福建省晋江市鞋服产业集群调研报告Word文件下载.docx

1、该篇是本报告的主体部分，主要针对前篇对晋江产业集群分析所提出的问题，从区域产业政策选择角度对五类问题提出解决思路或方案。这五类问题包括家族式企业转制、区域行业资本、品牌整合、人才短缺、行业协会构建以及城市品牌营销等问题。尤其是在家族式企业改制、行业品牌整合以及全市劳动力统一市场建立上，作者提出了较为详细的设计方案。本报告在篇章写作上，具体分工如下：林竞君撰写前言、第四篇；陆军荣撰写第一篇、第二篇的部分内容；余林徽撰写第二篇的部分内容；郭厚兴撰写第三篇。由于时间及学识有限，报告中定有许多不当之处，恳请晋江市政府及各企业领导批评、指正！第一篇 产业集群与区域发展战略产业集群是当前世界经济中颇具特色

2、的经济组织形式，集群内的企业通过互动的合作与交流，可以发挥规模经济和范围经济的效益，同时亦可产生强大的溢出效应，带动某一地区乃至整个国家经济的发展。从全球范围来看，由于规划的科学和政策的有力支持，各国着重扶持的产业集群对提升地区经济地位乃至促进国家的经济增长以及创造就业机会方面起到了令世人注目的作用。一、 产业集群竞争优势的理论分析产业集群是指相同的企业高度集中于某个特定地区的一种企业成长现象。第一个研究产业集群现象的经济学家是马歇尔。他把规模经济分为两类：第一类是产业的外部规模经济，这和产业的地区性集中有很大的关系，他认为企业集聚是因为外部规模经济所致;第二类是单个企业的内部规模经济。马歇尔

3、认为，当企业集中在某一特定地区时，会出现熟练劳工的市场和先进的配套企业，或产生专门化的服务性行业，以及改进交通和其他基础设施，而且企业规模扩大会引起知识量的增加和技术信息的传播。区域经济学及产业经济学认为，产业集聚是创新因素的集聚和竞争动力的放大。以波特为代表的战略管理学派于1990年提出了著名的国家竞争优势理论，对产业群的研究和应用作出了很大贡献。波特认为，产业在地理上的集聚，能够对产业的竞争优势产生广泛而积极的影响。从世界市场的竞争来看，那些具有国际竞争优势的产品，其产业内的企业往往是群聚在一起而不是分散的。集聚为什么有助于产生竞争优势？ （一）产业集群可以提高企业的生产效率和在国际市场上

4、的应变能力在产业集群内部，大量专业化企业集聚在一地，使区域实现了规模生产。相应地，企业集群也创造了一个较大的市场需求空间，对分工更细、专业化更强的产品和服务的潜在需求量也相应增加。同时，随着技术发展和需求变化，后福特制生产方式的盛行，工艺过程日益高度专业化，这不仅为专业化生产商提供了很大的生存机会，而且还使它们实现了规模生产，两者形成良性循环，不断提高企业集群的整体生产效率。另外由于地理邻近与相互信任，有关产品、技术、竞争等市场信息可以在集群内企业间迅速集中和传播，且成本很低。市场信息的迅速反馈与传递是小企业发挥其灵活机制优势的前提。（二）产业集群促进企业创新集群中同类企业同居一地，同行业相互

5、比较，有了价格、质量和产品差异化程度评价标尺，给企业带来了竞争压力。绩效好的企业能够从中获得成功的荣誉，而绩效差的或者平庸的企业会因此而感受到压力，集群内激励和压力并存。竞争能使企业提高效率，改进产品质量和创新，但过度竞争又往往导致经营条件恶化并阻碍学习和创新。因此，一定程度的协作对于鼓励企业的学习和创新是相当重要的。“协作有两个主要方面，它既体现在企业对一些地方机构提供的共用服务的共享，如教育、培训、研究与开发等，还体现在企业对竞争规则的遵守和企业间高度的相互信任”。（三）通过统一促销、规范品质标准、认同专项技术和推广共同商标来谋取差异化优势企业通过集聚来集中加强广告宣传的力度，利用群体效应

6、，可以形成“区位品牌”。通过“区位品牌”效应，一方面使每个企业都受益，消除经济外部性，改变单个企业广告费用过大，而不愿积极参与和投入的状况;另一方面，“区位品牌”比单个企业品牌更形象、直接，是众多企业品牌精华的浓缩和提炼，具有更广泛、持续的品牌效应。二、产业集群：区域发展的新模式一国或地区欲获得竞争优势，不能仅靠大企业，更需要在扎根于本地的中小企业集群。由于全球化使国家影响经济和社会发展的能力减小，地方在制定发展计划、与跨国公司谈判、促进中小企业发展、吸引财富和创新方面的反应能力增大，以地方产业群为特点的地方发展正在变成有别于传统区域发展的新模式。很多国家的地方政府根据国际经验，通过区域治理，

