通信技术服务行业分析报告.docx

1、通信技术服务行业分析报告2014年通信技术服务行业分析报告2014年10月目 录一、行业发展历程 41、通信网络工程服务 42、通信网络维护服务 53、通信网络优化服务 5二、行业所处的生命周期 7三、行业监管体系和产业政策 81、行业监管体系 82、行业相关政策 8四、行业上下游的关系 101、我国通讯设备制造市场概况 11（1）行业规模总体增长 11（2）专利申请数量大幅上升 112、我国通信运营商发展概况 12五、行业壁垒 141、行业资质壁垒 142、业绩与经验壁垒 153、技术壁垒 164、人才壁垒 165、资金壁垒 17六、行业发展的有利和不利因素 181、有利因素 18（1）运营

2、商对通信技术服务的需求急剧增加 18（2）市场规范化程度逐步提高 182、不利因素 19（1）人才短缺 19（2）资金实力不足 19七、行业市场规模 191、通信网络工程服务市场 212、通信网络维护服务市场 233、通信网络优化服务市场 24八、行业风险特征 261、人才短缺风险 262、重大依赖运营商风险 263、市场竞争风险 27九、行业市场化程度和竞争格局 27一、行业发展历程通信技术服务行业是指通信设备供应商、系统集成商和其它专业技术服务提供商在电信运营商网络建设前、建设中及建设后提供的各类技术服务，具体包括：建网前为网络规划和部署提供咨询服务；建网中为电信运营商或通信主设备供应商提

3、供工程服务；建网后为电信运营商提供网络维护、普查、评估和优化服务，以及为提高网络系统的利用率和高效性而围绕运维和网管提供系统集成服务的行业。通信技术服务的内容包括通信网络工程服务、网络维护服务、网络优化服务，其主要职能是为运营商提供稳定、高效的通信网络，并为其业务的开展提供可靠的技术支撑。具体如下：1、通信网络工程服务通信网络工程服务涵盖通信网络的规划、设计和建设工作，其中工程建设包括核心网工程、无线网工程及传输网工程等。核心网工程主要包括：核心网主设备及其配套设备的安装、测试和割接等。无线网工程主要包括：基站主设备的选址、安装、调测和开通；基站配套设备的安装和测试；室内覆盖系统及直放站、WL

4、AN 的设计、安装和测试等。传输网工程主要包括：传输设备安装工程、管道及光缆线路工程等。2、通信网络维护服务通信网络维护服务是对通信网络的物理设备进行维护和运行保障，保证通信业务正常运转，主要包括：核心网设备维护及技术支持；基站主设备维护、调整和扩容；基站配套设备的维护、整改及专项设计、实施；传输管线维护；传输设备维护；IT 系统维护支撑；专网维护；WLAN 设备维护；应急通信保障等。3、通信网络优化服务通信网络优化服务通过设备调整、参数调整等技术手段使动态、复杂的网络达到最佳运行状态；充分挖掘网络潜力，使资源得到最佳利用并获得最大收益；同时分析网络的增长趋势与变化规律，为网络规划提供依据。网

5、络优化服务主要包括：网络测试、分析评估、网络优化方案设计、参数测定、参数调整、设备调整等。通信技术服务行业起源于电信运营商的服务外包，其核心主要是电信运营商战略性选择外部专业技术和服务资源，以协助承担企业网络或网络之上的网络维护、支持以及业务流程的运营等，将电信运营商从繁复的设备维护和技术细节中解脱出来，使其专注于核心业务的运营并达到降低营运成本的目的。从20 世纪90 年代起，国外通信行业逐渐采取将通信技术服务进行外包的商业模式，通信技术服务行业开始出现。期初，运营商将技术复杂、管理难度高的通信技术服务业务外包给设备供应商。之后，随着通信行业的专业化分工程度不断提高，尤其是进入21 世纪以来

