七匹狼专卖店调研报告Word文件下载.docx

1、（二）访谈法 5三、调研内容 5（一）战略环境分析 51、宏观环境分析 52、行业竞争环境分析（波特五力模型） 83、企业内部环境分析（沿着价值链、职能角度分析） 10（二）Swot分析 151.七匹狼现状 162.七匹狼公司的SWOT分析 173.匹配组合分析（SO、WO、ST、WT战略） 20四、调研结果 211:实地深入调研了解： 212：七匹狼服装的优势分析: 223：发现不足：五、调研体会 23六、附录 26（一） 问卷 261. 销售者问卷调查 262. 消费问卷调查 27（二） 座谈时问的问题 29（三） 小组分工 29（四） 具体时间安排 29一、调研意义及背景（一）意义实践教

2、学是教育教学内容的重要组成部分，是巩固所学知识、吸收新知识、发展能力的重要途径。本次实践周拟采用“产业/企业调研+校内分析报告”的实践形式。校外活动以产业及企业调研活动为主，旨在带领学生接触社会与企业。“到实践中去”能够促进学生在理论和实践相结合的过程中增长才干，能够让学生更好的了解社会对人才的需求，了解理论学习的实践意义。 （二）背景为了积极响应中央文明办、教育部、共青团中央和全国学联深入开展社会实践，加强和改进大学生思想政治教育的号召。为进一步加强社会实践与课堂教学相结合、与专业实际相结合。我系暑期组织企业调研活动。充分利用学生在校期间所学专业知识，为了达到对产业、企业、市场以及客户深入认

3、识的目标，展开为期三天的户外实践调查，泉州是福建省的经济中心，福建三大中心城市之一，经济总量连续14年列全省第一。其中，晋江被誉为“中国鞋都”“世界夹克之都”、石狮被誉为“中国服装名城”此次我们选取：安踏、利郎、富贵鸟以及七匹狼四个品牌开展实地调研。 经济全球化的趋势下，服装行业的竞争日益加剧，这对我国服装行业既是新的机遇又是挑战，品牌、质量、自动化、信息化、产业链、产业研究、人才培养和公共服务等成为了竞争的重要因素。1.七匹狼七匹狼男装是福建七匹狼实业股份有限公司旗下男装品牌，主营休闲男士服装。经过13年发展目前拥有上海、香港、东京三地优秀的服装设计师，世界先进电脑自动化设备，国际标准化封闭

4、式的工业园，款式新颖、面料精美、工艺精湛，素有“夹克专家”美誉。2.安踏安踏集团是一家中外合资的综合体育用品集团有限公司。集团公司的前身安踏（福建）鞋业有限公司创建于1991年，地处中国三大鞋都之首福建晋江市陈埭镇。十多年来，秉成“安心创业、脚踏实地”的经营理念，源于争创中华民族产业品牌的激情，经过全体安踏人的不懈努力，安踏集团已从一个地区性的运动鞋生产型企业，发展成为全国性的营销导向型的综合体育用品企业集团。安踏集团拥有员工5000多人，厂房建筑面积达12多万平方米，全部实行电脑化管理的六条现代化流水线，年生产各类休闲运动鞋达500多万双（套）。同时，中国商业联合会、中华全国商业信息中心的统

5、计数据表明：安踏运动鞋1999年至2001年连续三年市场综合占有率位居全国同类产品第一位，已成为众多消费者，尤其是广大青少年喜爱和追逐的时尚运动品牌。2002年荣获中国体育用品界运动鞋类民营企业第一个“中国驰名商标”3.富贵鸟富贵鸟成立于上世纪九十年代的富贵鸟集团公司，是中国最大的服装产业基地石狮，最具影响力的大型企业之一。集团创业伊始，始终坚持以“创新求发展、质量求生存、管理创效益”为经营宗旨，励精图治，拼搏创业，现已发展为集皮鞋、皮具、服饰为一体的大型集团公司。拥有员工近10000人，现代化标准厂房42.5万平方米，固定资产近20亿元，品牌价值超过62.8亿元（2007年评定）。4.利郎利

