国研专稿1季度交通运输行业发展环境分析Word文档下载推荐.docx

1、新兴市场经济体中金砖五国（中国、印度、巴西、俄罗斯和南非）目前是主导全球经济增长的中坚力量。经济合作与发展组织（OECD）发布的2011年2月份经济活动综合领先指标（CLIs）显示，金砖五国自2010年末起都显示了较强的经济扩张势头；2011年OECD总体CLIs一直维持在103高一点的水平，也显示了发达国家经济复苏乏力。图 1 2008年1季度-2011年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势数据来源：美国商务部经济分析局、欧盟统计局数据库、日本内阁府数据库，国研网行业研究部加工整理图 2 2009年4月-2011年2月OECD和金砖五国经济活动综合领先指标走势注：先行指标长期平均值

2、（long term average）=100。CLIs作为经济领先指标，既是评判目前经济现状的风向标，一般也用于预测4-6个月后的经济状况。如果CLIs在100之上且持续上升，则经济将在未来出现扩张势头。金砖五国是指巴西、俄罗斯、印度、中国和南非五国。OECD，国研网行业研究部加工整理1.1.2 中国经济增速保持平稳从国内形势来看，中国经济增长速度平稳。据国家统计局初步测算，2011年1季度国内生产总值96311亿元，按可比价格计算，同比增长9.7%。分产业看，第一产业增加值5980亿元，增长3.5%；第二产业增加值46788亿元，增长11.1%；第三产业增加值43543亿元，增长9.1%。

3、从环比看，1季度国内生产总值增长2.1%。图 3 2008年1季度-2011年1季度中国累计GDP同比增长趋势国家统计局，国研网行业研究部加工整理居民消费继续上涨，固定资产投资保持较快增长，且投资结构持续改善，进出口总额保持较快增长，6年来首现季度贸易逆差。1季度，社会消费品零售总额42922亿元，同比增长16.3%。固定资产投资（不含农户）39465亿元，同比增长25.0%。居民消费价格同比上涨5.0%。进出口总额8003亿美元，同比增长29.5%。其中，出口3996亿美元，增长26.5%；进口4007亿美元，增长32.6%。进出口相抵，逆差10亿美元。图 4 2008年4月-2011年3月

4、工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势从价格形势上看，市场物价继续上涨，食品价格涨幅较大。1季度，居民消费价格同比上涨5.0%。其中，城市上涨4.9%，农村上涨5.5%。分类别看，食品上涨11.0%，烟酒及用品上涨2.0%，衣着上涨0.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.1%，交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨6.5%。3月份居民消费价格同比上涨5.4%，环比下降0.2%。1季度，工业生产者出厂价格同比上涨7.1%，3月份上涨7.3%，环比上涨0.6%。1季度，工业生产者购进价格同比上涨10.2%，3月份上涨10.5%，环

5、比上涨1.0%。图 5 2008年3月-2011年3月CPI和PPI变化趋势从居民收入来看，城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇居民。1季度，城镇居民家庭人均总收入6472元。其中，城镇居民人均可支配收入5963元，同比增长12.3%，扣除价格因素，实际增长7.1%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.2%，转移性收入增长8.5%，经营净收入增长32.6%，财产性收入增长23.6%。农村居民人均现金收入2187元，增长20.6%，扣除价格因素，实际增长14.3%。其中，工资性收入增长18.9%，家庭经营收入增长21.4%，财产性收入增长13.3%，转移性收入增长27.9%

6、。从货币信贷形势来看，货币供应增速回落，新增贷款继续趋缓。3月末，广义货币（M2）余额75.8万亿元，同比增长16.6%，比上年末回落3.1个百分点；狭义货币（M1）余额26.6万亿元，增长15.0%，回落6.2个百分点；流通中货币（M0）余额4.5万亿元，增长14.8%，回落1.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额49.5万亿元，比年初增加2.2万亿元，同比少增3524亿元；各项存款余额75.3万亿元，比年初增加4.0万亿元，同比多增545亿元。图 6 2008年3月-2011年3月M1和M2同比增长趋势比较中国人民银行，国研网行业研究部加工整理世界经济的稳步复苏，带动国际贸易需求的缓慢增

