中国五金制品行业十二五规划Word下载.docx

1、（9）淋浴房；（10）拉链。对提高人们生活水平、改善生活质量，不断满足人民日益增长的物质文化生活需要和日益扩大的国内外市场需求及吸纳劳动力就业，对加快工业化、城市化建设步伐等都起到了积极的促进作用。在实现全面建设小康社会这一宏伟目标进程中，肩负着重要的历史使命。国际金融危机的发生改变了世界经济发展格局，因此，加快转变发展方式和调整结构具有较强的指导意义，今后五年是五金制品行业发展的关键时期，制定好五金制品行业“十二五”规划对推动行业可持续健康发展，由五金制造大国向五金制造强国转变具有重要指导意义。 第一部分“十一五”五金行业发展情况和存在问题一、行业发展情况 （一）外贸出现大幅波动，内需呈现快

2、速增长目前我国很多五金产品的产量居世界第一，如：打火机、拉链、保温杯、扳手、钳子、拉锁、刀剪等在全球市场都占有非常大的份额，对世界五金产业的影响越来越大。在220多个国家和地区都有中国五金产品的存在。我国五金制品生产大国的地位已经确立。行业的调查研究表明，五金制品行业总产值已达8000亿元，2005年2008年保持15%以上的增速，其中2008年全行业出口达503亿美元，约占行业总产值的40-50%，除了2007年增长7%外，以前一直保持在20-30%的高速增长。但是2008年第四季度以来，百年不遇的全球金融危机对五金行业以出口为主的企业造成了巨大冲击。一夜之间，出口订单消失，签好的出口合同有

3、的甚至已交定金，也以种种借口退货。受影响最大的行业是工具五金、建筑五金、锁具、刀剪、拉链。有人说这是一场没有硝烟的战役，在这场战役中没有敌人，真正的对手就是自己。因为我们很多出口企业是以OEM为主，没有自己的品牌和销售渠道，在这次金融危机中我们的软肋充分地暴露出来。2009年是行业发展较为困难和竞争激烈的一年，外需市场过度竞争。2009年出口与上年同期相比下降20.4%，而且分十大类统计的出口额均出现不同程度的下降，这是历史上从未有过的情况。2009年度的进口总额为138.17亿美元，也出现7.5%的降幅，但是，其中出现增长是：水龙头、园艺工业、保险柜、打火机、炊具、厨房设备，充分说明了国内市

4、场对以上产品的需求增长。 2010年的海关进出口统计数据分析表明： 全国五金产品2010年全年出口总额为575.11亿美元，同比增长31.4%，进口为174.12亿美元，同比增长26%。 由国家统计局提供的部分五金产品2010年全年产量分析： 锁具产量19.51亿把，同比增长22.4% 家用燃气灶具产量2851.9万台，同比增长8.1% 家用燃气热水器产量1692万台，同比增长45.9% 家用吸油烟机产量1927.3万台，同比增长14.4% 日用不锈钢制品产量250.8万吨，同比增长30.1% 数据再次表明一方面外贸呈现恢复性增长，另一方面内销也呈现出十分活跃的趋势。住宅产业化催生了家用整体厨

5、卫的概念并形成了新兴的市场。以内销为主的此类五金产品在国家一系列刺激经济发展政策措施的推动下，为进一步拉动内需的刚性市场保持了稳步增长。2009年的内销总体保持增长但是增速也出现下降。锁具上升7.2%、燃气热水器上升7.6%、吸油烟机增长3.2%却低于2008年的增幅。而且，燃气灶具出现负增长4.4%，日用不锈钢制品基本持平。但是对于行业龙头骨干企业而言，却是难得的发展机遇，从调查上看，有三个明显增长，如： （1）以自主品牌出口和自己掌握销售渠道的企业增长都在30%以上。 （2）及时调整市场结构，转为内销的企业，尽管刚刚开始，由于产品质量稳定，有自己的核心技术，2009年的增长速度也达到30%

