电子商务服务平台用户操作手册文档格式.docx

1、如果有局指-局指物资部长-局指总工。2、采购计划审批流：项目经理-子公司物资部业务人员-子公司分管领导-子公司主管领导-集团公司业务员-集团公司部长 1、当上述流程走完以后,单据就在系统正式生效,状态成为“已生效”2 、在审批过程中，如果审批人不同意，则可对该拒绝该单据，单据退回到单据发起人处,单据处于提单的模块中,提单人可以在相应的模块查询到单据。3、在审批环节，每一个审批人员都可以查询单据相关的信息和审批历史1.6功能特点1.6.1 工作流体系所有单据采用工作流（Workflow）体系进行审批流转，以达到处理大并发用户量与大数据量的要求。审批单据通过修改单据状态进行流转，单据状态改变的同时

2、触发一条审批记录进入下一审批人记录表，并发送邮件告知该审批人。单据流转任何一步不通过，单据将流转至单据发起人，如审批通过，最终生成完整的审批单据。1.6.2 不同审批层次系统允许用户根据实际需要自定义工作流，并能动态的对审批流程进行动态调整控制。不同的单据类型、不同的部门对应不同审批层次。审批工单根据单据发起人选择的单据业务类型、部门，根据系统已设定的审批层次，自动进行下一审批人的流转。1.6.3组织架构该模块用于对公司组织、部门、人员等基本信息的查询、维护，主要功能包括：部门维护、人员维护、用户维护、角色维护等。1.6.4系统配置该模块用于对系统的基础数据进行维护及配置，主要功能包括：功能维

3、护、快速编码、编码规则定义等。功能维护：用于对系统的功能模块进行配置、新增、修改的操作。快速编码：用于实对编码规则的配置与维护。编码规则定义：定义编码规则。1.6.5流程配置流程配置包含流程模板配置、职务维护、流程职务维护这三个模块流程模板配置可以为系统配置不同的审批流程模板,不同的单据类型对应选取不同的审批流。 职务维护：为审批流程上的审批人员配置审批节点1.6.6基础数据该模块实现对系统其它基础数据的维护，主要功能包括：物资主数据1.6.7个人工作台个人工作台功能模块类似于Windows中“我的文档”，存放与用户个人有关的所有数据，同时作为个人的工作平台。与我有关功能可以使系统每个用户操作

4、起来都非常的方便，员工可以方便快速地查看单据的电子审批状态，审批人员可以快速的找到待审批单据并且查看我已审批的单据个人用户信息,全部由系统管理员统一设置，统一维护 1.6.8与我相关待我审批：可以自动查询出待当前登录用户审批的单据，用户可以查看单据明细信息，并可以直接对单据进行审批操作。我审批的：查询用户自己审批过的所有历史单据，可用通过单据编号、提交人、单据类型、提交日期、所属部门、金额（万元）等条件查询,并且查看到单据的明细和单据的审批状态。1.7角色定义1.7.1业务角色业务角色业务角色职责用户角色普通用户普通用户对所负责的功能模块进行提单、查询等操作所有用户主管对本部门提交的单据进行业

5、务审批各部门主管项目经理对符合条件的、部门主管审批通过的单据进行复核各项目经理工程技术部门主管各工程技术部门主管项目总工对符合条件的、工程技术部门主管审批通过的单据进行复核对应项目的总工子公司物资部业务人员对符合条件的、各项目经理审批结束后的单据进行财务复核各个子公司物资部业务人员子公司部长对符合条件的、子公司物资部业务人员审批结束后的单据进行财务复核各个子公司部长子公司分管领导对符合条件的、子公司部长批结束后的单据进行财务复核各个子公司分管领导子公司主管领导对符合条件的、子公司分管领导批结束后的单据进行财务复核各个子公司主管领导集团公司业务员对符合条件的、子公司主管领导批结束后的单据进行财务

6、复核对符合条件的、集团公司业务员批结束后的单据进行财务复核1.7.2系统角色 系统角色功能节点审批人员系统管理员与我有关项目信息采购计划编制招标文件系统管理第二章：2.1概述2.1.1功能说明本章介绍与我相关的内容，用户可以查询待我审批、我已审批的单据，并对待我审批的单据进行审批操作等 2.1.2本章内容本章内容介绍如下内容章节我的单据待我审批2.2我的单据我已审批2.3用户可以查看统中待个人审批、个人已经审批的单据。2.1.3涉及角色2.2我的单据-待我审批2.2.1功能说明审批用户可以查看待我审批单据列表，可查看并进行审批操作。2.2.2涉及角色：审批用户2.2.3操作步骤：系统路径:与我

