中国罐头食品市场分析.docx

1、中国罐头食品市场分析一、 罐头食品行业概况31、 罐头食品行业定义32、 罐头食品行业认证和标准3二、 相关环境的分析41、 罐头行业的发展概况42、 政策支持43、 五力模型分析44、 行业价值链5三、 行业情况具体分析51、我国罐头产业分布 62、历年产量情 况73、历年出口量情况 74、我国罐头食品主要出口市场分布 85、2011年中国罐头出口企业十强 86、罐头食品行业主要大宗出口及产品特点 107、消费群体 158、包装技术 16四、 我国罐头行业现状 171、优势 172、不足 173、对策 18五、 结论 19一、罐头食品行业概况1、罐头食品行业定义罐头食品是将符合要求的原料经处

2、理、分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐(包括马口铁罐、玻璃罐、复合薄膜袋或其他包装材料容器)、密封、杀菌、冷却而制成的具有一定真空度的罐藏食品。罐头食品种类繁多，大的分类有肉类、禽类、水产类、水果类、蔬菜类及其它类，再向下根据食品种类的细分数不胜数，例如：清蒸类肉罐头、调味类肉罐头、腌制类肉罐头、烟熏类肉罐头、香肠类肉罐头、内脏类肉罐头、白烧类禽罐头、去骨类禽罐头、调味类禽罐头、油浸(熏制)类水产罐头、调味类水产罐头、清蒸类水产罐头、糖水类水果罐头、糖浆类水果罐头、果酱类水果罐头、清渍类蔬菜罐头、醋渍类蔬菜罐头、调味类蔬菜罐头、盐渍(酱渍)蔬菜罐头等等。2、罐头食品行业认证和标准罐头食品行业

3、有不少相关的认证和标准，这些都可能会直接影响到产品的生产和销售，需要企业引起重视，具体认证主要包括如下：二、相关环境的分析1、罐头行业发展概况我国罐头行业是典型的出口型行业，一直保持着较快的发展速度，是中国众多食品最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。近几年我国罐头行业发展速度较快，受益于罐头行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，罐头行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。罐头是我省传统的出口食品之一，仅从厦门口岸出口的罐头食品每年就约有25万吨。虽然受金融危机影响使得罐头行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国罐头行业重

4、新迎来良好的发展机遇。2009年上半年受经济危机冲击较大，09年全年罐头出口下降11%，2010年，历经国际金融危机的洗礼，在全球经济回暖、国际市场需求呈刚性增长的背景下，中国罐头行业出口反弹，在1-9月份实现出口量215万吨，同比增长24%，国内生产总量达660万吨，同比增长17%。2、政策支持2009年国家对罐头行业的出口退税率由原来的13%提高至15%。福建省人民政府印发关于扶持鞋帽、纺织服装、罐头产品、鳗鱼扩大出口的若干规定中提到，罐头食品出口企业缴纳的所得税，由财政部门按其出口比例予以全额返还。福建省人民政府办公厅印发关于落实国家质检总局支持海峡西岸经济区建设有关措施任务分解表的通知

5、中，提到：加大出口食品企业对国外注册的推荐力度：积极推荐福建食品农产品生产企业对国外注册，帮助注册企业持续满足国内外注册要求，加大水产、罐头、果蔬、花卉等福建优势食品农产品生产企业对欧、美、日等高端市场的推荐力度，促进出口市场多元化。以上政策都为罐头行业的发展创造了良好的外部环境。3.五力模型分析（1）供应商讨价还价能力：原料供应来看，我国的农副产品资源丰富，来源广，许多企业都设有自己的生产基地，或者长期的合作对象，供应商讨价还价的能力不算强。（2）潜在竞争者：由于目前的罐头行业正处在发展阶段，对企业的规模没有过多的限制，且目前的行业结构并不十分成熟，因此，现有企业在一定程度上会受到这方面的影

6、响。（3）购买者讨价还价能力：总体来看，罐头市场的购买商讨价还价的能力较强。首先，从销售模式来看，在一线城市里，经销商掌握的信息较多，且产品差异化较小，因此，经销商讨价还价的能力比较大，在二线城市，企业主要依靠经销商来获得市场，但经销商的获利和积极性较低，导致其讨价还价的能力强。其次从零售终端来看，对于像沃尔玛，家乐福这样的大卖场，其铺路费、进场费等很高，对此类产品的上家挑选很严格，大多选择的是具有相当品牌效应的罐头企业。这类卖场还要根据自身利益，参与对产品零售价的制定。至于中小卖场，小店铺等，对价格很敏感，替代产品多，讨价还价的能力也很强。（4）替代产品：新鲜食品 。但是随着经济的发展，快节

7、奏的生活方式，以及罐头食品的健康安全高质量观念深入人心之后，更多的人可能会选择罐头食品，所以，不必过于忧虑。（5）行业内部竞争程度：竞争激烈，但发展空间与机会较大。从行业生命周期看，随着人们生活水平的提高，罐头行业已经进入快速发展阶段，市场需求较大；从市场份额来看，罐头市场上有较多具实力的竞争者，产品类别繁多，但还没有一个品牌占有绝对的优势成为主导品牌。4.行业价值链行业价值链的定义是企业的价值创造是通过一系列活动构成的，这些活动可分为基本活动和辅助活动两类，基本活动包括内部后勤、生产作业、外部后勤、市场和销售、服务等；而辅助活动则包括采购、技术开发、人力资源管理和企业基础设施等。这些互不相同