6、以上。（3）以内销为主的行业为满足国内刚性生活需求的产品如：吸油烟机、燃气用具、整体厨房等。特别是中国名牌产品的增长速度也都在30%左右，成为引领五金整体发展的重要力量。经过近些年的发展，五金产品品种不断丰富，门类逐渐增长，目前已有1万多个品种，产品门类也已经从过去传统的日用五金、建筑五金、工具五金3大门类增长到了包括淋浴房、燃气用具、吸油烟机、炊具、拉链、锁具、厨房设备与不锈钢制品等十大类产品。企业的数量也大幅提高，达到了4万多家，年销售过十亿的企业也越来越多。具有现代管理体系、现代化厂房、先进技术设备和环保设施健全的五金企业越来越多。骨干五金企业彻底摆脱了过去人民心目中的“小、杂、脏、乱”

7、的落后形象。既传统又现代、既是劳动密集型又有相对技术含量的现代五金制品生产业形象已逐步建立。 （二）创新成为共识，技术结构进一步优化技术与装备水平有很大提高，采用新技术和先进适用技术改造传统五金产业效果明显，科技创新和知识产权保护正在成为全行业的共识。在不锈钢制品、厨房设备和吸油烟机领域企业通过把自身对中国厨房文化的理解融入产品的设计研发中，创造出适合中国厨房需求的新产品。燃气具领域的骨干企业，凭着雄厚的技术实力，研制成功冷凝式燃气热水器、集成式家用燃气中央热水系统等新产品，燃气具行业骨干企业仅一年就获得专利630多项。 （三）结构调整取得成效产品结构调整速度加快，优质产品比重上升。近年来国家

8、质检总局对炊具、吸油烟机、燃气用具等产品的定期抽检，产品质量合格率比以前都有提高，有些产品的质量已达到世界先进水平。企业所有制结构调整基本完成，做为改革开放后最早进入市场的五金制品行业，民营经济占有主导地位，99%的企业为民营企业，国有企业已基本退出了这个行业。通过调整提高了整个行业的活力，企业规模、行业规模不断扩大，规模效益正在显现。 （四）实施品牌战略，得到全行业的响应截止到2007年，全行业拥有10大类产品48个品牌进入了中国名牌榜单，包括燃气热水器8个、水龙头7个、油烟机6个、剃须刀1个、淋浴房2个、打火机3个、炊具9个、家用燃气灶12个。到2007年有13个行业评出了行业名牌115个

9、，涉及工具、锁具、水龙头、保温杯、刀剪等等。近年来，又在行业内开展了水龙头、花洒配件、阀门、淋浴房等产品的中国十大知名品牌复评工作，带动了全行业争做品牌企业的风气，推动了行业品牌意识的提高，带动了全行业的技术创新、质量管理、企业宣传等的提升。 （五）五金产业区域经济发展迅速协会与当地政府紧密配合，积极培育和打造具有专业细分、有着紧密产业链条的产业集群，在全国培育并命名了38个国家级中国五金生产和出口基地（名单附后）。其中“十一五”时期新增18个产业基地。特色区域的形成，对引领行业发展，带动整个行业的优化和进步起到了不可替代的作用。这些产业基地的一个共同的特点就是其特色经济占有地方经济的半壁江山

10、，有的甚至达70%，真正成为一方经济的支柱产业。按照小产品大市场大产业的定位，在地方政府的支持下，坚持专业化、规模化、集约化发展，这些产业基地逐步成为行业技术研发中心、产品设计中心、人才培育中心、产品检验中心和信息中心， （六）加强国际交流与合作，促进中国五金大市场的建设2006年我们又成功主办了举世瞩目的行业盛会第49届世界五金大会。这标志着我国五金制品行业在全球五金业界的地位又一次得到高度认可。通过IHA这个平台，使我们加快了与美国、德国、西班牙、英国、加拿大、澳大利亚、日本等国五金行业组织的交流与合作。2009年正值国际五金联合会（IHA）成立100周年，为了庆祝这一盛世华诞，来自全球近

