深度剖析中国LED照明市场面临的机遇与挑战Word文件下载.docx

1、照明节电就不用再新增电站了 仅LED路灯节能一项，每年就能节省一座三峡的发电量 LED在2010年出尽风头，世博园、亚运会处处闪耀着LED照明的光芒，各大卖场中LED电视热卖，“十城万盏”项目也已经推广至21个城市，毋庸置疑，LED是眼下照明业界最热门的话题。 据guo jia半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲介绍，LED与传统照明、显示光源在光效对比方面已显现出较好的节能效果，如景观照明节能70，液晶电视背光源节能50，道路照明节能4050，LED室内筒灯、射灯等照明产品替代传统卤素灯、荧光灯可节能50，综合成本约35年可与传统光源持平。同时，LED没有荧光灯、节能灯以及现有液晶电视、液

2、晶显示器背光源用的冷阴极管含汞的问题，可以大幅度减少废旧灯具的环境污染，而且LED灯具采用低压直流供电，没有红外、紫外辐射。随着低碳经济的全面推动，绿色照明受到我国zheng fu 高度重视。2009年以来，在科技部“十城万盏”试点示范应用工程（以下简称“十城万盏”）的推动下，国产功率型LED芯片已在部分支干道路照明和室内筒灯、射灯照明上得到应用。根据21个试点城市的初步统计，截至目前，已有50万盏以上路灯、隧道灯、太阳能LED路灯、LED日光灯、筒灯、射灯、舞台灯等产品得到示范应用，年节电1亿千瓦时以上。此外，在上海世博会、广州亚运会的带动下，大量LED景观照明和室内外照明灯具产品得到了更为

3、广泛的应用和社会认知。 来自guo jia半导体照明工程研发及产业联盟的数据显示，2009年我国照明用电占电力总消耗的12，占能源消耗的5.9，且每年以510速度增长。专家预测，2015年，照明用电将达到6000亿千瓦时，LED照明将占有20以上的照明市场，每年将节约用电1000亿千瓦时，可减少CO2、SO2、NOx、粉尘排放1.5亿吨，可少建设装机100万千瓦的电站21座，减少30的新增电站。预计到2020年，LED灯具将占据50的照明市场，可年节电3400亿千瓦时，可少建设装机100万千瓦的电站73座。通过照明节电，我国可以不需要再新增电站。 相关统计数据显示，仅LED路灯节能一项，每年就

4、能为我国节省一座三峡大坝所发的电力。 由于LED照明所具有的节能、环保优势，近年来，其全球产值年增长率都保持在20以上，国内LED照明产业在zheng fu 的推动下也取得了强劲发展。 民用照明市场400亿元 东芝终止120年白炽灯生产，国内外企业力拓LED业务 2010年3月17日，东芝集团为了减少CO2的排放，终止了普通白炽灯的生产业务。作为东芝业务发源之一的白炽灯产品在走过了120年的历程后退出历史舞台。之后不久，东芝集团宣告进入中国LED照明市场，其所属企业东芝照明（福州）有限公司在中国市场推出亮度相当于40瓦白炽灯的5.5瓦LED灯。东芝集团全力“淘金”LED产业只是国内外照明企业的

5、一个缩影。 “照明企业如果不涉足LED照明，将来会无路可走。”一位业内人士这样表达国内企业对LED照明的执著和偏爱。 据悉，国内照明企业如佛山照明、雪莱特、浙江晨辉、浙江阳光等一直在拓展LED照明业务。2010年以来，重庆四联集团、台湾联电集团等企业的动作也十分引人注目。 目前，国内几乎所有的照明企业都开始涉及LED照明产品，国外照明企业也看到了中国市场蕴藏的巨大机遇，动作频繁。 “单看中国的民用照明，就存在一个价值约400亿元的市场。”飞利浦照明（中国）有限公司首席执行官毕柏翎在接受记者采访时表示。在国外照明企业看来，中国的LED照明市场是一块值得竞逐的乐土。 “中国是一个新兴市场，未来的机

6、会很大。”东芝（中国）有限公司董事长、总裁田中孝明向记者坦言。在全球节能的大趋势下，2009年，东芝集团增强了全球营销体系建设力度，在法国、德国、英国、美国新设立了营业网点。 近年来，我国zheng fu 大力推行白炽灯淘汰计划，包括LED照明在内的节能灯产品获得强力扶持。此外，国内大型公用设施建设相继上马，加大了对LED照明产品的需求。 据业内人士介绍，LED照明产品可广泛应用于景观、特种照明和普通照明等领域，其市场潜力超过千亿元。我国LED照明产业正在进入实现跨越发展的重要时期，预计未来510年将形成500亿1000亿美元的潜在市场。 产业发展势头旺 技术进展较快，产业初具规模，发展环境向

