1、目前,国内钢材市场持续走弱,受钢材价格下降影响,从5月开始部分钢铁企业开始减产检修,焦炭采购量大幅下降,进一步加大焦炭生产厂商的销售压力。而且,国内炼焦煤价格虽然首次出现下降,但仍处于高位,焦炭企业成本压力依然很大。焦炭企业价格与成本倒挂现象近期不会有所大的改观。加之中国焦炭行业产能过剩严重,预计7月份短期内焦炭价格仍有继续下跌的可能,降幅在100-150元/吨。2 铁矿石行业2.1 5月数据盘整2.1.1 生产2010年5月全国铁矿石产量再创历史新高,达到9105.60万吨,同比增长38.5%,环比增长3.27%; 2010年1-5月累计产量38336万吨,同比增长30.3%。分主产地而言,
2、仍然是河北、辽宁、四川占据前三甲,河北省1-5月铁矿石累计产量达16046万吨,同比增长38%;辽宁省5702.8万吨,四川省1-5月累计产量3906.9万吨,内蒙古2803.8万吨,山西省1606.1万吨。2.1.2 进口中国5月份进口铁矿石4966万吨,而去年同期为5346万吨;同比降低7.11%,环比降低10.25%,4月份中国进口铁矿石首现月度负增长,代表着一年来高增长格局的暂时终结。今年1至5月份累计进口铁矿石2.6亿吨,同比增长8.33%,我国对进口铁矿石的依赖程度仍然很高。2.2 6月价格分析随着钢材市场的下滑,铁矿石市场迎来又一轮下跌行情,近期铁矿石市场供需双方进入僵持状态,整
3、体市场已临近价格底部,后期跌幅可能有限。2.3 7月铁矿石预测国内铁矿石市场受压下行,国内钢材市再次出现下跌行情,铁矿石市场受此影响同时出现下滑之势,国内大型矿选企业相继下调铁精粉出厂价格,钢厂更是强压采购价格。进口矿市场连续几日走低,成交依然不见起色。预计近期铁矿石市场已处于缓行期,整体市场将处盘整态势。3 生铁行业3.1 5月数据盘整3.1.1 生产5月份全国生铁产量再创新高,达到5226.3万吨,同比增长14.3%,环比长1.24%,是全球5月份生铁总产量的57.71%,生铁产量25327.9万吨,同比增长20.6%。分产地而言,河北、山东、辽宁、江苏、山西各省1-5月累计产量分别为65
4、97.5万吨、2500.5万吨、2230.6万吨、2160.6万吨、1440.4万吨,同比分别增长23.98%、15.86%、13.93%、23.12%和38.06%,山西省增幅最大。 5月份河北省生铁产量为1301.3万吨,同比增长12.08%,环比降低5.15%;河北省生铁产量占全国的比例由09年的25.27%上升到25.98%,进一步拉大了与其他省份的距离。而前五位省份的产量占全国的比例由09年的58.10%上升到58.80%。 3.1.2 进口增长较去年同期相比增长率达到_2010年5月我国进口生铁1.56万吨,较4月份12.24万吨减少了10.68万吨,环比下降达87.26%,同比下