7、加，从而为国际集装箱运输和干散货运输带来持续平稳的货源。而中国经济的平稳回升，带动国内交通运输业的持续向好。1季度以来，交通运输部门加快发展现代交通运输业，交通运输经济运行整体上继续保持了良好的态势，运输服务较好地适应了经济和社会发展的强劲需求，交通基础设施建设保持稳步增长，安全形势总体稳中趋好，有力地支撑了国民经济平稳健康运行。交通固定资产投资稳健增长，结构进一步优化。干线路网运行正常，重点时段、重要物资运输保障能力进一步增强。港口生产开局良好，铁路及民航客货运输总体增长较快。1.2 交通运输业政策环境解读1.2.1 综合运输业“十二五”规划纲要提出按照适度超前原则构建综合交通运输体系改革开

8、放以来，我国公路、铁路、民航、水运等运输方式的跨越式发展，使交通运输瓶颈制约问题有所缓解，几种单一的交通运输方式基本上都位居世界前列，到2010年底，港口货物和集装箱吞吐量连续7年居世界第一；民航运输总周转量从改革开放初期的37位跃居世界第二；公路货运量由1980年的14亿吨、世界第六位跃居世界第一，达到240亿吨左右；全国铁路营业里程9.1万公里，其中高速铁路通车8358公里，位居世界第一。这些成就不仅有效缓解了交通运输瓶颈对国民经济发展的制约，也为综合运输体系打下了坚实基础，这也在一定程度上使得建设综合运输体系成为时代的必然要求。为了能在今后的国民经济建设中更好的发挥交通运输的重要作用，全

9、面建设我国的综合运输体系，国务院在2011年3月16日正式对外公布的中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（以下简称十二五规划纲要）中明确，按照适度超前原则，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，初步形成网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合交通运输体系。表 1 十二五规划纲要中关于综合交通运输体系建设的主要内容节选类目纲要主要内容构建综合交通运输体系完善区际交通网络加快铁路客运专线、区际干线、煤运通道建设，发展高速铁路，形成快速客运网，强化重载货运网。完善国家公路网规划，加快国家高速公路网剩余路段、瓶颈路段建设，加强国省干线公路改扩建。大

10、力推进长江等内河高等级航道建设，推动内河运输船舶标准化和港口规模化发展。完善煤炭、石油、铁矿石、集装箱等运输系统，提升沿海地区港口群现代化水平。完善以国际枢纽机场和干线机场为骨干、支线机场为补充的航空网络，积极推动通用航空发展，改革空域管理体制，提高空域资源配置使用效率。建设城际快速网络适应城市群发展需要，以轨道交通和高速公路为骨干，以国省干线公路为补充，推进城市群内多层次城际快速交通网络建设。建成京津冀、长江三角洲、珠江三角洲三大城市群城际交通网络，推进重点开发区域城市群的城际干线建设。优先发展公共交通实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，提高公共交通出行分担比率。科学制定城市

11、轨道交通技术路线，规范建设标准，有序推进轻轨、地铁、有轨电车等城市轨道交通网络建设。积极发展地面快速公交系统，提高线网密度和站点覆盖率。规范发展城市出租车业，合理引导私人机动车出行，倡导非机动方式出行。优化换乘中心功能和布局，提高出行效率。统筹城乡公共交通一体化发展。提高运输服务水平按照客运零距离换乘、货运无缝化衔接的要求，加强铁路、公路、港口、机场、城市公共交通的有机衔接，加快综合交通枢纽建设。推广先进装备技术应用，提高交通运输信息化水平。优化运输组织，创新服务方式，推进客票一体联程、货物多式联运，大力发展节能环保的运输工具和运输方式。积极发展公路甩挂运输。加强安全管理，保障运输安全。重点项

12、目公路基本建成由7条放射线、9条纵线和18条横线组成的国家高速公路网，通车里程达到8.3万公里，基本覆盖20万以上人口城市。加大国省干线公路改造力度，国道二级及以上公路里程比重达到70%以上。基本实现具备条件的县城通二级及以上标准公路。沿海港口建设北方煤炭下水港装船码头及华东、华南煤炭中转储运基地工程，大连等港口的大型原油接卸码头工程，宁波舟山等港口的大型铁矿石接卸码头工程，上海、天津等港口的集装箱码头工程。新增万吨级及以上深水泊位440个左右。内河水运整治长江上游航道，实施长江中游荆江河段航道治理工程，稳步推进长江口12.5米深水航道向上延伸。实施西江航运干线扩能工程和京杭运河升级改造工程，