11、20个国家的近300余名联合会成员组织代表奔赴英国伦敦，在9月18日至20日共同见证这一世纪庆典。张东立理事长率五金代表团参加会议。英国皇室成员安妮长公主出席大会，并致辞，在她的发言中，特别提到中国，她说：“上一届由中国五金制品协会主办的大会在上海举行，上海是个引人入胜的地方，想要超过这样成功的盛会，有些难度，就像2012年的伦敦奥运会也很难模仿北京一样”。2010年3月，协会还分别与欧洲工具委员会、美国五金制品地方协会等组织进行交流与合作。2006年中国国际五金展与世界第一大国际五金展商德国科隆展览公司合作，优势互补，2010年展会面积已达到11万平方米。每年以1万多平方米的速度逐步递增，目

12、前已跃升为全球五金业第二大展。伴随着展会的进一步发展，中国五金产业与世界的结合更加紧密，与国际五金业的高端交流愈加频繁。中国国际五金展会作为中国与国际市场的桥梁，已经显示出它越来越重要的价值。此外，各地方五金市场的建设取得丰硕成果，全国重点的五金专业市场的品牌效应越来越大。如：四川大足五金专业市场、山东临沂五金专业市场、中国厨卫城等，在市场内涵、规模等方面发展很快，都成为本区域的主要集散中心。对推动全国五金市场的形成起到了积极的作用。二、行业发展遇到的主要问题 （一）粗放型的发展方式亟待改变行业当前面临的主要问题是：发展方式粗放，工艺落后，产品产能严重过剩，低档产品多，中高档产品少，产品质量不

13、稳定且与发达国家还存在一定差距，缺乏高标准、高效率、缺乏核心技术和自主知识产权，缺乏世界知名品牌，总之，缺乏核心竞争力和国际市场主导能力。在工业总产值中有4050%出口到国际市场。其中北美地区32%、欧洲26%。在国际市场分工体系中处于中低端产品，产品的竞争力低，不仅极易引起贸易磨擦，而且一旦国际市场有所变化将给行业发展带来比较大的风险。 （二）结构调整仍是主要矛盾，企业规模结构不合理，造成规模效益低下五金行业还是以中小企业为主，行业集中度偏低，龙头企业所在的市场份额并没有绝对优势，这种小、多、弱的企业结构也必然导致能耗高、物耗高、质量低、资源利用率低、技术落后、产品附加值不高、轻差异化的产品

14、、竞争力弱、经济效益差的局面。在国内市场，国外一些大品牌的产品仍占据着我国的高端市场。国外市场虽然以贴牌出口为主，而且仍面临诸多反倾销等贸易壁垒的冲击，近年来主要是针对不锈钢制品、丝网等产品。 （三）出口导向性产品同质化现象突出，而且面临市场疲软和转入国内市场面临渠道建设等问题五金行业中出口产品比重仍占到4050%左右，产品同质化和廉价化倾向明显，大量产品仍处于中低端产品，而且存在接单、生产和交货这种单纯的出口模式，不了解终端市场需求，导致被动生产和效益低下，金融危机又带来了新的出口市场疲软问题。在开拓国内市场方面又遇到渠道投入和建设问题。第二部分 五金行业“十二五”面临的形势一、总体形势分析

15、这场国际金融危机对全球经济的影响不可小视，温总理认为从一定角度讲是对我国经济发展方式和经济结构调整的冲击。国际市场疲软的现实告诉我们发达国家的地区的消费和储蓄模式出现转变迹象，全球制造业的大调整和重新分工正悄悄进行，虽然经济全球化管理给我们带来了产业转移和制造大国的机遇，但是想在产业转移当中成功转型并非一朝一夕之事，需长期努力。国内市场虽然有扩大内需政策支持的拉动，但是要真正占领国内中高端市场也仍需付出长久的努力。此外，在出口退税率已经下调的前提下，我们在国际市场上还将继续面对反倾销、反补贴等非关税壁垒的压力，尤其部份发达国家贸易保护主义升级，即频率、强度、手段、内容等四方面的升级，不仅对我产

