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1、压缩机行业分析报告文案压缩机行业分析报告一、压缩机分类根据国标GB4976（与国际标准ISO5390压缩机分类等效），按工作原理的压缩机分类如下图所示：按工作对象分类，压缩机可以分为空气压缩机、冷媒压缩机和其他介质压缩机，空气压缩机主要用来提供空气动力；冷媒压缩机的工作对象是冷媒介质，冷媒压缩机是空调和制冷系统的核心。 二、螺杆式压缩机和活塞式压缩机我国广泛应用的空气压缩机主要是螺杆式和活塞式空气压缩机。 1、螺杆式空气压缩机螺杆式空气压缩机是容积式压缩机的一种，通常指双螺杆压缩机，由螺杆主机、动力（电动机或柴油机）、压力容器、电控系统、冷却系统等部分组成。螺杆主机是螺杆式空气压缩机的核心部件

2、，其性能直接决定了整机的性能水平和产品质量。除螺杆主机外，螺杆式压缩机其他零部件均属于通用零部件，已经实现大比例的标准化。螺杆主机平行配置的一对相互啮合的螺旋转子，阳转子与电动机（或柴油机）相连接，由阳转子带动阴转子转动。螺杆主机的技术核心地位主要体现在转子的设计技术难度和加工难度。 转子设计的关键是型线设计，基于微分几何、空气动力学、流体力学、工程热力学、传热学等基础理论，通过三维空间的齿面型线设计实现螺杆式压缩机的关键机械性能，转子设计的优劣可以影响压缩机80%以上的技术指标。螺杆主机的关键参数设计需要专门的设计软件，通过模拟仿真技术建立转子运动模型检验设计结果。目前，螺杆转子的设计技术还

3、由少数的国际空气压缩机领先企业掌握，我国国除开山压缩机与交大以外，大部分的资压缩机企业不具备螺杆转子的自主设计能力。 转子加工主要决定螺杆转子的齿面和端面精度，齿面精度决定了转子的啮合性能，直接影响螺杆主机的效率、噪声和可靠性；端面精度决定了转子的定位精确性。转子的加工工艺对转子的质量有重大影响，需要企业长期的生产经验积累；转子的加工设备主要是精密磨床和铣床，目前我国压缩机企业主要依赖进口设备加工转子。 目前，螺杆主机的设计和制造技术主要掌握在外资压缩机生产企业手中，我国大部分资螺杆式空气压缩机企业的螺杆主机依赖进口。 开山压缩机股份 招股意向书 91 2、活塞式压缩机活塞式压缩机是靠活塞在气

4、缸中作往复运动来压缩空气的一种压缩机，其基本结构如下：活塞式压缩机可以满足高、中、低压的供气，在超高压下也能稳定运行。3、螺杆式空气压缩机和活塞式空气压缩机的比较（1）从排气压力和排气量两个角度比较螺杆式和活塞式空气压缩机：（2）从性能角度比较螺杆式和活塞式空气压缩机 在中低压和中等排气量工况条件下，螺杆式和活塞式空压机性能对比如下：从上表可以看出，除购置成本较高以外，螺杆式空气压缩机在其应用领域具有明显的性能优势。三、压缩机的应用压缩机的主要用途是：空气动力、制冷和气体分离、合成与聚合、气体输送。压缩机的应用十分广泛，尤其是提供空气动力的空气压缩机，普遍应用在机械制造、化工和石化、矿山冶金、

5、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业，下游行业的需求拉动了空气压缩机行业的快速发展。 开山压缩机股份 招股意向书 94 四、行业管理体制和产业政策1、行业管理体制我国对空气压缩机行业的管理采取国家宏观指导与协会自律管理相结合的方式，行业管理体制为国家宏观指导与协会自律管理下的市场竞争体制。目前空气压缩机行业的宏观调控与行政管理职能分属于国家发改委、国家工信部。 中国通用机械工业协会压缩机分会是中国通用机械工业协会的分支机构，由全国压缩机行业（压缩机主机厂、零配件厂、关联装置制造厂与科研、教学单位等）的企事业单位，依法并按自愿、平等、互利的原则组成的跨地区、跨部门的行业社会团体。行业协会是行业性