7、培育地方产业群并促使其升级，使增强本地生产系统的内力和利用国际资源的外力结合起来。联合国工业发展组织（UNIDO）、经济合作与发展组织（OECD）等国际机构也一直在积极研究、提倡和推广产业群规划策略。政府集群规划的理论基础在于弥补市场失灵和制度失效，其目的是加强企业之间的知识网络和联系，满足企业的各种需要。与传统的产业规划相比较，集群规划更多地注重企业之间和企业与外部环境的战略联系，要求更多地向内审视自身的条件，以在经济全球化的趋势下取得国际竞争优势。由于集群规划目的、产业集群类别、集群类型、集群参与者等各种因素的影响，在OECD各国中采用的集群政策有着显著的不同，这说明在此方面没有“最好”的

8、政策，也不存在一种政策能够满足所有的集群及集群内企业的需要，各种政策工具需要组合使用，以促进集群的健康发展。虽然不存在最好的，但从各国实践中，还是得出了以下几个用于集群规划的指导性原则：1、政府必须以现有的或者是新兴的集群为前提制定相应规划，而不能刻意创造产业集群。政府最好是间接参与到产业集群的创建过程中而不是主导集群的发展。2、集群政策的目标应该是鼓励集群内企业的合作和网络化，提供更好的公共计划和投资。集群规划的重点应放在为需要和有潜在需要服务的企业（不论企业是否在已存在的集群中）提供尽可能完善的服务，尤其是提供信息，建立交流的渠道和对话的模式。3、让企业成为集群的主导者，公共部门和政府只成

9、为集群的催化剂和润滑剂或者桥梁。4、对于治理市场失灵要有明确的目标，并根据实际的情况组合使用各种措施。政府政策的信息要能够很顺利地到达需要了解这些信息的企业及其成员中。5、促进建立集群内企业的供应联系。6、帮助建立集群内部企业的学习链，加快知识在集群内的扩散，促进整个集群的升级。7、做好集群内的各种信息收集和评价工作，尽量少干预企业的事务。8、做好集群的外部宣传工作，吸引外部投资。在我国，使用集群概念作为区域发展规划的例子还很少，但在广东、江苏、浙江、福建等地已经有一些依托当地优势自发形成的产业集群萌芽，但在地方政府如何通过产业集群规划提升地区产业竞争力，引导地区产业集群的良性发展等方面仍处在

10、摸索阶段。晋江市纺织服装业、鞋业等行业已形成了一定规模的集群效应，在今后发展中政府也有必要根据地区产业特点和区位条件，借鉴已有发展产业集群的经验，对本地区产业集群发展做出正确的规划。第二篇 国内外产业集群比较及晋江产业的集群分析一、国内外典型产业集群比较（一）硅谷产业群硅谷位于美国加利福尼亚中部，它原是盛产水果的农业区，70年代逐渐成为美国最主要的半导体工业制造基地。80年代后期个人电脑工业在硅谷占据支配地位，随着新一轮创新公司的衍生活动的发展，硅谷迅速成为世界知识经济的中心。硅谷的成功可以归结四个因素：鼓励冒险、善待失败、乐于合作的硅谷文化；区内的每个人都具有勇于冒险和不断进取的独特思维。世

11、界一流大学和科研机构以及众多的高学历人才的地域集中；完善的风险投资机制和发达的风险投资业。美国政府每年注入几十亿美元防务经费的刺激作用； （二）意大利产业群意大利以其时尚的服饰、名贵的家居和珠宝饰品、精致的机械以及琳琅满目的精巧小商品而享誉全世界。意大利的传统产业从70年代依靠低成本的劳动力优势，发展到今天依靠细致的劳动分工、频繁的产品变化和时尚品位来赢得市场，体现了意大利制造业强大的竞争力和巨大的发展潜力。意大利制造业的成功总结起来主要有以下几个方面：大量中小企业的存在以及它们之间紧密的网络关系；这种网络关系在生产上体现为密切的物质投入产出关系及企业间的相互交流沟通。在组织上体现为不同企业共

