23 重庆民航国内旅客市场特征研究报告定稿Word文档下载推荐.docx

1、（三）重庆国内民航旅客对航空公司的选择偏好1. 重庆持卡旅客所占比例低于全国平均水平。2. 在重庆的常旅客中，绝大部分持单张常旅客卡，持多张常旅客卡旅客的比例低于全国平均水平。3. 重庆民航旅客中，拥有国航卡的常旅客最多，南航和国航的常旅客比例超过一半。4. 对于重庆出港旅客最常乘坐的航空公司，排在前三位的是国航、南航、东航，国航、东航在重庆的人气基本维持没变，而南航的受欢迎程度有所提高。5. 重庆旅客在选择航空公司时考虑的因素，时刻合适排在首位，其次是机上服务好、航班频率（班次）、票价水平低。6. 希望航空公司做出改进的服务排在前三位的包括：机上餐食、座椅舒适度、机上娱乐设施。（四）高票价旅

2、客分类及消费特征1. 重庆出港旅客中，中等票价等级旅客比例最大，重庆出港旅客票价水平与全国整体相比偏低。2. 与重庆整体出港旅客旅行目的对比发现，高票价旅客公商务出差旅客比例大大增加。3. 与重庆整体旅客相比，高票价旅客关心价格的比例降低了，而关心航空公司品牌、时刻、航班密度等因素的比例上升了。4. 大多数高票价旅客选择国航作为自己经常乘坐的航空公司，其次是南航。5. 时刻合适是重庆高价旅客选择航空公司的主要考虑因素。6. 比较其他航空产品，重庆高价旅客更偏好有条件的优惠机票。二、重庆国内民航旅客群体构成分析1 旅客性别特征2010年调查的结果显示，重庆国内出港旅客中，无论淡旺季，男性出行的比

3、率都稍高于女性，男性53.6%，女性46.4%。与2008年的基本情况一样。2 旅客年龄特征重庆出港旅客以1980-1989年和1970-1979年出生的旅客居多，分别占36.4%和30.5%，其次为60-69年旅客占17.5%，依次为90年后9.3%，59年前6.3%。重庆出港旅客的年龄构成全国总体市场基本一致。3 旅客收入情况 调查结果显示，重庆旅客年收入还是主要集中在5万元以下，无收入及收入在5万元以下的旅客比例占52.6%，而高收入旅客（年收入在20万以上）比例仅占7%，低于全国高收入旅客比例（15%）。2010年重庆旅客收入结构与2008年变化趋势不明显。4 旅客来源（经常居住地）图

4、2-4把重庆出港旅客分成三类：重庆本市旅客、本省外市旅客和外省市旅客，因重庆是直辖市，所以本省外市旅客为0，在这里需要指明的是：四川省旅客也算作了外省市旅客。则2010年重庆出港旅客中重庆本市居民占39.4%，这在一定程度上折射出重庆机场在当地的服务作用和支撑作用是非常大的。5 旅客出行目的图2-5-1数据显示，2010年重庆出发的国内旅客主要以公商务旅客、度假旅客为主，二者之和占总旅客数量的75%。与2008年的结果相比，旅游度假旅客比率呈上升趋势，而公商务出差旅客比率则呈下降趋势。2010年旅游度假的旅客比2008年增多11个百分点，2010年旅游度假的旅客比率36.4%，2008年旅游度

5、假的旅客比率24.5%。2010年公商务出差旅客比率为38%，比2008年45%的比率降低了7个百分点。与全国旅游度假的旅客整体的31.5%相比，重庆旅游度假的旅客比率比全国高5个百分点。公商务出差旅客比率则低于全国5个百分点。但是重庆出港旅客比率排序与全国一致，依次为：公商务、旅游度假、探亲 、其他、上学。 重庆市场随团旅游旅客占总出行人数的比率为23%，比全国18%的随团比率高5个百分点。6 旅客购票资金来源图2-6数据显示，自费出行的旅客占有最大的比率，占58.9% ，略高于全国的55.1% 。这可能是由于重庆的地理位置和交通运输状况造成的，只要条件允许，旅客更愿意乘坐飞机出行。采用单位

6、支付方式购票的比率占39.6%。与全国的40.3%的比率相差不大。与2008年相比，自费旅客和公费旅客比例都稍增，而用常旅客里程积分兑换机票的旅客比例明显减少。这也许与当地公司的常旅客计划有关。7 旅客旅行频率如图2-7所示，2010年乘机次数在4次以下的重庆旅客最多，比率占51.7%，大大高于全国38.5%的比率。同时高于2008年36%的比率近16个百分点。年乘机频率在4次以上的旅客比重较2008年略有下降，约3个百分点。可以看出，重庆普通民众已开始把乘飞机出行作为一种选择，这一特征也反映在乘机次数在4次以下的旅客群体中。这说明由于地理因素等原因，重庆人坐飞机较多。8 旅客航程特征（1）转