6、郎集团，始创于1987年，于国内首倡“商务休闲”男装概念，经过20多年探索，已发展成为集设计、产品开发、生产、营销于一体的中国商务男装领军品牌，并于2007及2008连续两年被福布斯评为“中国最具潜力企业”之一。2012年，利郎文化创意园项目正式启动。利郎文化创意园位于晋江市区利郎总部边，总投资约10亿元，是国内首家集“文化、设计、研发”为一体的园区。未来，利郎将力促公司管理、营销渠道、品牌战略等全面升级，广泛参与各大服装赛事合作，参展更多世界顶级服装展，加强品牌在国际服装界的话语权，以此华丽转身成就“简约哲学”的大家风范，林立世界时装之苑。二、调研方法（一）二手资料分析法 按照原来的目的收集

7、、整理的各种现成的资料，又称次级资料，如年鉴、报告、文件、期刊、文集、数据库、报表等。它与实地调查法、观察法等收集原始资料的方法是相互依存、相互补充的。1.向企业提供资料清单，要求企业按照清单提供资料2.利用互联网从国家地方统计局、行业协会网站查询3.利用多媒体，查阅专业杂志和期刊及论文外出调研之前，小组员要分工对企业有所了解，对材料分析整合，提出问题。在实地调研活动中，解决问题，分析记录。（二）访谈法 访谈法（interview）又称晤谈法，是指是通过访员和受访人面对面地交谈来了解受访人的心理和行为的心理学基本研究方法。小组成员会到当地和企业人员、消费者进行交谈，谈话遵循避免只凭主观印象，或

8、谈话者和调查对象之间毫无目的、漫无边际的交谈收集材料要分析被访者能否提供有价值的材料；要考虑如何取得被访者的信任和合作谈所提问题要简单明白，易于回答做好调查为了使被访者留下良好的印象，要善于沟通。三、调研内容（一）战略环境分析1、宏观环境分析（1）政治a.法律法规： 工业企业法、中外合资经营企业法、中华人民共和国涉外经济合同法、专利法、商标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司股权激励管理办法（试行）及其他有关法律、法规、规章，以及公司章程。b.行业政策： （一）支持自主品牌服装、家纺企业提高核心竞争力。（二）为服装、家纺自主品牌建设提供金融服务。（三）扶持自主品牌服装、家纺

9、企业拓展海外市场。（四）加大服装、家纺自主品牌保护力度。（五）发挥行业协会和商业企业的作用。（六）加强组织领导。c.税收： 1、服装店按个体工商户交税.，个体工商户纳税标准,服装等商品的缴纳3%增值税，提供其他服务的缴纳5%营业税。 2、同时按缴纳的增值税和营业税之和缴纳10%的城建税、教育费附加。 3、还有就是缴纳2%左右的个人所得税。中国近年来对自创品牌越来越重视。除了在税收政策上提供扶持外，中国财政部、商务部业已决定，今年将从中央外贸发展基金中安排七亿元人民币专项资金支持各地品牌建设。d.福建对服装企业的扶持： 福建市经济发展局相关负责人表示，市政府对于优秀企业上市将给予大力扶持。早在去

10、年，晋江市政府就拨款1000万元设立“晋江市企业上市发展专项资金”，用于扶持企业改制上市。倾斜政策：为了服务于闽台间的产业转移，福建省政府在今年4月出台了关于支持台资企业发展的若干意见，意见提出了25条具体措施，从信贷支持和政策扶持等四个方面加大吸引台商投资力度（2）经济作为衣食住行之首，毫无疑问，服装行业是个永远的朝阳产业，因为人类对服饰的追求永远没有止境。如今，随着经济生活水平的发展，人们对服装服饰类产品已有着越来越高的要求，服装不仅仅是要求能蔽体保温。谁都会希望自己拥有更多的漂亮、健康、个性化的衣裳，而且由于服装类产品更新换代的时间又比较快，所以服装市场的蛋糕将会越来越大。到生产力足够发

