进口大众客户关系管理系统说明书文档格式.docx

1、如图所示,这是销售顾问提交到财务的待开发票信息.销售顾问需要输入姓名,证件号码,厂牌型号,开票金额,以及一些其他特别说明写在备注里,商检单号和进口证明书号由负责关单管理的人进行输入,车架号和发动机号由库存管理人员输入.点击提交后即可.2.3工作提醒点击工作提醒,出现上述界面.和登陆后的界面一样,销售顾问找到所要回访的客户,点击右键出现潜在客户回访和客户信息两个选项.选择客户回访, 弹出如下图界面,选择客户信息,则弹出客户信息界面.2.4员工工作汇总选择员工工作汇总,弹出上图界面,显示了销售顾问每天回访了多少客户,有多少延后回访.2.5新增计划任务针对重点客户,设置详细的回访时间,提醒销售顾问进

2、行回访.3.人员与部门人员与部门中分为部门管理,新增人员,员工汇总三个部分3.1 在部门管理中根据公司实际情况添加相关部门,如销售部,财务部等,3.2 新增人员;顾名思义就是给员工开设新帐户.3.3 人员汇总;在人员汇总中有新增员工,修改员工,员工离职,权限设置,修改工号的权限.修改员工;是修改员工的所在部门权限设置;给员工具体的权限如下图修改工号;工号是按照顺序自动生成的,可以修改成其他的数字,比如6666等特殊账号.4 客户管理客户管理分为新增潜在客户,新增成交公司客户,新增成交个人客户,车辆库存查询,车辆销售查询,客户购车.4.1 新增潜在客户新增潜在客户;销售顾问录入潜在客户信息,将客

3、户类型,客户名称,移动电话,客户分级,信息获取途径,关注车型,关注车辆颜色等信息认真填写上去,完成对潜在客户的档案建立,其中信息获取途径,客户所属区域等信息方便统计,为市场部投放市场广告提供依据.4.2-4.3 新增成交客户新增成交公司客户和新增成交个人客户;为提现车的客户而设计,录入完成交客户后,在成交客户中查找到该客户,右键选择客户购车即可.4.4 车辆库存查询 销售顾问客户查询到公司所有商品车的状态,如车型,配置,颜色,具体配置,该车的订单状态,存放位置等信息.如下图.4.4 车辆销售查询车辆销售查询;用于查询销售顾问所销售的车辆,对应的权限不同,查询到的信息也不同.4.5 客户购车客户

4、购车;选择相应客户后点击购车,选择客户类型,详细地址,联系人名称,邮编,移动电话,购买价钱以万元为单位等信息填写完成后点击保存,如果保存不成功的话,请检查输入的信息是否有误,比如身份证号码或手机号码是否录入正确.点击保存后就可以生成并打印交车单和销售单了.5 车辆管理车辆管理包含车辆入库,车辆库存查询,车辆入库查询,车辆出库查询,车辆订购查询,车辆销售查询,车辆销售统计,车辆库存统计.如下图5.1 车辆入库.选择响应车型,颜色,输入车架号,发动机号,配置,是否允许销售,具体详细配置比如说是否有丹拿音箱,空气悬挂等信息点击确定.如果提示有订单和录入车辆想吻合是否绑定的时候,请选择是或者否一旦绑定

5、别的销售顾问将看不到这辆车,请根据实际情况来选择5.2 车辆库存查询车辆库存管理;选择相应车辆信息,右键点击,出现车辆详细信息和车辆入库两个选项.对相应选项进行修改.5.3 车辆入库查询如上图所示,在车辆入库查询中能够通过入库时间,车型,颜色进行分类查找.右键选择后出现刷新,添加入库,修改入库,删除入库,打印入库单,录入关单和商检单号信息.其中录入关单和商检号是代开发票模块中应用.5.4 车辆出库查询查询所有车库车辆的信息.与车辆销售查询类似,但是所显示的内容和查询条件不同.5.5 车辆订购查询车辆订购查询;查询所订购的车辆,右键点击后会出现删除订购单的选项,需要有相关权限的人进行操作.5.6

