精作中国SUV运动型汽车市场研究报告及分析文档格式.docx

1、31.5315.1北京现代汽车有限公司45081438457.4670.14长城汽车股份有限公司220464803.4744.39东风本田汽车有限公司28205219-21.84-51.12荣城华泰汽车有限公司19225072357.62269.68湖南长丰汽车制造股份有限公司14604850253.51-9.19*一汽丰田销售公司1014321114.45-9.42东风汽车公司3682823-8.68198.73安徽江淮汽车集团有限公司3441240河北中兴汽车制造有限公司3161205216167.78江西江铃汽车控股有限公司3591157-30.29-3.1北京汽车制造厂有限公司1605

2、46-23.44-20.29北京奔驰一戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司2470-82.32丹东黄海汽车有限责任公司114455庆铃汽车（集团）有限公司 30270-65.91-14.01奇瑞汽车有限公司1112-99.36-86.02江西华翔富奇汽车有限公司2286-59.24浙江飞碟客车制造有限公司-100福建八闽汽车总厂武汉中誉汽车有限公司图表 2017年1-4月四驱SUV运动型车企业产量集中度【企业分析】2017年1-4月份，北京现代共生产与销售索那塔汽车10495辆、10188辆，比同期累计增长分别为-32.16、-30.01。从产销数据上可以看出，今年北京现代对索那塔开始减产，此种品牌汽车

3、的销售市场也并不是很好。伊兰特是北京现代的主要车型，该种车型今年销售市场目前表现欠佳，1-4月份共销售41566辆，同比下降30.94。目前，北京现代只有途胜、御翔、雅绅特的市场表现很好。图表 2017年1-4月北京现代主要品牌产销示意图 单位：车型4月产量4月销量1-4月销量1-4月产量索那塔小计178420641018810495索那塔20GLS索那塔25GLS索那塔27GLS伊兰特小计893486854155643706伊兰特两厢16116684217892675伊兰特三厢16754175093833039611伊兰特1822733414371420御翔1787164357005763雅

4、绅特8931298103339347途胜394213918途胜20375632601140711702途胜2775268225112682【趋势预测】2017年随着长城改进型哈弗CUV-TC和奇瑞瑞虎的推出，以及双环CEO、曙光傲龙、中兴无限新款车型在终端市场的陆续铺开，一系列适应市场需求趋势的新车的陆续上市，SUV运动型车市场必然会呈现出新一轮的快速增长。随着自主品牌和合资品牌推出的新车多样化和市场空白区被不断填充，SUV运动型车市场正在越来越细分，而每一个细分市场也在不断发展壮大。今后随着国内SUV运动型车厂商技术研发实力的进一步提升，更多贴合市场需求的新车型将陆续下线，国产SUV运动型车

5、必将迎来更为广阔的市场空间。正文目录：图表目录：第一部分 汽车汽车行业生存环境分析第一章 宏观经济环境分析第一节 新消费税对SUV运动型车影响分析一、SUV运动型车众厂家高举涨价大旗2006年4月1日起施行的新消费税又给车市添麻烦，税率变化最大的是大排量车型，处于这一排量区间的SUV运动型车和越野车厂商被认为将受到最大冲击。从3月底起，众多SUV运动型车品牌举起涨价大旗，丰田最先宣布旗下陆地巡洋舰、普拉多涨价，最高涨幅达13万元；进口豪华车品牌路虎全线涨价6000元-17万元不等；东风本田CRV涨价3000-5000元不等。同时，多家自主品牌SUV运动型车企业亦在短暂观望之后陆续宣布涨价。长丰

6、猎豹3.0L涨价2万元，2.4L涨价1.8万元，涨价幅度将在10%左右。陆风X6系列大部分车型价格上调，幅度在2000-5300元之间。二、柴油与汽油SUV运动型车同税待遇此次陆风调价的车型部分是柴油车。陆风采取厂家承担一部分损失并上调一部分价格的做法，尽量降低对市场的不利影响。华泰现代将密切关注市场变化，根据不同地区和用户群的需要，在投放策略上做相应调整。但让江铃、福迪、华泰现代这些主打柴油牌的企业困惑是，此次消费税的调整，选择的是汽油类与柴油车一视同仁的政策。当前国内厂家生产柴油SUV运动型车排量均在2.5L以上，新消费税却按排量划分下了重税令。由于同税待遇的影响，众厂家争先开发柴油汽车。

