1、营业状态员工人数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要负责人概况姓名职务性格特点嗜好在本司加工产品首次交易时间备注总经理经理主管制卡并存档二、顾客特性分析表 三、新开发客户报告表客户名称公司地址主办业务员推销加工产品品种第一次交易额及品名开拓经过批示经理： 报告人：四、新产品潜在客户追踪表编号产品名称潜在客户预定合作时间预算金额报价表编号竞争者结果接洽人（电话）一个月内三个月内六个月内一年内五、客户统计表加工品种地址客户数销售额平均每家年销售额前三名客户名称及销售额名称金额六、客户加工统计表 日期：客户编号加工金额返工金额加工净额欠款额 主管： 制表：七、变更信用额度申请表业务员：日 期：
2、客户名负责人与本公司交易日期往来记录年前六个月销售额原信用额度及办法拟变更的信用额度及办法经理批示主管批示八、客户信用评估与建议 编号：_ 日期：建议发货最高限度成立日期预计销货于本司加工品种：每月平均加工数量、金额：加工旺季：客户业务状况加工品种名称：平均月销售量：销售地区比例：未来营运方针：结论商场经营经验：市场业务能力：财务状况：关系企业名称：其他供应厂商：对该公司意见： 调查人：九、客户信用额度核定表部门以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据原信额新申请信额主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）信额核定或审查意
3、见签章及日期主办信用业务主任区经理总公司生效日期十、客户地域分布表客户房号客户姓名原居住地址成交日期制表人： 填表日期：_年_月_日十一、一级客户登记表负责人员经营项目年交易额优惠产品及价格十二、接受客户招待时的检查表客户交际记录 月 日客户名、承办者姓名招待内容谢函报告记载事项十三、客户名册登记表序号住址来电来访日期看好单位客户追踪跟进情况_ 填表日期：十四、问题客户检核表销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策十五、特殊客户申请表申请人： 客户数目：厂商名称支年交易金额本年预计拟给予价格与产品批 示批示： 审核：十六、投诉处理报告表年 月 日投 诉 处 理 报 告 表投诉受理日 年 月 日上午、下午 时 分投诉受理方式1.信 2.传真 3.电话 4.来访 5.店内投诉内容内容分类：1.品质（有杂物） 2.品质（故障） 3.品质（损坏）4.品质（其他 ） 5.数量 6.货期 7.态度 8.服务投诉见证人续表处置紧急度1.紧急 2.急 3.普通承办人处理日处理内容费用保障原因调查会议原因调查人员原因1.严重原因 2.偶发原因 3.疏忽大意 4.不可抗拒原因记载事项检讨报告人： 签章：
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