7、机比例从图2-8-1可知，始发出港的重庆旅客占82.6%；与2008年旅客的出港比率88%相比，2010年始发出港旅客比率下降明显，降5个百分点，而转机旅客比例有所上升。飞机转飞机的旅客占12.5%，其余为地面转飞机的旅客占4.9%。（2）选择中转考虑的因素 如图2-8-2所示。考虑票价问题而选取转机方式的旅客比率位居第一占23.6%，可见票价是吸引重庆旅客中转的主要因素，然后依次是考虑时间合适、航班衔接时间短、不考虑中转航班、中转手续简便行李直达等。9旅客从事行业特征随着社会的发展，行业的种类越来越多，旅客在填写自己行业的时候也越来越难以清楚、准确地表达，故此从图2-9所示，“其他”选项的比

8、例是最高的占21.2%，选择该选项的旅客可以归纳为两类：一是在校学生、离退休职工和家庭主妇；二是不知道该把自己划分为哪一个行业的旅客，如军人、个体户、咨询从业者等。分析其他选项的数据发现：从事商业贸易相关工作的旅客比例相对较高（占14.6%）；政府/社会公务人员的比例占12.5%；服务业、加工制造业、科教文卫、建筑/房地产行业各比例基本在10%左右。三、重庆国内民航旅客消费行为特征分析1. 旅客购票时间行为特征 如图3-1所示，7.5%的重庆出行旅客选择当日购票，超过45的旅客是在航班起前1-3之内购票的。进一步分析，重庆民航旅客购票时间有如下特征：超过一半的旅客习惯于旅行前三天（包括当天）购

9、票。与全国整体购票时间比较，可以发现重庆出港旅客提前15天-30天购票的比例（4.8%）和提前30天以上购票的比例（2.7%）都低于全国水平（二者比例分别是7%和2.9%）。这说明重庆旅客提前购票时间短，更喜欢临时购票。2. 旅客购票考虑因素 如图3-2所示，重庆出港国内旅客在购票时主要考虑的因素是票价，所占比例为43.5%，旅客第二位关心的因素是：时刻。这样的调查结果与全国总体市场的特征基本吻合，与2008年的调查结果变化不大。3. 旅客预定附加服务要求 重庆国内民航出港旅客购票时不需要预定附加服务的比率较高，占59.8%。在需要预定的服务当中，关注程度较高的主要有酒店、旅游、会议/会展和座

10、位。与全国整体相比，重庆旅客对各种附加服务的需求没有特殊的差异。4. 购票方式及购票渠道（1） 购票方式 成都国内民航出港旅客自己购票的比例最大，占45.4%；委托他人与单位负责购买的比例基本相当，27%左右。与全国总体差异不大。（2） 购票渠道 在重庆，航空公司官方网站和代理人售票处是最主要的购票方式，两者所占比例分别为21.6%和20.9%。航空公司直销（航空公司官方网站、航空公司售票处和航空公司热线电话）所占比例超过一半，为52.1%。5. 支付方式重庆国内民航出港旅客使用现金或支票支付票款的旅客比例较高，占55.4%；银行刷卡方式居第二，占20%；网上银行支付方式居第三，占15.1%。

11、2008年重庆民航旅客选择的支付方式使用频率排序从高到低依次为：现金、银行刷卡、网上银行支付。2010年调查结果与2008年相比，变化不明显。6. 航空公司资讯了解途径重庆国内民航出港旅客了解航空公司的途径，最主要的是航空公司网站。从其它网站（代理网站、搜索引擎网站等）、旅行社及代理、朋友介绍、杂志/电视/广播等其他途径所占比例相差不大。重庆国内民航出港旅客通过网站了解航空公司信息的比例为50%，较2008年有所上升，可见网络越来越成为航空资讯的最主要渠道。7. 产品偏好对于航空公司提供的各种产品中，重庆国内民航旅客最偏好的是有条件的优惠机票，占27.3%；对来回程套票、旅游套餐、家庭套票和银

