PICC第三代核心业务系统车险承保系统V111000版本操作使用手册簿.docx

1、PICC第三代核心业务系统车险承保系统V111000版本操作使用手册簿 内部资料 不得外传 PICC第三代核心业务系统车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册PICC新一代车险业务系统项目组2010/11V1.0.0.0版本关于本文档目的与范围本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-车险承保系统（下文简称车险承保系统）V1.0.0.0版本功能的使用方法和操作流程。适用的对象本文档适用PICC第三代核心业务系统的使用、管理、维护人员阅读。说明：类型创建（C）、修改（U）、删除（D）；项目名称PICC承保改造项目组主 题PICCC第三代核心业务系统车险承保系统V1.0.0.0版本操作

2、使用手册说明适用对象修 订 历 史 版 本章 节类 型日 期作 者说 明1.0.0ALLC2009-10-14方亮创建第一版操作手册1.0.1ALLU2010-6-10盛明园根据页面调整，调整页面部分1.0.11.2/8D2010-7-8徐敏霞删除询价部分1.0.2ALLU2010-9-8范冬冬、白丽1.0.3ALLU2010-11-10陆瑞红范冬冬整体页面的调整，部分功能的调整:增加及删除1 车险承保系统简介及功能菜单介绍1.1 车险承保系统简介车险承保系统是整个PICCC第三代核心业务系统的最核心、基础的部分，承担了投保单/批单的录入、修改、输出、查询等基本功能。1.2 系统功能菜单介绍菜

3、单选项功能投保管理包括整体投保相应的管理投保单录入包括：1、车辆信息录入2、投保人信息和被保险人信息的设定。3、保险责任的录入4、相关共保信息与临分信息的录入。投保单查询包括对所有投保单精确与模糊查询功能保单查询包括对所有保单精确与模糊查询功能批改管理整体对保单的正常批改与特殊批改的功能 全单批退终止合同的批改功能全单批改录入包括：1、车辆信息录入2、投保人信息和被保险人信息的修改。3、保险责任的修改批单查询包括对所有批单精确与模糊查询功能新车上牌包括批改新车牌号功能批改保险期限包括批改保险期限功能顺延保险期限包括顺延保险期限功能联共保比例批改包括批改联共保相应比例功能冲减保额包括对相应理赔后

4、保额进行冲减的功能终止保险合同包括对保险合同的终止的功能团单管理包括对所有团单的相应管理功能车队录入 包括相应车队信息编号录入车队查询 包括对以录入的车队信息进行相应查询。团单投保录入 包括：1、团单基本信息录入2、折扣方案的设定3、投保方案的设定4、共保方案的设定5、临分方案的设定6、车辆信息的维护7、关系人的录入8、缴费计划的展现9、影像功能团单投保查询包括对所有团单投保单的精确与模糊查询功能台帐管理包括台帐管理所有功能保单台帐包括保单台帐查询功能批单台帐包括批单台帐查询功能应收保费台帐包括应收保费台帐查询功能国管局电子结算单下载提供电子结算单下载功能承保车船税信息查询包括承保车船税信息查

5、询功能IDS承保月报台账查询包括月报台账的查询IDS费用跟单查询包括费用跟单查询 IDS应收保费台账查询包括应收保费查询IDS承保理赔台账查询包括承保理赔台账查询工作平台包括工作平台的所有功能 待办包括待办信息的饿查询功能 核保信息查询包括核保信息的查询功能 审批客户列表包括待审批的客户列表的查询业务配置管理包括相关业务配置管理 核保辅助包括核保辅助的功能 协议管理包括：1、 协议录入功能2、 协议查询功能 政策性方案包括政策性方案信息配置 费用管理包括：1、 费用汇总功能2、 费用结算功能 系统参数配置包括配置一些系统的参数以及查询等功能 共保方案配置包括共保方案的配置功能电子结算单配置包括

6、配置相关的电子结算单的功能 操作员带出信息配置包括配置操作员带出信息的功能2 系统登陆2.1 正常登陆点击桌面IE图标，输入车险承保系统地址，点击确认，进入车险承保系统。图 2.11登陆界面输入用户名、密码，然后点击按钮登录系统。登录信息都正确输入并按登录成功进入后，系统会进入备用状态。这时，界面作如下变化：在页面上方出现了登陆人员归属机构部门、登陆人员姓名、当前默认险种和产品等。成功登陆后，进入到PICC车险承保系统：功能菜单展现在左侧。图 2.12 进入系统页面左边是菜单功能区，点击每个菜单可显示出相应的子菜单，点击不同子菜单可以进入到不同的功能模块。主要功能模块有：投保管理，批改管理，团

7、单管理，台账管理，工作平台，业务配置，收付费登记等。注意进入PICC车险承保系统后如需在操作过程中变换产品，可以在界面右上方的下拉列表中直接选择，选中后将页面将直接挑转至所选产品。图 2.13 2.2 重新登陆进入系统，在系统右上方可以看到一个功能为重新登陆。当退出系统或切换用户时，可点击此处：，则页面立即跳转至起始页面，操作如2.1,此处不再赘述。3 投保管理3.1 投保单录入此部分对车险通用部分的投保单录入操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【投保单录入】。图 3.11点击【投保单录入】即进入到投保单录入的画面，如下图所示：图 3.123.1.1 主界面介绍投保保单信息录入画面，

