关于通用航空产业市场的报告Word下载.docx

1、湾流G550、湾流G650中型公务机中型公务机的价值主要靠增强客舱舒适性和优异的航程来体现，一般是大型企业的首选公务机类型。价格在1800-4200万美元、航程在5741-9260公里、客舱容积在19.8-42.5立方米。挑战者300、挑战者604、挑战者605猎鹰900DX、900EX、猎鹰2000DX、里尔85巴西航空莱格赛600，莱格赛650湾流350、湾流450豪客比奇豪客4000、豪客850、豪客850XP塞斯纳航空奖状X、奖状XLS轻型公务机与其他公务机相比，轻型公务机主要靠较低的价格、低廉的运营成本、在较短航程内的高效率来取得竞争优势。价格在700-1800万美元、航程在3148

2、-5741公里、客舱容积在8.5-19.8立方米。里尔40、里尔45奖状CJ、奖状CJ2、奖状550、奖状560飞鸿300罗格布飞机公司GROBSPN首相一号EPICAircraftEpicElite、EpicVictory本田工业HondaJetPiperAircraftPiper幻影华洋.史灵威SJ30-2超轻型公务机比轻型公务机更小的亚当航空A700西锐设计西锐SF50奖状野马康普艾康普艾Jet钻石航空D-Jet日蚀飞机Eclipse400、Eclipse500飞鸿100SpectrumAeronauticalSpectrumS33独立、SpectrumS40自由直升机按起飞重量也分为重

3、型、大型、中型（7-16吨，如超美洲豹、米-8）、中轻型（3-7吨，如Bell212）、轻型飞机（小于3吨，如Bell206、小松鼠）等。在民用方面应用于商务飞行、短途运输、医疗救护、救灾救生、紧急营救、吊装设备、地质勘探、护林灭火、空中广告、空中游览、空中摄影、驾驶培训、工农林渔业等的生产作业飞行等。海上油井与基地间的人员及物资运输是民用的一个重要方面。美国罗宾逊直升机公司罗宾逊R22beta ii（价格：￥193万元）、罗宾逊R44（雷鸟II） R44 RavenII（价格：￥393万元）欧洲直升机公司AS332 超级山猫、AS350/AS355/EC130 松鼠贝尔直升机公司Bell20

4、6、407、412、系列直升机施韦策飞机公司施韦策3 0 0、330、333系列俄罗斯直升机公司米-6、米-8、米-17恩斯特龙直升机公司恩斯特龙F28F、280FX、480B麦道直升机公司MD500/MD530民用型、MD500/MD530“防御者”、MD520N/MD530N、MD600N、MD“探索者一、通用航空产业背景1、低空领域开放低空领域开放的脚步，始于2010年10月14日，国务院、中央军委批准了低空空域管理改革指导意见。国家开放的低空领域是指3000米以下的空中领域，最初试点的有广州、长春、西安三地。随后湖南、湖北、广西与内蒙古东部也进行试点。这预示着，民用小飞机产业的发展也迎

5、来大机遇。2010年11月，国务院、中央军委公布关于深化我国低空空域管理改革的意见。根据这一意见，我国将逐步开放1000米以下的空域。2012年7月，国务院正式发布关于促进民航业发展的若干意见，提出积极发展私人飞行、公务飞行等新兴通用航空服务，加快把通用航空培育成新的经济增长点。这为企业和个人购买飞机提供了绿色通道。2012年11月13日，中国国家空管委办公室副局长马欣，在第九届中国国际航空航天博览会“2012中国通用航空产业论坛”上透露：我国低空空域管理改革将在2013年向全国铺开。低空空域管制不仅要放开，而且通用航空审批手续将大大简化。2、市场发展状况目前，全国大概有将近300架公务机（不

6、包含港、澳、台），其中一部分是归属于活跃在市场上的公务机公司，另外还有部分是个人的飞机托管在公务机公司，由公务机公司帮助对外租赁。有据可查的私人直升机约有26架（实际数目不止如此），其中完全以个人名义购买的有10架，其余的以公司名义购买，如美的、三一、华西村等。这26架直升机全部为进口机型，且70%是美国制造的。业界预测，随着我国低空空域逐步放开，未来国内通用飞机发展潜力巨大。至2020年，我国需要通用飞机将逾1万架（预计民用直升机1500架），目前至2020年间通用航空飞机需求容量将达1500亿元。若按行业测算的产业拉动比例110估算，上下游产业将带动超万亿元的市场规模。在国内，2003年以