5、降95.93%。2010年1-5月累计进口生铁40.1万吨,同比下降71.02%。3.1.3 出口2010年5月我国出口生铁9.65万吨,较4月份的19.17万吨减少了9.52万吨,环比下降49.66%,同比增长6603%。2010年1-5月累计出口生铁35.86万吨,同比增长6853%。3.2 6月价格分析6月份生铁市场继续延续了低迷的走势,市场价格在小幅振荡后,下跌幅度明显,市场成交十分稀少,下游采购基本停滞。铁厂整体库存较大,下游客户观望情绪非常浓厚。炼钢生铁方面:山东地区价格在3350-3400元/吨(现款);山西3100-3150元/吨;河北地区报价混乱,基本在3200-3350元/
6、吨;东北地区价格基本在3400元/吨左右;云南地区价格在3000-3050元/吨;内蒙古3000元/吨左右。铸造生铁方面:山东地区价格混乱基本在3600-3650元/吨;翼城地区报价在3380元/吨左右;武安地区报价在3600-3700元/吨;威海地区3950元/吨左右;本溪地区价格在3800-3900元/吨;云南地区3300-3350元/吨;徐州地区价格在3650-3750元/吨,个别企业报价高于此价格。3.3 7月生铁预测由于6月份国内生铁市场整体延续了前期的下降态势,各地市场价格普遍出现不同程度的下调。而且,近期钢材市场走势不尽人意,低迷的市场需求连带影响到原材料市场整体表现低迷。作为产
7、业链的中间环节,生铁市场也是难以走出阴霾,市场需求明显增加的可能性不大,短期内生铁市场成交情况难有好转,预计7月份国内生铁市场价格有可能继续出现下调,目前市场局面尚不具备价格止跌反弹的条件。4 粗钢行业4.1 5月数据盘整4.1.1 生产2010年5月份世界粗钢产量为12418.4万吨,同比增长29.9%,环比增加为2.1%;前5个月累计产量58605.9万吨,同比增加29.8%,环比增加25.3%。其中日本972.7万吨,同比增加50.2%;韩国516.9万吨,同比增加28%;俄罗斯583万吨,同比增加24.6%;德国407.4万吨,同比增加87.7%;美国716万吨,同比增加73.8%。2
8、010年5月份我国粗钢产量为5614.3万吨,是5月份全球粗钢产量的45.21%,同比增长20.84%,环比增长1.34%;1-5月全国累计生产粗钢26940.6万吨,累计同比增长24.14%。从粗钢的主要产地看,前五甲5月份产量分别为:河北省1375.9万吨,江苏省550.7万吨,辽宁省483万吨,山东省454.9万吨,山西省264.4万吨;这五个省1-5月的累计产量分别是:6814.8万吨,2566.2万吨,2245.6万吨,2289.1万吨,1291万吨。4.2 6月价格分析及7月价格预测粗钢价格在6月份缓慢下跌,从国内几个主要产地的普碳方柸和低合金方坯的价格走势可看出,从月初到月底,普
9、碳方柸(150*150,Q235)的单价分别下降120-200/吨,而低合金方坯(150*150, 20Mn Si)则分别下调50-150元/吨。7月粗钢市场可能仍持续这种下降态势,下降幅度仍在150元以内。5 钢材行业5.1 5月数据盘整5.1.1 生产2010年5月我国钢材产量7121.8万吨,同比增长24.3%,环比增长3.1%;1-5月份全国累计生产粗钢32628.5万吨,同比增长27.46%。2010年5月我国钢材分产地产量前5名是:河北省1627.2万吨,江苏省824.7万吨,山东省596.8万吨,辽宁省480.1万吨,天津406.3万吨,这五省今年1-5月累计产量分别为7358.
