工业节能余热发电行业分析报告.docx

1、工业节能余热发电行业分析报告2014年工业节能余热发电行业分析报告2014年11月目 录一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 41、行业主管部门及监管体制 4（1）各级政府发改委及相关主管部门 4（2）工业和信息化部及各级工业和信息化主管部门 4（3）国家能源局及其地方派出机构 5（4）住房和城乡建设部及各级地方政府建设、规划部门 5（5）行业自律管理 52、行业主要法律法规及政策 6（1）主要法律 6（2）行政法规及国务院相关政策 7（3）国民经济和社会发展五年规划纲要 7二、行业发展现状 81、余热发电行业发展现状 82、电机系统节能改造行业发展现状 10三、行业发展前景和市场容量 1

2、0四、行业竞争格局 121、中材节能 132、天壕节能 133、易世达 134、智光电气 145、南京凯盛 146、乐普四方 14五、行业进入壁垒 151、技术壁垒 152、人才壁垒 153、资金壁垒 16六、影响行业发展的因素 161、有利因素 16（1）国家对工业节能服务行业支持力度的不断加大 16（2）能源价格上升，将不断增加用能企业对节能服务的需求 17（3）国内电机节能改造企业的市场份额持续增长 17（4）余热发电合同能源管理模式的认可度不断提高 18（5）余热发电技术的不断进步 182、不利因素 19（1）工业节能服务企业规模普遍较小，现有融资渠道单一 19（2）余热发电企业综合能

3、力有待提高 19七、行业风险 201、下游行业开工率波动的影响和风险 202、下游行业技术进步和替代的风险 203、下游行业设备采购季节性风险 21一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制工业节能服务行业属于新兴行业，目前处于多方联合监管状态：政府各级发改委及相关主管部门进行立项监督管理，工业和信息化部是工业节能监察的主导部门，国家能源局及其地方派出机构对余热发电准入和电站运营进行监管，住房和城乡建设部及地方政府对应部门对余热电站的建设单位设计施工资质和电站建设进行市场准入资质及项目建设的监督管理，中国节能协会节能服务产业委员会对行业进行自律管理。（1）各级政府发改委

4、及相关主管部门各级政府发改委及相关主管部门负责对余热发电项目进行立项监督管理，并根据项目的具体情况采取核准或备案方式进行立项。（2）工业和信息化部及各级工业和信息化主管部门工业和信息化部对全国工业节能监察工作进行指导，支持地方工业节能监察体系建设，制定节能监察工作总体计划,组织部署工业领域全国、异地专项节能监察。各级工业和信息化主管部门根据实际情况制定当地节能监察工作年度计划及具体实施方案，组织协调节能监察机构依法实施节能监察工作。（3）国家能源局及其地方派出机构余热发电合同能源管理项目涉及发电业务，根据电力监管条例（国务院第432 号令）、电力业务许可证管理规定（国家电力监管委员会令第9 号

5、）、国家能源局关于明确电力业务许可管理有关事项的通知及国家能源局综合司关于落实电力业务许可管理有关事项的通知的规定，从事发电业务需取得国家能源局颁发的电力业务许可证。（4）住房和城乡建设部及各级地方政府建设、规划部门住房和城乡建设部及地方政府建设、规划部门对余热电站的建设单位设计施工资质和电站建设进行市场准入资质及项目建设的监督管理。（5）行业自律管理中国节能协会节能服务产业委员会是中国节能协会下属分支机构之一，2003年12 月经中国节能协会批准成立。是在国家发改委、财政部、世界银行、全球环境基金的大力支持下，致力于推广“合同能源管理”市场化节能机制，培育并引领全国节能服务产业发展而成立的节

6、能服务行业协会组织。2、行业主要法律法规及政策（1）主要法律（2）行政法规及国务院相关政策（3）国民经济和社会发展五年规划纲要二、行业发展现状工业是国民经济的主体，也是能源资源消耗的主要领域，面对国家战略任务和约束性指标要求、工业转型升级的内在需要以及国际竞争的巨大压力。“十一五”期间，工业能源消耗总量逐年增加，由2005年的15.95亿吨标准煤增加到2010年的24亿吨标准煤左右，占全社会总能耗的比重由2005年的70.90%上升到2010年的73.00%左右，钢铁、有色金属、建材、石化、化工和电力六大高耗能行业的能源消耗量占工业总能耗的比重由2005年的71.30%上升到2010年的77.