16、品出口形成阻碍，而且直接阻碍我产业升级。在国内市场仍面对不规范竞争、消费模式转变、城乡和地区差别等困难，国内仍存在同质化竞争和低价竞争，产品产能依然过剩，还将面对各种成本上升因素和物价提升的压力，总之，机遇与挑战并存，行业要下决心转变发展方式，从量的扩张，走向质的提升，下决心调整结构，增加中、高档产品比重，调整内外销比例，调整贴牌和自主品牌比例。树立高标准、高质量、高效率的发展理念，用先进技术改造传统产业，加大科技与研发投入，提高产品附加值，真正实现由大到强的转变，这也是行业发展的必由之路。 （一）市场空间扩大趋势明显国家从2009年开始的保增长扩内需调结构的举措给行业发展、拓展了广阔的市场空

17、间，而且五金制品都是人们日常生活的必需品，市场需求潜力大，关键是如何进一步提升产品质量，不断满足人们日益增长的物质文化需求。行业仍将继续增长。 （二）行业结构调整结果显现全行业经过近年来的结构调整，企业更加重视适度扩大产能，逐步增加研发投入和技改投入，逐步提升产品的附加值，进一步确立自主品牌在国内外市场的地位。为下一步的发展打下了坚实的基础。二、综合成本分析 （一）劳动力成本持续上升 根据从国家统计局获得的数据，即使在扣除通货膨胀因素之后，中国的农民工劳动力价格在2008年上升了1O15，而且这个势头在未来还会进一步加剧。尽管从某些数据上看，中国的制造业确实实现了产能大增长的奇迹，但这是以劳动

18、力的大量投入为条件的。如果中国制造业产品的价格出现了上涨趋势，而且又缺少足够的品牌概念吸引消费者，那么中国商品将在国际市场上逐渐丧失原来辛辛苦苦打拼下的阵地。 （二）原材料价格持续攀升而且波动较大镍、铬是不锈钢的重要原材料，以金属镍为例，曾经一段时期从每吨1万美元而波动上升到5万多美元，导致国内不锈钢价格从16000元吨涨至43600元吨。虽然受全球金融危机影响在2009年不锈钢价格回落到20000元吨左右，但是随着经济好转，未来不锈钢价格仍然会呈走高趋势。 铜价：2008年底到2010年底从21000元/吨开始一直在增长，而且近期曾经达到73000元/吨高位。金属铝价格因生产过程中消耗大量电

19、力，而电价在大幅攀升，且中国等地的需求将吸收过剩供应。在2009年初回落至低点后，目前铝价已经急剧上涨到17000元吨左右，预计将可能继续上行。 （三）人民币汇率加速升值中国作为第二大经济体的市场引领作用不断增强，但人民币面临的升值压力还将逐步增大，对出口会产生负面的影响。人民币对美元汇率从8.27调整到现在6.58左右，累计升值超过20，近期曾经逼近6.57的最高点。2010年6月21日，央行宣布开始启动人民币汇率形成机制改革，且随着中国不断的发展以及在国际上地位的上升，人民币继续升值将成为必然。人民币的大幅升值直接扣减了企业的利润，企业竞争力受到严重影响。 （四）出口退税下降带来新的压力于

20、2007年7月1日实施的出口退税降低和取消对炊具行业影响极大，进一步缩小了企业利润空间。目前情况是阀门13-14%、水龙头14%、丝网5%、手工具9%、园艺工具5%、不锈钢器皿9%、打火机11%、炊具9%、锁具9%、拉链13%、淋浴房11%、刀剪5%、保险箱5%、燃气热水器9%、灶具5%，出口退税率2007年7月1日普遍下降为5%，虽然2008年、2009年间回调了部分出口退税率，但仍有不少产品仍维持在5%的水平，必然影响企业的利润空间。 （五）企业的资金与技术要求压力增加随着加息周期的到来以及社会的不断进步以及消费能力的提高，消费者越来越关注产品的美观、实用与安全、健康等方面，企业就需要花更