7、后，随着通用航空事业的普及，25座的飞机制造行业逐步发展起来。目前在国内主要的小型飞机制造商有：滨奥飞机制造有限公司，由山东滨州大高通用航空城有限公司和奥地利钻石飞机制造公司合资合作的项目，主要生产钻石系列DA-40型固定翼小型飞机；北京航空航天大学机械厂，北航设计制造的蜜蜂系列轻型飞机，目前已经出到第11代，是国产轻型飞机中售价最便宜的，价格在15万至32万元；石家庄飞机工业有限责任公司（石家庄飞机制造公司，隶属于中国航空工业集团公司），主要航空产品有：运五/运五B系列飞机、小鹰500飞机、蜻蜓系列超轻型飞机和无人飞行器等；珠海雁洲轻型飞机制造有限公司，雁洲系列，其中包括两个陆地固定翼机型、

8、一个水上固定翼机型和一个单人直升机机型（A22固定翼机、阿波罗MCR4S固定翼机、Seawind海陆俩用机、“蚊子”直升机、水陆两用飞机、双人旋翼教练机等产品等）。湖北太航星河飞行器制造有限公司成立于2011年2月25日，中美合资企业，总投资8.5亿元，是湖北省唯一一家制造运动型飞机的企业。公司目前开发产品为两座和四座运动型飞机，未来将增加两座和四座直升机，以及八座的小型公务飞机。低空领域开放政策激发的不仅仅是供应商，更大的兴奋来自消费者。据国家民航局预测，低空领域开放后，未来5-10年，中国通用飞机数量年增长率将达30%。2012胡润财富榜显示，中国内地现在约有100万个千万富豪和6万个亿万

9、富豪，占六分之一的群体计划购买私人飞机。而美国世界日报曾预测，中国私人飞机拥有量10年内将超美国，成为世界第一。据不完全统计，美国有24万架通用飞机，其中八成左右是私人飞机，已形成庞大的产业。业内人士认为，如果相应的法规政策能都得到保障的话，通用航空领域很有可能发展成为支柱产业，在拉动航空制造业、旅游服务业和相关基础设施建设等方面都会有重要的推动作用。3、市场需求通用航空产业涉及领域众多，包括飞行培训，农林航空，工业航空，公务航空，私人飞行，客货运输等国民经济众多领域；涉及机型众多，包括轻小型飞机，多用途固定翼飞机， 各类专业飞机，各类直升机，公务机等等。目前，中国的通用航空远不是成熟市场。据

10、资料显示，国际成熟的通用航空市场构成主要由三大部分组成：培训教学20、公务旅游（含私人）60、公益作业20；而中国通用航空市场情况为培训教学4、公务旅游7、公益作业89（2003年民航统计数据）。近年国内通航市场呈现出质的变化，各类需求大幅度增长。根据中国通用飞机市场预测与分析报告（2005年-2020年）预测，详细数据如下：通用飞机市场预测（单位：架）飞机市场类别2015年2020年公益航空农业灭蝗灭虫、飞播种草、农化施肥林业飞播造林、航空护林、飞防灭火气象人工降水（雨、雪）、大气监测救灾抢险救灾、紧急救护18001926工业航空航测航空探矿、航空摄影、航空测量石油海上石油、陆上石油2103

11、50培训体育飞行培训飞行学校、航空俱乐部体育娱乐跳伞、广告、表演11001300公务旅游公务公务包机、空中的士旅游空中观光、短途运输9001500私人交通中高端喷气式或涡桨增压舱中低端活塞式或涡桨式飞机2002000特种行业公安、消防、海关等准军事用途电力、海监、交通、新闻、环保等特种行业250500合计通用飞机市场44607576按照国际惯例分类统计表通用飞机分类飞机机型驾数比例%专业飞机（农林专业机）如N-5A，GA-200，AT-402等7008.47多用途飞机如Y一5B，Y一12，“大篷车”262031.722-4座飞机（含教练机）如赛斯纳172，小鹰500，TB一20，DA-40等2

