物流金融模式分析.ppt

1、 目前中国的众多中小企业普遍面临劳动力成本上升、原材料价格上涨、汇率波动等诸多不利因素，导致许多中小企业面临资金短缺甚至资金链断裂的困难。借助金融物流这一产品，将能够对融资活动的风险进行控制，解决当前中小企业遇到的融资难困境，从而促进中国经济的发展。解决当前中国中小企业融资困难的解决当前中国中小企业融资困难的 金融物流解决方案金融物流解决方案吴江是世界最大的纺织集群所在地，面临成本增加，订货减少，资金短缺的压力。金融供应链将解决集群中小企业融资难题，促进纺织集群和地方经济发展。信息流、资金流、物流集成服务的增值分析和风险控制研究 纺丝纺丝织造织造后整理后整理布匹销售布匹销售原材料原材料服装加工

2、服装加工成衣贸易成衣贸易成衣零售成衣零售纺织集群纺织集群对吴江盛泽中小企业纺织集群的深入分析，有助于找对吴江盛泽中小企业纺织集群的深入分析，有助于找到解决中小企业困难的有效办法到解决中小企业困难的有效办法盛泽的恒利、盛虹、鹰翔等大型企业以及一些特殊纺丝企业纺丝纺丝2000多家企业,拥有12万台无梭织机,年产120亿米织物织造织造1000家左右中小作坊,主要做印染、涂层、磨毛、打光、拉丝、印花等后整理后整理6000家左右贸易公司,相当一部分与织造厂同一投资主体布匹销售布匹销售台湾、韩国、福建翔鹭等大型企业原材料原材料福建、浙江等地服装加工厂服装加工服装加工国内外贸易成衣贸易成衣贸易国内外零售店成

3、衣零售成衣零售当前，融资难问题已成为吴江盛泽中小企业面临的普当前，融资难问题已成为吴江盛泽中小企业面临的普遍而最急需解决的问题遍而最急需解决的问题织造厂（生产商）织造厂（生产商）某化纤原材料供应商某化纤原材料供应商贸易公司（销售商）贸易公司（销售商）订购原材料供应原材料支支付付现现款款订订购购织织造造产产品品供供应应织织造造产产品品供货四个月后供货四个月后付款付款金金融融物物流流集集成成式式服服务务是是解解决决吴吴江江盛盛泽泽纺纺织织集集群群中中小小企企业业融融资资难问题的创新方法难问题的创新方法政府政府银行银行企业集群企业集群纺织信息平台纺织信息平台纺织交易市场纺织交易市场金融金融物流物流集

4、成集成服务服务担保担保仓储仓储监管监管价格价格评估评估处置处置拍卖拍卖纺织集群环境纺织集群环境政府推动政府推动企业运营企业运营政企学现代服务创新政企学现代服务创新6中储股份南京分公司中储股份南京分公司质押监管风险控制质押监管风险控制 71、公司背景、公司背景 中储发展股份有限公司简称“中储股份”，于1997年上市，它是中国物资储运总公司控股的现代大型综合物流企业（）。中国物资储运总公司是中国最早倡导、推广质押监管业务的企业之一。1992年中储开始了“物资银行”的探索，到1999年，质押监管业务仓储保管的增值服务，已经成为中储的主业，并以每年近120%的速度增长。2006年融资规模已经突破60亿

5、元，并且未出现一笔贷款损失。81、公司背景、公司背景 中储分布在全国20多个大中城市，总资产60亿元，占地面积1,300万平方米，货场面积450万平方米。库房面积200万平方米，铁路专用线129条，114公里，自备列车3列，起重设备900台，载重汽车400辆，年吞吐货物2,500万吨，年平均库存300万吨。形成了以仓储为依托，以铁路、公路、水路、航空多式联运为纽带，以计算机联网管理为手段，以仓储配送、代理分销、国际货代、综合配套等全天候、全方位、全过程服务为内容的多维立体服务体系。91、公司背景、公司背景项目明细数量总资产60亿元元占地面占地面积1300万平方米万平方米货场面面积450万平方米