13、推进长江三角洲高等级航道网及其他高等级航道建设。民航建设北京新机场，扩建广州、南京、长沙、海口、哈尔滨、南宁、兰州、银川等机场，新建一批支线机场和通用机场。研究建设成都、青岛、厦门等新机场。加快新一代空管系统建设。城市轨道交通建设北京、上海、广州、深圳等城市轨道交通网络化系统，建成天津、重庆、沈阳、长春、武汉、西安、杭州、福州、南昌、昆明等城市轨道交通主骨架，规划建设合肥、贵阳、石家庄、太原、济南、乌鲁木齐等城市轨道交通骨干线路。综合交通枢纽建设42个全国性综合交通枢纽。资料来源：国研网行业研究部加工整理交通运输部的资料初步预计，2020年经济社会发展对交通运输总量的要求将会是现在总量的两倍左

14、右。因此，有必要按照适度超前的原则，继续加强交通运输基础设施建设，保持适度规模，加快形成综合运输网络，满足经济社会发展、区域协调发展等对交通基础设施建设提出的新要求。十二五规划纲要所提出的对交通业发展的总体规划也正是这一要求的充分体现。十二五规划纲要有关交通运输的总体规划，将更好的统筹各种运输方式的协调发展，为构建和谐的交通运输综合体系建设指明道路和方向。1.2.2 港口航运业2011年1季度，世界经济继续震荡，世界政治出现局地危机，然而中国经济依然保持良好的回升势头。国家和各级地方政府相继出台系列措施，规范港口和航运市场，推动港口和航运企业的健康快速发展：国务院办公厅于1月30日发布国务院关

15、于加快长江等内河水运发展的意见，为响应国务院的意见，3月1日，交通运输部也适时出台了关于贯彻的实施意见；2月27日，河南省政府公布了河南省水路交通管理办法，进一步完善了河南省水上交通监管条例；3月11日，海南省政府正式批复了海南省内河航运发展规划（2010-2030年），为海南省内河水运发展带来新的契机；3月30日，河北省人大常委会审议并通过了河北省港口条例（草案），为进一步规范河北省港口管理、加快港口发展提供有力的保障。1.2.2.1 国务院出台加快长江等内河水运发展意见随着经济的不断发展和区域资源调配程度的不断提升，内河水运作为交通运输方式中的重要组成部分，其占地少，成本低，运能大和效率高

16、等优势作用正在日益凸显。为了加快我国水运事业的不断发展，加速内河水运体系的建设，国务院办公厅于2011年1月30日发布国务院关于加快长江等内河水运发展的意见（以下简称意见），这对于优化内河地区产业布局和加强内河水运建设具有重要的意义。表 2 国务院关于加快长江等内河水运发展的意见节选指导思想深入贯彻落实科学发展观，把发展内河水运作为建设综合运输体系的重点任务，坚持深化改革，加强统筹规划，强化科学管理，加大投入和建设力度，推进节能减排和技术进步，切实提升内河水运的质量效益和现代化水平，促进产业结构调整和区域经济协调发展。主要原则以市场为导向，突出重点，有序推进，充分发挥水资源综合效益；坚持科学统

17、筹，坚持深化改革，坚持科技创新。发展目标利用10年左右的时间，建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系；2020年，全国内河水运货运量达到30亿吨以上，建成1.9万公里国家高等级航道，长江干线航道得到系统治理，成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业集聚的依托；长江干线运输船舶平均吨位超过2000吨。主要任务建设畅通的高等级航道；构建高效的内河水运体系；保障内河水运平安运行；实现内河水运绿色发展；完善现代综合运输体系；带动流域经济社会发展。保障措施加强规划指导；加大资金投入；完善法律法规；保护岸线资源。 资料来源：意见首次强调要推进重庆长江上游航运中心和武汉长江中游航运中心建设。