11、达的时代，人均拥有几十件甚至上百件服装产品将不再是梦想。中国是世界上最大的服装消费国，同时也是世界上最大的服装生产国，但中国服装产业整体发展很不平衡。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80%以上的市场份额。而中西部地区的服装产业则还非常的落后，各服装企业之间的竞争也还停留在比较低层面上，主要还停留在价格、款式等方面的竞争，绝大多数服装企业的产品销售还是以批发市场的大流通为主。而近年来服装企业的品牌意识不断加强，中国服装行业目前已经有了许多为人所熟知的中国驰名商标，如安踏、利郎、富贵鸟以及七匹狼等等。 服装行业是现在我国出口创利润特别是净创利润的主要行业。从上

12、世纪80代到现在，我国的服装出口占全国商品出口总金额约1/4左右，年平均增长4.2%我国服装出口长期以来处于顺差的地位，给国家带来了大量的外汇利润收入，增了我国的外汇利润储备，为实现外汇利润收支平衡、抵御风险做出了巨大的贡献目前国际国内宏观经济形势看好，发达国家例如美国、日本以及欧盟的经济继续苏，稳步增长，这将直接带动消费和贸易的增长，服装行业高速增长的势头将会续。目前国内的GDP平均每年增长8%左右，这一切为服装行业的发展带来了有的条件。由于我国政局稳定，经济高速发展，市场巨大，劳动力素质高，价格低廉成为国外产业转移的首选，目前，我国已经成为世界上最大的服装加工国，具有较强的国际竞争力。（3

13、）社会a.收入分配： 一、从企业的产品的风格来说为了是满足消费者的需求，从而赢得更多消费者的青睐。二、其宣传主要是通过广告，网络等方式进行加大其产品的知名度。三、其经营方式主要是专卖店销售为主。并且营造一个轻松宁静，宁静明亮整洁高雅的购物环境，并且设有顾客休息区域。另外企业不仅通过广告代言的方式进行宣传，还通过了杂志宣传，员工教育，扶持合作伙伴，赞助大型国际赛事等向消费者展示企业的品牌。b.人口结构： 国内成年服装年龄段分类基本为：18-30， 30-45，45-65， 65及以上。其中最主要的消费群里是18-30.人口在1.8亿左右。女性略多于男性。该群里具有一定经济基础，购买欲望，追求时尚

14、流行，敢于尝试新事物，易于接受新品。是目前品牌最多，竞争最激烈的分市场。30-45，是主要消费群体，价值观已经成熟，对风格有自己喜好，已有理想品牌，对新品牌接受程度不高，理性消费居多。有相当部分品牌定位于此分市场。45-65，此段群体多实业有成。服装购买欲望不高，但品牌适合的较少，市场机会较大。65-，这一分市场需求并不强烈，该年龄段的品牌几乎空缺。c.劳动力： 主要是引进和培养服装相关的高级人才和普通的劳动工人。其员工构成包括了技术人员，生产人员，销售人员，财务人员，行政人员为主的五个人员分配情况。其中对于技术科研方面的人员要求是比较高的。由于所处行业属于劳动密集型行业，低学历员工的比例较其

15、他行业要高d.购买习惯： 消费者购买男士服装时间比较随意，没有什么特定的时候，除此之外，周末和节假日放假是相对购买服装的高潮。e.消费者购买的三种可能性： 第一种是完全由配偶决定购买，配偶直接进行挑选并购买第二种是与配偶共同决定购买，与配偶先去逛街，配偶提供一些备选方案，在备选方案中与配偶一起进行挑选与决定第三种是由自己决定购买是选定购买的服装类别（如裤子，衬衫等）在特定服装类别下预先设定几个品牌，按照品牌偏好或店铺便捷性执行购买，如购买不到的则去次的品牌店进行购买对于消费者来说，一般消费者对于舒适质感好的服装会购买的数量也就越多，并且回头率也会增高。并且企业会在特殊的节日搞搞各种各样的优惠的

16、活动，这时候通过强有力的推销，和活动的新颖来吸引更多的消费者前来购买。（4）技术伴随着快时尚理念的大行其道，大量新管理理念、新技术开始运用到服装行业，无论是供应链管理、电子商务、ERP还是FRID技术等等，都在逐渐地改变着服装这个传统的行业。2、行业竞争环境分析（波特五力模型）我们可以采用美国哈佛商学院着名战略学家迈克尔波特（Michael Porter）提出的五力分析工具对于七匹狼服装的品牌竞争环境分析，“五力分析模型”是将不同的因素汇集在一个简便的模型中，以此分析一个行业的基本竞争态势。“五力模型”确定了竞争的五种主要来源（如图1所示），即供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力，替代品