6、，随着通信技术的不断发展和电信业务的逐渐分化，第三方专业技术服务商参与业务的比例逐渐增大，其在通信技术服务上的优势也越来越明显。近年来，运营商将通信网络工程建设服务、通信网络维护服务、通信网络优化服务等非核心业务以外包的方式委托给独立的第三方通信技术服务商逐渐成了国际通信行业的主流趋势。我国通信技术服务行业起步于 2001 年，随着通信网络技术不断发展和进步、以及宽带接入技术和GSM 技术的普及，运营商开始大规模部署移动通信网和宽带接入网，网络业务和网络规模空前增长，运营商开始大量将网络建设业务外包给专业的第三方技术服务商。自 2003 年以来，我国电信行业不断优化重组，形成了中国移动、中国联

7、通、中国电信三大运营商三足鼎立的格局。为了降低运营成本，保持自身的竞争优势，我国运营商逐步将越来越多的通信技术服务业务外包给专业的第三方通信技术服务商。同时，随着我国3G 技术的成熟应用和4G 技术的开始试点推广，我国通信网络变得更加复杂，用户对通信网络的服务质量要求越来越高。未来，第三方通信技术服务商可以凭借其自身技术方面的专业优势，为我国复杂的通信网络提供优质服务，不仅使自身获得迅速成长，也促进了我国通信技术服务行业的不断发展。可见，随着我国通信网络技术不断发展和进步，我国通信技术服务行业将进入快速发展期。二、行业所处的生命周期从全球整体发展情况来看，通信技术服务行业正处于逐步成熟的阶段，

8、特别是美国和欧洲等西方发达国家，其通信行业起步早、发展速度快。与其发达的通信行业相适应，这些国家的通信技术服务行业市场化程度较高，其专业的通信技术服务商技术水平也较高。与国外成熟的通信技术服务行业相比，我国通信技术服务行业整体尚处于成长期。如今，处于成长期的我国通信技术服务行业呈现出市场增长率高、需求高速增长、技术渐趋定型等特点。同时，随着我国通信技术服务行业的不断发展，其行业特点、行业竞争状况及用户特点也比较明朗，企业进入该行业的壁垒不断提高，产品品种及竞争者数量日益增多。三、行业监管体系和产业政策1、行业监管体系行业的主要主管部门是国家工业和信息化部，其主要职责为统筹推进国家信息化工作，组

9、织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。国家工业和信息化部下属通信发展司具体负责协调公用通信网、互联网、专用通信网的建设，促进网络资源共享；拟订网络技术发展政策；负责重要通信设施建设管理；监督管理通信建设市场；会同有关方面拟订电信业务资费政策和标准并监督实施。通信技术服务行业的自律组织是中国通信企业协会，其主要职能为：受工业和信息化部委托，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，为政府主管部门和企业提供建议和参考；承担政府委托购买服务；提供通信行业、企业咨询服务；承担政府主管部门授权和企业委托的符合本章程宗旨的其他工作任务等。2、行业相关政策通信业是我国国民经济的支柱性、先导性和战

10、略性产业，是推动国家信息化、促进国民经济增长方式转变的基础产业。一直以来，国家高度重视我国信息网络建设，陆续颁布了一系列法律法规及政策文件，为发展建设我国信息基础设施建立了良好的政策环境。我国“十二五规划”提出：“统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。以广电和电信业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融合，促进网络

11、互联互通和业务融合。”十一五期间，我国电信业累计投资达1.5 万亿元；十二五期间，预计我国电信业投资将达到2 万亿元的规模，其中预计将有80%的投资用于宽带建设。可见，在国家政策的大力支持下，我国通信行业将在十二五期间实现跨越式发展。相关政策性文件如下：四、行业上下游的关系通信技术服务行业的上游行业主要为监测仪器仪表行业、电子设备行业、通信设备行业和交通运输等一些社会基础行业。目前，我国这些行业发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。随着我国通信设备制造行业的不断发展和进步，市场竞争的日益加剧和市场容量的不断扩大，以及核心部件的国产化，相关服务、原材料以及部件价格会呈现逐渐