18、两个中心的建设将引领我国内河港口及物流中心向专业化、规模化和现代化方向发展，同时，内河水运和物流中转需求的快速扩充，也将显著提升对内河重要港口吞吐能力的需求，这也正与“十二五”发展需求相匹配，为内河港口迎来新的发展机遇期。意见强调要完善多种运输方式互补的一体化运输体系，带动流域经济社会发展。水运发展的跨区域统筹将极大提升内河水运的发展速度，通过内河水域跨区统筹联动，发挥长江、西江等内河航运干线跨区通江达海、物流成本低的优势，促进产业向优势园区集聚，提升产业规模效益，也将带动内河水运需求的增长，促进整体市场需求的扩大和区域经济发展带来的区域内货物水运需求的提升。意见明确提出将严格执行和逐步提高船

19、舶排放标准，加快淘汰老旧船舶，积极推进内河船型标准化，通过落实更新改造补贴和奖励资金等引导措施，推进集约化、环保化的发展道路。随着这一举措的落实、进一步实施和船舶运力的调整以及运输组织的优化，内河航运业将面临洗牌，而大型内河航运企业或将在此轮政策中受益，内河船型标准化将会加速中小船运力的淘汰，有望使大型航运企业收回前期被中小船舶运力用低价所抢占的市场份额，有利于引导市场进行良性竞争，从而对规范船舶市场的竞争秩序起到一定的积极作用。为了能更好的响应国务院对水运事业发展的号召，3月1日，交通运输部出台了关于贯彻的实施意见（以下简称实施意见）。实施意见要求各级交通运输主管部门、港航管理部门和海事管理

20、机构切实把思想和行动统一到国家战略部署上来，按照国务院确定的指导思想、主要原则、发展目标、主要任务和保障措施，加大投入，强化管理，凝聚合力，乘势而上，共同促进内河水运又好又快发展。表 3 关于贯彻的实施意见的主要内容重点工作一是加快长江干线航道系统治理。重点实施中游荆江河段（宜昌至城陵矶段）航道治理、下游12.5米深水航道上延至南京两大工程，力争“十二五”末基本实现长江干线航道总体规划纲要的发展目标。二是加快其他高等级航道建设。力争“十二五”末，西江航运干线、京杭运河和珠江三角洲高等级航道网全面或基本达到规划标准，长江三角洲高等级航道网60%达到规划标准。三是加快内河主要港口和部分重要港区建设

21、。加快老旧码头的加固改造和港区功能调整。实现高等级公路或高速公路与内河主要集装箱港区的联接；推进主要港口向货物中转基地、大宗货物交易中心发展，逐步建成综合货运枢纽。四是加快推进内河运输船舶船型标准化。力争“十二五”末基本实现内河客船、危险品船等重点船型的标准化、系列化，其他船舶的船型标准化率达到50%以上；内河船舶平均吨位达到800载重吨，其中长江干线达到1600载重吨。五是着力提升航道及设施的养护与管理水平。制定实施全国航道管理与养护发展纲要（2011-2020年）。开展内河航道定级或重新评定工作，加大资金投入，加强设施、设备建设和更新改造，健全技术标准和规章制度，强化内河航道行政执法。六是

22、着力优化内河水运结构。大力发展现代航运服务业；继续推进内河航运的公司化经营；完善江海直达、干支直达、江海转运运输服务网络；大力发展多式联运，积极推进集装箱、大宗货物的水铁联运；鼓励港航企业延伸产业链。七是着力提高内河水运安全保障和应急处置能力。加强内河水运安全监管、应急处置及治安防控能力建设，建成长江干线全方位覆盖、全天候监控、具有快速反应能力的水上安全监管和应急搜救体系。制定内河防污染、水上搜救和航道保畅应急预案，不断完善应急预案体系。八是着力构建绿色内河水运体系。将节约资源和保护环境的理念贯穿于内河水运的规划、设计、施工、养护和运营全过程。在长江干线、西江航运干线等重点地区建设船舶溢油和危

