财政票据电子化管理软件行业分析报告.docx

1、财政票据电子化管理软件行业分析报告2016年财政票据电子化管理软件行业分析报告一、行业管理.51、行业主管部门及监管体制.52、软件行业相关法规及政策.53、电子政务领域相关法规及政策.84、财政票据及财政府非税收入管理领域相关法规及政策.9二、行业市场概况.111、软件行业总体发展情况.112、软件行业发展趋势.12（1）软件行业由以销售软件产品为主向提供软件综合服务转变.12（2）软件行业的细分化和专业化.13（3）与互联网的结合越来越紧密.13（4）对安全性的要求越来越高.14（5）体系化.143、电子政务市场概况.144、政府非税收入管理应用、财政管理信息化相关软件产品及公共缴费服务市

2、场概述.17（1）政府非税收入管理应用市场.17（2）财政管理信息化相关软件产品和服务.18（3）公共缴费服务信息化市场.19三、行业竞争状况.191、软件行业总体竞争状况.192、非税收入管理应用及公共缴费服务领域竞争状况.20（1）财政票据电子化管理领域的竞争状况.20（2）非税收入管理信息化应用领域的竞争状况.21（3）公共缴费服务领域的竞争状况.22四、行业主要企业简况.221、东软集团股份有限公司.232、北京用友政务软件有限公司.233、深圳市龙图软件有限公司.234、北京兴财信息技术开发公司.245、广东瑞联科技有限公司.24五、行业进入壁垒.251、市场进入壁垒.252、行业经

3、验壁垒.253、技术和人才壁垒.264、服务网络壁垒.265、客户资源壁垒.27六、行业利润水平的变动趋势及变动原因.27七、影响行业发展的因素.281、有利因素.28（1）政府产业政策大力支持.28（2）市场前景广阔.28（3）技术创新推动行业发展升级.292、不利因素.30（1）知识产权保护机制有待进一步完善.30（2）大多数软件企业规模较小、竞争力不强.30八、行业技术水平及发展趋势.31九、行业经营模式.32十、行业季节性、抗周期性、非区域性特征.331、季节性.332、抗周期性.343、区域性特性不明显.34十一、行业上下游之间的关系.341、与上游厂商的关系.352、与下游客户的关

4、系.36一、行业管理1、行业主管部门及监管体制行业行政主管部门是工业和信息化部。工业和信息化部负责研究制定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划；拟定本行业的法律法规，发布行政规章；组织制定本行业的技术政策、体制和标准等；指导行业技术创新和技术进步；拟定并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推进软件服务外包；推动软件公共服务体系建设；指导、协调信息安全技术开发；推动运维服务体系建设等。软件行业的行业自律组织是中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会，其主要职能是受政府主管部门委托，对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，并负责软件行业的市场研究、信息交流、行业统计

5、、政策研究等方面的工作；从事产业及市场研究；对会员单位的公共服务；对行业自律进行管理；代表会员向政府部门提出产业发展建议等。2、软件行业相关法规及政策我国政府历来高度重视软件行业的发展，将软件行业列为国家战略性产业，陆续颁布了一系列法律法规和支持政策，在软件行业的研发投入、税收优惠、金融支持、政府采购、知识产权和人才建设等方面出台了全面的扶持政策，为软件行业发展建立了良好的政策环境。软件行业的主要法规政策如下：3、电子政务领域相关法规及政策电子政务领域是国家重点支持发展的信息化领域之一，电子政务领域相关的主要法规及政策如下：4、财政票据及财政府非税收入管理领域相关法规及政策财政票据电子化管理改

6、革及政府非税收入管理信息化领域是当前电子政务建设的热点领域之一，相关的主要行政法规及政策如下：二、行业市场概况1、软件行业总体发展情况软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要作用。中国软件行业市场总量近年来保持快速增长的趋势，软件行业业务收入在国内生产总值中所占的比重不断攀升。根据工业和信息化部历年电子信息产业经济运行公报数据显示，2009、2010年中国软件产业完成业务收入分别为9,513亿元和13,364亿元，分别较上年增长25.62%和40.48%。2011年中国软件业务收入达18,468亿元，同比增长38.19%，超过“十一五”期间平均增速10个百分点，实

7、现了“十二五”软件行业的良好开局。2012年、2013年和2014年软件业务收入分别达到25,022亿元、30,587亿元和37,235亿元，分别较上年增长35.49%、22.24%和21.73%。2008-2014年中国软件行业业务收入规模及增长情况如下图：软件行业业务收入包括软件产品收入、信息系统集成服务收入、信息技术咨询服务收入、数据处理和存储服务收入及嵌入式系统软件收入等，其中软件产品收入占比最大，2012年、2013年、2014年分别达到32.34%、32.19%与30.41%。2012年、2013年、2014年软件产品收入分别为8,091亿元、9,877亿元和11,324亿元，呈现