8、其中包含，【投保单主信息】以及下方各个table录入页面，单击下方table标签页即可展开各项录入页面。如下图所示：图 3.13新投保单录入工作时，录单员需要在录入画面中先将【投保主信息】块录入完毕，再录入下方相应table展现信息。(带红色*号的为必填项)3.1.2 主信息模块介绍 商业投保单、商业保单、交强投保单、交强保单这几项为系统生成，新录单时无需填写。 归属部门、归属人、经办人、业务来源、渠道代码这几项为双击选择编辑区域，可以双击浅灰色区域，系统会自动弹跳出选择框如下：(可通过选择选取相应信息)图 3.143.1.3 车辆信息模块此模块用于录入车辆基本信息，如下图： 图 3.15注意

9、：其中车架号与VIN码不可同时为空。若条款类型与左侧使用性质不匹配时，系统会自动令其匹配。 车辆品牌型号录入中，点击，将展现查询页面，如下图：图 3.16录单员可选择填入相应关键字进行查询，也可直接点击按钮进行全部查询，如下图：图 3.17其中查询结果展现形式可以由上图的红色下拉区域进行人工选择，可以有10条、20条与50条的展现形式，选择需要的车辆点击即可。【新增设备】模块中，点击按钮，下方新增一行，如图：图 3.18将新增设备名称等录入，点击，设备实际价值小计框中将出现相关金额，如图：图 3.193.1.4 关系人信息模块此模块用于记录与本次投保有关的相关人员的基本信息，如图：图 3.11

10、0其中角色栏可多选，例：投保人、被保险人及车主为同一人时，可以进行多选一次性录入，节省录入次数。录入完毕后点击，录入界面上方将出现刚录入的信息行，如下图红色区域：图 3.1113.1.5 保险责任本模块用于录入保险责任基本信息，如下图：图 3.112将相应主险及附加险录入后，选择计算方式，币别等点击按钮，即可计算出相应保费，如下图：图 3.1133.1.6 交强险信息此模块用于录入交强险基本信息，包含【基本信息】、【违法列表信息】、【理赔列表信息】、【车船税信息】等子模块，详情如下图：图 3.114下面将分别介绍一下各个子模块： 基本信息基本信息模块相关内容，大部分为系统自动带出内容，但需将【

11、险种信息】模块的相应条款勾选上，并点击或者按钮进行计算。注意：需要连接平台系统的地区，使用按钮进行计算，无须与平台系统连接的地区如：湖南，则使用进行计算 违法列表信息此模块为系统自动带出，记录的是此标的曾经的违法记录 理赔列表信息此模块为系统自动带出，记录的是此标的曾经的相关理赔记录。 车船税信息此模块用于记录车船税的相关信息，录入相关信息后，点击，系统将自动将相关税额计算出来，如下图：图 3.1153.1.7 汇总信息此模块用于汇总相关信息，同时计算跟单费用。此模块相关信息如下图：图 3.116图中红色部位为系统自动带出部分，剩余部分需手动填写。下面介绍一下【费用跟单】模块。 费用跟单将业务

12、来源、政策性业务、待摊费用等录入完毕后，点击按钮，出现如下图界面：图 3.117以上显示的均为协议信息，可以选择所需的协议，在所需协议行上双击，下方的【跟单支付型】将显示如下图：图 3.118在将已经选中的协议进行双击，系统将自动把此协议内容带入汇总信息页面。如下图：图 3.119再点击，将展现拆分信息，如下图：图 3.1203.1.8 共保信息此模块用来记录相关共保信息，此模块只有在投保单选择了共保业务的情况下才可操作。如下图：图 3.121主共保与从共保为单选按钮，选择共保类型后，即可进行操作，下面分开单独介绍一下： 主共保此模块用于记录相关主共保信息，点击按钮可以新增信息行，进行录入。如

13、下图：图 3.122 从共保点击按钮来新增行，填入相应分保比例即可。如下图：图 3.1233.1.9 特约临分此模块用于记录选择有特约临分标志投保单的相关临分信息，如下图：图 3.124将所有可录选项录入成功后，点击，页面空白处将展现录入信息，如下图：图 3.1253.1.10 缴费计划此模块用于记录相关金额缴纳计划，如下图：图 3.1263.1.11 特别约定此模块可以手工录入相关特别约定，如下图：图 3.127点击按钮，页面将新增一行，用于录入特别约定信息。如下图：图 3.128图上红色区域可双击进行选择。3.1.12 电子结算 此模块可录入相关信息进行信息保存。图 3.1293.1.13

14、 辅助核保 记录相关信息，起到辅助核保的作用。图 3.1303.1.14 三年赔付率查询此模块可查询相关信息的三年赔付率，点击，页面跳转如下图： 选择“按照车辆信息查询”，输入相关的车辆信息，点击，可在页面下方显示查询出的结果，如下图：选择“按照客户信息查询”，输入相关的车辆信息，点击，可在页面下方显示查询出的结果，如下图：3.1.15 影像见影像操作手册3.2 投保单查询此部分对车险通用部分的投保单查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【投保单查询】。如下图：图 3.21 如页面展示，此查询页面分查询条件输入域与功能按钮域，下面分开进行介绍3.2.1 查询条件输入域此部分为整体页面上方部位，分别由输入框，双击选择框，下拉列表和复选框组成。如下图：图 3.22按照提示将需要进行查询的投保单号输入，并选择相应的查询条件，点击，即可将符合条件的投保