我国新能源客车行业发展概况Word文档格式.docx

1、财政补贴政策具体调整方案包括以下方面。（1）优化、完善补贴准入技术门槛：设定能耗水平（单位载质量 能量消耗量）、续驶里程、电池系统/整车质量比、电池性能水平等； 其中，续驶里程测试方法将适时由等速法调整为工况法，对新能源客车 的技术水平提出更高要求。（2）以不同动力类型客车的关键技术指标设置补贴系数：对非快 充类纯电动客车、快充类纯电动客车、插电式混合动力客车分别以电池 系统能量密度水平、充电倍率、节油率指标设置不同技术档次下对应的 补贴系数，突出国家积极引导企业提高新能源客车产品和技术要求的目 的，有效避免低档次产品出现过度补贴现象。（3）调整单车最高补贴金额：充分考虑不同动力类型客车的生产

2、 成本和技术进步水平，对不同长度段的客车设定单车最高补贴额，倒逼 企业重视对整车技术研发的投入，特别是加强对电池技术的研发与匹配 选择。2.加强安全监管力度2016年，我国新能源汽车安全事故主要以起火为主，公布的事故共计29起；其中，新能源客车造成的起火安全事故共计18起，占比高达 60%以上，是新能源汽车安全事故的高发区域，严重危害消费者的人身安全，同时也给新能源客车的市场推广带来严重的社会负面影响。为控 制安全风险，从2016年1月起，暂缓将三元电池客车列入推荐车型目 录，启动安全风险评估，进一步强调新能源客车安全监管的重要性。因此，安全监管成为新能源客车行业健康可持续发展的重要因素。 2

3、016年11月，工信部发布关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知，要求新能源汽车生产企业加强安全第一责任人的意 识。一方面，加强产品质量安全水平提升，要求自2017年1月1日起，电 动客车安全国家标准出台前，所有新生产的新能源客车暂按电动客车 安全技术条件的要求执行；另一方面，建立健全企业监测平台，并要 求将公共服务领域车辆包括公交车等相关安全状态信息上传至地方监测 平台。其中，电动客车安全技术条件对新能源客车在防水防尘、防 火、控制系统、充电安全、车辆碰撞、可充电储能系统等方面提出严格 的技术要求，提升行业安全技术水平。其中，从2017年1月1日起，使用 三元电池的客车新申请推荐

4、车型目录时要补交满足电动客车安全 技术条件要求的第三方检测报告，标志着三元电池可配套客车使用。（2）技术路线引导产业技术进步国家政策趋向逐渐向扶优扶强转变，支持技术先进的企业和优秀产 品，推动形成优胜劣汰的市场机制。2016年10月，中国汽车工程学会牵 头编制的节能与新能源汽车技术路线图中，对纯电动客车整车电 耗，燃料电池客车续航里程、燃料经济性、最高车速等性能指标和成本 指标提出明确发展要求。2016年10月，科技部发布的新能 源汽车试点专项2017年申报指南中，对纯电动客车整车电耗、工况法 下续航里程、加速时间等性能指标提出明确要求；其中，中通客车 的“高效纯电动客车动力平台及整车集成关键

5、技术”进入试点立项。（三）地方政策加强市场推广新能源客车推广应用以公交车等公共服务领域为主，地方推广新能 源客车的政策措施主要是推广应用数量、购置补贴和运营补贴。在推广应用政策方面，主要城市开始布局新能源客车推广计划，尤 其是加大新能源公交的推广量，积极响应国家在关于完善城市公交车 成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知中对不同区域 的新能源公交更换或新增比例要求。2016年，全国共新增及更换7万辆 新能源公交车，同比增加20%。其中，深圳将在2017年底实现公交车辆 100%纯电动化。主要地区新能源公交车市场推广政策汇总在新能源客车财政补贴方面，2016年大部分城市采取与中央11的