12、同组建行业协会为企业提供指导。在地理上体现为企业紧密靠近。采用了弹性专精的生产方式，快速及时地按照多变的市场需求组织多品种、小批量生产；基于传统及稳定基础上的创新结构和产业区内企业间高度信任，造就了非常有利于技术创新和知识传播的的创新环境。产业区内大量存在的企业合作组织和高效的行业协会；对于晋江和众多从传统的乡村工业基础上发展起来的劳动密集型发达地区而言，意大利产业集群的成功经验或许更具借鉴价值。二、国内典型产业集群发展状况目前，我国的产业集群在不同的背景下，走上了不同的发展道路。这些集群，以不尽相同的方式加入了全球价值链的竞争中。以浙江温州、广东东莞为例：（一）温州模式国际上很多实例研究表明

13、，国家竞争优势来自一些特色产业的优势，这些特色产业能够持续地向它国出口特色产品。它们是在地理上集聚在一些特色产业区里发展的，温州地区产业集群就是这样的特色产业区。温州的手工业和经商传统，是专业化产业集群产生和发展的基础。在温州，143个镇中一镇一品产值超10亿元的镇30多个，经济总量占全市60%以上；全市有制鞋企业5000多家，1999年产值250亿元，相关配套产业产值达150亿元，市场份额占全国20%以上；制笔企业150多家，占全国市场份额的1/3；打火机260多家，占世界市场70%；柳市镇低压电器企业1000多家，国内市场占有率1/3。 温州经济的成功在于不断设计、生产出纷繁多样的新产品或

14、开展新的服务，并实现市场价值，创造财富。其产品可能是传统的，但工艺和营销方式却是先进的，甚至高技术的。创新不仅反映在设计方面，更多地反映在工艺过程方面。也就是不断开发各种先进的技术，用来制造那些传统地看来是低技术的产品。意大利企业的工业创新有产品创新、工艺创新和组织管理创新三方面。计算机辅助生产、机器人的使用已成为新工艺潮流所趋。我国企业往往普遍缺乏对这一点的认识，而温州的企业家正是在这方面走在了全国的前面，例如，温州的很多民营企业早已采用了电子商务，在网上营销其纽扣、打火机、钥匙等五彩缤纷的产品。同时，温州专业化产业区的生产传统产品的企业，已经开始采用高新技术的工艺和营销手段，这种“低技术部

15、门的高技术”（high-tech in low-tech sector）为温州创造了很强的竞争力。纵观温州的经济发展，我们发现温州的竞争优势在于：（1）温州人“敢为天下先”和勤奋耐劳的创业精神；（2）发达的批发贸易市场；（3）先进的营销手段和专业化的营销队伍；（4）产品独特的设计风格和国际标准化管理；（5）高新技术控制的柔性专业化的生产；（6）相关机械和原料生产的配套产业；（7）金融、电讯、运输、餐饮、宾馆等完善的服务机构和设施；（8）产业区内存在一种“创新氛围”（innovation air）和“产业文化”（industrial culture），它有利于信息和知识的迅速流通，促进创新的持续

16、增值。随着全球化进程的深入，国际劳动分工的深化，信息时代来临，怎样利用信息化的机遇，接受全球化的挑战，更加平稳迅速地实现浙江地方创新网络的升级，是温州继续保持专业化产业区竞争力的一个很重要的课题。未来温州的发展将集中在一下几个方面：（1）随着专业化产业园区、批发市场、博览会、展销会、博物馆、专业文化公园等设施的建设和活动的开展，专业化产业区内的信息和知识流通加速，产业区更加兴旺发达。（2）产业区配套产业不断发展，地方生产系统逐渐完善。（3）新产品和新工艺不断涌现，地方性专业化的中等和高等专科学校和研究院所获得创建和发展。（4）产业区的技术人员和工人的技艺不断提高。（5）生产、物流、营销、环保等

17、技术不断提高，吸引国内外一流相关人才、相关科研项目进入。（6）相继采用先进的柔性生产系统和昂贵的自动化设备。（7）社会化服务大大加强，中介机构发达，区内人际关系信任度提高，形成稳定的持续的创新环境。（二）东莞模式在生产全球化的今天，很多城市都在逐渐融入全球化的大潮中，成为全球产业链中的重要一环，东莞就是这样一个城市。东莞进入国际劳动分工体系，是从“三来一补”出口加工开始的，是依托香港投资和转口贸易的优势，利用大陆低廉的劳动力和土地，以及沿海开放区域的投资优惠政策的结果。东莞的发展有两个特点，一是全球下单，二是本地配套。第一个特点说明东莞与世界的联系，即东莞融入了全球化大潮，第二个特点说明东莞专

