版中国LED照明市场分析研究报告.docx

1、版中国LED照明市场分析研究报告2017年版中国LED照明市场分析研究报告2017年2月目 录前 言 1一、行业概况 1二、行业监管体系和产业政策情况 3（一）行业监管部门及行业自律组织 3（二）相关法律法规 4（三）主要行业政策 5三、市场容量 6（一）国内照明市场规模 6（二）国际照明市场规模 8四、行业发展趋势 11（一）节能照明产品将全面替代白炽灯 11（二）智能灯具将成为LED照明产品发展新亮点 11五、与上下游行业之间的关系 13六、影响行业发展的有利和不利因素 14（一）有利因素 141、国家产业政策支持 142、技术进步推动产品升级换代 143、绿色低碳消费观推动全球LED照明

2、产品需求 15（二）不利因素 151、高端技术人才缺乏 152、国外企业涌入带来激烈竞争 16七、行业风险因素 17（一）技术升级与转型风险 17（二）市场竞争加剧风险 17（三）贸易壁垒风险 18八、行业进入壁垒 19（一）技术壁垒 19（二）资金与规模壁垒 19（三）质量控制壁垒 19九、行业竞争状况 20图表目录图表1：2012-2015年度我国LED照明产品销售额 6图表2：我国LED应用行业占比情况 7图表3：2009-2016年全球LED照明市场规模 8图表4：2009-2016年全球LED照明市场渗透率 9图表5：2011-2015年我国LED照明产品出口额 10图表6：2015

3、年我国LED照明产品出口金额前十位国家及金额 10前 言节能减排是当今社会发展的重要课题，LED产业作为绿色节能产业，是发展低碳经济的重要手段之一，将受到包括我国在内的各国政府的重视和支持。国际上各地区已陆续发布淘汰白炽灯泡的计划，并推出多个鼓励使用LED照明的计划。巨大的绿色能源消费需求将促使LED产业迅速进入大发展的战略机遇期。据预测，2016年全球LED照明行规模将达到 346.39亿美元，以产值计渗透率将达到 31.30%。一、行业概况19世纪以前，照明工具一般为蜡烛、煤油灯等。1879年爱迪生发明了第一只白炽灯，开启了人类照明领域的一次革命。照明发展的历程主要为：1879年爱迪生发明

4、白炽灯；1959年卤素灯问世；1961年高压钠灯出现；1962年金属卤化物灯出现； 1969年第一盏LED灯（红色）出现； 1976年绿色LED灯问世； 1983年荧光灯问世；1993年蓝色LED灯问世； 1999年白色LED灯问世。根据使用的光源不同，照明器具可分为白炽灯、节能灯、LED灯等。白炽灯是将灯丝通电加热到白炽状态，利用热辐射发出可见光光源的照明设备；节能灯是将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备；LED灯是使用LED作为光源的照明设备，LED为“Light Emitting Diode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。近年来，随

5、着LED技术发展，半导体照明以其突出的节能和环保特性兴起了席卷全球的LED照明热潮，掀起了照明行业“第二次革命”，半导体照明将替代传统照明成为照明发展的主要趋势，各国政府纷纷推出了扶持促进半导体照明产业发展的政策和规划，由政府部门进行强制照明节能推动。根据中国照明学会公布数据，通常，白炽灯、节能灯、LED灯的主要性能区别如下：指标比较结果光效LED灯节能灯白炽灯能耗LED灯节能灯白炽灯平均使用寿命LED灯节能灯白炽灯价格LED灯节能灯白炽灯污染（毒性）节能灯LED灯白炽灯根据应用领域不同，照明行业可分为室内照明、景观照明、汽车照明、背光源等：分类普通照明景观照明汽车照明背光源代表性产品 COB

6、（球泡、蜡烛灯、 PL灯、射灯）、灯管（T5、T8）、PAR灯、筒灯探照灯、水务雾灯等汽车灯触摸屏、背光源等应用领域办公楼宇、连锁商店、酒店、民用住宅以及博物馆等公共设施广场、园林、街道、桥梁等前灯、侧灯、尾灯等手机、平板电脑、 GPS、太阳能电池等二、行业监管体系和产业政策情况（一）行业监管部门及行业自律组织国家发展和改革委员会：负责产业政策的制定，监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，产品开发和推广的政府指导、项目审批和产业扶持基金的管理等。中华人民共和国商务部：拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，起草国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律法规，制

7、定实施细则、规章，规范市场运行、流通秩序等。中华人民共和国工业和信息化部：研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目等。国家质量监督检验检疫总局：组织起草有关质量监督检验检疫方面的法律、法规草案，研究拟定质量监督检验检疫工作的方针政策；组织实施与质量监督检验检疫相关法律、法规，指导、监督质量监督检验检疫的行政执法工作；负责全国与质量监督检验检疫有关的技术法规工作等。中国照明电器协会：由照明电器行业的企业、事业单位自愿组成的社会团体，是经中华人民共和国