6、自律组织，该协会的主要职能是对行业信息进行收集与分析，制定行业标准，规企业生产经营，发挥政府与压缩机生产企业间的桥梁和纽带作用，推动我国压缩机行业技术进步，提高压缩机工业水平。 2、行业政策（1）关于装备制造的行业政策根据近几年来国家颁发的产业结构调整指导目录（2007年）和促进产业结构调整暂行规定、关于加快振兴装备制造业的若干意见以与国家的“十一五”规划纲要等文件，装备制造业属于国家重点鼓励发展的领域之一。 2009年5月12日，国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则（2009-2011），鼓励装备制造业的自主化。 2010年10月18日，国务院办公厅发布关于加快培育和发展战略性新

7、兴产业的决定，明确了要加快培育高端装备制造产业等七大战略性新兴产业。 开山压缩机股份 招股意向书 95 （2）关于节能减排的行业政策2006年3月14日，十届全国人大四次会议通过了中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（简称“十一五规划”），十一五规划附件“十一五”时期国家经济社会发展的主要指标指出：我国于2010年单位国生产总值能源消耗降低20%，该指标是约束性指标，是在预期性基础上进一步明确并强化了政府责任，是中央政府在公共服务和涉与公众利益领域对地方政府和中央政府有关部门提出的工作要求。 2010年4月26日，工业和信息化部向各省、自治区、直辖市与计划单列市、生产建设兵团工业和

8、信息化主管部门、行业协会与各有关单位下达了关于编制高能耗落后机电设备产品淘汰目录的通知，在2009年工信部发布第一批高能耗落后产能机电设备产品淘汰目录的基础上，为进一步贯彻国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知（国发20107号文件精神，促进产业发展方式转变和经济结构调整，2010年拟继续发布第二批高能耗落后机电设备淘汰目录，加快淘汰高耗能落后机电设备产品的生产和使用。 2010年5月4日，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构下达了国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知（国发201012号），指出：自2006年至今，全国单位国生产总值能耗

9、累计下降14.38%，化学需氧量排放总量下降9.66%，二氧化硫排放总量下降13.14%。但要实现“十一五”单位国生产总值能耗降低20%左右的目标，任务还相当艰巨。为确保实现“十一五”节能减排目标，要求落实“强化节能减排目标责任”等十四项工作。其中：第五项“加快实施节能减排重点工程”、第六项“切实加强用能管理”、第七项“强化重点耗能单位节能管理”、第八项“推动重点领域节能减排”、第九项“大力推广节能技术和产品”、第十项“完善节能减排经济政策”中重点说明了我国目前节能减排工作的紧迫性和节能减排工作的具体安排。3、压缩机生产许可证制度依据中华人民国工业产品生产许可证管理条例（国务院第440号令）、

10、中华人民国工业产品生产许可证管理条例实施办法（国家质量监督检验检疫总局第80号令）、产业结构调整指导目录（2005年）（国家发展和改革委员会令第40号）等规定，我国境生产、销售空气压缩机产品的企业需要取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产空气压缩机产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的空气压缩机产品。 国家质检总局负责空气压缩机产品生产许可证统一管理工作。 五、行业市场分析1、全球压缩机市场情况压缩机的应用历史悠久，最早被广泛应用的是活塞式压缩机，经过不断的改进和技术积累，活塞式压缩机的生产技术日趋成熟，20世纪五十年代以后，活塞式压缩机在一些领域中逐渐被

11、其余类型的压缩机所取代，但因其广泛的应用围和成熟的技术工艺，使它仍然具有非常普遍的应用。 螺杆式压缩机，分为单螺杆压缩机和双螺杆压缩机。双螺杆压缩机最早由德国人H.Krigar在1878年提出设计理念，1934年由瑞典皇家理工学院A.Lysholm实现了螺杆式压缩机SRM设计技术，申请了国际上第一个螺杆式压缩机专利，建立了螺杆主机型线的基础设计理念，开启了螺杆式压缩机的应用。20世纪50年代，螺杆式压缩机由于其结构简单、易损件少，有良好的输气量调节性等特性，很快占据了市场，广泛地应用在空气动力、制冷和气体分离等领域。 近年来，随着国际压缩机行业的迅速发展，全球压缩机市场集中度逐渐提高，领先的压

