crm产品手册.docx

1、crm产品手册前言 “二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品简介 11、用户注册和登录 21.1 账户申请 51.2登录 52、“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”使用操作说明 12.1客户管理 22.1.1经纪人管理 32.1.2门店管理 32.1.3区域管理 32.1.3区域管理 32.1.4公司管理 32.1.4公司管理 32.1.5集团管理 32.1.6控股管理 32.2销售管理 22.2.1销售个人 32.2.2销售团队 32.2.3地方公司 32.3预警管理 22.4跟进管理 22.5 日报管理 22.6 文档管理 22.7 统计报表 22.8 个人资料 22.9员

2、工管理 22.10权限管理 22.11 组织管理 2前言二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）产品简介本手册目标用户用户范围：搜房二手房集团下属机构范围内（包括总部、各地分公司）的销售经理、团队总监、总经理、大区总经理、 集团总经理、系统管理员均可使用，但权限有所差别。手册编写目的1、 帮助用户准确、全面地了解“二手房集团业务管理系统（CRM2.0版）”产品的整体设计思路、产品功能和使用方法等内容。帮助用户迅速掌握本系统. 2、方便销售人员及各级领导进行客户管理：即经纪人管理、门店管理、区域管理、公司管理、集团管理、控股管理 3、方便销售人员及各级领导进行销售管理：即销售个人管理、销售团队管

3、理、地方公司管理4、方便销售人员及各级领导进行预警管理、跟进管理、日报管理、文档管理、统计报表5、方便各级领导对所负责的相关区域人员进行监控、管理即员工管理、权限管理、组织管理；版权声明未经搜房二手房集团产品部书面许可，本文任何部分不得进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册内容可能随时加以修正或补充，如有变化请以最新版本为准。最终解释权归搜房二手房集团产品部所有。1、用户注册和登录1.1新用户注册忘记密码或密码丢失，可1.2 登录 1进入网址www.esf. ，输入账号，密码点击登录，即可进入二手房集团业务管理系统页面2、管理系统的使用操作说明2.1客户管理2.1.1经纪人管理点击客户

4、管理下拉列表经纪人管理a)查询：根据自己的目标客户选择关键字，在相应的输入框中输入，点击查询，出现相应查询客户列表，如b图b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的全部经纪人信息，如经纪人为搜房帮用户，则经纪人全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如经纪人未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关经纪人信息）操作1 跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细。操作2查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作3详情：查

5、看相对经纪人所有资料。点击详情进入经纪人详情页操作4 编辑：修改相关客户资料。点击编辑进入修改页面，可以对经纪人的信息进行修改，点击确认修改，修改完毕。返回上一页。操作5删除：点击删除，删除该经纪人相关信息2.1.2门店管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如b图b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击xx门店，链接到门店详情页，可查询该门店全部详情，点击查看本店经纪人，可进入经纪人列表页，查

6、询全部经纪人详情。在门店详情页，也可查看跟进记录，点击跟进记录后的查看，链接进入跟进详情页面。 操作2：点击经纪人数量，可进入经纪人列表页，查询全部经纪人详情（同2.2.1操作3）操作3 设置：点击设置可对挂牌情况进行修改，挂牌情况分组内挂牌（设置后同一团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、组间挂牌（设置后不同团队内的其他销售也可见、可跟进、可显示预警）、非挂牌（被摘牌后，则归属于谁，谁可见，其他人不可见、不可）。点击设置，弹出页面。点击确认，。操作4跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中

7、，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作5查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理- 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作6 详情，点击详情，查看相对门店所有资料。点击详情进入门店详情页（图示如2.1.1 b 操作3）操作7 编辑 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对门店信息进行修改，其实门店名，所属公司，重要程度为必填项目操作8 删除：点击删除该门店全部信息。2.1.3区域管理a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。如图bb)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮

8、用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击xx区域，进入区域页面，可查询该区域全部信息操作2：点击门店数 ，进入门店列表页，可查看该区域全部门店信息列表操作3：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查询全部经纪人详情列表操作4跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作5查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作6编

9、辑： 点击编辑，进入区域信息编辑页，可对区域信息进行修改，其中所属公司、区域名称、重要程度为必填项目；操作7：删除：点击删除该区域全部信息2.1.4公司管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。b) 列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击xx公司，进入公司页面，可查询该区域全部信息，可点击查看区域、门店、经纪人信息；操作2：点击区域数 ，进入区域列表详情页，可查看公司全部区域信息，可点击查看门店、

10、经纪人信息；操作3：点击门店数，进入门店列表详情页，可查询全部门店详情，点击可查看经纪人信息；操作4：点击经纪人数，进入经纪人列表页，可查看全部经纪人详情；操作5跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作6查看：查看该经纪人的全部跟进记录。点击查看进入跟进管理 - 查看跟进记录页面（跟进页面详情介绍见2.4）操作7编辑： 点击编辑，进入公司信息编辑页，可对公司信息进行修改，其中公司简称为必填项目操作8 删除：点击删除该公司全部信息2.1.5集

11、团管理 a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。b) 列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击旗下公司数xx，进入公司列表详情页，可查询该集团全部公司详情，可点击查看公司、区域、门店、经纪人信息；操作2跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作3编辑：

12、 点击编辑，进入门店信息编辑页，可对集团信息进行修改，其中集团名称、重要程度为必填项。操作4删除：点击删除该集团全部信息2.1.6 控股管理a)查询：用户可自行根据目标客户，在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标客户信息列表。b)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击旗下集团数xx，进入集团列表详情页，可查询该控股全部集团详情，可点击查看集团、公司、区域、门店、经纪人信息；操作2跟进：用简单的语言描述对该经纪人的跟进情况，以作后续提醒。在输入框中

13、填写完整跟进信息，点击确定添加，返回上一页，跟进记录记录到跟进管理中，可点击查看进行查询详细（图示如2.1.1 b操作1。）操作3编辑：点击编辑，进入控股信息编辑页，可对控股信息进行修改，其中，控股名称、重要程度为必填项目；操作4：删除：点击删除该集团全部信息2.2销售管理2.2.1 销售个人 a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售经理信息列表。b)列表：（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情

14、操作2：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作3：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作4：点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情操作5：点击跟进数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作6：点击跟进中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表。操作7：点击日报中“查看”，跳转到对应于此销售的日报列表，查看该销售今日日报（“是”、“否”代表该销售今日是否添加过日报）。2.2.2销售团队 a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台

15、系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击团队人数（该团队的全部销售员工的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情操作2：点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情操作3：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作4：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作5：点击经纪人数字，跳转到对应的经纪人列表详情操作6：点击端口数字链接，跳转到对应的端口列表详情；操作7：点击跟进记录中“查看”，点击链接跳转到对应与此销售的跟进记录的列表；操作7：点击日报中“查看”，跳转到日报管理，查看该团队的全部销售人员的日报。2.2.3地方公司a）查询：用户在相应输入框中填写关键字，点击查询，出现全部目标销售团队信息列表。b)列表（未点击关键字查询，列表为用户管理的门店信息，如该门店为搜房帮用户，则门店全部数据由搜房帮后台系统直接导入，如未购买搜房帮产品，用户需自行手动输入相关门店信息）操作1：点击团数量（统计本城市已添加的团队的数量）数字，跳转到对应的团队列表详情操作2：点击公司客户数字，跳转到对应的公司客户列表详情操作3：点击区域客户数字，跳转到对应的区域客户列表详情操作4：点击门店数字，跳转到对应的门店列表详情操作5：点击经