7、00%左右。工业增加值占GDP 的比重由2005年的41.80%下降至2010年的40.20%，六大高耗能行业增加值占全部工业增加值的比重由2005年的32.70%下降至2010年的30.30%。1、余热发电行业发展现状余热发电技术最先在发达国家兴起并快速发展，到20 世纪70 年代左右达到顶峰，此后发达国家余热发电技术发展及推广应用都较为缓慢，主要原因是发达国家主要的耗能行业产能已经转移到中国等发展中国家，耗能行业几乎没有新增投资，余热发电技术革新较为缓慢。而我国在政府相关政策的积极引导支持下、科研机构及专业节能服务公司持续努力下，余热发电事业快速发展，余热发电技术水平迅速提升，包括水泥、玻

8、璃行业在内的多个行业余热发电技术已达到国际先进水平。我国余热发电技术在水泥行业首先得到发展并逐步改进推广应用到其他高耗能行业。余热发电技术的发展从第一个五年计划开始起步，经过半个多世纪的发展，余热发电技术的研究、开发、推广、应用大致经历了四个阶段的发展，从 “带补燃锅炉的中低温余热发电技术”发展到不需要“补燃”、技术更为先进的“纯余热发电技术”。前三个阶段主要集中于水泥行业余热发电，目前我国正处于第四阶段，即水泥、玻璃余热发电技术已经成熟，纯余热发电技术被改进逐渐推广应用到其他耗能行业，余热发电行业进入了蓬勃发展阶段。我国水泥行业的余热发电技术已经处于国际先进水平。国际上最先进的水泥行业余热电

9、站吨熟料发电量一般在40kWh/t 左右，而我国运用全套国产化工艺装备体系建设的多个余热电站吨熟料发电量达到38kWh/t-45kWh/t。玻璃行业的余热发电更是我国首先提出并付诸实践。由于技术难度较大，目前仅有少数的企业掌握了玻璃行业的余热发电技术。从目前我国工业的现状来看，余热余压可利用空间巨大。我国钢铁、有色、煤炭、建材、化工、纺织等行业的余热余压以及其他余能没有得到充分利用。工业窑炉被高温烟气、高温炉渣、高温产品等带走的热量达40%-60%。例如，冶金行业中可利用的余热约占其燃料消耗量的三分之一，建筑材料约占40%。目前我国余热发电技术成熟且应用范围广的两个行业主要为水泥和玻璃行业。2

10、、电机系统节能改造行业发展现状目前我国高效电机使用率仍然较低。据统计，2007 年国内市场销售的高效电机只占电动机销售总量的1%左右。仅石油石化和煤炭的用户提及正在使用高效电动机的比例超过20%。我国高效电机的生产厂商占比也较小，这也是造成我国高效电机发展较为缓慢的制约因素之一。根据国际铜业协会（北京）的调查，目前国内生产高效电动机厂商只占到规模以上企业的12%。三、行业发展前景和市场容量电机系统节能改造业务以及余热余压回收利用业务，工信部在 “工业节能十二五规划”中明确提出发展方向：在电机系统节能改造工程领域，工信部提出“针对电机系统运行效率低、系统匹配不合理、调节方式落后等问题，在钢铁、有

