我国电力设计行业概况研究文档格式.docx

1、提出坚持“节约、清洁、安全”战略方针，加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系；积极发展天然气、核电、可再生能源等清洁能源，降低煤炭消费比重，推动能源结构持续优化。2014 年 9 月，国家发改委、环保部、国家能源局联合发布煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020 年），全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造。全国新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于 300 克标准煤/千瓦时（以下简称“克/千瓦时”）；东部地区新建燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值，中部地区新建机组原则上接近或达到燃气轮机组排放限值，鼓励西部

2、地区新建机组接近或达到燃气轮机组排放限值。到 2020 年，现役燃煤发电机组改造后平均供电煤耗低于 310 克/千瓦时，其中现役 60 万千瓦及以上机组（除空冷机组外）改造后平均供电煤耗低于 300 克/千瓦时。东部地区现役 30 万千瓦及以上公用燃煤发电机组、10 万千瓦及以上自备燃煤发电机组以及其他有条件的燃煤发电机组，改造后大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值。2015 年 12 月，国务院常务会议提出“加快燃煤电厂升级改造，东、中部地区要提前至 2017 年和2018 年达标。” 2015 年3月，中共中央国务院发布关于进一步深化电力体制改革的若干意见，鼓励社会资本投资配电业务

3、。按照有利于促进配电网建设发展和提高配电运营效率的要求，探索社会资本投资配电业务的有效途径。逐步向符合条件的市场主体放开增量配电投资业务，鼓励以混合所有制方式发展配电业务；放开用户侧分布式电源建设，支持企业、机构、社区和家庭根据各自条件，因地制宜投资建设太阳能、风能、生物质能发电以及燃气“热电冷”联产等各类分布式电源，准许接入各电压等级的配电网络和终端用电系统。2015 年7 月，国家能源局印发配电网建设改造行动计划（20152020），通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿，其中 2015 年投资不低于 3,000

4、亿，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿。预计到 2020 年，高压配电网变电容量达到 21 亿千伏安、线路长度达到 101 万公里，分别是 2014 年的 1.5 倍、1.4 倍，中压公用配变容量达到 11.5 亿千伏安、线路长度达到 404 万公里，分别是 2014年的 1.4 倍、1.3 倍。2015 年 11 月，国家发改委、国家能源局联合印发国家发改委、国家能源局发布关于印发电力体制改革配套文件的通知，提出本次电力体制改革的最终目的是实现资源的高效配置，安全、清洁、可靠地满足全社会用电需求。2016年3月，国网发布促进新能源发展白皮书2016提出2020年建成东部、西部两个同步

5、电网，形成送端、受端结构清晰，交流、直流协调发展的骨干网架，实现更大范围水火互济、风光互补，促进清洁能源大规模开发和高效利用；加强智能配电网建设，加快突破储能技术，提高分布式电源和多元化负荷接纳能力，实现分布式新能源即插即用及与大电网的协调运行，满足东中部负荷中心分布式新能源发展需要。2016 年 11 月，国家发改委、国家能源局联合发布电力发展“十三五”规划（2016-2020 ）。新能源方面，“十三五”期间，风电新增投产 0.79 亿千瓦以上，太阳能发电新增投产 0.68 亿千瓦以上。2020 年，全国风电装机达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电 500 万千瓦左右；太阳能发电装机达到

6、1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6000 万千瓦以上、光热发电 500 万千瓦；燃气发电方面，充分发挥现有天然气电站调峰能力，推进天然气调峰电站建设，推广应用分布式气电，重点发展热电冷多联供。“十三五”期间，全国气电新增投产 5000 万千瓦，2020 年达到 1.1 亿千瓦以上，其中热电冷多联供 1500 万千瓦；输电方面，在实施水电配套外送输电通道的基础上，重点实施大气污染防治行动 12 条输电通道及酒泉至湖南、准东至安徽、金中至广西输电通道。“十三五”期间，新增“西电东送”输电能力 1.3 亿千瓦，2020 年达到2.7 亿千瓦；配电网及智能电网方面，加强城镇配电网建设，实施新一轮农