6、 车辆销售查询功能和4.4一样5.7-5.8 车辆库存统计和车辆销售统计车辆库存统计;统计本周,本月,本年的库存状况.车辆销售统计;统计销售人员的销量6 数据统计数据统计;包含潜在客户关注统计,车型销售统计,潜在客户级别统计,跟踪购车统计.上述统计以图表的形式表现出来.7 系统管理如图所示,系统管理中包含车型管理,客户关注专用车型管理,车型颜色管理,客户调查专用颜色管理,车型配置管理,信息获取途径管理,日志查询,回访规则类别管理,回访规则管理.7.1 车型管理,车型颜色管理,车型配置管理用于车辆入库和车辆订购时增加,修改,删除配置,颜色内饰等选项 7.2 客户关注专用车型管理,客户调查专用颜色

7、管理和信息获取途径管理用于录入潜在客户时客户喜欢的车型和颜色及信息获取途径的选择 如下图7.3 日志查询如上图,服务器上将记载操作人的操作,作为记录.7.4 回访规则类别管理用于设置潜在客户及成交客户的回访和回访规则.7.5 回访规则管理回访规则管理;根据潜在客户的级别而设置的,B,C,O级 本系统中O级为战败客户,C级代表2个半月至6个月之间购车的客户,B级代表2个半月内购车的客户,级代表1个半月购车的客户,级代表了半个月内购车的客户.根据级别的不同设置不同级别客户的弹出提醒循环.8 财务管理财务管理模块即为待开发票模块, 流程在附件中9 在线升级在线升级包含升级设置和软件升级升级设置;输入

8、升级地址和端口即可软件升级;升级软件版本.主界面模块介绍;潜在客户查询;点击潜在客户查询,会出现相应的潜在客户,右键点击,出现相关选项与4.1功能相同.修改现在客户;可以修改客户姓名,电话,爱好等信息,删除潜在客户;删除潜在客户信息.新增客户计划;与2.5功能一样客户回访新; 销售顾问在此对潜在客户进行回访,并记录回访内容.与4.5功能一样新增客户订购单;如下图,输入相关信息,请注意,车价和定金是以万元为单位的.点击确定即可,然后转到2.1模块.客户战败;把客户战败更改跟踪人员;将潜在客户跟踪转移到另外一个账户里.如下图成交客户查询右键菜单和潜在客户查询类似,在界面右边,出现对应客户的地址及购

9、车记录等详细信息修改个人信息:修改密码,手机号码等功能附件; 待开发票功能使用手册 一.销售人员相关功能 1.1 录入待开发票信息 进入“车辆管理”-“车辆销售查询”界面，查询出数据后，鼠标右键单击所要开具发票的销售单-点击“待开发票”，如下图：点击“待开发票”后，会弹出待开发票管理窗体，如下图： 系统会自动读取客户信息，车辆信息和关单号和商检单号信息。销售人员确认信息无误后，点击“提交按钮”，发票提交。提交成功后，发票信息将会显示在窗体下部的列表中，同时，财务人员便可以实时查询到该发票信息。 “提交”下放，有三个选项，表示发票状态。销售人员可以查询已提交的“待开发票”和已经开具发票的“已开发

10、票”，以及查询该销售单下的所有发票。 注：“待开发票”可以删除。“已开发票”销售人员不能删除。只有特殊权限的用户可以删除。一个销售单可以开具多张发票。 1.2 待开发票信息信息查询 单击“我的工作”-“我的待开发票”，如下图：打开待开发票查询窗体。如下图该窗体不能录入任何待开发票信息，只能进行信息查询，可以查询销售人员自己提交的所有待开发票信息。查询条件为发票状态，分别为“待开发票”，“已开发票”和“全部”二.财务人员相关功能点击“财务管理”-“发票查询”销售人员提交待开发票信息后，财务人员可以在该界面查询出待开发票信息。鼠标右键单击需要开具发票的信息，点击“开具发票”，弹出开具发票窗体，如下图：确认信息无误后，输入“发票代码”和“发票号码”，点击“开具发票”，发票状态变更为“已开”。注：只有特殊权限的用户可以在该界面删除发票信息。