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1、固体废弃物处理行业分析报告固体废弃物处理行业分析报告 作者： 日期： 报告目录第一章 固体废弃物处理行业概述1.1 固体废弃物处理行业定义固体废弃物(也称“固废”或“固体废物”)是指在生产、生活和其它活动中产生的污染环境的固态和半固态废物质，包括城市生活垃圾(也称“城市垃圾”）、工业固体废物和农村固体废物3类。图：固体废物分类(按 )资料 ：中国固废网固体废物处理行业是指提供一系列产品和服务来测量、防止、限制和减弱因固体废物引起的各种问题的行业，是环保业的主要子行业之一。1。2 固废处理行业主要特点固废处理行业具备环保产业的3个基本特性：(1）环保产品具有支出性，即对下游企业来说,环保产品一般

2、只能增加生产成本。（2）环保市场需求具有被动性，即如果没有外在压力，企业缺乏动力采取环保手段防治污染。（3）环保产业是一种政策引导型产业,即环保产业的发展程度和国家政策息息相关。1。3 固废处理行业细分EBJ（Environment Business Journal）将环保行业的企业分为以下3类:环保设备、环保服务、资源利用。根据该分类方法，固体废物处理行业主要包括以下3类企业:固废处理设备、固废处理工程、固废运营.其中,固废处理设备类企业主要从事固废处理设备的生产与销售;固废处理工程类企业主要为固废运营企业或下游企业提供设备安装和技术支持服务;固废运营类企业则专业从事固废处理业务，如各种填埋

3、厂、垃圾发电企业等。另外，根据固体废物的不同种类，习惯上又常将固废处理行业划分为城市垃圾处理、工业固体废物和危险废物处理3个领域。其中危险废物具有污染性强、处理难度大且处理成本高等特点，因此一般单独列出.1.4 固废处理行业产业链从产品流动方向来看,典型的固废处理行业产业链如下图所示。下游企业和个人产生2类需求：一是下游企业有固废处理设备的需求，由固废处理设备和工程企业满足;第二，下游企业和个人产生的固体废物不可能全部自行处置,因此产生对固废运营企业处理固体废物的需求。图：固废处理行业产业链示意图 ： 1.5 固废处理行业发展的关键驱动因素环保产业的高速发展总是伴随着生态环境的严重破坏，国家政

4、策则是环保产业发展的核心动力。据此我们认为,固废处理行业发展的关键驱动因素主要有2个：一个是固体废物产生量，它决定了固废处理市场的规模和发展潜力;另一个是国家的环保政策，它决定了固废处理市场的最小规模.其中，固体废物产生量主要取决于国家的工业发展水平和生活消费水平，环保政策则与该国环保业所处的发展阶段关系密切。主要的影响机制如下:（1)下游企业产生的固体废物越多，国家的环保标准越高，固废处理设备和工程企业面临的市场需求就越大；（2）固体废物的存量越大,固废处理运营企业面临的机会就越多。第二章 中国固废处理行业发展环境分析2.1 行业背景随着中国经济的飞速增长，中国环境污染问题日趋严重.随着中国

5、环境法律法规的不断完善及环保标准的日益提高，加上国家环保投资的大幅增加，中国环保产业得以迅速发展。目前，中国环保产业已经初具规模，并保持快速增长态势.EBJ将环保行业发展分为4个阶段：市场初步发展阶段（Early Market Phase）、环保基础设施发展阶段（Environmental Infrastructure Development Phase）、监管加强阶段（Regulatory Enforcement Phase）和提高资源生产率和市场工具加强阶段(Resource Productivity and Market-based Instrument Phase）。中国现在处于环保产

6、业发展的第二阶段，即环保基础设施发展阶段。目前中国环保业的主要驱动因素有：高速的经济增长、工业现代化、城市化和高污染的现状。图：中国环保产业所处的发展阶段资料 :EBJ； ： 根据ERM的预测和分析,中国将是全球环保产业增长最快的国家之一，预计2000-2010年的复合增长率达到8.5%，但该估测明显保守.中国环保总局初步测算表明，“十一五期间，中国环保产业可望保持15%17的年均增长速度，2010年环保产业的年收入总值将达到880010000亿元。全球来看,固废处理（WM,Waste Management）是环保产业最大的2个子行业之一,预计2010年全球固废处理市场规模将超过2500亿美元

7、。图:固废处理行业在全球环保业中的地位资料 ：光大证券； : 注：CTP（清洁技术与工艺，Cleaner technologies and processes)，RE（可更新能源，Renewable energy），EMI（环境监测技术与设备，Environmental monitoring instrumentation），ECS（环境咨询服务，Environmental consultancy services），WM（固废处理，Waste Management),WWT（水和污水处理，Water and waste water treatment），APC（大气污染控制，Air poll

8、ution control)，CLA(污染场地修复，Contaminated land remediation）中国固废处理行业开始于20世纪80年代初，但初期受到的重视不够,目前在整个环保业中的比重不到10%。随着国家对固废污染控制的重视，中国固废处理行业的发展潜力将逐渐释放。“十一五期间，中国固废处理行业的年均增长率可望达到15%以上。2。2 政策环境关于固废处理，中国执行的是“资源化”、“无害化”和“减量化”3类技术政策,其中又以“无害化”为主，而欧美发达国家一般以“资源化为主。表：固废处理行业政策的目标技术政策主要内容减量化采取技术手段减少、减小固体废物的数量和容积。无害化将固体废物通