12、12025.67喷气公务机如赛斯纳“奖状”，“挑战者”，“首相1号”等6708.11轻型直升机（主要为单发6座以下）如R22、R44，Z一11，EC-120等146017.68中型直升机（主要为双发8座以上）如A一109，EC一135，Z-9，米一1716908.3582601004、市场瓶颈国内通航市场的发展，是与低空开放的动力和政策的明确息息相关的。在我国低空领域开放之前，低空空域管辖权在军方，民间申请商务低空飞行审批需15天，加上天气变化，使得高端商务人士购买或租用直升机、商务机出行的积极性大大降低。目前多省开始试点低空空域飞行，但限制仍然较多，买私人飞机不是难事，关键是飞起来较难。总体

13、说来，制约商务机市场的瓶颈因素主要有以下几个方面：一是制度管理过严。比如，购买一架两座的娱乐用飞机需要民航局的批文，且申请过程费时；即使批准拥有私人飞机，由于空管过严，也可能很难申请到航线等等。二是成本费用支出较大。比如国内针对小型飞机的关税和增值税都远远高于大型飞机，各种税费加起来，公务机是大型客机的3倍；公务机机场停放费、机务维护费及驾驶员、清洁工工资、飞行的运营成本（不算折旧费）等养护费用高昂，如雷神公司的“首相一号”一年养护成本需要200万，而如果购买其“豪客800”这类超级豪华的公务机，其费用则接近1亿元；实际操作中的种种规定也迫使拥有者必须进行托管，从而增加了拥有成本等。二是缺乏软

14、硬件基础设施，比如国内机场的缺乏。据报告的数字，中国有机场164个，而国土面积小于中国的美国，共有机场19816个。更值得注意的是，建设“硬件”较容易，而发展“软件”如人才资源等则尤为困难。透明的规则和简化程序、通航机场及相关基础设施的建设等，对通航航空的发展尤其是早期阶段的发展至为重要，它将随着国内低空领域的放开而逐步完善，彼时“飞起来”将不再是难的事情。5、湖北通航市场的战略布局通用飞机市场的巨大“蛋糕”，具有较强吸引力，国内不少省市区纷纷布局。湖北九省通衢，拥有武汉（天河）、宜昌（三峡）、荆州（沙市）、襄阳（刘集）、十堰（武当山）、神农架、恩施（许家坪）等民用机场（2012年随县历山通用

15、机场通过试飞验收），且是我国低空开放的试点省份之一，有着较好的产业基础。目前，湖北省已首先成为中航工业集团发展通用航空产业的重要基地。在荆门，中航工业集团成立子公司，打造高端航空俱乐部，荆门特种飞行器研究所启动的大型水陆两栖飞行器研制项目，是经国务院立项的重大民用飞机研发项目。在武汉，中航工业集团与武汉市签订协议，联合在武汉黄陂临空经济区打造中航工业高技术产业区，用于浮空飞行器研发和销售等。除了中航工业，许多飞行培训学校也进军湖北，在武汉、襄阳和宜昌等地成立了飞行员培训学校。近两年来，湖北省内注册的通用航空公司主要有武汉直升机通用航空公司、同诚通用航空公司、荆门通用航空公司、楚天通用航空公司等

16、4家，还有蔚蓝国际航空学校、海南航空学校等2所航校，共有各类通用航空飞机66架，飞行人员96名。从功用上看，湖北省几家通用航空公司拥有适用低空飞行的飞机，主要以航拍航测、飞播造林、农林灭虫等通用航空服务为主。2012年9月，武汉市政府已与美国联邦航太控股集团签订协议，计划在武汉黄陂兴建亚太直升机生产基地。根据协议，总部位于佛罗里达的美国联邦航太，将在汉建立亚太直升机生产基地，首年组装架整机与零部件，年内达到生产架整机的规模。多类战略基地的打造显示，湖北正发力抢占通用航空“制空权”。据资料显示，目前，湖北地区的通用航空飞行量在省级单位中排名第二位。可以预期，随着开放低空空域的步伐，更多的民营企业

17、将逐渐涉足航空业淘金。6、省内主要投资集团企业简介北冰洋投资控股集团武汉民企北冰洋投资控股集团创立于1996年，是一家集房地产开发、超市连锁、金融担保、食品加工、商业管理、资产管理、电子科技等行业于一体的多元化产业投资控股集团公司。2011年，北冰洋投资控股集团抢抓我国低空空域管理改革机遇，开始在全国布局通用航空产业，投资其中的通用机场运营管理，通用飞机代理销售，飞机维修、托管，飞行培训，公务飞行服务等领域。2011年5月，北冰洋投资控股集团涉足“低空”产业的首个项目在沈阳市签约落地。目前，沈阳项目已完成通用机场的土地收储整理、机场跑道建设工程，正在抓紧进行FBO航站楼、飞机展销大厅的设计、建