8、但又相互关联的生产经营活动，构成了一个创造价值的动态过程，即价值链。罐头行业的价值链如下表企业基础设施建设通讯建设、环境建设、生产设备建设等人力资源管理招聘、培训、开发雇佣培训销售人员招聘利润研究与开发自动化系统、研究开发新原料制作工艺新技术、新工艺（口感、包装等）开发信息系统管理发货程序市场研究销售支持完善服务手册和程序采购运输服务原料、能源、物资供应、购买开发设备计算机服务、运输服务中介服务、物资供应售后产品备用进货搬运进货检查原料加工配料加工产品制造罐头制造安全检查卫生检查订单处理产品装运广告促销销售队伍备用件系统服务信誉利润进料后勤生产经营发货后勤市场营销售后服务三、行业情况具体分析1

9、、国内罐头产业分布我国鱼类罐头的产区以广东、福建、浙江、辽宁等沿海地区为主；柑橘罐头以浙江、湖南等为主要产区；肉类罐头以上海、福建、四川为主产区；桃罐头以河北为主产区；蘑菇、芦笋罐头以福建、山东、云南为主产区；番茄酱以新疆为主产区；竹笋罐头以浙江、福建、江西为主产区。 位居我国罐头食品产量前五位的省份依次为福建省、浙江省、新疆省、山东省和湖南省。这些省份产业基础好，经营企业多，出口额占我国全部罐头食品出口比重高达64%。2、历年产量情况我国罐头产量的增长非常迅速，历年的增长率都高于10%，甚至部分年份增长率高于20%。3、历年出口量情况我国的罐头产品目前的定位还主要是出口，几十年的出口创汇为国

10、家做出了巨大的贡献。4、我国罐头食品主要出口市场分布虽然根据罐头食品的种类不同，对应的出口市场也有比较大的差别，但综合大部分罐头产品的出口情况来看，日本、美国和欧洲依然是我国罐头食品的主要出口市场，其中排列前五的国家分别为美国、日本、俄罗斯、德国和西班牙，他们将近占据了我国出口罐头食品的一半左右。5、2011年中国罐头出口企业十强企业名称备注中粮屯河股份有限公司主要产业包括：番茄、食糖、林果三大果蔬加工业务。出口到美国、欧洲、独联体、东南亚、日韩、中东等80多个国家和地区。福建紫山集团股份有限公司公司长期致力于农产品加工和食品制造，产品涵盖罐头、冷冻食品、酱菜、矿泉水和果蔬浓缩制品，主要出口欧

11、美、日本、东南亚等世界40 多个国家和地区。浙江黄岩第一罐头食品厂主要产品有水果、蔬菜以及塑料杯包装类罐头，销往日本、美加、欧盟等市场。糖水桔子、糖水黄桃和糖水枇杷等罐头是公司主打产品，出口量在全国名列前茅。临沂市康发食品饮料有限公司公司下辖三个分公司和三个外协加工厂，年加工罐头能力10 万吨，2006 年出口数量占临沂市罐头出口的55%。产品出口美国、俄罗斯、德国等40多个国家和地区。丰岛控股集团有限公司食品加工是公司强势产业之一，目前已形成年产8万吨果蔬罐头生产能力、产品包括水果、蔬菜类罐头和果杯型食品系列，市场网络遍及日本、美国、欧洲和东南亚等20 个国家和地区。丰岛品牌获2006 年水

12、果罐头“中国名牌”。福建同发食品集团有限公司产品主要有：食用菌、蔬菜、水果和水产品等，品种齐全，销售网络遍布全球60 多个国家或地区。湖南熙可食品有限公司主要产品有桔片、黄桃、蘑菇罐头及柑桔鲜果、橙汁等，产品主销欧盟、美国、日本、俄罗斯；产值、产量、出口创汇在全国食品罐头行业跨入前五名（柑桔罐头出口在全国排名第一位）福建绿宝食品集团有限公司主要产品有:蘑菇、荔枝、马蹄 、草菇、青豆，红烧排骨，红烧猪肉等果蔬罐头，肉类罐头，全部出口美国、日本、澳大利亚 、欧洲、香港等国家和地区，深受客户的好评。临沂奇伟罐头食品有限公司公司主导产品为水果罐头，主要有糖水梨、桃，草莓、什锦等水果罐头。生产的罐头食品

13、分为两大系列，八十多个品种，远销美国、俄罗斯、欧洲、中东等30多个国家和地区。秭归帝元食品罐头有限责任公司主要产品类型是：水果、蔬菜类罐头。其品种有糖水桔子、番茄酱、蚕豆、茄汁黄豆、盐水红豆、蘑菇等。公司实行以销定产，年生产能力为三万吨，产品90以上出口到国外。6.罐头食品行业主要大宗出口及产品特点6.1 蘑菇罐头蘑菇罐头一贯是我国罐头食品中的主要产品，由于国外市场需求旺盛，所以出口量非常大。（1）、今年蘑菇罐头出口呈现量跌价涨态势2011年1-9月,中国蘑菇罐头出口总计257,802.4吨，比2010年同期的261,616.4吨减少了3814吨，同比下跌1.5%；出口销售金额为43,577.7美元，比2010年同期的36,150.3美元增加了7427美元，同比增加了20.5%。在出口数量中排在前三位的分别是俄罗斯、美国和日本。其中俄罗斯2011年1-9月从中国进口蘑菇罐头为46,094.6吨，同比增长17.3%；出口收入7,069.1美元，同比增长46.7%。美国2011年1-9月从中国进口蘑菇罐头为30,594.8吨，同比下跌27%；出口收入5,766.9美元，同比下跌1.3%。从统计来看尽管我国的主要出口国家加大了食用菌的品质要求，特别是食用菌罐头产品的品质要求，对我国出口造成了一定影响，但是由于更多的中国企业注