7、 在SUV运动型车领域，华泰现代在国内推出首款柴油发动机SUV运动型车特拉卡2.5TCI后，国内市场立即掀起了一股“SUV运动型车柴油风”。长丰猎豹也表示，下阶段将考虑推出柴油发动机SUV运动型车车型。中兴汽车今年也将加大柴油车的生产。、长城汽车表示今后一段时间内也将实行生产柴油车的计划。三、国产SUV运动型车企业隐忧最甚早在2006年3月上旬新消费税执行令公布之前，就有20余家车企联名抵制消费税的报道出台，其中声音尤其以SUV运动型车企业为最。长城汽车、三菱等品牌表示，若不将一部分增幅移到车价里，企业自身难以消化。据新汽车消费的征收税率，业界公认将对国产SUV运动型车领域影响最大。为降低风险

8、，长城汽车、江铃汽车等正在积极谋划进军乘用车的道路。据悉，明年长城轿车及MPV产品即将面世。江铃控股将在今年推出家用MPV陆风风尚。四、自主品牌SUV运动型车或观望后转战轿车4月1日的消费税大棒首先砸到的就是大排量SUV运动型车。在燃油价格一涨再涨、消费税又毫不留情的大形势下，涨价影响了国产SUV运动型车的性价比。在此背景下，相当多的国产SUV运动型车均有转舵生产轿车之意。江铃要造轿车的说法已在2004年就传得甚嚣尘上，而长丰与三菱的合作很重要一部分就是为了酝酿已久的轿车。2005年，长城就称计划在2006年基本完成具有20万辆产能的轿车及MPV的项目，而这一计划在当前的情况下愈发清晰。五、低

9、档SUV运动型车面临“灭顶之灾”只生产SUV运动型车的厂家如果不进行产品战略调整，可能会面临“灭顶之灾”，特别是低档SUV运动型车生产厂家。这是因为低档SUV运动型车“油老虎”很难通过即将实行的欧3标准和燃油限值规定，因此，如果在两年内不解决这个问题，很多车型将在公告中消失。据粗略统计，目前售价在15万元以下的SUV运动型车，有中兴汽车、东南富利卡、Jeep2500、上海万丰、北汽福田、跃进、长城以及曙光、双环、杨子等，其中多数是由低档皮卡发展而来，部分又是以模仿起家，其中上海万丰、长城、双环又都是只生产SUV运动型车的厂家。第二节 油价上涨对SUV运动型车的影响分析一、SUV运动型车：低端黯

10、淡 中高稳定2006年继3月份油价上涨后，仅两个月左右的时间即5月24日油价再次上涨，北京、上海、重庆等一些城市使用最广泛的93、97号汽油零售价都在5元/升以上，北京分别达到了5.09元/升、5.42元/升，都涨了0.4元以上。除0号外，北京柴油甚至每升都涨了5角以上。油价的持续上涨对于“喝油机器”SUV运动型车市场产生的影响越来越大。在北京亚运村汽车交易市场、北京欧德宝汽车城及部分4S店，不断上涨的油价对SUV运动型车市场、消费者消费行为产生了深刻的影响，和经济型轿车的热销截然相反，SUV运动型车虽由于细分市场不同而销售差异较大，但总体销售冷落，尤其国产经济型出现门庭冷落、销售黯淡的状况，

11、而且一些产量很少的经济型SUV运动型车市场上已经找不到它们的踪迹。二、消费者淡看SUV运动型车2006年以来接连两次油价上涨、累计每升涨了快一元，加剧了SUV运动型车市场的萧条，加上其他车型降价，经济型SUV运动型车本身在成本、价格方面的劣势，使得2002年、2003年以来曾大兴市场的低端SUV运动型车逐渐淡出了人们的视野，除一些“刚性需求”者外，油耗大、价格低廉的经济型SUV运动型车市场正被用途更广的诸如MVP、旅行车等代替。在亚运村汽车交易市场，徘徊在长城、风景冲浪车前的SUV运动型车的爱好者，因油价的上涨不得不使其改变对车型的选购。油价的不断上涨，使得消费者越来越不看好SUV运动型车车型

