德国工程机械市场概览文档格式.docx

1、 世界经济论坛2010-2011年全球竞争力报告显示，德国在全球最具竞争力的139个国家和地区中，排第五位，比上年提升了2位。宏观经济 进入21世纪后，德国经济在经历了最初几年的徘徊后，开始恢复平稳增长的态势。从2004年到2008年实现经济连续增长。根据德国联邦统计局的统计，2008年在全球金融危机的大背景下，德国国内生产总值仍实现1.3%的增长，通货膨胀率位2.6%。但是2009年德国经济受金融危机影响严重，国内生产总值同比下降4.9%。2010年，德国经济在2009年自二战以来最大经济衰退后在欧洲率先复苏，国内生产总值24988亿欧元，同比增长了3.6%。（见表2） 表2. 德国经济增长

2、情况年份经济增长率（%）人口GDP（美元）2004年1.2333182005年0.8338982006年3.0354222.5404002008年1.3446272009年-4.9410212010年3.640525 （ 资料来源：德国联邦统计局和国际货币基金组织）德国重点产业德国地不大物不博，能源和自然资源较为贫乏，然而却是当今欧盟最大、世界第四大经济体。和英法等老牌资本主义国家相比，德国在进行工业革命和实现现代化方面是相对滞后的，而且在半个世纪内发动和经历两次世界大战之后还能重新崛起，靠的是发展经济和强化国力，而发展支柱产业是立国之本，强国之道。德国有五大优势支柱产业，分别是汽车和汽车配件

3、工业、电子电器工业、机械设备制造工业、化学工业、可再生能源产业。机械设备制造业一直以来是德国就业人数最多的行业。根据德国机械设备制造协会提供的数据，2010年有90.8万人在该行业超过6000家企业从业。企业以中型为主，87%的企业员工人数不足250人。（见表3）表3. 德国机械设备制造业基本情况营业额（亿欧元）16091734总产值（亿欧元）15081658出口额（亿欧元）10091248进口额（亿欧元）392459设备开工率（%）70.784.5投资规模（亿欧元）5760投资比（%）3.5研发投入（亿欧元）5052德国机械设备制造业是典型的出口导向型产业，出口销售额占行业总销售额的份额从2

4、009年的73.6%上升至2010年的75.3%。根据德国联邦统计局数据，过去两年，德国机械设备出口额分别为1245.95亿欧元（2009年）和1387亿欧元（2010年），进口分别为524.86亿欧元和588.47亿欧元。根据德国机械设备制造业协会数据，2011年上半年，该行业首尔营业额940亿欧元，同比增长18.5%；出口总额689亿欧元，同比增长18.2%，其中，出口到中国93.25%亿欧元，占总额的41.5%，中国成为德国机械设备出口最大市场，所占市场份额为13.5%；就业人数为92.3万，设备开工率升至89.9%。德国机械出口额占世界机械总出口额的20%左右。在机械设备业的31个产品

5、领域中德国产品在21个领域是世界出口第一，在其余领域内也几乎全部位列世界三甲之内。驱动技术机械和设备、建筑机械及建材设备、传输技术设备、印刷机械及造纸技术设备、机床、食品及包装机械设备、民用航空技术设备为德国出口排名前七位的机械设备产品，其出口销售额占德国机械设备出口总额的比重均超过5%。其余重要出口产品依次为：农用机械、动力机械、精密仪器、液压泵、塑料及橡胶机械、纺织机械、压缩气压及真空技术机械和设备、液压设备、木材加工机械和设备、矿山机械、制衣和皮革机械、工业炉和冶金设备。德国不仅把发展可再生能源作为确保能源安全、能源多元化供应和替代能源的重要战略选择，而且也视之为减少氮排放和节约化石类燃

6、料引起的环境问题的重要措施。德国在太阳能、风能、生物能、地热能、水利发电等开发利用方面居世界领先水平。从2000年到2010年，德国可再生能源发电的比重从5%上升到18%，到2011年上半年超过了20%。德国现任政府的目标是到2020年，可再生能源发电比重至少达到35%。而德国可再生能源协会认为，到2020年德国可再生能源发电可保证全国约一半的电力需求。为保持和拓展领域的强势地位，德国政府准备至2013年斥资120亿欧元用于支持技术革新，其中大部分资金将用作可再生能源开发、可再生原材料生产和能效提高方面。而可再生能源领域中，与工程机械行业相关的是风能。德国拥有世界最大的风能产业，在研发方面投入

7、不菲。2009年在风能设备与配件生产方面全球领先。2010年德国占全球风能总装机容量的14%，至2010年末总装机容量27214MW；2010年新装额定功率平均增幅5.6%；至2010年末产量37TWh，电力生产覆盖德国毛电耗的6.2%。德国基础设施状况德国基础设施晚辈，在欧洲各国中名列前茅，铁路、航运、水运和海运发达，不但能满足本国经济发展的需要，也成为吸引各国投资者赴德国投资的重要因素之一。两德统一后，随着联邦政府对东部地区投入的增加，德国东部地区的基础设施状况也大为改善。德国公路交通十分发达，公路网全长23.1万多公里，其中高速公路1.26万多公里，仅次于美国，居世界第二位。德国高速公路