21、多的精力来解决资金压力与技术要求。这一方面体现在企业迅速提高的材质档次，不断研究新的材料应用，推出新的产品制造，这就意味着更多的周转资金；另一方面企业的加工工艺也正在发生重大变化，如抛光自动线、冲压加工工艺和设备、表面处理工艺和设备以及包装自动线等，同样也需要大量的技术研究和设备投资。第三部分“十二五”规划指导思想、基本原则、发展目标和重点任务一、“十二五”规划指导思想及基本原则在继续保持行业有序、健康、较快的增长的基础上加大结构调整力度，实现由粗放型向集约型，由劳动密集型向有一定技术密集型，由量的扩张向质的提升，由低成本低价格向高附加值和优质优价，由出口以OEM贴牌为主向自主品牌为主转型。用

22、先进技术改造传统产业，提高劳动生产率，提高产品质量、档次、附加值，转变发展方式走高标准、高质量、高效率的发展道路。一是提升标准化水平，并加强标准的制修订和执行方面的力度。二是从设备、材料、工艺以及提高员工素质入手，增强产品性能和使用效果，同时要保障安全。三是提高综合效率。最终形成特色鲜明、竞争力强、吸纳劳动力多、对经济发展影响力大和区域分工合理的产业体系。研究与试验发展经费支出占有销售收入的2%以上。推动现有企业做大做强、做专做精，提高五金行业的专利数量和水平，形成一批具有自主知识产权、具有核心技术优势企业。提高产品的质量和档次，培育一批具有自主知识产权、在国内外市场享有盛誉的名牌产品、名牌企

23、业。加快传统日用五金、建筑五金、工具五金的技术改造力度，加快利用高新技术改造传统产业的速度和力度，提高产品的质量和档次，加大环保投入，淘汰一批落后的生产设备和生产工艺。对燃气用具、吸油烟机、淋浴房、整体橱柜等新兴五金产业，加强新技术、新产品的研发力度，提高行业的集中度。二、行业整体发展目标 在转变五金产业发展方式，节约资源、降低消耗、保护环境、提高经济增长质量和效益的前提下，继续保持行业有序、健康、较快的增长。 （一）行业总产值和工业增加值年约增长1012%，争取2015年比2010年行业产值翻一番。 （二）完善行业技术创新体系，增强自主创新能力。提高五金行业的专利数量和水平。（三）推动现有企

24、业做大做强、做专做精，形成一批具有自主知识产权的优势企业。培育一批年产值超25亿人民币的具有国际竞争力的大型企业和一批具有核心技术的小而强企业。 （四）在全行业开展行业知名品牌的培育工作，全面提升行业产品的质量和品质，提高行业知名品牌企业的数量，提高行业知名品牌在国内外的知名度，努力打造世界品牌。 （五）培育和发展五金产业集群，提高现有五金产业基地的内涵，推动发展新的五金产业基地，尤其是推动西北、东北、西南地区五金产业的发展。 （六）加快发展中国国际五金展，争取达到15万平方米的展出面积，并且成为具有国际管理水平和广泛内涵的世界级知名展会。 （七）改造和发展现有的五金产业，培育新的五金产业经济

25、增长点。（八）应积极运用高新技术和先进适用技术改造和提升五金传统产业。提倡节约资源、保护环境，提倡循环经济、绿色产业。同时加快技术与设备改造力度，不断提高产品的质量和档次。三、各分行业发展目标和重点任务 （一）工具五金行业（1）工具五金行业在未来510年内将进一步发展龙头骨干企业，通过股权的优化配置，形成合力参与国际市场上的竞争，争取企业上市，基本上淘汰高能耗、高污染的企业。（2）引进先进的管理系统，加大研发创新的力度，建立12个省级或国家级的工程技术中心，确保用于研发创新的经费不少于销售收入的2%，已申报或获得的专利有一半要投入实际使用。 （3）大型企业要在抓好现在的质量管理的基础上，建立高