12、下降的趋势。因此，未来作为其下游通信技术服务行业所需的大多数服务和设备都可以得到上游的相对较充足的供应，通信技术服务行业对上游行业具有较高的议价能力。通信技术服务行业的下游客户主要是运营商和通信设备商。我国通信市场经过重组优化和不断发展，现已形成中国移动、中国联通、中国电信三大寡头通信运营商。下游通信运营商对上游通信技术服务行业具有较强的议价能力。具体如下：1、我国通讯设备制造市场概况通信设备制造业是我国的重要先导产业，体现了我国的综合国力和整体竞争力。如今，我国通信设备制造业已成为国家高新技术产业的重要组成部分，逐步形成了一个较为完整的体系，并逐渐成为世界通信设备加工制造的中心。（1）行业规

13、模总体增长2013 年国内通信设备制造业实现主营业务收入1.65 万亿元，比2012 年增长21.92%；利润总额826.33 亿元，同比增加44.25%；企业单位数1364 个，同比增长8.17%。2013 年，国内通信设备制造业完成出口交货值8,253.8 亿元，同比增长16%。（2）专利申请数量大幅上升2013 年，国家知识产权局共受理发明专利申请82.5 万件，同比增长26.3；共授权发明专利20.8 万件，国内发明专利授权14.4 万件。其中，企业发明专利申请42.7 万件，占国内总量的60.6%；企业获得发明专利授权7.9 万件，占国内总量的54.9%。信息通信制造企业华为技术、中

14、兴通讯分别获得发明专利授权量2,251 件、1,448 件，列发明专利授权量排名第一、三位。2013 年中国国际专利申请量达21,516 件，同比增长15.6%；占全球申请总量比重10.5%，首超德国居世界第三位。中国有4 家公司进入国际专利申请人前50 名，同比增加一倍。其中，中兴通讯、华为技术申请量分别为2,309 件、2,094 件，名列第2、3 位。我国专利申请数量的大幅上升，体现了我国创新能力的不断发展，也表明我国通信设备制造企业在国际通信市场中的地位日益提升。3） 通信设备企业发展趋势未来，我国主要通信设备企业将向多元化、服务化方向发展，将由通信设备制造向ICT 制造转型。2011

15、-2012 年期间，华为、中兴相继调整组织结构，进一步完善其在运营商网络、企业网和终端三大市场的布局，力图在企业网和终端业务的推动下，实现2011-2015 年间总收入年均增长达到20%以上。除设备制造外，我国通信设备企业还将加快专业服务发展，将专业服务由通信领域向IT 领域延伸；同时，引入云计算服务，打造新型服务化。例如，华为未来计划聚焦大集成大管理的ICT 专业服务，覆盖电信支撑和IT 支撑领域；发展一站式云计算基础设施服务，拓展政企用户市场，致力于成为中国最大的公有云服务与解决方案供应商。2、我国通信运营商发展概况自 20 世纪90 年代以来，我国通信市场格局发生了巨大变化。1994 年

16、，原中国联通成立，打破了通信市场由电信部完全垄断的局面；1999 年，中国移动成立；2001 年，国家对固定电话企业进行重组整合；2002 年5 月，成立了中国电信和中国网络通信集团公司；2008 年5 月，中国铁通集团有限公司并入中国移动；2008 年6 月，中国电信收购中国联通CDMA 业务；2008 年10 月，中国网络通信集团公司并入中国联通；2009 年4 月，中国卫星通信集团公司的基础电信业务并入中国电信。至此，我国通信市场形成了中国移动、中国联通、中国电信三大寡头通信运营商三足鼎立的格局。在这三家运营商中，中国移动虽成立时间较晚，但较中国联通和中国电信而言，具有较明显的市场优势。在重组优化之前，中国移动无论是用户数还是营业收入都明显高于中国联通，约