7、好 在各级zheng fu 部门和诸多企业的努力下，我国LED照明产业已经初步形成珠三角、长三角、东南地区、北京与大连等北方地区四大区域，每个区域基本形成了比较完整的产业链。此外，各路资本也积极投资LED照明产业，投资规模增长迅速，仅2009年上半年，全国各地上马的LED项目总投资预算就已超过200亿元。 吴玲介绍说，自2003年启动guo jia半导体照明工程后，在科技部科技攻关计划、“863”计划新材料领域中先后支持了半导体照明的技术创新和产业化，工信部和guo jia发改委等有关部门也分别安排专项资金给予支持，我国半导体照明产业和技术取得显著进步，初步形成了从上游材料、中游芯片制备、下游

8、器件封装及集成应用的比较完整的研发与产业体系，进入快速发展阶段。 在吴玲看来，这一发展阶段的突出特征表现在以下方面。第一，产业化关键技术取得较大突破，以企业为主体的LED制造技术进展较快；第二，产业初具规模，产业链日趋完整，市场应用走在国际前列。到2009年年底，我国共有LED企业4000余家，产值达到600亿元。尽管面对金融危机，我国半导体照明产业2009年仍呈现逆势上扬的发展趋势，产业规模增加到827亿元，增加近20。第三，产业发展环境日趋完善。从科技部2003年牵头启动“guo jia半导体照明工程”，并在2009年开展“十城万盏”试点示范工作，到近期guo jia发改委、科技部等6部委

9、联合出台加快发展半导体照明节能产业指导意见，都表明zheng fu 已把半导体照明产业定位为战略性新兴产业积极推动。随着半导体照明产品性能和节能效果的提高，我国半导体照明产业进入快速发展的上升期，市场潜力巨大，不断驱动产业升级。 国内品牌还未发育健全 产业热，市场冷，企业缺乏核心技术，竞争无序 一个有趣的现象是，在2008奥运会和2010年世博会、亚运会上，几乎用的都是CREE、飞利浦等外国品牌，而很少见到国内LED品牌。 究其原因并不复杂，绝大多数中国LED照明企业并不具备生产高质量LED灯的能力。选择国外品牌可以保证质量，但要面临更高的成本负担。 “产业热得发烫，市场冷的发颤”。这是国内L

10、ED城市照明产业目前面临的最大尴尬。 “没有zheng fu 补贴，估计大多数人都不会使用LED灯。”这是业内的一个共识。但更令LED企业尴尬的是，当其他类节能产品享受guo jiazheng fu 直接补贴的时候（比如空调、汽车等），LED行业却因为没有出台行业guo jia标准，即使zheng fu 想发补贴都没有标准可依。目前，LED照明的节能补贴都是由各城市自己掏腰包，所以一般都是补贴给自己区域内的LED企业。 由于LED照明市场刚起步，缺乏统一的接口和规格，产品之间的兼容性较欠缺，导致LED照明出现故障之后维修困难重重，在LED普及的道路上形成不少障碍。在采访中，一些企业表示，LED

11、的产品没有统一的标准来生产，同一规格的LED不同厂家的产品性能或某些参数不一样。 LED照明作为新兴科技，自身发光效率、散热、色温、亮度、照度等指标仍不稳定，缺乏相应的法规规范，市场容易陷入混乱状态，从而阻碍LED产业的健康发展。 业内人士大多看好LED照明产业的前途，认为新光源将掀起一场替代运动，最终半导体照明灯具将全面替代传统的荧光灯和白炽灯。但现阶段，由于盲目发展，中国LED照明产业暴露出核心技术缺乏、创新能力不足、市场无序竞争等问题。行业面临大洗牌 8项guo jia标准和9项行业标准有望规范市场秩序，突破发展瓶颈 和半导体行业起步晚的先天不足类似，中国LED照明产业虽然握有大把下游产

12、品应用市场和全球1/5人口的庞大消费能力，但在技术上仍扮演着跟随者的角色，阻碍了中国LED相关标准制定。 吴玲认为，在技术方面，上游外延材料、核心器件已实现了量产，但仍处于中低端水平，核心专利缺乏，研发与产业化能力薄弱。MOCVD（“金属有机化合物化学气相淀积”的英文缩写）关键设备依赖进口，盈利能力差距悬殊；中游封装及下游集成应用实现了大批量生产，发展速度很快，但仍缺乏应用系统集成技术研究。在产业方面，我国企业规模普遍较小，而且比较分散，缺乏龙头品牌企业，没有形成有效的产业集群。同时，地方zheng fu 在缺乏技术支撑的条件下盲目低水平重复建设，guo jia资源浪费严重，缺乏有序的市场管理

13、与监督。在发展环境方面，目前政策没有形成合力，公共研发平台缺位，质量评价与人才培养体系不完善，商业模式和新的消费理念尚未形成，市场推广难度较大。 20092010年，guo jia连续颁布的一系列LEDguo jia标准及行业标准有望遏制中国LED市场混战的局面，为LED生产企业及消费者提供一把衡量LED优劣的标尺。2009年12月15日，由全国照明电器标准化技术委员会主导的6项LED相关标准送审稿通过审批，成为guo jia标准，加上此前出台的两项强制性guo jia标准，共计8项，陆续在2010年投入实施。此外，2010年1月，工业和信息化部半导体照明技术标准工作组又发布了半导体光电子器件