12、行卡购票优惠偏好的比例也都超过了10%。8. 高铁民航的选择偏好（1） 选择航空或高铁的比例 重庆国内民航旅客更偏好航空，比例为75.7%，远远超过了高铁。但仍有约四分之一的民航旅客是高铁的潜在需求者，值得注意下面分析的这部分旅客选择高铁的原因。 （2）选择航空的原因 通过图382看出：旅客选择航空运输方式的主要因素是总体旅行时间更短（占30.6%），其次是舒适、安全。而其他如价格便宜、有尊贵感、搭乘便捷、购票方便、常旅客增值服务等基本不构成其主要原因。这与航空运输的安全、快速和舒适三大特点相吻合（2） 选择高铁的原因图383表明：重庆民航旅客选择高铁的主要动因是搭乘便捷和安全，其次是价格便宜

13、、舒适等。铁路系统基础设施完备，车站普遍距市区较近并与公交系统无缝连接，旅客搭乘的便捷程度这些都是民航短期难以达到的。虽然安全也是民航一贯关注的主题，民航业内也对安全有着近乎苛刻的标准，但由于民航固有运输方式的特点，出行旅客依旧持有错误的观点，普遍认为铁路出行更安全，航空公司应加强这方面的宣传。四、重庆国内民航旅客对航空公司的偏好分析1 常旅客会员发展情况在项目研究过程中，将拥有常旅客卡的旅客定义为常旅客。重庆民航国内旅客中常旅客即至少拥有一张常旅客卡的旅客占40.9%，无卡旅客占59.1%。重庆常旅客所占比例低于全国平均水平（57.2%）。根据图4-1-2，在重庆的常旅客中，绝大部分持单张常

14、旅客卡，这一部分比例高达85.3%。持多张常旅客卡的占14.7%。持多张常旅客卡旅客的比例低于全国平均水平（19.4%）。可见，重庆民航旅客的忠诚度相对较高。 由4-1-3图可知，重庆民航旅客中，拥有国航卡的常旅客最多，所占比例为30.7%，接下来依次为南航（21.0%）、东航（13.9%）、海航（12.0%）等。值得注意的是，重庆常旅客中南航和国航的常旅客比例超过一半。可见，在重庆航空市场，国航和南航具有较大影响力。2 最常乘坐的航空公司对于重庆出港旅客最常乘坐的航空公司，由图4-2可知，排在前三位的是国航、南航、东航。国航最高，这与国航在重庆当地的市场份额较大是吻合的。2008年重庆出港旅

15、客选择国航的比例约34%，选择南航的比例约18%，选择东航的比例约11%。结合图中2010年数据趋势比较发现：国航、东航在重庆的人气基本维持没变，而南航的受欢迎程度有所提高。3 旅客认可航空公司的原因分析如图4-3所示是重庆旅客在选择航空公司时考虑的因素，时刻合适排在首位，占23.8%；其次是机上服务好、航班频率（班次）、票价水平低，所占比例分布在15%20%的区间范围；相比较而言，机型和航空公司常旅客计划只是少数旅客选择航空公司时考虑的因素。 比较其它城市旅客选择航空公司考虑的因素，没有发现较大差异。4 旅客对航空公司的推荐意愿如图44所示，53.6%的海口旅客表示会对航空公司进行推荐，愿意

16、向亲朋表达亲身的航空体验，与2008年55%的数据比较无明显变化；仅有6.8%的旅客表示不会推荐航空公司；没有对是否有推荐意愿表明态度的旅客占到39.7%，这部分旅客对航空公司的推荐意愿态度谨慎。5 服务改进的要求如图45所示，按照所占比例高低排序旅客希望航空公司做出改进的服务排在前三位的包括：总体上看，重庆出港旅客与全国旅客航空公司改进需求趋势基本一致。五、高票价等级旅客的分类及消费特征为更进一步了解不同群体旅客的市场特征，本次调查设定了“舱位等级代号”项目。在数据处理过程中，将旅客分为高票价旅客、中票价旅客和低票价旅客三类群体。其中，高票价旅客包括头等舱、公务舱及经济舱8折（含）以上票价的

17、旅客；中票价旅客指经济舱4折（不含）至8折（不含）之间折扣票价的旅客；低票价旅客指经济舱4折及以下折扣票价的旅客。接受调查的旅客没有填写舱位等级代号或仅仅填写“经济舱”的，视为折扣不明，在做以下分析时不予考虑。1. 三类旅客的比率构成 图51显示：在沈阳出港旅客中高票价旅客、中票价旅客和低票价旅客分别为16.8%、51.9%和31.3%，基本呈现正态分布。中等票价等级旅客比例最大，而高票价旅客比例不足三分之一，这与全国高票价旅客58%的比例是有明显差异的。以上数据可以说明，重庆出港旅客票价水平与全国整体相比偏低。2. 高票价旅客旅行目的对比分析如图5-2所示，高票价旅客出行目的非常集中：公商务