12、缩机生产企业通过行业整合不断提高竞争力，逐渐出现了以阿特拉斯和英格索兰为代表的行业领先企业，占据优势市场地位，2008年度，阿特拉斯和英格索兰合计的全球市场占有率接近20%。1997年，英格索兰收购德国的GHH公司，该公司是当时世界领先的双螺杆气体压缩机主机生产企业之一，通过该次收购，英格索兰极大的提高了其螺杆主机在空气压缩机螺杆主机领域的设计和制造能力；2007年，英格索兰收购了美国领先的制冷压缩机生厂商特灵（Trane），增强了其制冷压缩机的制造生产能力。通过自身技术积累和并购，欧美压缩机生产企业建立了领先的竞争优势；2009年底，阿特拉斯收购了北美最优秀的压缩机生产企业之一的昆西压缩机公

13、司，通过该次收购，阿特拉斯进一步巩固了其全球最大压缩机生产企业的优势地位。 据行业协会统计，2010年度，全球压缩机市场规模约为260亿美元，未来三年将保持稳定持续增长。 2、国压缩机行业情况随着中国逐渐成为全球制造业中心，全球压缩机制造重心也逐渐向中国大陆转移，国际主要的压缩机生产企业纷纷进入中国市场。上世纪八十年代开始，阿特拉斯、英格索兰和寿力先后进入中国市场，英格索兰于1997年第一个在中国大陆设立生产基地，随后，阿特拉斯等公司也纷纷在国投资建厂，目前，全球主要的压缩机生产企业在中国均有生产基地。国际主要的压缩机生产企业均十分重视在中国的发展，中国已经成为阿特拉斯全球第二大市场（按销售收

14、入贡献统计）。国际主要压缩机生产企业进入中国加剧了我国压缩机行业的市场竞争。 2003年以来，机械制造、化工石化、食品医药、矿山冶金等行业的快速发展，拉动了压缩机等相关通用机械的需求快速增长，2008年受累于经济危机，我国空压机行业增速放缓，2009年以来随着经济环境转暖，行业复趋势明显。据压缩机杂志统计，我国空气压缩机（提供空气动力用）2010年度的市场容量约为200亿元（主要包括螺杆式、活塞式与其他类型的空气压缩机），预计未来仍将保持稳定增长，2015年市场容量将超过300亿元。 根据行业协会数据统计，我国空气压缩机的应用情况如下：3、空气压缩机行业的产品结构和发展趋势据统计，我国2010

15、年度螺杆式空气压缩机的总销量约为11万台，市场容量约为150亿元。预计至2015年，我国螺杆式空气压缩机市场需求将达到20万台，市场容量将超过200亿元。 随着螺杆式对活塞式的逐步替代，我国活塞式空气压缩机的市场需求将逐步下降，但鉴于活塞式空气压缩机更为广泛的应用领域和较为低廉的价格，其市场需求仍将保持一定水平。 近年来，随着我国工业发展和通用设备国产化程度的不断提高，其他类型的空气压缩机的应用也越来越广泛，以离心式空气压缩机为例，预计至2015年，我国离心式空气压缩机的市场容量将达到数十亿元。 六、行业技术发展趋势1、压缩机的关键技术指标评判压缩机性能的关键技术指标主要是“比功率”和“噪声”

16、。 （1）比功率比功率是评价压缩机能耗的重要指标，是压缩机在单位时间吸入单位气量所消耗的功率，通常用KW/m3/min表示，在一样的排气压力下，比功率越小、耗能越少，产品的节能效果越好。能源消耗通常占压缩机生命周期成本的80%以上，节能可以显著降低压缩机用户的应用成本。根据容积式空气压缩机限定值与能效等级（GB19153-2009）规定，我国压缩机产品采用3级能效制度，其中3级能效所规定的比功率是能效限定值，要求空压机的能效水平应该符合能效限定值规定；2级能效所规定的比功率是节能评价值，具有2级能效的压缩机产品属于节能品；1级能效属于最高能效。 （2）噪声噪声是评价压缩机的综合性外在指标。较高的噪声除了会对环境造成噪声污染外，