11、色金属、石化、化工、轻工等重点领域，加快既有电机系统变频调速改造，优化电机系统控制和运行方式。重点改造高耗电的中小型电机及风机、泵类系统，严禁落后低效电机的生产、销售和使用。采用变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式，重点对大中型变工况电机系统进行调速改造，提高电机系统运行效率。通过软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等，合理配置能量，实现系统经济运行。以先进的电力电子技术传动方式改造传统的机械传动方式，逐步采用交流调速取代直流调速，采用高新技术改造拖动装置。加快电机系统节能改造步伐，鼓励节能服务公司采用合同能源管理、

12、设备融资租赁等市场化机制推动电机系统节能改造。到2015年，电机系统节电率比2010 年提高2-3 个百分点。”电机系统节能改造“十二五”工程投资需求700 亿元，节能量3,500 万吨标准煤。在余热余压回收利用工程领域，工信部提出“在钢铁、有色金属、化工、建材、轻工等余热余压资源丰富行业，全面推广余热余压回收利用技术，推进低品质热源的回收利用，形成能源的梯级综合利用。钢铁行业基本普及焦炉干熄焦装置、高炉干法除尘及炉顶压差发电装置，重点推广焦炉实施煤调湿改造、转炉余热发电装置和烧结机余热发电装置；有色金属行业重点建设冶炼烟气废热锅炉和发电装置，推广粗铅、镁冶炼余热回收利用技术；化工行业重点推广

13、硫酸生产低品位热能利用技术和炭黑余热利用技术；建材行业在新型干法水泥生产线全部配套建设纯低温余热发电系统，重点推广玻璃熔窑余热发电技术、煤矸石烧结砖生产线余热发电技术；轻工行业加快对造纸生产实施全封闭气罩热回收节能技术改造。”余热余压回收利用“十二五”工程投资需求600 亿元，节能量3,000 万吨标准煤。综合以上数据，“十二五”期间节能服务行业中电机系统节能改造及余热余压回收利用领域市场规模将达到1,300 亿元，折算到每年的年平均市场规模约为260 亿元。四、行业竞争格局工业节能业务在我国发展时间较短，但市场化程度较高，行业内企业可充分参与竞争。一方面，行业内规模较大的企业多为知名跨国公司

14、，这些公司总体数量偏少，但实力较强；另一方面，国内企业数量众多，但多数企业进入该领域的时间较短，基本处于快速发展期或成立初期，且规模较小，其中规模相对较大的国内企业包括中材节能股份有限公司、天壕节能科技股份有限公司、大连易世达新能源发展股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、南京凯盛国际工程有限公司、北京乐普四方方圆科技股份有限公司等。就市场竞争层面，高端工业节能管理业务通常被国外跨国公司、国内大型企业下属科研院所或关联企业以及部分具有研发、规模优势的国内企业占据；中低端工业节能管理市场则有数量众多的中小国内企业参与竞争。目前国内综合节能服务公司主要有：1、中材节能国内余热发电领域知名的全方位

15、服务公司和投资商，专业从事余热、余压综合利用的专业化节能服务。公司拥有余热发电领域及相关业务领域的设计、对外贸易经营以及对外工程总承包等各类资质，从事余热发电项目的投资、技术开发、工程设计与咨询、系统集成与设备成套、项目建设管理及工程总承包，开展合同能源管理，提供项目的开发方案及技术咨询。2、天壕节能从事合同能源管理服务的余热发电项目连锁投资运营商。主营业务为以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时亦利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建筑安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务。3、易世达目前中国余热发电工程领域专业从事新能源产业发展、生态环境改善和能源节约的公司。公司主要致力于余热发电系统研发、工程设计、技术服务、设备成套、工程总承包、合同能源管理的新型能源技术服务。公司具有从工程设计、工程技术服务、设备成套、设备安装、设备调试到实现工程总承包“交钥匙”工程的能力。4、智光电气一家在电气控制与自动化领域里具有自主创新能力和高成长性的高新技术企业，主要从事电网安全与控制设备、电机控制与节能设备、供用电控制与自动化设备及电力信息化系统的研发、设计、生产和销售。5、南京凯盛隶属于中国建筑材料集团有限公司，专业从事水泥工厂工程设计及工程总承