8、民政部正式注册的全国唯一的照明电器行业的社团组织，具有社会团体法人资格。中国照明电器协会成立于 1989年，是全国性的，不受地区、部门和所有制限制的非营利性社会团体，协会的上级主管部门是国资委。协会主要职责是开展对国内外同行业发展状况的调查研究，向政府部门反映会员的愿望和要求，提出制定行业规划、政策、立法等方面的建议；开展行业调查统计，收集和发布行业信息等。（二）相关法律法规发布时间法律法规名称发布部门主要内容2000年中华人民共和国产品质量法人大常委会加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序。2007年中华人民共和国节约能源法人大常

9、委推动全社会节约能源，提高能源利用效率，保护和改善环境，促进经济社会全面协调可持续发展。2007年电子信息产品污染控制管理办法工信部控制和减少电子信息产品废弃后对环境造成的污染，促进生产和销售低污染电子信息产品，保护环境和人体健康。2007年电子信息产业统计信息管理办法工信部科学、有效地组织实施电子信息产业统计工作，确保电子信息产业统计资料的真实、准确和安全。2003年中华人民共和国认证认可条例国务院规范认证认可活动，提高产品、服务的质量和管理水平，促进经济和社会的发展。2009年强制性产品认证管理规定国家质量监督检验检疫总局国家规定的相关产品必须经过认证，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进

10、口或者在其他经营活动中使用。2012年国家认监委关于印发强制性产品认证目录描述与界定表的公告国家认监委进一步明确强制性产品认证适用范围，规范强制性产品认证活动和监督管理工作。（三）主要行业政策2011年 11月，国家发改委发布中国逐步淘汰白炽灯路线图，文中提出 2012年 10月 1日起，禁止进口和销售 100瓦及以上普通照明白炽灯； 2014年 10月 1日起，禁止进口和销售 60瓦及以上普通照明白炽灯； 2016年 10月 1日起，禁止进口和销售 15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整”。2013年 1月，国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质

11、检总局联合编制了半导体照明节能产业规划，提出：照明应用领域重点推广公用照明（路灯）和室内商用照明（比如筒灯、射灯、灯管），适时进入家居照明（比如球泡灯）。2013年 8月，国务院发布关于加快发展节能环保产业的意见，提出：发挥财政资金的引导带动作用，采取补助、奖励、贴息等方式，推动包括绿色照明领域在内的节能重点工程。2015年 3月政府工作报告提出“要大力发展风电、光伏发电、生物质能，积极发展水电，安全发展核电，开发利用页岩气、煤层气。控制能源消费总量，加强工业、交通、建筑等重点领域节能。”、“我国节能环保市场潜力巨大，要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业。”三、市场容量（一）国内照明市场规模2

12、013年 1月国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制的半导体照明节能产业规划提出：到 2015年， 60W以上普通照明用白炽灯全部淘汰，市场占有率将降到 10%以下；节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在 70%左右；LED功能性照明产品市场占有率达 20%以上。白炽灯的“退位”为节能灯和LED灯的发展腾出了巨大的空间。根据中国照明电器协会公布的 2015年度我国照明产品生产情况报告，2015年我国照明行业整体销售额为 5,600亿元，较 2014年的 5,200亿元增长7.69%。其中，LED照明产品销售额为 1,200亿元，同比增长 26.30%

13、。2012-2015年我国LED照明产品销售情况如下：图表1：2012-2015年度我国LED照明产品销售额根据高工LED产业研究所统计数据显示，2013年我国LED室内照明行业产值占LED应用行业整体产值达 30.1%；2014年，该比重进一步提高，达 39.2%。 2014年中国LED应用领域其他细分行业产值分布为：景观照明占比 16.6%，显示屏占比 10.2%，背光源占比 9.1%，户外照明占比 5.3%，特种照明占比 3.3%，其他应用占比 16.3%。目前，室内照明已成为我国LED应用中占比最大的领域，且呈现增长趋势。图表2：我国LED应用行业占比情况（二）国际照明市场规模根据 D

14、igitimes Research统计数据，2015年全球LED照明行业规模为 299.08亿美元，较 2014年的 239.57亿美元增长 24.84%，以产值计渗透率为 27.2%。据 Digitimes Research预测， 2016年全球LED照明行规模将达到 346.39亿美元，以产值计渗透率将达到 31.30%。图表3：2009-2016年全球LED照明市场规模图表4：2009-2016年全球LED照明市场渗透率2013年 1月国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、国家质检总局联合编制的半导体照明节能产业规划提出：近几年，全球LED照明节能产业产值年增长率保

15、持在 20%以上。到 2020年全球照明市场规模将超过 1,500亿美元，LED照明市场有望达到 750亿美元，占全球照明市场份额 50%。我国作为全球最大的照明生产国，产品出口到了全球 200多个国家和地区。 2015年，我国照明产品出口额为 450亿美元，累计同比增长 8.3%。其中LED照明产品出口额为 108亿美元，同比增长 20%。2015年我国LED产品出口金额前三位的国家分别是美国、德国、英国，出口金额分别为 39.8亿美元、9.4亿美元、7.3亿美元。与传统光源照明产品相比，LED照明产品出口国家主要位于发达经济地区，且LED照明产品对这些国家和地区的出口都有较为明显的增长，体现出在全球经济环境不景气的背景下，LED照明产品仍具有较好的国际市场前景。图表5：2011-2015年我国LED照明产品出口额图表6：2015年我国LED照明产品出口金额前十位国家及金额序号国家金额（亿美元）1美国39.82德国9.43英国7.3