12、。三、市场结构大变在一些国产SUV运动型车经销点，看车者寥寥。长城汽车可以说过去还是能维持一定市场的具有代表性的国产SUV运动型车厂商。前几年充满汽车市场的各种低端SUV运动型车如大迪、扬子、中兴等现在也大大减少了，虽没有退出市场，也许奥克斯现象会逐渐上演。目前SUV运动型车需求与产能矛盾突出，低端SUV运动型车厂商普遍面临退市或转产的压力，前3个月，SUV运动型车的快速增长主要来自于出口和中高端产品，实际上，SUV运动型车目前市场趋于中高端的趋势已经逐渐形成，一些消费者对此的说法很有道理。第三节 双踫对SUV运动型车的影响分析7月1日，国家“双碰”标准正式出台。“双碰”标准的实施，充分体现了

13、国家政策“以人为本”的原则，是国内汽车产业形成完整的碰撞保护体系的重要一步，同时也是完成国内标准同国际接轨，实现大规模出口的有力保障。从发展的眼光看，中国的汽车市场竞争必将从目前一味的价格战中逐步脱离出来，无论是消费者还是厂商，首要关注的应该是汽车产品本身的质量，其中安全性又是至关重要的部分。因此，除了产品价格的国际接轨，产品质量的国际接轨才是更关键的。奥拓由于受到技术方面的制约，无论是排放标准还是安全标准，都已经不能符合当前国家颁布的法定标准，因此退市已经无法避免。而夏利，天津一汽高度重视标准的实施，其实早在2002年就已经开始着手进行夏利产品全面安全提升的研发工作了。03年推出的夏利A系列

14、及04年推出的夏利N3，对车身结构进行了多达50余项的改进，使车身强度大为提高。在内部进行的摸底试验中，夏利轿车的安全指标能够满足国家的侧碰和后碰法规要求，根本不用等到2009年1月18日的大限之日第二章 SUV运动型车发展的基本状况第一节 SUV运动型车的概念SUV运动型车（SportUtilityVehicle），即运动型多功能车，它既具有越野车的部分功能，又能够部分满足家庭休闲的需要。与越野车不同的是，SUV运动型车具有更好的公路行驶性、多功能性和休闲性，其代表车型如“宝马X5”、“沃尔沃XC90”等。从技术层面看，SUV运动型车最明显的标志是其底盘前桥为不等长双横臂上扭杆弹簧独立悬架，

15、断开式四连杆悬挂后桥；后悬架是非独立悬架，这在一定程度上既有轿车的舒适性，又有越野车的越野性能。简单地说，这种车就是底盘高，有大梁，可以牵引。SUV运动型车一般分为2驱、4驱驱动，有些车型已经运用了全驱驱动。SUV运动型车与MPV（Multi-PurposeVehicle，即多用途车）的区别在于，MPV集轿车、旅行车和厢式货车的功能于一身；与纯越野车的区别在于具有不可改装性，不适合极限越野和牵引。加入WTO之初的中国汽车市场中，在引进国外先进的产品制造技术和管理理念的同时，也引进了大量的车型概念，其中概念最繁多、分类最混乱、统计最模糊的大概非多功能车莫属了，MPV、SUV运动型车、PV、NMP

16、V、MSUV运动型车等诸多的车型概念与分类满足了一些企业差异化竞争及品牌定位的需要，使得汽车市场的竞争五彩纷呈。SUV运动型车作为运动型多功能车是多功能车家族的一个重要成员，它主要由越野车车型发展而来。而越野车曾是国内汽车产品型谱中一个大类，与客车、轿车等同列于国内车辆的分类型谱之中，是一种具有在各种道路和气候条件下行驶能力的车型。科技的发达、社会文明程度，人们要求在充分发挥越野特性的同时，提高车辆舒适性、美观性和功能性，所以，由越野车演变发展而来，集越野、运动、休闲为一体的运动型多功能车SUV运动型车应运而生，迅速发展起来。图表 SUV运动型车特征特征一动力强劲，能够满足各种复杂条件下对动力