6、万平方米库房面房面积200万平方米万平方米铁路路专用用线129条，条，114公里公里自备列车自备列车3列列起重起重设备900台台载重汽重汽车400辆年吞吐年吞吐货物物2500万吨万吨年平均年平均库存存300万吨万吨员工工总数数18000人人101、公司背景、公司背景 中储股份南京分公司最早是一家国营物资仓库，主要为南京驻地大企业存放货物。20世纪90年代后期，企业进行了改制，转换了经营机制后，将经营范围不断拓宽，现在企业下设生产资料批发市场和钢材交易中心及家电储运仓库，整个市场总占地面积20万平方米，进场交易企业400多家，已由原来单纯货物存储发展到今天的集金属、家电于一身的大型综合性物流中心

7、。在管理上也由原来的粗放式管理转变为更趋科学化的管理。111、公司背景、公司背景（1）公司拥有发展物流产业良好的区位优势 中储发展股份有限公司南京分公司作为ZCGF旗下的分公司之一，位于南京市中央门立交桥北侧，东西毗邻南京火车站、南京西站货场，北连长江货运码头及长江大桥、二桥，作为物流配送中心交通便利，地理位置得天独厚。121、公司背景、公司背景13（2）经营体制改革是公司自身发展的需要 20世纪90年代后期，企业进行了改制，将经营范围不断拓宽，现在企业下设生产资料批发市场和钢材交易中心及家电储运仓库，整个市场总占地面积20万平方米，进场交易企业400多家，已由原来单纯货物存储发展到今天的集金

8、属、家电于一身的大型综合性物流中心。在管理上也由原来的粗放式管理转变为更趋科学化的管理。2004年企业通过了国际ISO9001：2000版质量管理体系认证。1、公司背景、公司背景14（3）经营体制改革是公司自身发展的需要 企业转变服务理念，一切围绕客户着想，建立了中储市场局域网站，为客户提供信息和网上远程购、销货服务；同时还为客户做信贷担保，客户在资金周转需信贷时，将客户库存物资抵押给中储公司，公司及时为客户担保向银行申请贷款，帮助客户解决燃眉之急，这也是物流企业提供的增值服务。如今，南京生产资料批发市场已经发展成为全国五大金属材料批发市场之一。1、公司背景、公司背景152、案例陈述、案例陈述

9、 仓储质押融资业务100多年前就已经在欧美等发达国家开始流行，它属于结构融资，现仍是中小型企业融资的一种主要方式，被誉为20世纪以来金融市场最重要、最有生命力的金融创新之一，已经占据美国金融市场三分之一的份额。中国的仓储质押融资业务最初起源于广东、江苏、浙江一带，业务分布主要是生产制造企业、物贸业密集的地区，各银行以不同方式推出诸如现货质押、仓单（提单）质押、买方信贷等多种金融物流品种。162、案例陈述、案例陈述2.1 2.1 2.1 2.1 中中中中储储股份南京分公司开展股份南京分公司开展股份南京分公司开展股份南京分公司开展质质押押押押监监管管管管业务业务的背景的背景的背景的背景 20世纪9

10、0年代末，上海、浙江一带的许多钢材贸易型企业都面临着这样一种困境：企业虽然有大量企业虽然有大量库存，但是由于流动资金不够，企业仍然不能够正库存，但是由于流动资金不够，企业仍然不能够正常运转，那么如何才能将固化的库存转化成流动的常运转，那么如何才能将固化的库存转化成流动的资金呢？资金呢？银行可以根据企业的运行状况、资金周转情况以及库存情况等，将企业的库存对应的资金总量按一定比例打折后对应的资金量贷款给企业，而企业将自己的库存物资质押给银行，银行委托第三方（仓储公司）对这批库存物资进行监管。这种融资方式可以盘活资金，最大限度地降低财务费用。172、案例陈述、案例陈述 中储凭借自身雄厚的资产实力、覆

11、盖全国的网络、庞大的客户群、以及良好的品牌和商誉优势率先与银行开展质押监管业务。作为仓储保管的增值服务，质押监管业务一推出，就受到客户的青睐，并逐渐从无偿服务走向有偿服务。近年来，中储先后为500多家客户提供了质押融资服务，累计融资规模超过了200亿元，其中主要业务均由上市公司中储股份完成。中储股份还先后与包括四大国有银行在内的十几家国内银行建立合作关系，2006年质押监管额超过了60亿元，质押监管收入超过1000万元。182、案例陈述、案例陈述2.2 2.2 2.2 2.2 中中中中储储股份南京分公司开展股份南京分公司开展股份南京分公司开展股份南京分公司开展质质押押押押监监管管管管业务业务的