7、网改造升级工程。同时推进“互联网+”智能电网建设，构建“互联网+”电力运营模式；国际合作方面，落实一带一路倡议，积极推动对外电力服务，开展电力升级改造合作，带动电力设计、标准等技术服务国际合作。（二）行业概况 1、电力工程勘察设计行业基本情况 我国电力工程勘察设计企业可为电力工程提供从投资决策到建设实施的全过程、专业化智力服务，包括勘察设计、咨询服务、规划研究、试验检测、工程管理、工程总承包等，其中工程总承包及勘察设计咨询业务为行业主要收入来源。（1）新签合同情况 近年来电力工程勘察设计行业发展迅速，新签合同总额不断增长。2015 年行业新签合同总额 1,202.82 亿元，2012 年-20

8、15 年行业新签合同平均增长速度达14.88%。（2）营业收入情况 2015 年，行业实现营业收入 719.03 亿元，较 2014 年增长 14.23%。其中，工程总承包收入 495.66 亿元，同比增长 20.84%。工程总承包收入占行业实现营业收入比例达 68.93%。勘察设计及咨询服务收入 223.37 亿元，同比增长 1.87%。（3）业务结构变动情况 工程总承包方式是现今国际通用的项目建设方式，因其所具有的众多优点，加之政府积极引导和鼓励推动，工程总承包模式逐渐成为电力工程勘察设计企业发展的方向。近年来，电力工程勘察设计企业工程总承包业务新签合同额呈现不断增长态势，其在新签合同总额

9、中的占比也在逐年上升。电力工程勘察设计企业业务正在由以勘察设计为主向勘察设计和工程总承包业务并重方向发展。2015年工程总承包业务新签合同额 985.88 亿元，占当年电力工程勘察设计行业新签合同总额的 81.96%。2012 年-2015 年工程总承包业务新签合同额年均增速达20.41%。勘察设计咨询业务方面，2012 年-2015 年勘察设计咨询业务新签合同额整体保持稳定，受工程总承包业务快速发展的影响，其占电力工程勘察设计行业新签合同总额的比例逐年降低。2015 年勘察设计咨询业务新签合同总额 216.94 亿元，占当年电力工程勘察设计行业新签合同总额的 18.04%。（4）境外收入状况

10、 2015 年，行业境外收入 29.61 亿元。2012 年-2015 年，行业境外收入年均增长率为 6.00%，整体规模偏小，国内市场仍占主导地位。2、电力工程勘察设计行业发展趋势 我国电力工程勘察设计行业发展与电力行业的发展息息相关，尽管近几年我电力行业受宏观经济形势影响，全社会用电量增速较慢，但是，随着我国新型工业化、城镇化的加快推进，未来电力等能源需求将持续增长。根据电力发展“十三五”规划（2016-2020），为保障全面建成小康社会的电力电量需求，预期2020 年全社会用电量 6.8-7.2 万亿千瓦时，年均增长 3.6-4.8%，全国发电装机容量 20 亿千瓦，年均增长 5.5%。

11、电力等能源需求的增长将拉动发电、送变电工程的投资进而促进电力工程勘察设计行业的发展。（1）特高压电网建设快速发展 特高压输电、智能电网是国家“十三五”规划重大项目。我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，西部北部地区弃风弃光问题突出，而东部大气污染愈发严重，政府治霾的力度持续加大。为大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。（2）清洁能源及新能源市场广阔 电力发展“十三五”规划2016-2020对我国未来新能源发展进行了规划：“十三五”期间，风电新增投产 0.79 亿千瓦以上，太阳能发电新增投产 0.68亿千瓦以上。2020 年，全国风电装

12、机达到 2.1 亿千瓦以上，其中海上风电 500万千瓦左右；太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上，其中分布式光伏 6000 万千瓦以上、光热发电 500 万千瓦。充分发挥现有天然气电站调峰能力，推进天然气调峰电站建设，推广应用分布式气电，重点发展热电冷多联供。“十三五”期间，全国气电新增投产 5000 万千瓦，2020 年达到 1.1 亿千瓦以上，其中热电冷多联供 1500 万千瓦。清洁能源及新能源发电市场空间巨大。清洁能源的发展离不开电力工程勘察设计行业的支持，电力工程勘察设计行业必须顺应行业发展趋势，不断增强在清洁能源方面的研发实力，积极拓展相关业务，才能在激烈的市场竞争中不断发展。（3