18、设工作；与沈阳飞机制造公司、美国塞斯纳公司等国内外知名航空企业的多方位合作谈判进展顺利。目前，该集团与武汉东湖高新区、广西玉林合作的2个项目，正在洽谈推进中。湖北蔚蓝集团湖北蔚蓝集团创办于1994年，发展至今已成为集航空培训、航空投资、科技教育、图书出版、地产开发、文化旅游为一体的综合型企业，旗下拥有湖北众邦蔚蓝投资控股有限公司、楚天众邦投资有限公司、湖北蔚蓝国际航空学校有限公司、湖北蔚蓝通用航空投资有限公司、湖北众邦文化传播有限公司等实体，其中，湖北蔚蓝国际航空学校有限公司是拥有飞机数量最多、通航飞行量最大的民营通航企业，是湖北省重点上市后备企业。集团公司以通用航空为核心平台，坚持同心多元化

19、发展战略，积极拓展通用航空产业链上下游产业，开展航空俱乐部、航空旅游、应急救援、FBO等业务，力争用10年时间将公司打造成为中国通用航空的航母。湖北蔚蓝国际航空学校有限公司是经中国民用航空中南地区管理局批准，从事通用航空“私用或商用飞行驾驶执照培训”项目的专业机构。航校总部设在中国智力密集区、科技密集区武汉中国光谷。航校计划总投资5.7亿元人民币，主要用于理论基地设施建设、飞行基地建设、飞机及其设备购置、飞行专业人才引进等。武汉直升机集团公司集团公司下属三项主营机构：武汉直升机工业股份有限公司、武汉直升机通用航空有限公司、武汉直升机国际飞行培训中心，是一家集“产、飞、培、修”于一体的直升机专业

20、集团公司。直升机通用航空有限公司是经武汉市政府和民航管理局批准成立的通用航空企业，也是民航管理局私用驾驶员飞行执照授权培训单位。主要经营项目:林业飞防、农业喷洒、空中护林、空中撒种、空中施肥、空中摄影、科学实验、直升机外挂载重、空中巡查、医疗救护、城市规划以及国家和地方政府下达的防洪抢险等。公司始终坚持安全第一,用户至上的服务宗旨,先后与武汉市急救中心、长江水利委员会、长江三峡工程开发总公司、电力设计院、铁道部设计院、京珠高速公路建设指挥部、国家林业总局、国家电网及省内外各级政府、国内众多媒体、集团公司等单位建立了长久、良好的合作关系。中航工业集团中航工业集团针对低空开放，计划用10年时间投资

21、100亿元，在荆门打造高端航空俱乐部，开展水陆两栖飞行员培训、空中旅游，还将为拥有私人飞机的客人提供会员制服务。2012年3月，中航工业集团与武汉市签订协议，联合在武汉黄陂临空经济区打造中航工业高技术产业区。航空产业园项目位于武汉天河机场附近，占地700多亩，用于浮空飞行器研发和销售等。湖北太航星河飞行器有限公司位于襄阳的湖北太航星河飞行器有限公司很早就瞄准了私人飞机市场。2012年该公司与美国擎天公司合作，建设我省首条飞机生产线，生产的首款集观光、旅游、商务、训练于一体的私人飞机将于近年年推出。太航公司生产的是一种仅能搭乘2人和4人的小飞机，售价在100万元至300万元之间，续航能力可达26

22、00公里。另外，同样位于襄阳的湖北新火炬公司也开始涉足通用航空。该公司从乌克兰购回零部件组装了一架两人座的小型飞机，市场售价为100多万元人民币，相当于一辆高档宝马车的价格。目前该公司已计划与乌克兰航空实践公司合作，在襄阳形成年产500架通用航空飞机的生产能力。二、通用航空的运行管理和保障1、通用航空的保障体系飞机制造商、飞行服务保障产业、公务机（直升机）市场和用户是通用航空的三架马车，这三个方面需要协同发展才能保证通用航空的正常运行和发展，才能发挥出公务机（直升机）的全部优势。下表列举的是通用航空运行的影响因素和保障性支持行业，这些行业在政府主导下的协同发展和配合才能给于通用航空一个很广阔的