17、的威胁，潜在进入者的威胁，以及同一行业内企业间的竞争。（1）供应商议价能力七匹狼服装品牌拥有自己的工厂，除了一些配饰是需要在外加工，七匹狼并不是外包的生产方式。（2）购买者的议价能力买方的议价能力在高端市场和中低端市场的体现有所差别。在高端市场，消费者的选择更看重品牌文化和品牌形象，流行的趋势也是由高端品牌引领的，如果一个品牌的把重心放在先进技术，品牌附加值变大，就能拥有较强的对抗价格竞争的能力，在中低端市场，由于各个品牌的产品大同小异，品牌的个性不足，造成了客户的忠诚度不高，“价格之战”成为他们主要的生存手段，七匹狼产品定价要低于国际大牌很多，有时可能会低于国际大牌70%，但相对于国内其他品

18、牌是居于领先地位的，这主要是因为其作为国内一线男装品牌的品牌价值是国内其他品牌无法替代的。（3）替代品威胁分析在高端市场上，他们引领市场，紧跟时尚潮流，加之男装的款式变化不大，所以产品差异化程度不是太高，加上科技含量不高，但高端品牌的顾客忠诚度较高。因而同类品牌之间的可替换程度较高。在低端市场情况也是这样由于消费低端品牌的顾客在服装的档次上要求不高，经常混淆休闲品牌与运动品牌，在品牌样式较多，价格适中的情况下，他们之间有很强的替代性。（4）潜在进入者威胁首先，男装并不像女装的进入门槛那么低，高端的市场有着较高的进入壁垒。国际知名的男装品牌如Armani、 Ralph Lauren、 Hugo

19、Boss等占据着高端市场，对于男装，品牌这个概念尤为重。（5）现有企业的竞争目前，国内的男装市场竞争激烈，从公布的2010年中国十大男装品牌来看，七匹狼位于第二名，同在榜中的还有劲霸、柒牌、海澜之家、利郎、才子、九牧王、太子龙、虎都、与狼共舞（七匹狼控股，2009年七匹狼为第三名。）几年以前一直都是七匹狼是首位。2006年，劲霸反超七匹狼坐上了首位。成长中的中国男装市场也吸引了很多的国际男装品牌进驻中国，现在的男装市场就是百家争鸣的局面，国外品牌蜂拥而至想要分一杯羹。3、企业内部环境分析（沿着价值链、职能角度分析）（1）人事部门a.员工技能： 公司基于员工能力和个性的客观差异，以及管理类、专业

20、技术类岗位工作特性的根本差异，推行员工职业发展双通道，优化员工职业生涯设计，为员工发展提供更大的空间。员工在工作岗位上的专业学习，包括参加在岗辅导+工作会议+项目管理等。员工参加由培训发展部统筹规划的公司性年度训练课程，以及由各部门所执行的部门内专业训练课程。员工参加外部所举办与工作有密切相关的训练课程、展会、研讨会及高峰论坛等。设计及陈列等部门有机会到香港、日本、韩国等国家参加培训及考察。利用网络环境与多媒体资源来进行，此种学习方式不受时间与空间的限制，同时促进员工的自我学习。员工了解公司历史、品牌文化、产品知识、职业素养等帮助新员工更快的了解并适应七匹狼的机会。培养了员工1、专业技能：开设

21、与工作岗位相关的专业课程；2、通用技能：如时间管理、问题分析与解决能力、职业规划等；3、福利培训：不定期开设一些以员工兴趣爱好或者生活常识为主的小课程，比如摄影、音乐鉴赏、理财等项目的讲座。b.士气： 每一位员工都能在七匹狼的这个狼族部落中充分体现自我价值，以相信自己，相信伙伴的理念为导向，公司推崇诚信、责任、专业、创新的经营理念，注重员工的品格和能力，要求员工具有敬业精神和开拓能力，强烈的事业心和责任感，具有现代管理意识能力、倡导团队合作精神。公司以科学规范的管理为员工提供良好的工作环境和发展平台，以挑战人生，永不回头的企业精神为指导，寻求员工与企业的共同发展和进步，着力打造七匹狼国际品牌。