12、情况介的情况介的情况介的情况介绍绍 中储股份南京分公司质押监管业务起始于1999年，主要目的是为满足仓储客户的融资需求，增加服务特色，稳定、吸引仓储资源，增加主营业务收入。此项服务的推出，开创了南京地区动产质押监管的先河，受到了客户和银行的热烈响应。经过近5年时间的实践及业务知识的充分准备和积淀，2004年，中储股份南京分公司将（中储）库内质押服务延伸到库外质押，更好地满足异地、多客户类型、多质押品种的融资监管需要。192、案例陈述、案例陈述 2006年，中储股份南京分公司共与11家分行（支行）为39家客户（库内25家，库外14家）融资8.5亿元，货物质押量35万吨，质权人包括涉及本省和广东两

13、省的工行、中信、民生、农信合、南京、深发展等多家银行及代客采购的高端企业，监管地点涉及江苏省内及安徽省，客户类型包括生产型企业、流通型企业、第三方仓储企业，涉及质物种类有黑色金属、有色金属、稀有金属及其制品、矿产品、成品纸、未上牌汽车等，对化工产品、能源油品的监管业务，中储股份南京分公司也正在积极接触。202、案例陈述、案例陈述 中储股份南京分公司开展的质押监管业务模式，已经由传统的静态质押监管向动态质押监管发展，且动态质押监管业务已经成为一种主要的监管模式；业务正向库外和多库监管发展，并与现有业务集成发展，很大程度上提高了其他业务的市场吸引力，成为很多客户选择中储作为合作伙伴的重要因素。21

14、2、案例陈述、案例陈述中储股份南京分公司开展的质押监管业务与现有业务集成中储股份南京分公司开展的质押监管业务与现有业务集成的具体方式主要有：的具体方式主要有：与国内贸易结合。买方信贷即保兑仓业务。由中储仓库为银行监管货物，银行为客户提供专项用于向卖方支付货款的融资授信方式。与加工制造业供应链管理结合（融通仓业务）。仓库通过输出管理，派人员对制造企业的原料或成品实施质押监管，银行为制造企业贷款。与国际货运代理业务的结合。在进口业务中，代理开证监管，代理监管货物，提单分拆；在出口业务中，代理集港、代理监管、信用证打包等。222、案例陈述、案例陈述2.3 2.3 2.3 2.3 中中中中储储股份南京

15、分公司股份南京分公司股份南京分公司股份南京分公司质质押押押押监监管管管管业务业务模式介模式介模式介模式介绍绍 在质押监管业务模式中涉及了出质方、仓储方和银行三方的关系，资金和货物在三方流动的方。由于市场环境的变化，质押监管业务也呈现出多样性，表现出较强的灵活性。仓单资金质物出质方仓储方银行质物解冻通知资金232、案例陈述、案例陈述 目前，中储股份南京分公司主要采用仓单质押、动产质押逐笔控制、动产质押总量（总货值）控制、买方信贷（保兑仓）和开证监管等五种质押监管业务模式。仓单质押：仓单质押：仓单质押融资业务是指出质人将其拥有完全所有权的货物存放在银行指定仓储公司（以下简称仓储方），并以仓储方出具

16、的仓单在银行进行质押，作为融资担保，银行依据质押仓单向出质人提供的用于经营与仓单货物同类商品的专项贸易的短期融资业务。动产质押逐笔控制：动产质押逐笔控制：动产质押逐笔控制是指出质人以银行认可的合法的动产作为质押担保，银行给予融资，且在授信期内通过银行审批释放所质押动产的授信业务，监管人的控货方式为逐笔控制。24动产质押总量（总货值）控制：动产质押总量（总货值）控制：动产质押总量控制是指出质人以银行认可的合法的动产作为质押担保，银行给予融资，且在授信期内在满足银行核定的最低库存基础上，可更换所质押动产的授信业务。质押的标的为监管人仓储保管的货物，银行委托监管人不间断的占有质物，但监管的质物是不断更换的，在不同的时间表现为不同批次、种类，故称为“动态质押总量控制”。买方信贷（保兑仓）：买方信贷（保兑仓）：买方信贷是指银行在取得商品控制权的条件下，为买卖双方之间的先款后货贸易提供封闭式采购融资支持。出质人及供应商实行先款后货的结算方式，出质人不能提供现货供质押，但其供应商能配合银行控制货权。2、案例陈述、案例陈述25开证监管：开证监管：开证监管是指银行为进口商开立信用证向国外的生产商或出口商