23、天空。影响通用航空运行的因素及保障性产业通用航空运行的保障性主体说明影响通用航空行业的主要因素合适的飞机飞机制造商随着技术的发展，飞机制造商提供出安全、可靠和经济环保的飞机，以及提供持续的后续服务是推动通用航空产业的基础保证。法规和运行要求及政府的服务，以及合适的机场飞行的服务产业主要元素有：（1）政府服务、法律和法规的保障，安全是政府和法规保障的核心。（2）机场是飞行的基础设施，只有更多适合通用航空运行的机场，才能发挥出公务机（直升机）省时便捷的特性。（3）完善维修和服务功能（例如FBO）国家经济情况市场和用户随着经济的发展将有更多通用航空的需求和用户，严格按照标准运行和管理飞机是行业持续有

24、序发展的基础。在通用航空运行保障体系中，当地或基地机场的保障功能是非常重要因素，无论是单位公务机还是私人公务机（直升机）都需要这方面的保障。专业的公务机（直升机）管理公司和托管服务是私用飞机管理方式的发展趋势，多功能的保障企业FBO（固定基地的保障运营商）是通用航空运行的支柱。这些功能可以由一家公司来提供，也可以有几家或多家来提供服务，而“集中委托”的模式让合适的专业公司来管理和保障，对成本和效率来说都具有非常好的效果。对于单位或私人来说，在经济合理的情况下将飞机委托给这样多功能的专业运营商是不错的选择，这也是未来单位或私人飞机托管的发展方向。2、通用航空的运营管理私人飞机（公务机和直升机）以

25、飞机使用的目的（是否进行商业活动）来进行区别，主要有两种形式：商业飞行和私用飞行，每种形式都有各自的特点、运行标准以及管理方式。私用飞行是指政府机构、企事业单位、专业团体以及个人和家庭所占有飞机并满足自己交通运输等需求的飞行活动；商业飞行是指通过专业的公务机（直升机）运输企业或公司来为客户提供交通运输商务飞行服务、民用作业飞行服务以及空中广告、飞行训练等的商业飞行活动。目前，随着通航市场的发展和法规的完善，基础设施和保障性资源的不断提高，私用飞行运营和管理呈现出如下一些主要方式，企业或个人可以按自己的条件和需求进行自主选择。私用公务机（直升机）通常的运行和管理模式形式和方法运行要求自驾飞行任何

26、人都可以自主购买或租用飞机并自己驾驶飞机来满足自己商业或休闲的交通需求。需要个人进行非经营性通用航空登记证的登记，本人应具有体检合格证和飞行驾驶证，并飞机和运行以及维修满足其它要求。按CCAR91部审定和运行。员工驾驶飞行单位或个人购买或租用飞机，并由专门雇用的飞行人员来驾驶飞机来，以满足商业或休闲的交通需求。以单位或个人名义进行非经营性通用航空登记证的登记，管理和飞行人员符合要求。组建飞行部门管理运行单位自己购买或租用飞机，并在本单位建立自己的飞行和管理部门来完成飞行任务和进行保障管理。以单位名义进行非经营性通用航空登记证的登记，管理和飞行人员符合要求。委托由专业的管理公司提供飞行和运行管理

27、服务单位或个人购买或租用飞机，并以合同的方式将飞行和管理委托给专业的管理公司，来提供自己的交通需要服务。委托时以单位或个人名义进行非经营性通用航空登记证的登记，管理和飞行人员符合要求，如果将飞机委托给具有相应公共运输或通用航空经营许可证的单位，所委托单位不在进行另行登记。所委托的专业管理公司需要按CCAR91部进行运行审定和获得运行规范。合资购买飞机并使用由多个单位或个人合资购买飞机和使用飞机，并由其中的一家负责飞行、运行管理、飞机维修等，其他只支付管理和运行费用。3、通用航空市场服务以公务机市场服务为例，2003年前后，中国国内的公务机市场几乎由“海南航空”、“山东航空”、“上海航空”三分天下，即海南航空旗下金鹿公务航空、山东航空旗下彩虹公务航空（已于2006年退出）和上海航空旗