18、旅客占52.3%，超过一半，而度假旅游旅客仅占23.6%左右，探亲访友占15.5%。与重庆整体出港旅客旅行目的对比发现，高票价旅客公商务出差旅客比例大大增加。3. 高票价旅客购票考虑的因素对比分析从图53可以看出：重庆高票价旅客购票时考虑的主要因素是：价格，占34.6%，其次是航班时刻占28.5%，再次为是否直达占13.4%。与重庆整体旅客相比，高票价旅客关心价格的比例降低了，而关心航空公司品牌、时刻、航班密度等因素的比例上升了。4. 高票价旅客承运人选择及原因对比分析（1）承运人选择情况图541反映的信息可见，对重庆国内旅客来说，大多数旅客选择国航作为自己经常乘坐的航空公司，占33.6%，由

19、于国航在重庆是基地公司，有比较雄厚的市场基础。其次是南航，选择南航的高票价旅客比例仅仅比国航低7个百分点。（2）承运人选择原因分析关注高票价旅客选择航空公司时考虑的主要因素发现：时刻合适是重庆高价旅客选择航空公司的主要原因，占27.3%，其次为班次多占20.7%、机上服务好占16.8%。比较高票价选择承运人考虑的因素与重庆整体市场旅客，没有发现较大差异。5. 高票价旅客对不同航空产品的偏好通过图55可以看出：重庆高价旅客对航空产品的偏好中有条件的优惠机票所占比例最大为24.2%，其次为来回程套票、银行卡购票优惠、机+酒商务套餐等，而后者实际上都与优惠票价及延伸服务有关，说明重庆民航高票价旅客对

20、于优惠票价及优质便捷的航空服务产品同样产生偏好。第二部分 项目概要2010年3月到8月，民航管理干部学院航空运输市场研究所2010民航旅客市场特征研究课题组在各加盟企业单位的通力支持下，对民航国内旅客运输市场进行了问卷调查，并在问卷数据整理和分析的基础上对我国民航国内旅客的市场特征进行了专题研究。一、项目研究意义当前，正是我国建设民航强国、确立民航在构建国家综合交通体系中战略地位的关键历史阶段，清楚地了解民航市场的结构与需求现状，准确把握民航市场的发展趋势，洞察潜在市场的发展前景，是前瞻性地制定民航发展战略的必要前提，是关系到正确制定我国民航发展规划，及时出台促进民航业相关发展政策的重要基础性

21、研究。同时，必须看到，“高铁”的兴起及其他运输方式的发展，使得运输市场的竞争变得越来越激烈，无论是民航的管理部门、航空运输企业，还是其他民航相关企业，都需要及时掌握民航旅客市场需求的特征及发展趋势，深入探询民航旅客的服务及产品要求，及时了解消费者的结构和消费偏好，才能实现以需求为导向制定民航企业的发展战略和有效的市场营销策略，增强民航企业的市场竞争能力。旅客是民航运输市场的主体，深入了解民航旅客的构成及消费行为偏好是准确把握市场的关键，民航旅客市场特征的研究在民航界是备受关注的。中国民航管理干部学院航空运输市场研究所对于我国民航旅客市场特征的研究开始于1999年。十年来，我们已经先后五轮、共计

22、九次在全国范围内开展大规模的市场调查，完成了对全国旅客市场构成、消费偏好的基础性研究。该项目研究成果为民航政府行业政策制定，为很多航空公司的经营战略、策略和计划的制定，产品的设计都提供了有力的支持与帮助，提供了行业内关于旅客群体构成、消费需求偏好方面的权威研究报告。二、研究路线及研究方法本项目采取主要向候机旅客随机发放调查问卷的形式第一手获取旅客真实有效的信息。抽样机场覆盖全国主要大中型机场，根据抽样机场淡旺季的特点，全年共进行两次抽样调查。对国内、国际出港旅客的调查分别使用中、英两种语言及中、英、日、韩四种语言设计问卷。项目组成员到达每一个调查机场现场，参与、组织、监控整个调查过程，确保问卷

23、回收数量及质量，问卷回收后组织问卷录入形成电子数据库，在甄别、筛选有效数据之后，用频数分析、交叉分析、聚类分析、因子分析等等方法分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，提供有价值的研究成果。（一）研究技术路线第一，通过桌面调研方式收集资料了解当前民航市场基本情况，确定抽样机场及抽样时间，通过科学方法计算每个抽样机场所需有效样本量；第二，在以往调查问卷的基础上，结合合作单位的不同实际需求，根据调查问卷的设计原则和方法，确定国内民航出港旅客调查问卷和国际民航旅客调查问卷，并请专业人士完成问卷的翻译工作；第三，组织抽样机场两轮现场调查，确保回收问卷的数量