8、持续平稳增长的态势。2014年度软件行业业务收入构成情况如下图：2、软件行业发展趋势伴随信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，软件行业未来发展趋势如下：（1）软件行业由以销售软件产品为主向提供软件综合服务转变近年来软件行业服务化进程不断加快，原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展逐渐成为软件企业新的商业模式，服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。（2）软件行业的细分化和专业化软件行业的服务化趋势使得软件企业必须了解客户需求，以用户为中心开发产品、提供服务。不同的应用领域对软件的需求不一样

9、，导致软件的开发思路也不一样，在不同开发思路指导下开发的软件功能必然千差万别。对下游应用领域的理解程度越来越成为客户选择软件企业的重要标准之一，使得软件行业按照下游应用领域细划为越来越多的子行业，有些子行业甚至差异很大。细分化在一定程度使得软件企业较难实现横向发展，但由于对客户需求更加了解，有利于建立纵向产业链，在一定程度上提高了客户黏度。（3）与互联网的结合越来越紧密计算技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发

10、展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。（4）对安全性的要求越来越高网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。（5）体系化操作系统、数据库、中间件和应用软件相互渗透，软件向更加综合、广泛的一体化软件平台的新体系演变，硬件与软件、内容与终

11、端、应用与服务的一体化整合速度加快。未来软件和信息技术服务业将围绕主流软件平台体系构造产业链，市场竞争从单一产品的竞争发展为基于平台体系的产业链竞争，产业纵向、横向整合步伐加快，围绕主流软件平台体系形成的产业生态系统将主导市场竞争。产品、资源和服务的体系化趋势日趋明显，软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）和基础设施即服务（IaaS）等基于平台的服务模式日趋成熟，移动互联网、移动智能终端、数字电视等综合平台不断涌现，基于产品、信息、客户的资源整合平台及其商业模式创新成为产业核心竞争力。3、电子政务市场概况我国电子政务起步于80年代末期，经过20多年的发展，电子政务为提高政府行政效率、推

12、动政府职能转变、带动整个国民经济和社会信息化发展发挥了重要作用。电子政务整体市场涵盖了硬件、软件以及IT服务。近年来，在国家的大力支持和推动下，我国电子政务建设取得了巨大进展，市场规模持续扩大。2012年发布的国家电子政务“十二五”规划提出，“十二五”期间，电子政务依托的信息技术手段发生重大变革，超高速宽带网络、新一代移动通信技术、云计算、物联网等新技术、新产业、新应用不断涌现，深刻改变了电子政务发展技术环境及条件，经济社会发展需求和技术创新为国家电子政务发展提供了难得的历史机遇，必须扎实落实科学发展观，努力转变电子政务发展方式。至“十二五”末，政务部门主要业务信息化覆盖率，中央和省级应超过8

13、5%，地市和县区分别平均达到70%、50%以上。据CCID统计，2013年我国电子政务市场规模达到1,634.2亿元，同比增长16.91%。2007-2016年市场规模及增长情况如下图所示（其中2014-2016年为CCID预测值）：电子政务整体市场规模持续稳定增长的同时，我国电子政务市场的投入结构也发生着变化，当前呈现出政府对硬件投入比重逐年下降，软件和IT服务所占比重逐年上升的趋势。据计世资讯（CCWResearch）分析，2014年财政行业信息化在硬件方面的投资为22.2亿元，占总投资的35.3%；软件投资达到25.1亿元，占总投资的39.9%。与此同时，服务投资快速增长，达到15.6亿

14、元，占总投资的比重提高至24.8%。具体投资如下图所示。政府的职能定位直接决定了电子政务实施的内容和方向。随着中国政府向服务型政府转变，政府的公共服务职能逐渐成为主导，推动政务信息共享和业务协同、聚焦民生、强化公共服务是“十二五”期间政府的重点工作内容。因此，未来几年我国电子政务建设的重点是推动政务信息系统的互联互通、信息共享和业务协同，完善财政、金融、税收、公共服务等管理信息化服务体系，工业和信息化部预计未来五年电子政务市场投资额增速可达20%以上。4、政府非税收入管理应用、财政管理信息化相关软件产品及公共缴费服务市场概述（1）政府非税收入管理应用市场政府非税收入信息管理应用属于电子政务的一个细分领域，是在国家推动财政信息化、管理规范化的背景下，为加强对政府非税收入的管理，提高非税收入的规范化、科学化、精细化管理水平而发展起来的，非税收入信息化管理系统是执行“收支两条线”，实现综合预算的关键，属于财政部“金财工程”收入管理系统的主体部分。政府非税收入信息化管理应用市场按业务的前后衔接可分为前端的收缴环节（面向用票单位、代收银行、各级财政部门，使用财政票据电子化管理系