13、）燃煤现役机组节能减排市场巨大 煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020），全面落实“节约、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级。重点对 30 万千瓦和 60 万千瓦等级亚临界、超临界机组实施综合性、系统性节能改造，改造后供电煤耗力争达到同类型机组先进水平。20 万千瓦级及以下纯凝机组重点实施供热改造，优先改造为背压式供热机组。力争“十三五”期间完成 3.5 亿千瓦。稳步推进东部地区现役30 万千瓦及以上公用燃煤发电机组和有条件的30 万千瓦以下公用燃煤发电机组实施大气污染物排放浓度基本达到燃气

14、轮机组排放限值的环保改造，2020 年前力争完成改造机组容量 1.5 亿千瓦以上。燃煤现役机组节能减排市场巨大。电力工程勘察设计企业可充分发挥技术优势，积极参与现役机组节能减排勘察设计及 EPC 工程总承包工作。（4）工程总承包业务快速发展 受企业规模、业务资质等因素限制，我国的电力设计企业大多以勘察、设计、咨询为主体业务。随着客户需求多元化以及行业市场化程度的不断提高，近年来，电力工程总承包业务新签合同额、业务收入均呈现不断增长态势，且在电力工程勘察设计行业的新签合同总额、营业收入中的占比也在逐年上升。大型电力勘察设计企业业务正在逐步由以勘察、设计为主向勘察、设计和总承包发展并重的方向转变。

15、（三）外部因素 1、有利因素 （1）电力体制改革为电力工程勘察设计行业带来新的发展机遇 2015年11 月，国家发改委国家能源局联合印发国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知，六个重要电力体制改革配套文件正式出台。本次改革以建立健全电力市场机制为主要目标，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本放开配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划，逐步打破垄断，改变电网企业统购统销电力的状况，推动市场主体直接交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。本次电力体制改革将积极推动配电网建设，以及风能、太阳能、生物质能等可再生能源发电的快速发展，从而为电力工程勘察设

16、计行业带来新的发展机遇。（2）国家能源政策的调整为清洁能源及新能源发电设计的发展提供良好的政策环境 随着电力体制改革的不断深入，目前我国正处于低碳经济和节能减排的大环境中，我国的电源结构也进行了较大程度的调整，水电、风电、核电、太阳能等清洁能源及新能源受到国家的政策支持而蓬勃发展。2011 -2016 年，水电、核电、风电基本建设投资完成额占当年电源基本建设投资完成额的比重均在 55%以上（数据来源：WIND 资讯），清洁能源及新能源发电领域的蓬勃发展为电力工程勘察设计行业带来良好的发展机遇。同时煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020）推行更严格能效环保标准，加快燃煤发电升级与改造

17、，明确提出加强新建机组准入控制，加快现役机组改造升级，需要升级改造的机组容量高达 3.5 亿千瓦，也将进一步促进清洁能源及新能源发电设计业务的发展。（3）电网重点建设领域调整为电网设计提供新的增长点 伴随着“统一坚强智能电网”目标的提出，特高压骨干网和智能电网建设速度明显加快，我国电网建设进入到一个规模持续加大，要求不断提高的新阶段。2015年两会上，国网表示，从 2015 年到 2020 年将投资 2.7 万亿元，建成特高压交流骨干网架和跨区特高压直流工程。2016 年 2 月，国网特高压交直流工程设备工作会议在北京召开，根据国网规划，2020 年将建成东部、西部特高压交流同步电网，投运 1

18、9 项特高压直流工程，特高压工程建设已经进入规模化建设的新阶段。此外，由于我国大型能源基地和负荷中心逆向分布，为实现西部水能、风能、太阳能等清洁能源的高效利用，大幅度减少东部沿海经济发达地区燃煤消耗，改善当地环境质量，跨区送电的客观需求将使特高压建设加快发展。同时，配网仍是我国电网结构中的薄弱环节，是电网投资的重点。根据国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。2020 年后中心城市（区）供电可靠率将达99.99%，乡村供电可靠率不低于99.72%。配网市场在“十