22、c.人员流动率： 员工流失率就是辞职员工占单位时间内员工总数平均值的比例。 月员工流失率=员工流失人数/总员工数*100%。 年度员工流失率=年度各月员工流失率之和。d.薪酬待遇： 七匹狼为员工提供具有外部竞争力和内部公平性的薪酬待遇。e.基础福利： 提供社会统筹的五项保险，即国家规定的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险，住房公积金构成的法定福利，并为员工购买商业保险。f.员工带薪休假制度： 公司除为员工提供法定假日、婚假、产假等法定假期外，还根据员工工龄的长短每年给于5-15天不等的带薪休假。g.晋升福利： 公司具有一套完善的职业发展双通道晋升机制，让员工在未来发展方面可以有专

23、业岗或管理岗双向选择。h.快乐工作，快乐生活： 为了丰富员工的生活，体现公司的人文关心，公司每年提供一笔年度旅游津贴由部门组织员工旅游，同时每年员工生日为员工发放一份生日礼物，除此以外公司还有红礼金、生育津贴等各项福利礼金、节日慰问、节日活动、拓展活动等。所以七匹狼的人员流动率较低。i.员工沟通： 基层管理人员培养项目、中层管理人员培养项目、高层管理人员培养项目。每个项目都结合工作实际，进行课前的沟通调研、课后行动计划的执行，由业务主管、 人力资源部和培训发展部共同打造管理人员的综合能力。七匹狼的绩效考核绩效管理是员工与直接上级共同确定对该员工明确的期望及了解应完成的工作的沟通过程，七匹狼的绩

24、效考核非常注重员工的个人发展，通过绩效考核与绩效沟通了解员工需要改进与提高的方面从而形成员工的发展与培训计划，帮助员工达到更高水平与目标。（2）生产部门去年8月初，七匹狼正式提出“品格男装”。全新品牌概念的出现，在国内服装行业面对严峻经济形势的今天，让人耳目一新。而“品格男装”的品牌诉求是七匹狼主动回归到对消费者的深度洞察，回归对品牌价值观本源的思考，发掘男装行业对产品品质与文化格调的深刻意涵。“七匹狼”引进精益生产方式，更深层式地讲，是为了践行其品格理念。品格，意即品质和格调。落实到产品层面就是关注于消费者需求，为消费者提供合适价格的并具有国际品质的产品。”七匹狼品牌服饰以自主设计为主，设计

25、团队由来自法国、香港、台湾、大陆等世界各地的优秀设计师组成。 产品的研发设计是公司品牌发展的重要支撑，七匹狼坚持以市场消费信息作为研发的切入点，以顾客的消费动机为灵感来源，结合公司秉承的经典理念和国际流行文化的发展趋势，结合最新的科技，创造出符合顾客利益的产品，满足顾客的物质需求和心理需求。七匹狼拥有占地120000平方米的福建金井工业园区，绿化面积达到50%以上，是一座规划合理、管理规范、功能齐全、宽敞洁净的现代化工业园。园区内的七匹狼生产事业部，拥有几十条生产线，可以同时生产休闲茄克，T恤、休闲裤、正装西服西裤等齐全的服饰商品。公司不仅率先实现了各种工业缝纫设备的电子化，还对包括服装以及帽

26、子的后整理和包装做出贡献。先进科学的ERP生产管理系统，为七匹狼构筑以数字技术为基础的现代化服装企业生产体系，同时满足国内国际客户的需要。（3）财务部门七匹狼2012年公司全年净利增长36.68%，净利润表现为增长，公司的盈利能力有所增强。公司2012年实现营收34.73亿元，同比增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元，同比增长36.68%;基本每股收益为1.21元。公司称，2012年公司不断强化品牌建设、深化供应链管理、优化渠道建设，取得了良好销售业绩;同时，公司积极优化内部管理，有效地控制经营费用，促进了净利润的稳定增长。报告期末，公司总资产55.38亿元，总负债11.