10、85万吨,3735.51万吨,2819.84万吨,2268.17万吨,1857.24万吨,同比增长率分别为:37.09%,28.36%,19.06%,24.38%,13.82%。5.1.2 进口我国5月份进口钢材136万吨,环比增长为-9.33%,同比增长为-17.58%,进口量在缩减;1-5月累计进口钢材696.63万吨,同比增长7.1%。5.1.3 出口我国5月份共出口钢材494万吨,环比增长14.62%,同比增长265.9%,因为去年同期出口量仅为135万吨;1-5月份累计出口钢材1792万吨,同比增长126.59%,出口量增长迅猛。出口钢材均价回升。5.2 6月价格分析及7月价格预测2
11、010年5月中旬以来国内钢材价格进入下降通道,6月份仍在不断下滑,螺纹钢(25 mm HRB335)、冷轧板(1.0mm普碳)、管材(1084.5无缝 普碳)、型材(工字钢25#)的价格,六月底比月初分别下跌102元/吨,300元/吨。76元/吨和86元/吨。据目前国际国内铁矿石价格及国内外钢材市场需求情况7月份国内钢材价位仍可能继续下移或进入震荡阶段。6 附表2010年5月全球粗钢分国别产量(单位:万吨)国家或地区5月产量1-5月产量66国合计12418.458605.94.北美(7)984.14663.51. 欧盟(27国)1631.77436加拿大奥地利65.9291古巴比利时79334
12、.1萨尔瓦多保加利亚732.7危地马拉捷克46.1225.7墨西哥芬兰29.1160.9特立尼达和多巴哥法国157.4676.3美国德国407.41887.45.南美(9)369.81759.2希腊1768.5阿根廷43.8202.8匈牙利16.569.4巴西285.61353意大利247.11126.6智利16.4卢森堡27.4118.4哥伦比亚9040.6荷兰60.4258.1厄瓜多尔209.2波兰80341巴拉圭3.2罗马尼亚32146.6秘鲁36.8斯洛伐克46203.8乌拉圭3.3斯洛文尼亚5.524.8委内瑞拉20093.9西班牙163.7747.96.非洲(6)144.6677.
13、8瑞典43.9209.2阿尔及利亚4519.5英国83.1429埃及55.3253其它欧盟(27国)17.384.5利比亚7533.92.其它欧洲国家(7)284.21262.9摩洛哥5.824.9波黑5.326.4南非715346.5克罗地亚52.57.中东(3)165800.7马其顿3011.1伊朗102.7494.2挪威5021.4卡塔尔17.882.3塞尔维亚8.349.8沙特阿拉伯44.4224.2瑞士9551.58.亚洲(5)7813.937239土耳其252.61100.1中国大陆5614.326890.33. 独联体(6)956.54438.2印度5532717.9白俄罗斯22
14、5109日本972.74522.5哈萨克斯坦320149.8韩国516.92353.4摩尔多瓦5518.9中国台湾157754.9俄罗斯583027209.大洋州(2)68.7328.6乌克兰30701410.8澳大利亚61.2292.7乌兹别克斯坦6529.7新西兰7.535.92010年5月全球高炉生铁分国别(地区)产量单位:万吨总计9056.843603.54.北美(3)316.51570.59104120.866337.5228.337181.947182.5213.51051.134.9170.25.南美(6)282.81427.815.9100.121.7100103.6453.6
15、258.51296.72601234.819.811.954.7271.6366.90.73.952.4226.26.非洲(2)75.5335.5233.5419159271.535.8161.17.中东(1)23.3111.234163.930.2149.76602.632000.966.2333中国5226.325327.92. 其他欧洲国家(2)7163360.81618.5塞黑26.7716.83392.565.5267.61284.73. 独联体(3)中国台湾省72377.522104.29.大洋洲(2)50.9271.4438205644.8243.22561200.6628.2
16、注释:1、欧盟27国指的是法国、德国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、英国、丹麦、爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、瑞典、芬兰、马耳他、塞浦路斯、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚、保加利亚。2、表中的欧盟27国并未全部列出,因为产量小的缘故,所以以“其他欧盟27国”列出。3、其他欧洲国家指不在欧盟27国范围内的欧洲国家。 4、表中黄色栏是下面各栏的和。5、 66国合计为表中所有国家粗钢产量的总和。 2010年5月全球直接还原铁分国别产量国家和地区5.423.748230.312.780.313.973.214.73820713.564.515.578.8384.219.177.2210.2172.5852.6486.12402.82010年5月全国主要冶金产品产量冶金产品5月产量(数量)同比增长%环比增长%1-5月累计产量(数量)同比增长焦炭335321.16%3.33%15672.324.52%铁矿石国内9105.6038.5%3.27%3833630.3%进口4966-7.11%-10.25%260008.33%生铁14.3%1.24%20.6%粗钢29.9%2.1%29.8%钢材7121.824.3%3.1%32628.527.46%
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