19、三五”期间将保持高速增长。近年来，我国电网工程完成投资额不断增长，2016 年电网基本建设投资完成额 5,426.00 亿元，同比增长 16.94%。未来，我国电网投资总规模将不断增长，智能电网、特高压工程投资增加较多。电网投资规模较大的区域主要集中在用电大省、能源输出大省或者跨区送电骨干枢纽省份。此外，和城镇化进程相关的城市电网升级和增长也是投资的一大方向。电网建设快速发展为电网设计提供了坚实的业务基础。（4）“一带一路”等国家战略的实施为电力工程技术服务企业开拓海外市场提供了新的机遇 2015 年 3 月，经国务院授权，发改委、外交部、商务部联合发布了推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海

20、上丝绸之路的愿景与行动。“一带一路”开启我国电力装备及相关服务海外业务新蓝图。能源基础设施联通为“一带一路”战略的优先领域，在电力方面关键是要推进跨境电力与输电通道建设，积极开展区域电网升级改造合作。“一带一路”重要内容的能源电力贸易畅通，涉及到传统能源资源勘探开发合作，水电、核电、风电、太阳能等能源合作，能源资源就地加工转化，以及技术装备与工程服务合作等方面。此外，2015 年 12 月 25 日亚投行在北京成立，行长金立群表示，电力将成为运营初期亚投行项目投资的三个重点领域之一。在“一带一路”战略及亚投行的不断推动下，电力投资“走出去”的同时，必将带动技术、装备、服务“走出去”，这也为电力

21、工程技术服务企业带来新的发展机遇。2、不利因素 电力工程勘察设计行业主要负责发电及电网项目的设计任务，其发展前景与电力行业紧密相关。电力行业作为国民经济发展中重要的基础性能源行业，又与国民经济的发展有较大的相关性。近年来，我国经济发展增长速度正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长。在此背景下，我国用电量增速放缓，未来电力投资增速可能降低，进而导致电力工程勘察设计行业发展增速放缓。（四）行业特征 1、行业技术水平 电力技术方面，我国目前已掌握先进的超超临界100万千瓦等级火电机组、70 万千瓦水轮发电机组、125 万千瓦核电机组、具有完全自主知识产权

22、的 5兆瓦风电机组、1,000kV高压交流和 1,100kV 高压直流输变电工程设计、施工、调试和运行技术；已经掌握了坝高 300 米级及以下的各类坝型的成套筑坝技术，对于大量复杂地质条件下的地下工程施工技术也有新进展。我国电厂和电力系统的仿真技术已进入世界先进行列，运行基本实现了自动化、现代化管理；电力系统微机集成线路保护、电力系统暂态稳定分析及在线计算机技术等高新电力技术的研究与应用方面都开始进入国际先进水平。电网发展已开始进入大区电网、独立省网互联的新阶段，电网覆盖面和现代化程度不断提高。在电力设计信息化方面，多数甲级电力设计院已普遍推广应用勘察设计项目管理系统，该系统的应用可有效地提高

23、勘察设计项目管理水平；满足可行性研究规划的区域电网 GIS 系统也普遍推广应用，将电网信息、相关发展规划信息与地理信息有机结合，利用可视化技术进行电网路径规划选线。2、行业特有的经营模式 根据电力工程勘察设计行业各企业自身的差异和提供服务范围的不同，行业的经营模式大体上有以下三种类型。（1）单一专业咨询及勘察设计经营模式 一般工程设计专业乙级或丙级勘察设计企业采用此模式。该类企业主要从事单一专业的前期咨询和勘察设计业务，如光伏发电、风力发电、中小型输变电或配网等单项业务，其业务地域性较强。（2）多专业咨询及勘察设计经营模式 一般工程设计专业甲级或行业乙级勘察设计企业采用此模式。该模式根据企业资

24、质范围承担电力行业部分专业的前期咨询及勘察设计业务，如火电、新能源、输变电或配网等两项及以上专业业务。该类企业具有一定的地域性特征。（3）综合业务一体化模式 该模式既包括工程建设中的规划咨询和勘察设计业务，又包括工程总承包业务，其服务范围包括项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作开始直至建成投产（或交付使用）为止，一般由实力雄厚的工程设计行业甲级或综合甲级勘察设计企业所采用，在全国范围内开展业务。公司采用此类模式。3、行业的区域性特征 电力工程勘察设计业务存在一定的地域性特征，且主要体现在输变电业务领域。（1）发电业务领域竞争充分，不存在明显的地域性特征 2002年12月，原国家电力公司厂

