水稻种子市场份额，其销售的杂交水稻种子技术来源于中国。 SSC的杂交水稻种子来源于孟山都的分公司 Dekalb。 2014 年，拜耳在越南开设新的SeedGrowth 中心。隆平高科在越南的

27、战略布局。 2010 年以来，隆平高科已在越南建立测试站，选育杂交水稻新品种。 政策逐步松动，后续发展可期7.1、 泰国杂交水稻市场发展缓慢泰国开始研究杂交水稻较早，但目前市场接受度不高。 泰国自上世纪 90 年代初开始研究杂交水稻, 但进展缓慢。目前水稻主要是常规稻品种, 占 98%以上, 杂交水稻不足 2%。低杂交水稻种植比例造成泰国单产在亚洲各主要水稻种植国中排名最末，至 2016 年仅达 2.8 吨/公顷。 杂交水稻种植在泰国当地受到较强抵制，原因在于当地农民获得的杂交水稻种子质量较差，收获的水稻口感差，接受度低。泰国水稻单产（吨/公顷）2016年泰国杂交水稻种植比例（%）7.2、 泰

28、国政府逐步放松水稻种子进口限制，未来可期泰国为世界大米出口大国，未来将对水稻单产有更高要求。 泰国为世界大米出口大国， 至 2016 年，大米出口量达到约 1000 万吨。 近年来，泰国大米出口量总体呈上升趋势， 以泰国目前的低单产水平将很难满足未来的出口需求。目前，泰国也在积极寻求与中国合作探索杂交水稻的种植，在泰国发展杂交水稻种植未来可期。泰国大米出口量（百万吨）泰国逐步放宽杂交水稻种子进口限制。 近年来，泰国已逐步放宽杂交水稻种子进口限制，这为中国种企进入该市场提供了契机。 泰国种子贸易协会曾于 2011 年大力推进政府放宽杂交水稻种子进口限制，此前，泰国杂交水稻种子进口仅可做试验所用。7.3、 泰国当地杂交水稻种子市场格局及隆平高科布局竞争对手有大有小，隆平已开始布局。 泰国全