27、96亿元，股东权益42.68亿元，资产负债率21.61%。总资产较上年度期末增长73.43%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度期末增长116.30%.由财报可看出，七匹狼公司的资产负债率较低，获取短期资本的能力比较强，由公司人员的介绍可知，该公司涉及服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；房地产、机绣制品、印花的加工、物业管理、房屋租赁、销售培训、销售咨询、室内装潢，建筑材料、五金交电、百货销售；计算机软硬件服务、自营和代理各类商品和技术的进出口，可见该公司获取长期资本的能力也十分可观。（4）销售部门a.产品种类： 七匹狼实业股份有限公司作为中国着名休闲男装企业，定位于休闲服的

28、品牌运营商，主要产品为休闲服、休闲裤、T恤、衬衫、毛衫等。基于生活形态呈现多元化发展，七匹狼在行业中率先提出“生活形态营销”的概念，延伸出黑标、红标、绿标三大品标系列，同时发展蓝标、女装、童装产品，深入理解现代男士家庭、工作、生活形态，带给消费者更为舒适的时尚生活体验。经典商务系列。男人是事业团队的核心，更是家庭的支柱，他们成熟、稳重、内敛、从容。红标系列不仅充分展现他们的睿智与自信，富于责任感，更能很好地表现他们优雅与豁达的一面。时尚商务休闲系列。男人是一群充满探索心的人，渴望创意的、个性的、与众不同的生活状态。黑标系列融入潮流元素，符合他们表现自我、表达自信的内心需求。生活休闲系列。男人是

29、富于生命力的，能够用快乐感染周围的人。绿标系列满足他们热爱生活、享受生活的需求，表达他们自由自在、健康自信的生活状态。青春时尚休闲。蓝标系列以时尚活力青年为目标客群，展现他们阳光、健康的生活态度，满足活力男士们追求个性、展现自我时尚的需求。童装。在欧美风格的基础上闪烁东方文化精髓，完美结合欧美经典风格与品位，展现精英少年风度。b.市场占有率： 七匹狼品牌创立于1990年，恪守“用时尚传承经典，让品牌激励人生”的企业使命，在立足于对博大精深的中华传统文化积极挖掘的同时，将西方流行时尚元素融于自身设计理念，并致力于推动中国传统文化与现代时尚创意产业的契合。2012年，七匹狼品牌服装已连续十年在中国

30、市场占有率第一，七匹狼男装荣获中国消费市场最具影响力品牌，茄克衫连续十二年综合市场占有率第一，在休闲男装市场占有率名列全国第一，“七匹狼”休闲装已成为领先中国男装消费趋势的佼佼者。c.分销渠道: 1. 复合型销售模式。七匹狼男装产品主销国内市场，部分产品销往国际市场。目前公司的产品主要以自制生产为主，辅以委托加工和购进半成品的贴牌生产，未来产能的提高主要依赖于自己生产线的增加投入。目前公司的销售方式是以代理制为主，批发、团购为辅的复合型销售模式，目前正努力向以代理和直销为主的模式过渡。2.直接营销与加盟代理。七匹狼率行业之先导入CIS系统，引入特许经营，目前销售采取加盟店和直营店结合的形式，发

31、展连锁专卖事业。迄今，加盟代理与此同直营两部分终端网点总数已达4000多家。2007年6月19日公司股东大会通过了拟公开项目，计划在北京、上海、广州、福州、西安等区域销售中心城市发展20家七匹狼男士生活馆，并配套拓展200家七匹狼旗舰店，600家七匹狼专卖店。建设完毕后，七匹狼销售网络将形成以下结构：（1） 按照行政区域划分的主要销售区域，至少布局一家七匹狼男士生活馆，该门店面积定位为能提升公司产品在辐射区域内形象与销售的大型专卖店（800平方米以上），除产品销售功能外，还承载本区域内形象展示、新品发布、服务示范、员工培训等功能；（2）在该区域的若干次核心商圈，布局5家以上七匹狼旗舰店（300-800平方米），发挥主力销售以及周边专卖店销售带动功能；（3）在该区域适合七匹狼产品销售的其他商圈，布局七匹狼专卖店（300平方米以下）。七匹狼选择向直营零售的管理模式转变，在实现管理精细化的同时提升市场反应的敏感度。此外，公司也在逐步实现