25、网分开（即将国家电力公司管理的资产按照发电和电网两类业务划分，并分别进行资产重组），成立五大发电集团后，各大电力设计院均归电网公司和中电工程顾问集团管辖，与五大发电集团之间由内部同属关系转化为外部市场关系。随着电源投资主体多元化，各电源投资商在全国范围内优选勘察设计单位，发电勘察设计业务区域壁垒被逐步打破。鉴于上述原因，我国发电设计业务的地域性并不明显。（2）输变电业务具有一定的地域性特征 2011 年电网主辅分离（国家电网公司和南方电网公司进行结构调整、重组改制，将电网主业与其他辅业分离）之前，各省电力勘察设计院均归属省电网公司。由于各省属电力设计企业长期从事本省的电网设计业务，对当地的电网

26、架构、地域环境和条件较为熟悉，因此大量的电网勘察设计任务主要由本省的电力设计院及其相关的企业完成。输变电业务具有一定的地域性特征。随着电力改革不断深化，电网主辅分离后，电网企业所属的电力设计院从电网公司脱离，绝大多数并入了中电建和中能建，传统的输变电勘察设计地域性正在被逐步打破。4、行业的周期性和季节性 我国经历了多年的宏观经济平稳发展期或者高速增长期，整个社会用电量大幅度增加，电力行业产能大规模扩张。目前国家着力推进能源生产和利用方式的变革，调整了常规能源的规模，大力提升可再生能源、清洁能源的比例，积极推动陆上和海上风电、光伏发电等可再生能源和分布式能源站的规模化开发；同时建设跨省联网、全国

27、互联工程，完善主干网架，联接大型电源基地和东部负荷中心，优化配置西部清洁能源，配电网建设改造和智能电网建设也将进一步加强。近年来国民经济中占比较大的第一产业用电量逐年下降，满足人民生活水平不断提高的第三产业用电量逐年提高。经济发展和产业结构的升级和转型，以及清洁能源和可再生能源发展战略的实施，弱化了宏观经济的波动对电力行业建设的影响，电力工程勘察设计行业未显现出明显的周期性。电力工程勘察设计行业的需求与电力投资建设有关，不存在明显的季节性特点。（五）行业壁垒1、技术及人才壁垒 本行业具有智力密集型特点，拥有专业技术人才的多少，公司研发能力以及技术的先进性等是影响市场竞争能力的主要因素之一。大型

28、电力项目勘察设计业务涉及专业技术领域多，对综合设计技术水平要求高，需要企业多年的发展与积淀。企业是否拥有掌握相关专业技术的人才，是否具备相应的综合技术水平，是企业能否成功参与行业竞争的重要因素之一。2、资质壁垒 根据相关法规，从事电力工程勘察设计的企业，应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和过往业绩等条件申请资质，经审查合格，取得相关等级的证书后，方可在资质许可的范围内从事相应活动。设计企业必须获得国家发改委、住建部等部门颁发的资质才能开展相关业务，这是国家相关部门对本行业从业资质的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。3、业绩壁垒 电力勘察设计行业具有较强的专业性，客户在

29、电力工程勘察设计项目招投标过程中通常看重设计单位的过往业绩。良好的业绩有助于企业在市场化的竞标中顺利承接业务。4、品牌壁垒 品牌和市场声誉是企业综合竞争力的体现。对于客户而言，由于电力基础设施项目投资金额较高，对当地社会经济发展影响重大，良好的品牌和市场声誉能够帮助企业取得客户的信任。我国的电力设计企业大多是以勘察、设计、咨询为主体业务，主要盈利也来自于上述业务。由于电力行业是资金、技术密集型行业，勘察设计业务总体利润率水平较高。近年来，电力工程勘察设计行业伴随着电力行业的发展而迅速发展，电力设计企业逐渐增多，行业利润率有所降低。实力雄厚的电力工程勘察设计企业开始以勘察设计业务为基础，适应国际化发展方向，逐步开拓