6、 标准进行新能源客车补贴。在新能源客车运营补贴方面，深圳和上海等 针对当地实际新能源公交车运行情况，制定推动新能源公交车发展的运 营补贴政策。2016年12月，新能源汽车补贴调整方案出台，要求地方补 贴不得超过中央财政单车补贴额的50%。截至2017年6月，北京、上海多个省市明确了2017年补贴标准，均按照10.5比例给予地方财政补贴 或不超过中央财政的50%进行补贴，对维持新能源客车产业稳定发展提 供了良好的地方政策环境。二 市场进入平稳增长新能源客车行业对政策依赖性仍较高，市场发展受新能源汽车财政 补贴影响较大。2016年新能源汽车财政补贴政策调整，有效引导新能源 客车市场保持稳定增长；6

7、8m新能源客车恢复理性市场需求发展，8 10m新能源客车市场优势明显。随着技术水平提升、政策支持引导， 新能源公路车将成为新能源客车发展的重要细分市场。（1）整体市场保持稳定持续增长自2012年以后，国家在推广应用、财税补贴、技术路线创新、基础 设施建设等方面制定和发布全方位的政策体系，新能源客车产量年均复 合增长率为168%，市场占比从2012年的0.61%快速增长至2016年的 27.51%。其中，2015年是20132015年新能源汽车财政补贴政策的最后 一年，整体市场爆发，生产新能源客车11.23万辆，同比增长331%，相 当于之前4年累计产量的3倍。2016年生产新能源客车13.53

8、万辆，同比 增长20%；纯电动客车生产11.57万辆，同比增长31%，增长速度放缓， 但继续保持增长势头；插电式混合动力客车生产1.96万辆，同比下降 19%，占市场比例较小，但仍有较大的发展空间；燃料电池客车仍处于 技术研发积累和示范推广阶段，共生产33辆。20122016年新能源客车产量及市场占比（二）月度市场受政策影响明显受新能源汽车骗补核查、补贴政策调整、推荐目录等规范政策影 响，2016年110月新能源客车月度产量增长幅度相对较小。12月份， 新能源汽车财政补贴政策调整确定、第四批和第五批推荐车型目录的发 布促进了新能源客车市场的发展，产量同比和环比分别增长23%和 46%。此外，1

9、1月、12月是2016年补贴政策的最后期限，也是新能源汽车冲量的最后时机。（三）市场区域集中度较高2016年新能源客车销量11.3万辆，主要销售区域是积极支持新能源 客车推广应用的大气污染治理重点省市，销量前四名广东、山东、山 西、江苏的总和占新能源客车总销量的近40%。目前，新能源客车企业 主要销售区域重叠性比较高，集中在中东部和沿海区域，而气候、地形 等使用环境较为复杂的东北和西部区域的销售量比较少。2016年新能源客车销售区域分布（四）细分市场分化加剧从细分长度段上分析，2016年新能源客车主要以810m及10m以上 为主，分别约占新能源客车总产量的36%和37%，主要与2016年新能源

10、 客车补贴政策中对68m补贴金额降幅较大、对8m以上客车补贴金额影 响较小有关。2015年，68m新能源客车过度补贴造成市场超常规增 长，其产量占总产量的49%左右；受2016年财政补贴政策调整影响，6 8m新能源客车市场发展逐渐理性，810m新能源客车市场表现突出。因此，补贴政策对不同长度段客车类型有较大的影响。从动力类型上分析，10m以下新能源客车主要以纯电动车型为主， 10m以上新能源客车的纯电动与插电式车型比例大概为2.31。纯电动客车在不同长度段客车占据市场优势，一方面跟我国新能源汽车坚持以纯电驱动的发展战略有关；另一方面，公共服务领域的车 辆包括公交车在内对节能减排的要求较为严格，

11、纯电动公交车可最大程 度实现零排放。从运营用途上分析，得益于中央及各地方政府对公共领域推广新能 源汽车的支持，新能源客车以公交车为主，2016年新能源公交车占整体 公交市场的80%以上，占整体客车市场的20%以上，已成为红海市场。 2015年，交通运输部批准发布交通行业标准营运客车类型划分及等级评定和公共汽车类型划分及等级评定第1号修改单，正式开展新 能源客车的等级评定工作，突破了新能源客车进入公路客运市场的政策 瓶颈。随着团体、租赁用户对新能源座位客车的市场需求增加，公路客 车将成为未来新能源客车的蓝海市场。2016年新能源座位客车占整体座 位客车的市场份额为12%，而在2014年同期仅为2