7、相关我的单据待我审批待我审批操作步骤，见如下图：第一步查询待我审批：界面各个字段说明：序号字段名称字段说明是否必填填写规则1单据编号查询条件，默认为空。可录入单据编号进行查询否手工录入2提交人LOV选择3单据类型查询条件，默认为空，单据所属的类型，比如：需求计划、采购计划、招标文件下拉框选择4业务类型查询条件，默认为空，所属业务类型，比如差旅费、探亲费、员工借款、日常及其他费用等5所属部门查询条件，默认为空，如果选择部门，可查询与所属部门匹配的单据6提交日期查询条件，默认为空，如果录入提交日期，可查询单据提交日期在用户录入的日期范围内的单据选择提交日期7金额（万元）查询条件，默认为空，如果录入

8、金额，可查询金额在申请金额范围内的单据手动输入8查询操作按钮，点击执行查询操作操作按钮9清空操作按钮，点击执行清空查询条件操作第二步，选择查询行进行相应的操作导出excel用execl将数据导出查询结果列表第三步，单据查看 界面字段信息同意点击同意后,单据被审批同意不同意点击不同意后,单据被退回返回点击返回后,单据返回上一页审批意见必填2.2.4注意事项：当前登录人只能查看自己未审批的单据。模糊查询时，未审单据按时间倒叙排在前面点击同意或不同意时，系统会做校验： a.必填字段如果不填写报错“XX字段必填，请填写！”，XX取字段名称，有多个时依次列出，用逗号间隔。下拉框字段为“请选择”时视为未填

9、写。b.需输入的字段超出字符限制时，报错“XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！总需求计划审批流：集团公司部长。局指工程部长-局指总工-采购计划审批流：项目经理，此时判断该项目是否有局指，如果有局指-如果没有局指-招标文件审批流：（1）如果招标文件里的采购物资的采购主体是子分公司，则招标审批的流程为：子公司分管领导（采购计划到集团业务审批时要选择招标文件是否到集团审批，如果选择了是，则招标文件审批时要到集团）-（2） 如果批复的采购主体是集团公司，则招标审批的流程：（3） 如果是局指项目，则招标审批的流程：2.3我的单据-我已审批2.3.1功能说明用户可以查看已经审批过的单据信息

10、。2.3.2涉及角色：2.3.3操作步骤：与我相关我的单据我已审批我已审批的操作步骤，如下图：第一步查询我已审批：导出execl将数据导出至execl表格中查看点击查看,可以查看审批的单据2.4.4注意事项：当前登录人只能查看自己审批过的单据。已审的单据只能查看，不能操作第三章：采购管理3.1.概述3.1.1涉及模块本章主要讲述采购管理模块,包含项目信息、总需求计划、总需求计划变更、采购计划、采购计划变更等这些模块3.1.2本章内容3.2总需求计划3.3总需求计划变更3.43.5采购计划变更3.63.2项目信息3.2.1功能说明企业针对所要发生的项目，进行立项操作,由项目部人员录入项目信息3.

11、2.2涉及角色：项目部人员3.2.3操作步骤：采购管理/项目信息项目信息填写页面第一步：填写项目信息页面项目编号系统自动生成不可修改（项目编号生成规则（2位）+集团公司编码（2位）+工程公司编码（2位）+项目简称（4位）+标段（2位）+2位流水码（当前12位相同时，流水码才往下编。后面流水码规则类似。）项目名称手工输入是字符限200按当前登录人所在组织层次进行隔离，只显示到子公司（第二层）根据界面LOV进行选择项目管理模式可选择直管项目、托管项目、自管项目，默认为请选择工程名称标段信息字符限两位数字邮箱需按照邮件正常格式填写，比如：（字符限50）电话字符限50是否局指可选择“是”和“否”（是否

12、归属于局指挥部）根据页面下拉框选择10归属局指根据页面选择很据页面LOV选择11合同金额（万元）手工输入金额字符限50，只能填写数字，可以输入小数点后6位，但输几位就显示几位12概算金额（万元）字符限50，只能填写数字，可以输入小数点后6位13材料限额（万元）14建设单位15开工时间16工期字符限50，只能填写数字。日期单位（年/月），默认月17必填，字符限501819身份证字符限1820其他人员212223项目地址必填，字符限20024项目概述必填，字符限2000第二步：单据提交确认无误后，点击【提交】，如某项内容填写有错误，弹出下面的提示： a. 必填字段如果不填写报错“XX字段必填，请填