18、业化产业群的本地联系，即东莞形成了本地产业群的雏形“商圈”。东莞成为全球性制造业基地，首先归功于改革开放后东莞实行出口导向战略而成功地吸引外资。这种工业化是外向型或客户主导型的，是由外资驱动的。那些来自发达国家的企业，它们拥有强大品牌优势和销售渠道，组织起跨国的商品流通网络，形成强大的市场需求，通过全球采购和OEM（代工）生产，驱动了东莞制造业的飞速发展。东莞最初本地配套能力并不显著，制造业在全市各镇遍地开花。后来，本地产业配套体系日趋完备，现在已经明显形成服装、家具、灯饰、皮革和电子等多个以出口加工为主的“商圈”。东莞的“商圈”实际上是本地产业群（或称地方产业群localindustrial

19、 cluster）的雏形，它是由大量中小企业组成，围绕某种商品所形成的细密的本地化分工协作网络。由于东莞“商圈”的发展动力主要是由客户主导的品牌代工，香港和台湾厂商作为东莞本地生产者与国际市场联系的枢纽就显得特别关键。作为一个主要依靠外资实现快速工业化的城市，东莞体验了在经济全球化的机遇面前的欣喜，但是也面临着严峻的挑战。随着中国加入WTO和改革的不断深入，东莞在改革开放初期所具有的一些政策优势和区位优势开始淡化。目前东莞所面临的困惑主要表现在三个方面。第一，在外向型加工过程中，本地劳动附加价值低，知识和技术扩散十分有限，东莞容易受到外部市场动荡的打击，我国加入WTO后，东莞低成本产品的生产和

20、出口将遇到发达国家市场的在环境和劳工等方面的新壁垒。第二，东莞的外向型出口加工贸易是建立在国内市场受到严格保护的基础之上的，当国内市场放开，东莞就会受到冲击，许多外资企业谋求进一步开拓大陆市场，纷纷考虑向北迁移。第三，恶意的走私行为和不规范的市场操作阻碍了本地企业间的交易，限制了本地生产网络的融合。在国内的区域竞争中，东莞所在的珠江三角洲已经受到长江三角洲的有力挑战。上海在亚太地区的中心地位日渐突出，这种“中心优势”与珠江三角洲的“边界优势”形成鲜明对比。上海和苏州一带成为外商联系海外市场和进军内地市场的非常有利的区位。例如，台湾的几大电脑厂商、四大扫描仪厂商、第一电源大厂、第一连接器大厂、第

21、一鼠标大厂、一些印刷电路板大厂都开始到那里投资，可以预见，三年之后这些公司全部投产后，将形成非常完整的产业网络，苏州可能取代东莞而成为世界电脑硬件生产的首要中心。其次，东莞还受到浙江省很多地方的挑战。浙江省改革开放后出现了竞争力迅速提高的很多专业化特色产业区，也就是围绕服装、鞋、袜、笔、眼镜、打火机、低压电器之类产品的生产和销售形成的本地产业群（“商圈”），从原料采购到产品销售一条龙的生产服务，乃至相关技术研发机构都在当地配套成网。浙江各级政府在帮助企业扩大产品市场方面投入了更大的力量，采取了兴建特色商品展览馆、发掘商品的本地文化内涵、推广地方品牌和改善商品交易市场的设施等多种措施。最近，浙江

22、省提出的产业发展政策是建立“特色工业园区”，优化企业之间的生产协作，促进企业对知识和基础设施的共享。东莞的发展道路在中国东南沿海具有一定普遍意义。像东莞这样的工业化地区，产业发展往往最初都是从低成本优势入手，当地方的“商圈”逐渐形成之后，低成本优势会逐渐丧失。但是，地方产业集聚（“商圈”）本身又可以自我强化成真正有竞争力的本地产业群，从而走出低成本竞争的陷阱。在当今技术变化速度加快、产品生命周期缩短、市场竞争越来越残酷的情况下，一方面，本地中小企业之间及其与大企业之间建立联系，构筑起有能力创新和适应竞争的网络组织，才能够持续地参与跨国生产和流通网络。另一方面，本土企业与投资于本地的跨国企业之间

23、加强联系，以及本地与国内外其它发达区域之间加强联系。东莞的未来发展，不仅取决于东莞进一步融入全球化，接收更多的订单，而且取决于东莞企业之间建立更多的联系，以及加强和发达区域之间的联系，来促进企业的创新和“商圈”的发展，也就是提高本地产业群的竞争力，从而使东莞模式从“订单主导型”或“客户主导型”向“生产者主导型”转变。东莞温州集群类型（发展模式）本地“三来一补”基础上发展起来的中小企业集群依靠当地企业家精神和工商业传统，建立在农村或乡镇工业基础上的特色集群行业类型劳动密集型主要特色产业高新与传统相结合，包括PC配件、家具、针织、服装等传统产业为主，包括机械、小电子、服装、塑料等形成原因港澳台制造