12、.81%。（五）产品种类日益丰富相对于乘用车产品，新能源客车产品种类比较丰富，充分满足市场 客运需求，市场选择性多，产品市场竞争也比较激烈。2016年，在5批 新能源汽车推荐车型目录中，新能源客车产品数量为1558个，占目录产 品总数的71%，其中纯电动客车产品数量占比78%，插电式混合动力客 车产品数量占比22%，共有4款燃料电池客车。三 产业格局走向逐渐稳定新能源客车市场的爆发增长吸引了市场资本加大资本投入，新能源 客车产业重组加剧。随着准入要求不断变严、财政补贴门槛逐步提高、 产业链强强联合格局形成，新能源客车市场竞争将更加激烈，逐渐 由“数量”竞争转向“品质”竞争。（一）企业市场竞争较

13、为激烈20112015年，前10家客车企业的新能源客车产量市场集中度有所 下降，2015年市场占比达到最低为68%，2016年有所恢复性增长到70% 。2016年，我国新能源客车有产量的企业总数超过90家，其 中有3家企业产量超过10000辆，占总产量的40.7%；有4家企业产量介于500010000辆，占总产量的19.1%；15家企业产量介于10005000辆， 占总产量的28.9%；73家企业产量不足1000辆，占总产量的11.3%。2016年，新能源客车产销前10名企业中，主要客车企业将纯电动客 车作为主要技术路线，尤其是比亚迪和珠海广通仅生产纯电动客车。其 中，宇通新能源客车市场占比已

14、接近20%，占据绝对市场竞争优势。比 亚迪、南京金龙、珠海广通和湖南南车紧抓新能源转型机遇，将新能源 客车领域作为企业重要发展方向，逐渐改变新能源客车竞争格局；尤其 是比亚迪纯电动客车在海外市场表现突出，在客车领域打造出“中国制 造”的市场效应。随着国家对企业和产品准入、补贴门槛、安 全监管等政策方面不断加严，具备先进技术水平、高品质产品的新能源 客车企业才能在激烈的竞争中抢占市场。（二）市场覆盖发展潜力较大受地方政府补贴等因素的影响，地方新能源客车市场主要以当地客 车制造企业的车型为主。在市场排名前10的客车企业中，宇通客车市场 覆盖省份数量最多，为31个，比亚迪和湖南南车市场覆盖省份小于1

15、5 个，其他客车企业的市场覆盖省份都超过20个。因此，新能 源客车企业在拓展市场方面仍有较大的发展潜力，但也面临着当地客车 企业的市场竞争。2016年前10名新能源客车企业市场覆盖省份数量（三）资本市场加快产业重组在新能源客车高额补贴政策的刺激下，零部件企业、乘用车企业、 新进企业等均加快新能源客车产业布局，甚至部分公司通过收购重 组“僵尸客车企业”意图进入新能源汽车领域，加入市场竞争中。（四）产业链强强联合模式凸显由于新能源客车财政补贴政策红利大幅减少，且在准入门槛、安全 监管、财政补贴等方面提高技术门槛，新能源客车行业发展亟须变革， 不断加强在提高技术进步、降低成本等方面的优势，在市场化竞

16、争中培 育核心竞争力。目前，新能源客车行业强强联合模式主要有三种类型， 分别是产业创新联盟、技术合作、产品配套。一是包括整车、零部件、运营商等全产业链企业的产业创新联盟模式。产业创新联盟涵盖了新能源汽车研发、生产、制造、运营等全产业 链环节在内的相关企业，一方面加强技术研发交流，另一方面大幅度降 低生产成本，为新能源客车企业提供技术支持和产品市场优势。二是关键技术创新合作弥补产业发展短板。新能源客车产业仍面临 着续航里程、充电时间、购置成本、安全运行等方面的短板，相对传统 燃油客车不具备市场推广竞争优势。因此，技术合作可以充分发挥各自 技术优势，利用内外部资源，有效解决关键技术瓶颈，抢占市场发