17、的需求。通常中高档SUV运动型车继承越野车特点，采用四缸及以上多点燃油喷射发动机，功率储备大。特征二车身强度大，刚性好，能够承受颠簸路面给车身带来的冲击力。特征三整车离地间隙较高，通过性能好，可以满足各种复杂路面和越野的需要。特征四采用二厢式车型结构设计，后部可置物，车前部装有碰撞吸能装置。通常配置有双安全气囊、ABS制动辅助系统等安全装置。特征五大多采用四驱（4X4）驱动装置，能在冰雪路、滑路、沙路、软路等复杂路面通过，具有较强的爬坡能力，通常匹配带稳定杆的双横臂独立的前悬架，以保证在崎驱道上行驶时，具有较好的平稳性、舒适性和超强的附着力。特征六与传统的越野车相比较，SUV运动型车更注重乘座

18、舒适性和功能配置，更多地移植和采用轿车结构，尤其是车内设计和配置，追求人机和谐和舒适。特征七为保证功能性，与相同尺寸的轿车和轻型客车相比，SUV运动型车质量和油耗较大。可以说，SUV运动型车继承了越野车的主要功能，是越野车的延伸与发展，它代表着传统越野车产品的发展方向。从时间上分，传统越野车从1999年始随着国内引进车型逐步形成规模而全面向SUV运动型车转化，几年来的市场实践表明，SUV运动型车具有巨大的市场潜力，已得到了市场的广泛认可与欢迎。资料来源：华经经济信息研究中心第二节 SUV运动型车的市场定位一、SUV运动型车具备的优点概述SUV运动型车所具有的优点是多种多样，但是与当今大行其道的

19、轿车、商务舱和MPV相比，以下几点是SUV运动型车的独到之处：1、 坐姿自然舒展：无论是驾驶SUV运动型车的人，还是乘坐SUV运动型车的人，其坐姿更接近在家里或是宽敞地方的自然形态。这是与SUV运动型车较高的底盘、较高的车顶所独具的优点分不开的。所以SUV运动型车既适合于较长时间的开行，又适合于较长时间的乘坐。同时在携带行李物品方面，既方便又大气。2、 视线良好开阔：前、后方宽大而接近直立的挡风玻璃，与后视镜，左、右两端宽大的倒车镜，形成了SUV运动型车良好的视觉体系，驾驶员在观察路况时可以平视而没有仰角，这哪怕是高档轿车也无法与之比拟的。于是在视觉效果这个良好的驾驶条件中之最为重要的因素上，

20、SUV运动型车所特有的感觉在其它车型上是找不到的。3、 操纵性能超群：SUV运动型车的方向系统、制动系统、避震系统、耐受能力等多个与汽车性能相关的关键因素都是为轿车这种模式无法做得到的、这些都是我们在轿车与其它车辆上苦苦寻觅、孜孜以求的，但是只有在SUV运动型车上才能找得到。4、 空间宽阔符合人体曲线：小到昌河北斗星、大到哈飞赛马、别克公务舱，都是在追求一种轿车所无法具备的空间感。二、厂家与媒体对SUV运动型车的定位1、市场单一，选择面狭窄：凡SUV运动型车必2.0以上的排量、一吨半以上的重量，做工精细、发动机效率高一点的就要在20万左右，与轿车从3万多起、连续而密集的价格与档次分布相比，断点

21、断层太多，使消费者的选择余地较为狭窄。2、把高端越野车的亮点与普通SUV运动型车的诉求点混为一谈。3、对SUV运动型车的粗犷性宣传过度，让人产生SUV运动型车都是膀大腰圆之人去玩的，其实就SUV运动型车优良的操作性来说，便是亭亭玉立的柔弱女子亦能操作的得心应手。4、对SUV运动型车驾驶活动的宣称报道多局限于越野攻坚。对SUV运动型车驾驶的舒适性、乘客在乘坐时的良好感受、以及越野用途以外的长途旅游和公务活动、大空间、高坐姿等一系列优点却没有深刻的揭示。同时亦缺乏从普通意义上对SUV运动型车的亲身感受与挖掘、全面、综合地描述SUV运动型车在各种层面上的不同表现。三、SUV运动型车价格、耗油与消费理

22、念1、价格接近或低于轿车：23万左右的PALADIN和2.351L排量、42的帕杰罗SPORT车型，比起诸如1.8排量的帕萨特、2.0左右的本田、蓝鸟、和许多MPV车来，价格根本不算高，油耗也差不多，只是因为对SUV运动型车缺乏了解和亲身感受，否则玩这类轿车的人完全有经济能力玩SUV运动型车。与过去对SUV运动型车排量的过分夸大，还在有着很大的负面影响，好像只要是SUV运动型车，必须3.0以上，就是4.0、5.0也不嫌多。于是不在20万以上的SUV运动型车委实让消费者不放心，全新版本，价格11.8万的Jeep2500仍然让人疑虑不解就是一个好例子。其实面向个人的SUV运动型车 2.0以下排量也