24、业生产基地战略转移抓住改革机遇，依靠当地经商传统发展起来驱动主体港台资本家乡村农民企业家资本来源港台资本、民营资本民营资本行业网络类型卫星平台式意大利式行业协作环境差一般区域创新能力东莞、温州两地产业集群比较三、 晋江市产业集群发展的总体分析（一）晋江市产业集群类型对于产业集群的分类不同学者有不同的方法，如Amin根据产业集群的产业特征和系统复杂性将产业集群分为传统产业集群、高科技产业集群和基于大企业的产业集群三类 ；Pedresen（1997）根据产业集群内部企业的协作关系把产业集群分为多元化产业集群和转包型产业集群；Humphrey（1995） 以“商品链”的概念把产业集群分为生产者驱动的

25、商品链和消费者驱动的商品链两类。不同类型的划分是为了便于对产业集群进行分，我们以Peter Knoringa和Meyer Stamer（1998）在对发展中国家的产业集研究中所采用的分类方法，把产业集群分为以下三类：意大利式产业集群、卫星式产业集群和轮轴式产业集群。意大利式产业集群是指由众多规模悬殊不是很大的成品制造企业构成的产业集群，如由众多中小企业而构成的“第三意大利”产业集群，也就是马歇尔最初观察到的那种产业集群，故又称之为“马歇尔产业集群”，集群内企业在竞争与协作中形成集群的竞争优势。卫星平台式产业集群也主要中小企业构成，与意大利式有所不同的是其主要为区域外的成品厂商进行代工，在整个产

26、业链中仅仅是完成了生产加工环节，其竞争的优势主要在于要素的低成本，如我国东莞的电子产业。 轮轴式是指围绕一个或几个特大型成品制造企业而形成的产业集群，如日本的丰田汽车城就是围绕丰田汽车公司而形成的汽车产业集群。轮轴式产业集群的发展完全依赖于个别大企业的兴衰。以该种划分方式对晋江市纺织服装业与鞋业进行考察，其产业集群类型兼具三种模式特征：存在大量规模相当在同一水平竞争、合作，并生产销售最终商品的中小企业，具有意大利式集群特征；也有替国外大企业代工生产的中小企业，卫星平台式特征；同时区域内大企业的出现，也可能成为地方产业集群发展中的轴心，具有轮轴式集群趋向。晋江市产业集群模式的这种混合特征，使其在

27、今后发展中一方面具有灵活性，但另一方面又具有不确定性。三种模式中，轮轴式产业集群有被边缘化的危险，因为纯粹以要素低成本而获得代工定单的生产模式并不是长远之计，也容易受到其它地区企业集群竞争的危胁。同时由于纺织服装业和鞋业都是传统劳动密集型企业，也很难形成资本密集型企业那样成规模的轮轴式集群。因此，未来晋江市产业集群的模式特征可能将以意大利式为主，辅以轮轴式和卫星平台式。（二）晋江市产业集群发展的阶段分析产业集群的阶段大致可以分为初期形成阶段、成长阶段和成熟阶段，各阶段的大致特征表现为：初期形成阶段大量中小企业出现并在空间聚集过程中实现分工企业间形成经常的合作关系本地政府、中介组织等公共部门大力

28、支持产业集聚与创新创新功能的发挥不够劳动力市场供给相对充足，但高技术、管理人才供给不足区内创新环境（社会文化）仍处于“灰色系统”，信任基础不稳固，企业间合作关系不稳定 成长阶段产业区内中小企业持续衍生，稳定增长（高出生率、低死亡率）企业生产方式与管理模式基本柔性化，灵活性强，专业化程度提高区域内的社会文化环境逐步改善，企业之间形成长期稳定的合作关系政府积极创造利于创新的软环境并继续支持产业集聚，但政府与企业间的直接关系逐步弱化区内劳动力市场日益丰富合理，高素质的技术与管理人才的不断流区域创新机制完善、创新能力提升成熟阶段区内仍有不断创新的小企业诞生，企业数量平稳增长，区内出现一些在国际上具有高竞争力的大企业；区域内企业间及各行为主体间高度合作，形成本区域所特有的创新优势并具有一定世界领导能力；区域内研发机构的不断进入；劳动力（人才）市场非常充裕，并出现向区外合理“溢出现象”。根据此次调查的感性认识，晋江市纺织服装业与鞋业的集群发展正