8、已有60多年的历史，路面一般宽40米，分上下行，有三条或四条扯到。在高速公路上，没有任何其他公路、铁路与其平面交叉，都是采用立体交叉方式。德国的公路分为联邦级、州级和乡镇级，不同的路段有不同的车速限制。2010年公路运输量达31.3亿吨，占总货运量的77%，同比增长1.2%。德国铁路网是欧洲交通道路的核心部分之一。它以33721公里的长度位居欧盟国家之首，每天运行的列车约31645列，共有大约8300个车站。铁路连接着所有大城市和几乎所有小城市。德国的联邦水利网络总长约7500公里，其中6600公里为内河，750公里为海路。联邦水路还包括335个船闸和280座堤坝、3个升船机、2个峡坝和约13

9、00座桥梁。德国民航运输业发达，法兰克福机场是世界主要航空港之一。2010年德国航空客运量增长5%，总计1.66亿人次，基本恢复到经济危机爆发前的水平。德国的对外经贸关系2010年德国进出口总额17495亿欧元，同比增长了19.25%。其中，进口7976亿欧元，出口9519亿欧元，同比分别增长20%和18.5%。外贸盈余1543亿欧元，高于2009年顺差1387亿欧元；经常项目结算顺差1299亿欧元，高于2009年100亿欧元。2010年德国是德国最大的贸易伙伴，的发双边进出口贸易总额达1524亿欧元，荷兰以1320亿欧元居第二位，中国排名第三，德中贸易总额为1302亿欧元。德国对欧盟成员国贸

10、易在其外貌总量中占据了很大比重，其主要贸易伙伴均为欧盟成员国。2010年德对欧盟贸易额为10744亿欧元，占德外贸总额的61.4%。其中，对欧元区贸易额为7417亿欧元，占德国对欧盟贸易总额的69%，占德国对外贸易总额的42.4%。德国外贸产品结构反映了德国经济结构的特点，以汽车、机械、化工和钢铁产品为主。表5. 2009年德国外贸产品结构出口进口排名产品名称金额（亿欧元）增幅（%）占比（%）占比重（%）1汽车及配件1593.7729.716.7数据处理设备和光学产品902.3123.911.32机械138714.6692.1478.683化工产品905.7320.59.5石油和天然气632.

11、5515.17.94数据处理设备、电子光学822.1120.88.6615.3621.57.75电力设备599.9620.36.3588.4712.17.4辐射市场全球贸易协定，德国于1951年加入关税和贸易总协定（GATT），同时也是1955年1月1日WTO创建时的正是成员。区域贸易协定， 德国是欧盟的创建国之一，因此原产于德国的商品可以自由进入欧盟、欧洲自由贸易协定（EFTA）成员国市场、中欧自由贸易协定（CEFA）成员国市场和其他与欧盟签订了优惠贸易安排的国家。 德国是世界第三大经济体，也是欧洲头号经济大国。德国输出资本大大高于输入资本，是世界最大的资本输出国之一。根据德国银行的数据显示

12、，2010年德国共吸收国外直接投资348.33亿欧元，其中四分之三来自欧盟成员国。目前世界500强企业在德国均有分公司或办事处。中德经贸 中国是德国在亚太地区的最大贸易伙伴，德国是中国在全球第6大和在欧洲最大的贸易伙伴。据中国海关统计，2010年中德两国贸易总额1423.89亿美元，同比增长34.8%。其中，中国出口680.47亿美元，同比增长36.3%；中国进口743.42亿美元，同比增长33.4%。 德国累计对华实际投资总额在欧盟国家中居首位。据中国商务部统计，截至2010年底，中国累计批准德企业在华投资项目6943个，合同德资金额306.2亿美元，德方实际投入171.8亿美元。2010年

13、，中国新批准德国企业在华投资项目364个，同比增长20.1%；合同德资金额14.3亿美元，同比减少32.6%；德方实际投入8.9亿美元，同比减少27%。 据中国商务部统计，2010年中国企业在德国新签承包工程和劳务合作合同469份，合同金额4.4亿美元，其中，承包工程合同额3.72亿美元，劳务合作合同额6733亿美元。2010年完成营业额4.17亿美元，其中，承包工程营业额3.46亿美元，劳务合作营业额7152万美元。新签大型项目包括华为技术有限公司承建德国电信项目，上海振华重工（集团）股份有限公司承建ZP1600德国威廉港8岸桥项目，中国船舶工业集团公司承建德国3800TEU工程项目等。劳动

14、力供应及工薪 2010年德国总人口约8200万，就业人数达4050万，同比增加21.2万人或0.5%，就业总人数达历史最高点。从行业分布来看，服务业和建筑业就业状况较好，2010年就业人数分别同比增加1.1%和1.4%。二制造业（不含建筑业）和农林渔业减少了1.7%和1.4%。服务业就业人数最多，占总就业人数3/4。2010年，建筑业占总就业人数的5.5%，而1991年为7.3%。（见表6）表6. 2010年第四季度德国劳动市场主要行业空缺统计行业空缺岗位（个）农林业19900矿山、采石500机械、电子、汽车47200建筑36700交通、仓储39800 整体而言，德国劳动力素质较高，拥有大量专