17、展优 势。三是稳定的产品配套降低生产成本。大部分新能源客车企业以外部 采购关键零部件为主，其关键零部件成本占整车成本的40%以上，从而 造成新能源客车生产成本较高。客车整车企业和关键零部件企业之间形 成稳定的配套合作关系，一方面有效降低整车企业采购成本，从而降低 整车成本，提高市场竞争力；另一方面为客车在使用环节的售后服务提 供保障。（五）加强布局智能网联技术新能源客车由于配置动力电池、高压线束等高压系统，相对于传统 燃油客车的安全问题更加突出，尤其是2016年以来发生了多起新能源客 车燃料事故。随着客车电动化发展，智能网联技术成为有效提高客车安 全运行的技术手段之一。2017年3月7日，交通

18、运输部发布“关于贯彻落实交通运输行业标准营运客车安全技术条件（JT/T 10942016）的通知”，明确于2017 年4月1日起正式实施，规定“要求车高超过3.7米时，需安装电子稳定性 控制系统（ESC）；车长大于9米的客车，应装备前撞预警系统 （FCWS）及车道偏离预警系统（LDWS）。”因此，国家将智能驾驶辅 助系统作为新能源客车的标配，在标准上强制要求客车企业加强智能网 联技术研究，促使电动客车智能网联技术研究成为客车企业近期加强布 局的重点领域。我国客车智能网联技术研究尚处于初级发展阶段，在功 能研发、网联通信、实际应用测试等方面取得一定的进步，但国内客车 企业的研发仍然相对较弱。（六

19、）燃料电池客车热度大增在国家政策鼓励下，以大巴为代表的燃料电池商用车异军突起，国 内有近十家公司推出了燃料电池大巴车示范样车。宇通、福田在燃料电 池客车方面起步较早，目前已经获得生产与销售资质；尤其是宇通客车 把燃料电池客车列入企业未来几年的重要发展方向，技术方面进行了 电-电混合动力系统匹配与仿真处理、整车控制策略开发及验证、整车 控制网络开发，面向城市、团体等细分市场，基于宇通成熟纯电动平 台，完成12m公交和8m团体燃料电池客车开发，获得三款燃料电池客车 产品公告。此外，广东国鸿氢能公司联合加拿大巴拉德、清华亿华通、 佛山飞驰等单位，成功研制出11m城市燃料电池客车；2016年底，首批

20、28台氢燃料电池11m城市客车，在示范线试运营。四 存在问题及发展建议由于国家政策和地方政府支持下的新能源客车市场的短期内爆发式 增长，新能源客车行业在市场化发展、技术水平、安全监管、商业模式 等方面仍面临着突出的问题，亟须采取有效的措施。一是政策依赖性市场发展有待改善。新能源客车存在着购置成本 高、应用领域相对固定等特点，得益于国家鼓励政策的支持，新能源客 车相比于传统燃油客车具有市场竞争优势，市场推广才出现爆发式增 长。由于新能源客车行业存在严重的“骗补”现象，国家在产品准入及补 贴方面提高技术门槛，大幅度降低补贴金额，造成新能源客车市场短期 内出现大幅度下滑。因此，新能源客车市场发展对政策变化比较敏感， 仍属于政策市场，需要国家从宏观层面上加强市场化发展引导。二是安全监管管理体制有待完善。新能源客车主要用途是公交车， 其安全问题关系最重要的人身安全，在防水、防火、防触电、电池安 全、碰撞安全等方面都提出严格要求，在生产制造环节保证新能源客车 的安全。但是，新能源客车在使用环节仍面临着运营组织安全问题，其 故障率明显高于传统燃油客车。运营企业尚未形成对新能源公交车的专 业技术保障能力和管理能力，缺乏市场运营车辆的安全保障体系建设。