14、功率发光二极管空白详细规范等9项半导体照明行业标准。另外，广东、深圳、山西等地方zheng fu 也相继推出一系列地方标准。 LED企业对千呼万唤始出来的guo jia标准普遍持欢迎态度，出台的8项guo jia标准突破了中国LED产业发展的瓶颈，行业面临一次大洗牌，不符合规定的企业将面临被淘汰的命运，留存的生产商或销售商的发展方向更加清晰，可以依据标准对市场进行判断，生产出符合客户需要的产品。 专家建议 如何培育新产业？ guo jia半导体照明工程研发及产业联盟秘书长吴玲 “十二五”将是我国半导体照明技术创新与产业发展的关键时期，首先要加强系统集成应用，开发高可靠、低成本的规格化、标准化普

15、通照明产品，拉动芯片的国产化，并培育普通照明应用市场；其次要降低成本，解决装备和关键配套材料的国产化，通过前瞻性部署探索新型技术路线，突破白光LED核心专利；再次要培育有国际竞争力的龙头性品牌企业，产业做好合理布局。 具体的4项建议是： 第一，以应用促发展，培育功能性照明市场，完善节能照明服务体系，参与并主导新的照明标准制定激发企业技术创新，通过制定针对节能、环保产品的产业政策和可实施的细则，引导企业加大研发和扩大产业的投入规模。 在产业成长初期，zheng fu 引导下以市场为导向的技术系统集成创新与内部市场的开放培育，是目前我国企业参与国际竞争的重要保障。以应用促发展，激发企业技术创新的动

16、力，引导企业加大研发和扩大产业规模的投入。围绕节能产品开发与示范应用，组织联合技术攻关，通过制订产品检测方法与流程，公开产品性能信息（目录）等手段，确保节能应用产品的示范带动与集成创新效应，并开展前瞻性的应用创新。不断完善通过下游应用带动上游创新的良性互动机制，使国内企业在高端市场形成品牌与规模。 可借鉴目前其他行业节能改造广泛使用的运营模式，引入新的运行机制，如合同能源管理组织模式等，为产业部门绿色照明工程提供技术支撑，实现节能减排的目标。 第二，集中资源，持续稳定支持基础研发，突破未来的白光普通照明核心技术，建立可持续性的长效机制与创新的环境与氛围，在下一轮竞争中占据主导地位。 第三代半导

17、体材料是伴随着新世纪一直处在发展中的材料，相关核心技术的突破以及新的技术路线成熟需要至少10年稳定、持续的支持。因此需要紧紧跟踪GaN材料与器件的研究，不断实现核心技术突破，取得核心专利。以企业化运作模式，通过装备、工艺、用户相结合的研制与工业化验证，实现重大装备国产化。同时重视资源的可持续发展问题，未来半导体照明产业的大规模发展，资源的合理利用和回收问题至关重要，也需要开发新的技术，寻找替代性资源。建议继续通过guo jia“973”计划、“863”计划、科技支撑、高技术产业化示范工程等渠道，加大对半导体照明领域的科学研究和技术应用，形成基础科学研究的长效机制。 第三，采取针对性的措施培育扶

18、持有核心竞争力的龙头品牌企业，引导产业合理布局。 龙头品牌企业培育、产业集中度提高、产业布局合理是产业整体水平提升的前提和保障，应该尽快建立以企业为主体的guo jia工程技术中心，并且通过技术创新联盟等组织形式，建立共同投入、风险共担、成果可转移、利益可共享的合作开发机制。在支持地方zheng fu 对半导体照明产业投入积极性的同时，要从参与国际竞争的guo jia角度，整体、全局性的考虑。目前各地方zheng fu 对半导体照明产业发展阶段与技术支撑能力的判断差异性很大，特别是某些地方在没有技术支撑的情况下，以市场采购换产业，盲目进行投资，这是不可取的。因此，要明确半导体照明仍处于技术快速

19、发展的创新阶段而不是单纯的产品推广阶段的基本判断，地方zheng fu 相关引导政策的制定应以此判断为基准，推动区域产业特色化、集群化发展。 第四，加强统筹，优化产业发展环境，引导产业健康发展。 进一步发挥各地方与各部门作用，统筹项目、人才与产业化基地建设。强化项目实施与能力建设的有机衔接，引导地方发展与guo jia目标的有机衔接。加强基地的管理，制订相应的办法。引导地方从盲目的项目支持，转向注重产业发展规划、公共服务平台建设、应用示范与推广等创新环境和产业发展环境建设。加快标准研究与制订工作，探索通过设立技术标准实现技术突围的标准领先创新模式，探索通过专利池的建立，开展专利战略的研究与部署。开展不同层面创新方法与人才培训工作，开辟更广泛、深入的国际合作与交流。