9、过工程处理,达到不损害人体健康、不污染周围环境的目的。资源化采取工艺措施从固体废物中回收有用的物质和能源。 ： 行业政策方面，中国对固废综合利用类企业制定了相应的优惠政策。比如，垃圾发电企业可以享受3项优惠政策：一是发电量保证全部上网；二是免征增值税，并在所得税上享受减免政策;三是国家会以垃圾处理费的方式给予企业补贴.外资进入方面，外资进入固废处理行业受到中国的鼓励，中国希望通过引进外国的资本来实现技术转移.相对地,单纯的环保设备进口则不再被鼓励.2.3 中国环保“十一五”规划分析“十一五规划期间,中国环保投资力度继续加大,计划投资达13750亿元，比“十五期间增长64%，环保投入将占同期GD

10、P的1。5%左右。图：“十一五”规划中国环保产业投资增长情况资料 ：中国环境保护部； ： “十一五”期间，中国固废处理的目标是：到2010年，全国设市城市工业固体废物综合利用率和城市垃圾无害化处理率均不低于60%，此外，还要建成31个省级危险废物集中处置中心，300个地区市医疗废物集中处置中心。为达成此目标,“十一五”期间，中国计划在固废处理领域投资650亿元，占环保总投资的5.8,仅次于大气环境和水污染治理投资。而实际投资额将明显超过规划，在发改委、建设部和环保部联合发布的全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五规划中，仅生活垃圾一项就将投资863亿元.表：“十一五”规划期间中国固废处理投

11、资情况投资领域投资额（亿元)城市垃圾无害化处理设施300 其中:垃圾焚烧厂150 垃圾填埋场100 垃圾堆肥场50废弃资源及工业固废综合利用200危险废物处置150固废处理合计650资料 ：中国环境保护部； ： 图：“十一五规划期间中国固废处理投资分布资料 ：中国环境保护部； ： 第三章 中国城市生活垃圾处理现状分析3。1 “十一五”城市垃圾处理相关规划根据国家发改委、建设部和环保部联合发布的全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划,“十一五期间中国将新增生活垃圾无害化处理能力32万吨/日,全国城市生活垃圾无害化处理率要达到60，其中设市城市生活垃圾无害化处理率达到70，县城生活垃圾无

12、害化处理率达到30%，相应规划总投资为862.9亿元，年均投资173亿元。该规划中的目标和投资均高于环保部发布的数据.表：“十一五”期间中国城市垃圾无害化处理设施投资规划投资项目投资额(亿元）生活垃圾处理设施713.6 其中：设市城市579.3 县城134.3转运及收运设施149。3 其中:设市城市116.6 县城32。7合计862。9 ： 3.2 中国城市生活垃圾处理总体分析3.2.1 中国城市生活垃圾产生量统计由于城市生活垃圾产生量数据比较难以获得，一般常用城市生活垃圾清运量来代替，中国生活垃圾清运量约占产生量的一半，但该比例在不断增加。2006年，中国城市生活垃圾产生量预计为2。5亿吨，

13、生活垃圾清运量约1.48亿吨，比2005年减少4.72%。表：2003-2006中国城市生活垃圾清运量统计年份2003200420052006生活垃圾清运量（万吨）14856。515509。315576。814841。3增长率4.39%0.44-4.72%资料 ：国家统计局； ： 图：20032006中国城市生活垃圾清运量及增长情况 ： 3.2.2 中国城市生活垃圾处理情况统计2006年，中国进行无害化处理(主要通过填埋、堆肥和焚烧等手段）的城市垃圾量为7872。6万吨，少于2005年，生活垃圾无害化处理率达到53。05，高于2005年。2010年,中国的城市垃圾无害化处理率将达到60以上，届

14、时预计城市垃圾处理行业规模将达2000亿元左右。表:2003-2006中国城市生活垃圾处理量和处理能力年份2003200420052006无害化处理量(万吨)7544。698088。718051。17872.6无害化处理厂数（座）575559471419无害化处理能力（万吨/日)21.9623。8525。6325。81生活垃圾无害化处理率50.78%52.1251.6953.05%注：其中，生活垃圾无害化处理率=无害化处理量/清运量*100.资料 ：国家统计局； ： 图：2003-2006中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率 ： 考虑经过简易处理的生活垃圾，2005年未处理的生活垃圾为3081万吨，自2003年以来连年增长，再加上未清运的生活垃圾，这意味着中国城市生活垃圾存量仍在快速增加.表：2003-2005年中国城市生活垃圾未处理量年份200320042005生活垃圾清运量(万吨）14856.515509.315576.8无害化处理量(万吨）7544。698088。718051。1简易处理量（万吨）4631.834457.694444。34未处理量(万吨）2679.982962。93081。36注:此处未处理量不包含未清运垃圾 : 3。3 中国城市生活垃圾处理技术及其发展分析3.3.1 中国城市生活垃圾处理常用技术中国主要