15、业技术人员，目前的失业人口不少属于结构性失业。德国工程机械市场 德国是全球最主要的工程机械设备制造国，其产品和技术具有世界领先水平。谈及起重机，人们会想到利勃海尔；谈及路面机械，会想到维特根；谈及混凝土机械，会想到普斯特、施维英；谈及叉车，永恒力、凯傲在工程机械领域的各个板块，都有德国制造商积极活跃的身影。他们以其高技术、高质量、高性能及节能环保等优势创出了品牌，而性能、生产效率及产品质量仍是判断机械产品及决策者做出采购决定的三个最重要标准。在德国机械制造业的31个部门中，工程机械行业排在机械制造业中的前十位，大约占其9.1%的市场份额。德国工程机械设备主要包括土方机械（挖掘机、装载机等）、矿

16、用机械（装载机、旋挖钻、矿用车、挖掘机等）、起重机械（移动式起重机、叉车等）、路面机械（平地机、沥青摊铺机、沥青拌和机等）、建筑材料机械（混凝土泵车、混凝土搅拌站等）。近些年来，德国工程机械设备凭借良好的口碑，其销量一直保持积极增长的态势。下图是德国近5年的工程机械设备和建材机械的销售收入。如图所示，2006年德国工程机械设备销售收入为83.5亿欧元；2007年为97.63亿欧元；2008年达到126.44亿欧元，2009年为88.49亿欧元，2010年为102.6亿欧元。（见图一、表6、表7 图一. 2005-2010年德国建筑机械和建筑材料设备销售情况百万欧元 （数据来源：瑞典使馆商务处）

17、表7. 德国建筑机械产品销售情况 单位：亿欧元20002001200220032004200520062007200820092010内销14.67711.90711.5511.6111.8413.26715.48219.4719.7312.0413.0529.9429.27632.78931.32636.33847.7057.47673.1176.0136.7945.06共计44.61641.18344.33942.93648.1860.96972.95892.5895.7448.8358.11表8.德国建筑机械产品销售情况2000年价格11.76611.52811.63311.74912.

18、61214.46918.0317.9211.0812.0828.92932.68531.38936.09745.34353.71667.6969.043441.1140.69544.21343.02247.84657.95568.18585.7286.9645.0853.19 （ 标注：2000年价格为准）表9. 德国工程机械市场销售情况当前价格22.52422.320.0720.27120.67621.91727.39634.84135.1520.2023.5822.0319.8720.06920.2720.83325.60332.2631.9317.7220.65表10. 德国主要建筑机械

19、产品产值单位：路面3.7063.2243.5463.4042.8222.9633.4894.4314.212.943.368.4756.4417.2146.9257.8268.84310.57912.58813.606.399.8212.1819.66510.7610.3310.64811.80614.06717.01917.819.3313.18混凝土2.4462.3972.1092.0672.3142.4993.3874.2684.442.712.485.5547.839.0838.5389.93714.2116.20219.92821.528.49.288.010.22711.19210

20、.60512.25116.70919.58924.19625.9611.1111.76塔机0.2810.3530.1770.2020.2220.240.3250.410.430.270.250.9881.1221.3021.251.4482.0712.3622.9053.141.261.2691.4751.4781.4521.672.312.6873.3153.561.531.5矿用1.070.7710.7750.7440.9661.1590.8120.8530.911.62.6973.0213.6253.4444.1675.0847.1757.399.397.896.963.7683.792

21、4.44.1885.1336.2437.9878.24310.658.88.56土方7.1735.0214.9215.2165.4255.7516.4568.077.594.254.5912.22510.51511.46111.23212.71915.1317.39924.8821.410.0613.619.39915.53616.38216.44818.14420.88723.85532.95128.9814.3118.19总计18.03112.2867.69240.9144.21257.95685.723欧洲建筑设备委员会）德国工程机械行业主要包括土方机械、矿用机械、起重机械、路面机械、混

22、凝土机械这五大门类。其中，土方机械是其中最大的板块，其产品有轮式装载机、轮式挖掘机、小型挖掘机、履带式挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机。各门类产品主要信息请详见图二图九，表11表15。图二. 德国土方机械产品比例图表11. 德国主要土方机械设备制造商制造商雇佣人数主要产品厂址Liebherr1410169216451675挖掘机Kirchdorf/Iller （BW）ATLAS GmbH750595615挖掘机、随车起重机Ganderkesee （NS）Delmenhorst （NS）Volvo CE566946756轮式装载机、挖掘装载机、挖掘机、平地机、铰接式卡车Konz （RP）ABG Hameln （Volvo）602Hameln （NS）Komatsu-Hanomag583693轮式装载机、挖掘机Hannover （NS）Kramer Allrad160269轮式前端装载机、挖掘机Bdelsdorf （SH）Hydrema10075泵车、轮式装载机、挖掘机Weimar （TH）Terex Fuchs250401423装载机Bad SchnbornTerex Schaeff664674655挖掘机、装载机