KPI指标体系设计方案.docx

1、KPI指标体系设计方案某电气有限公司KPI指标体系设计方案（精品）KPI(Key Performance Index)指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。其内容包括：市场开发（M&D)、用户满意和品质保证（CS&QA）、研究开发（R&D)、采购与供应（P&S)、制造与品质控制（M&QC)、人力资源（HR)。1.市场开发（M&D)1.1销售目标达成率指标名称销售目标达成率指标定义指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公式销售目

2、标达成率=实际销售发货额（KVA）目标销售额（KVA）100%相关说明销售业绩以销售发货额统计该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 每年、每月指标可作管理及考核指标 各类产品可分别进行统计数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.2销售增长率指标名称销售增长率指标定义产品的销售额（KVA)比去年同期增长的百分比设立目的反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况计算公式销售增长率=（本月实际销售额（KVA）-去年同期销售额（KVA）去年同期销售额（KVA）100%相关说明可按产品种类统计销售额要以实际出货的为基准在管理运用上，

3、可按营业区作统计分析数据收集市场部、财务部数据来源市场部的销售统计和财务报表数据核对财务部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图 1.3市场拓展投入产出比指标名称市场拓展投入产出比指标定义某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率设立目的考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发投入产出比率。简单地说，就是每花一元钱，做多少生意计算公式市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用销售额100%相关说明费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等销售额应以合同金额为准。在管理运用上，可按营业区作统计分析数据收集市场部数据来源市场部的销售统计和财务资料数据核对财务部

4、统计周期每月一次统计方式数据和趋势图1.4货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比设立目的考核市场部货款回收的管理和业绩计算公式货款回收计划完成率=货款回款金额计划回款金额100%相关说明按财务规定的付款进度进行统计该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务 报表为准数据收集市场部、财务部数据来源市场部的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.5合同执行比率指标名称合同执行比率指标定义以月度或者年度到期合同设立目的考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA或 金额作单

5、位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标计算公式销售目标达成率=实际销售发货额（KVA）目标销售额（KVA）100%相关说明销售业绩以销售发货额统计。 该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计 每年、每月指标可作管理及考核指标各类产品可分别进行统计数据收集市场部数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图1.6成品库存周转率指标名称成品库存周转率指标定义一定时期内，成品实际库存的平均周转次数设立目的反映市场部成品库存周转情况，即反映商品变现速度计算公式成品库存周转率=本期出货金额（期初库存额+期末库存额）2）100%相关说明成品计算用元或K

6、VA出货金额以合同金额或标准价格计算 数据收集市场部数据来源市场部的销售统计、成品仓库的库存报表、财务部的财务报表数据核对财务部统计周期每月、每年一次统计方式1.7市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比率，是争对竞争对手而言的设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况计算公式市场占有率=年度产品销售量（额）国内年度同类产品销售量（额）100%相关说明产品种类为按KVA或元，统计数据收集周期每年一次根据年度销售，确定与上一年同期对比如果没有上一年同期的资料，可以确

7、定与本期计划相比资料正确性的确认有一定困难度，建议只做管理参考用数据收集企业管理部数据来源市场调查、政府公报数据核对财务部统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图1.8市场竞争比率指标名称市场竞争比率指标定义某一时期内，主要产品在市场领域与主要竞争对手进行市场销售对比的情况设立目的该指标争对市场主要竞争对手，也可以衡量市场部的相对销售能力计算公式市场竞争比率=事业部实际销售额主要竞争对手销售额100%相关说明主要竞争对手可以规定为国内最强的2-3个对手资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用数据收集市场部数据来源各地竞标统计数据核对市场部统计周期每月、每年一次统计方式数据和趋势图1.