13、写！ b.需输入的字段超出字符限制时，报错“XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！” c. 当“是否局指项目”选择是，如果“归属局指”不填写，报错内容见a。 d. 身份证位数低于18位时报错“身份证位数不足18位！3.2.4注意事项：若单点击提交，系统需校验：a. 必填字段如果不填写报错“XX字段必填，请填写！c. 当“是否局指项目”选择是，如果“归属局指”不填写，报错内容见a。 d. 身份证位数低于18位时要报错“身份证位数不足18位！e.项目简称不填写4位大写字母时报错“请填写4位大写字母！”。标段不填写2位数字时报错“请填写2位数字！已提交状态的项目在关联采购计划或总需求计

14、划后不能再修改，关联之前可以修改。点击查看可以查看项目信息，但不允许修改可以通过excel模板进行项目批量导入，导入时限制最大30M，否则报错“导入文件超过30M，请分批导入！导入时项目编号不用填写，会自动生成。所有校验都会检查，有报错时，弹出窗口将所有行的报错内容依次列出，如：第1行，XX，XX,XX字段必填，请填写！XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！第2行，XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！3.2.5项目信息查询 系统路径:采购管理/项目管理/项目信息项目查询操作步骤，见如下图：可查询出对应项目编号的项目信息可查询出对应项目名称的项目信息根据界面LOV进

15、行选择, 按当前登录人所在组织层次进行隔离，只显示到子公司（第二层）状态有已提交和草稿两种状态根据界面下拉框进行选择有是和否两种选项根据下拉框选择3.3总需求计划 3.3.1功能说明企业针对所要发生的需求,由需求部人员制定总需求计划3.3.2涉及角色：企业制定总需求计划的人员3.3.3操作步骤：采购管理/总需求计划总需求计划页面填写总需求计划页面总需求计划编号不可修改（XQ+取项目编号后8位+当前年度4位+1位流水码）总需求计划名称按当前登录人所在组织层次进行隔离。如果一个项目已被总需求计划关联（非草稿，已取消，已退回状态），报错“该项目已被XXX总需求计划关联！自动带出根据项目编号自动带出项

16、目名称所属单位按当前登录人所在组织层次进行隔离需求期间手工选择手工选择日期概算总金额自动汇总行信息的”概算金额与行上的概算金额的总和相等币种根据页面下拉框选择, 默认CNY备注字符限2000物资编码根据页面上的LOV选择物资名称根据物资编码自动带出单位规格型号标准/图号概算单价（万元）根据物资编码自动带出, 自动带出后可修改总需求计划数量必填，字符限50，只能填写数字，可以输入小数点后6位，但输几位就显示几位概算金额概算金额（万元）=“总需求计划数量”*“概算单价（元）自动计算，保留小数点后6位物资供应类型可选择甲供、甲控、自供这三种供应方式采购方式可选无、公开招标、邀请招标、询价采购、协议采

17、购、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购采购主体选股份公司、集团公司、工程公司、项目部使用单位交货地点进场时间交货条件2526新增行新增一行行信息新增功能27删除行删除一行行信息删除功能28提交提交单据提交使用29保存保存草稿保存草稿单据使用30返回到上一页返回功能 b. 需输入的字段超出字符限制时，报错“XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！3.3.4注意事项：只有草稿、已取消、已退回状态的总需求计划允许修改。其他状态不显示修改链接。修改完重新提交时，所有校验要重新校验总需求计划状态有：草稿、审批中、审批通过、已退回、已取消点击查看可以查看总需求计划。查看时可以查看 “审批历史”和“下一审批人”只有草稿、已取消、已退回状态的总需求计划允许删除，非这三个状态删除按钮不显示。草稿、已取消、已退回状态删除时不做物理删除，只打上删除标识已提交的总需求计划，如果第一个审批环节还未审批，则可以取消，审批过了则不能取消，只能由审批人退回。点击取消，单据状态变为“已取消”导入时总需求计划编号不用填写，会自动生成。所有校验都要检查，有报错时，弹出窗口将所有行的报错内容依次列出，如：第6行，XX字段字符限制为YY，目前已录入ZZ字符，请修改！3.3.5总需求计划查询采购管理/总需求计划 总需求计划查询操作步骤，见如下图