23、未尝不够，关键在于采用SUV运动型车这种车型，玩味SUV运动型车这种车型。厂商们在这个问题上要好好做点调查、动点怎样把SUV运动型车普及化的脑筋。2、油耗接近或低于轿车：PALADIN带来了在90Kmh限定工作状况下等速行驶时，百公里的最低油耗不足8升；2.351L排量、42的帕杰罗SPORT车型在60、90公里时速的油耗分别为6.1、8.1升。这样低的耗油指标与赛欧这样狭小的轿车差不多、比奇瑞和许多1.62.0排量的轿车的油耗还要低，但是车体却宽宏大方了许多，由此可见SUV运动型车上配备的发动机的效率将越来越高，甚至于超过轿车。3、与SUV运动型车相比，轿车在市场上已经运行了很多年。在广袤的

24、中国汽车市场上，大量的私人购买行为都瞄准轿车，与以下几个方面的因素有关：图表 中国人购买轿车因素因素一国人的文化：即轿车俨然代表着一种身份价值，很多人的车是买来给人看，而不是买来给自己享用与玩味的，所以选择轿车是很自然的事。因素二与夏利等一批低价轿车的普及有着极大的关系，从短缺时期率先抢滩个人市场的品种来看，还非低价轿车莫属。因素三对于商务活动来说，中、高档轿车是实力、地位与身份的象征。第三节 SUV运动型车的历史发展SUV运动型车起源于美国，是越野车概念的扩充，最有代表性的是第二次世界大战时英国的“陆虎”和美国的“吉普”。20世纪80年代，为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上不断发展，这种

25、集运动、休闲、商务于一身，并兼具越野性能的车辆就是SUV运动型车。克莱斯勒公司于20世纪80年代生产的“切诺基”可以说是第一代SUV运动型车，而SUV运动型车成为全球时尚的车型是在20世纪80年代末期。20世纪90年代初，SUV运动型车在美国真正兴起。市场竞争使汽车产品细分成为必然，而差异化则导致基于SUV运动型车产品的“不断分裂”。目前SUV运动型车主要衍生产品包括SRV、CUV、CRV、RUV。SRV（SportRecreationalVehicle），即运动休闲用车，它可以分为越野功能型和载人载物型两大类；CUV（CrossoverUtilityVehicle），即多功能混合型车，它融会

26、了轿车、皮卡、SUV运动型车和小型旅行车的优点，主要代表车型有“克莱斯勒Pacifica”、“别克Rendezvous”、“凌志RX300”、“沃尔沃XC90”，国产车有“欧蓝德”、“哈弗”；CRV（ComfortableRunabout-Vehicle），即城市多功能休闲车，代表车型是东风本田CRV；RUV（RecreationalUtilityVehicle），即休闲型多功能车，虽然没有运动越野的功能，但具备城市休闲功能，代表性产品有“长城赛弗”、“长城赛影”、“江铃宝威”等。第四节 国内SUV运动型车的历史状况虽然业界普遍认为1998年SUV运动型车的概念才进入国内，但从严格意义上说，具

27、有SUV运动型车特质的汽车在国内早已出现，只不过那个时候还没有这个概念，只有越野车的概念，如“北京吉普”。统计数据显示，从20世纪80年代初到2004年，国内越野车生产波动比较大，1995年，国内越野车（包括SUV运动型车、MPV、吉普等）销售量曾达到了创纪录的13.6万辆（越野车产量达到91766辆），并且其中80%以上是低价SUV运动型车。1999年，国内SUV运动型车市场降到了近十年来的最低点，年销量仅为5.2万辆，其中，低价SUV运动型车达到50%以上的份额。2001年，国内SUV运动型车的市场销售量为7.3万辆（越野车产量达到46246辆），低价SUV运动型车的比例降为31%。当年，金杯通用汽车有限公司引进通用公司技术推出了“雪佛兰开拓者”；湖南长丰集团引进三菱公司技术，迅速登上国内SUV运动型车市场头把交椅；北京吉普汽车有限公司通过引入戴姆勒克莱斯