8、9品牌认识度指标名称品牌认识度指标定义表示透过了CI广宣，消费者对企业品牌的认识程度设立目的考核市场部在品牌宣传的成效计算公式品牌认识度=受访的认知人数受访总人数100%相关说明每季度或半年或一年进行一次消费者调查消费者调查可委托专业调查机构或由市场部执行数据收集市场部或调查机构数据来源调查表数据核对市场部统计周期每季度、半年、每年一次统计方式数据和趋势图2.客户服务与管理2.1用户综合满意指数指标名称用户综合满意指数指标定义用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度设立目的从用户的角度反映公司的服务水平计算公式根据调查结果进行统计分析相关说明由企业管理部设计问卷题目和统计方式

9、，评分标准，采用问卷方式对一定时期内的公司客户进行问卷调查也可委托第三方进行问卷和统计分析问卷内容应包括销售时、售后、安装、维修、品质等意见数据收集企业管理部数据来源问卷调查数据核对企业管理部统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图2.2投诉处理率指标名称投诉处理率指标定义在一定时间内公司对客户投诉实际处理完毕的投诉数量占总投诉次数的百分数设立目的反映处理用户投诉的工作态度和工作效率计算公式月投诉处理率=每月实际处理的投诉数量投诉总量100%相关说明投诉数量只在一定时间内接到的顾客投诉的总和可考虑设立专门接受客户投诉的单位和渠道投诉处理应建立书面资料该指标可作每日工作管理工具数据收集客户投诉管理

10、部门数据来源客户服务投诉受理部门数据核对客户投诉管理部门统计周期每日、每月一次统计方式数据和趋势图2.3客户档案完整率指标名称客户档案完整率指标定义表示各营业区域对客情资料的管理状况设立目的反映各地营业区域的营销管理能力和表现计算公式客户档案完整率=合格档案数客户总数100%相关说明正确地按照企业要求标准执行的视为完整由各区域总经理负责管理责任：市场部定期进行业务考察数据收集市场部数据来源业务考察数据核对市场部统计周期每季、每月一次统计方式数据和趋势图3.研究开发（R&D)3.1申请立项通过率指标名称申请立项通过率指标定义某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率设立目的考察科研中心产品立项质量

11、情况计算公式申请立项通过率=产品立项通过数立项总数100%相关说明该指标科研研发小组或个人进行统计研发部门以季、半年、年提出研发立项计划数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据和趋势图3.2项目及时完成率（月度计划完成率）指标名称项目及时完成率指标定义某一时期，研发部门立项产品实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核研发部门的项目及时完成情况计算公式项目及时完成率=实际完成量计划完成量100%相关说明计划完成量根据研发部门月滚动计划计算当期未完成项目，递延下期计算数据收集研发部门数据来源研发部门数据核对企业管理部统计周期每半年、每年一次统计方式数据

12、和趋势图3.3产品开发收益率指标名称产品开发收益率指标定义某一时期，开发产品的回款金额与同期研发部开发投入的比率设立目的考察产品的开发效益，是否具有开发价值计算公式产品开发收益率=开发产品的当年回款额该产品投入100%相关说明按产品类别进行统计开发投入费用包括科研投入、人员出差、设备维修等开发收益以产品投入市场一年的营业利润合计因设计失误而所造成的退货损失要从利润中扣减数据收集财务部数据来源财务报表数据核对研发部门统计周期每半年一次统计方式数据和趋势图4.技术设计（Technical&Design)4.1人均产量指标名称人均产量指标定义某一时期，技术部门的产出换算成人均的KVA产量设立目的反映

13、技术部人均价值贡献的变化计算公式人均产量=交付量产图纸数量KVA月平均人数相关说明该指标以产品类别统计数据收集技术部数据来源生产调度的图纸接收量和人力资源部的人数资料数据核对生产调度、人力资源部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4.2设计及时完成率指标名称设计及时完成率指标定义某一时期，技术部设计实际完成量与计划完成量的比率设立目的考核技术部门的项目及时完成情况计算公式设计及时完成率=实际按期完成量计划完成量100%相关说明计划完成量根据技术部门月滚动计划计算当期未完成项目，递延下期计算及时完成率也可以个案及时完成得10分，每延迟一天扣一分，再以算式：设计及时完成率=得分合计/（n*10）*100%：n为当期应完成案件数数据收集技术部门数据来源技术部门数据核对企业管理部统计周期每月一次统计方式数据和趋势图4.3设计损失率指标名称设计损失率指标定义统计在产品设计所产生的成本损失设立目的经由本数据提供设计部在设计品质上的挖潜计算公式设计损失率=设计损失金额合同成本金额