24、和质量均达到要求；第四，组织问卷录入，剔除无效问卷，形成真实有效的2010年民航旅客特征数据库；第五，基于数据库分析研究2010年民航旅客的市场特征，并结合历史数据库探索民航旅客市场特征的发展趋势，完成研究报告。（二）主要经济技术指标1. 定量指标（2） 民航旅客群体构成情况（年龄、年收入、行业、旅行目的、旅行频率、购票资金来源）等等；（3） 不同类型旅客的旅行偏好（转机需求、航空公司偏好、航空信息获取渠道、购票时所需服务等）、购买行为习惯（购买时间、购买方式、选择原因等）；（4） 不同类型旅客对承运人的认可与满意程度；（5） 不同类型旅客对航空公司的改进建议；（6） 不同类型旅客对民航和高铁

25、的选择意愿及原因分析；（7） 常旅客的比例、对航空公司贡献、积分兑换意愿以及重要分类特征；（8） 贵宾旅客的重要分类特征；（9） 各种票价旅客的市场特征。2. 定性指标：（1） 旅客购买行为方式选择的原因；（2） 旅客的承运人偏好及其原因；（3） 中转旅客选择转机的原因分析；（4） 分类旅客对上述问题偏好原因的不同分析结论。（三）关键要素的确定1. 调查问卷的确定问卷设计基本原则有二：（1）仅收集无法从现有数据源收集的旅客信息，如果利用民航业现有数据源可以分析、研究得到信息，这样的问题不包括在问卷当中；（2）充分听取各加盟企业的意见，在确保问卷质量的前提下力争尽可能多的收集企业需要的旅客信息。

26、2010年民航国内旅客市场特征调查问卷见附件。2. 抽样机场的确定沿袭2008年的方法，2010年调查机场选择时我们仍然依据以下两条原则：（1） 根据民航总局公布的2009年机场生产统计公报，分析各机场2009年度国内旅客吞吐量，发现我国民航出港市场集中度很高，选择吞吐量前20位机场为问卷抽取机场可以很好地代表全国市场的旅客特征；（2） 考虑到各加盟企业对于市场研究的需要，允许每个加盟企业提出5个感兴趣的市场，经共同协商确定25个机场为问卷抽取地点。2009年我国机场旅客吞吐量国内航线（不包括港澳台）吞吐量为43734.9万人次，项目组选择的上述25机场旅客吞吐量约32359万人次，占全国总吞

27、吐量比例的比例为74，所以选择上述25个机场可以反映全国旅客市场特征。3. 抽样时间的确定本次市场调查分淡、旺季分别进行两次抽样。分析各机场2008、2009两年的按月份旅客吞吐量规律，按照实际淡旺季时间段安排问卷调查时间。在淡旺季时间段内选取一天进行抽样调查，要求从早上第一班开始抽到当天所有出港航班的旅客。调查员要了解当天的机场出港航班时间及日出港高峰情况，将样本均匀地分布到各个航班。 但在实际调查日期的安排上，还要考虑项目组、调查地机场及配合公司等单位人员的实际情况，选择各方均可接受的日期，并且避开周末、国家法定节假日和有特殊情况的日期。调查当天一般早7：00到达机场开始调研，争取抓住机场

28、出港的高峰期，并控制好每个航班的问卷发放数量，一般在19：00左右完成当日调查工作。4. 抽样方法的确定本项目采取在机场对候机旅客进行随机抽样的方法抽样。（1）选择在机场候机厅（隔离厅）内进行抽样。主要依据：调查问卷所涉及的问题较多，旅客在隔离厅停留时间较长，在隔离厅抽样便于问卷回收，并且容易得到旅客的合作。隔离厅旅客是本机场所有出港航班的旅客，调查结果反映始发市场旅客特征，采样具有普遍性和代表性。对比在值机柜台或到港厅抽样，此方法较为可行。（2）主要采用方法：等距抽样。不同的机场国内出港候机厅构成不同，在机场各个候机厅分别采取上述方法抽取样本。在旅客人数较少的情况下，则选择所有的厅内旅客作为样本。如果所选择的样本旅客拒绝填写问卷，则选择其旁边的旅客作为替代样本。5. 样本数量的确定由于各机场需要单独完成该机场的国内旅客市场特征报告，问卷数量必须保证足以反映该机场旅客特征，因此依据以下原则计算各机场抽样数量：1）依据2009年各机场国内旅客出港数量，按照民航局旅客运输量14%的增长要求预测各机场2010年国内旅客出港数量；2）按照数量经济学随机抽样方法，以95的置信度计算各机场单独分