26、水平的实验室，要配有先进的专业的检测仪器并用于日常的质量管理工作。 （4）要重点做好创品牌的工作。在国际市场上扩大中国品牌的知名度，要打入国外高档市场，也要提高国内高档产品的份额。 （二）日用五金行业（1）在保持日用五金行业年均增长10%的前提下，争取到2015年销售规模达到1100亿元；出口年均增长8%的前提下，到2015年出口创汇达到110亿美元，使外贸依存度从现在的73%左右下降到68%。自主品牌出口达到20%左右，龙头企业要争取达到30%以上。（2）产业结构调整有明显进展。大力采用高新技术和先进适用技术改造传统行业，加大科研经究，用高科技改造传统生产工艺，紧紧跟踪生活消费潮流，强化产品

27、设计和应用新材料，提升产品品质，开发更多的质量好、功能性强、健康环保、时尚潮流的新产品来满足市场需求和引导市场的时尚消费。 剃须刀行业主要引导企业加大加快科技创新力度和资源整合，积极与电机、刀头、刀网、电池等关键零配件企业开发技术合作，以达到整机产品的质量提升。刀剪行业主要在高新材料的应用和设备引进、产品开发和加工工艺上有大的突破。根据市场需求，适时调整产品结构和营销策略，重点企业要通过产业链资源整合和产品链延伸来扩大品牌效应。打火机行业要加快产品结构调整和行业资源整合，提高产品集中度。龙头骨干企业要以精密金属、塑料模具设计与制造为基础，巩固和提升精密塑料、金属加工工艺，提升产品的核心竞争力。

28、保险箱作为日用五金行业中获“中国名牌”称号最多的大类产品（7个中国名牌），要在整个行业大力推广安全级别高、技术含量高、附加值高的“三高”保险箱产品，大力发展防盗、防火保险柜，智能枪械柜、ATM取款机等高端延伸产品。 （三）建筑五金行业受金融危机的影响，建筑五金行业2009年出口额达到172.8亿美元，同比下降31.2%，进口87.13亿美元，同比减少3%，但是行业主流骨干企业新产品产值大为提高，用于研发的费用占到销售额的7%左右。 （1）水龙头行业水龙头产业相对来说历史比较长久，但在相当长的时间里，整个行业产品档次不高、质量低劣、形不成规模经济。随着民营经济的进入，短短十几年，整个行业发生了巨

29、大的变化，产品档次高了，质量好了、效益大了、企业强了。到目前为止，全行业有10家企业获得中国知名品牌产品称号，有7家企业获得中国名牌产品称号。全行业年产值2008年将近达到500亿人民币。从中长期发展目标看，在未来的5-10年内，这个行业产值过亿的企业将会超过100家。整个行业年产值将会达到1000亿人民币。其中年出口全额将会达到100亿美元。要推动品牌建设，大力推进技术创新，以满足消费者使用方便为前提不断提高产品的技术含量和质量；积极推进管理创新，不断提高企业管理水平和运行质量；努力推进体制创新，优化资源结构，引进多种资本，走强强联合的路子，打出自己的品牌，把自己的品牌产品打进国际市场。 （

30、2）门窗五金行业随着我国住宅建设向产业化的发展，传统材质的门窗逐渐被新型材质的门窗所取代，门窗五金配件也必须适应新材料的发展需要。人们越来越关注门窗的功能，而功能是靠五金连接件来支撑的，因此五金件的创新是近期该行业的主要任务。有资料显示，未来510年，国内塑料型材市场将由2530家年产10万吨以上能力的大型企业占主导地位，塑料门窗的组装销售量达到或超过3亿平方米，占据门窗市场的40左右。而铝合金型材市场亦将由3040家年产10万吨以上能力的大型企业占主导地位。铝合金门窗的组装销售量也将达到或超过3亿平方米，占据门窗市场的4050。门窗的性质和功能上将主要向密闭、保温、隔热的节能性发展了；在门窗的开启方式上向推拉式发展；厨房窗向长条窗发展；卫生间向通气窗发展；屋面窗是一种待开发的新产品。新型门窗的发展必定带来五金连接件及五金配件的增长，做为该行业的生产企业应该引起足够的重视和关注。 建筑五金行业所包含的产品非常广泛，很多产品在世界市场具