23、险品应急基地，力争长江干线、西江航运干线达到一般水域100吨、重点水域200吨的清污能力。笔者认为，在“十二五”开年之际推出的意见和实施意见，对内河水运的发展有着重要的意义：首先，政策的指引将有助于实现“十二五”期间发展绿色交通以及构建资源节约型和环境友好型社会的目标。根据交通运输部公布的初步测算数据，目前内河水运单位吨公里的运输成本约为铁路的1/2、公路的1/5。建设1公里复线铁路和四车道的高速公路需占用土地分别为50亩和100亩，而目前内河货物运输单位周转量占地面积约为铁路的1/6、公路的1/90。此外，水运单位换算周转量能耗大约为铁路运输的2/3、公路运输的1/6，因此，积极发展内河水运

24、，有助于节约资源、减少排放和污染。其次，政策有助于完善我国的内河水运体系建设。虽然我国拥有较好的内河水运资源禀赋，并且在近些年来的内河水运建设中也取得了不错的成绩，但是相比于其他交通运输方式，内河水运仍在相当程度上滞后于经济发展的需求。同时，随着区域经济协作需求的不断增强，也迫切需要内河水运进行系统的开发，并与其他交通方式进行有效的衔接，从而构建完善的综合运输体系。再次，政策也是应对金融危机，扩内需、保增长的现实需要。内河水运投资效益较大，与其他产业关联度高，可大幅带动区域经济发展。20世纪30年代美国的大萧条时期，“罗斯福新政”就包括进行大规模的内河航道建设，最终推动了经济的复苏。同时，随着

25、政策的落实和内河水运航道的不断拓展，可以有效的缓解公路、铁路和航空运输的压力，降低物流成本，从而推动经济的持续发展。总之，国务院出台的意见和交通运输部出台的实施意见，将引领我国内河水运进入一个黄金发展期，这不仅将有利于我国实现地区间资源、技术、资金等要素的有效利用和优势互补，凸显内河水运在交通运输方面的巨大作用，对于区域经济的协调发展也将具有长期的促进作用。1.2.2.2 河南省水路交通管理办法出台河南省境内共有河流493条（流域面积在100平方千米以上），分属长江、淮河、黄河、海河四大水系。河道总里程26245公里，通航或规划通航航道里程2656公里，其中现通航里程1439公里。有各类水库2

26、400多座，现有港口码头泊位49个。“十一五”时期，河南省水运周转量占全省地方交通货运周转量的48%以上，为经济发展发挥了重要作用。然而随着河南省水路交通运输事业的不断发展，出现了许多问题，迫切需要用符合河南省实际情况的法律法规加以调整规范。而现有国家层面的法律、法规与河南省水路交通发展新形势不适应。为了能够完善水上交通监管条例，促进河南水路交通的发展。2010年12月17日，河南省政府第78次常务会议通过河南省水路交通管理办法（以下简称办法），2011年2月27日省长郭庚茂签发了第138号政府令并正式将办法公布，办法自2011年5月1日起实施。办法进一步明确了政府在航道建设中的职责，为解决困

27、扰航道建设资金不足问题提供了法律支持。办法在第七条中明确规定“航道建设以政府投入为主”。制定这一款的主要目的是要进一步明确航道内河航道是国家重要的公益性基础设施，应以政府投入为主。各级政府应列支专项财政，建立长期稳定的建设资金渠道。办法进一步明确了安全管理责任问题，为维护河南省水上交通安全形势的稳定奠定坚实的法律基础。安全管理责任是水上交通安全管理工作的重点和难点。进一步明晰船舶安全管理责任是管理基础，非常重要。在水上安全管理方面，办法在第五章第二十七、二十八、二十九，分别对各级人民政府、对县（市、区）以上人民政府、乡、镇人民政府应履行的职责进行了界定。在第三十条、第三十一条中，分别明确了交通、农业、体育、水行政、河务、风景游览区等主管部门的职责。办法进一步明确了水路交通管理部门的经费来源，为从根本上解决河南省水路交通管理部门体制不顺、性质五花八门的现象提供了政策法规层面的支持。办法在总则第三条中，明确规定了“县级以上人民政府应当将水路交通建设纳入国民经济和社会发展规划，鼓励、支持和引导水路交通事业发展，并将水路交通监督管理经费纳入本级财政预算予以保障”。办法的推出，对促进河南内河航运建设，完善河南省水上交通安全监管机制以及加强河南省水路交通管理队伍建设等方面将起到巨大的促进作用，同时，办法