物流行业研究报告Word文档格式.docx

1、4、电子商务的兴起和发展，不仅扩大了物流需求，而且也对物流业的发展提出了更高的要求随着信息技术的发展和互联网的普及，电子商务正引领着消费方式往多元化发展。从2007年到2010年网络购物交易额从594亿元人民币增长到5000亿人民币，年增长率达到100%，带来了对物流业，特别是快递业需求的持续攀升。在网络交易繁荣的同时，来自对物流服务的抱怨却在不断增加，当前物流业的服务水平还不能满足电子商务发展的需要。因此，大型电子商务企业都在倾力打造自己的物流平台，例如阿里巴巴提出将投资200-300亿元打造“云存储”，解决物流环节的仓储问题，在未来把电子商务物流的配送时间控制在8小时以内。当当宣布，201

2、1年将斥资10亿元在华北、华东、华南新增三个物流基地。京东商城投资建设上海、北京、广州三大物流中心。这就说明当前物流业的发展还不能完全满足电子商务的需求，广大物流企业未来需要进一步提升服务水平，才能够抓住电子商务快速发展带来的物流需求。图表140 2007-2009年我国网购交易额的变化趋势商务部中国电子商务报告5、信息技术的发展将大大降低物流企业信息化的成本，推动整个行业的信息化水平提高物流业信息化是提高第三方物流服务水平、降低运作成本、提高工作效率的重要途径，如各种条形码技术、自动识别技术、自动分拣技术、卫星定位技术、自动化技术、物流仿真技术、辅助决策技术等在物流领域的广泛应用，将会使第三

3、方物流从传统的劳动密集型向技术密集型转变，有效贯通整个价值供应链，全面提升物流的系统性和完整性。但是物流企业，特别是中小物流企业信息化也面临着投入较高等问题的制约。随着技术的进步，物流企业信息化的成本将会逐步降低，这主要表现着四个方面：一是政府和行业协会开发和推广的一些公共性的平台和应用具有成本较低，功能实用的特点，将会加速中小物流企业信息化；二是物流信息化供应商将会逐步增多，通过专业化降低软件开发和使用成本；三是随着技术的成熟，信息化硬件的价格将逐步降低，将会增加物流企业信息化的意愿。四是一些在线应用系统的出现，也将使物流企业能够以较低的价格实现信息化。7.2 物流业总体发展分析7.2.1

4、全国物流业需求分析1、从总体上来看，我国物流业需求增长较快，未来需求较大如下图所示，2000年以来我国社会物流总额保持了年22%的增长率，货运量保持了年8.8%的增长速度，总体增长较快。依据科尔尼的预测，2011-2015年物流业收入规模将保持10%以上的水平，这就为物流企业的发展提供了丰富的机会。图表141 2000-2010年我国社会物流总额变化趋势图表142 2000-2010年 我国货运量变化趋势2、从不同运输方式来看，公路物流在物流业中具有重要地位，对公路物流的需求持续攀升公路物流具有机动、灵活、适应性强的特点，可实现直达运输不需要中途换乘换装，而且始建资金少、回收快、运输设备易更新

5、、经营管理方便，使其能满足多方面的需要。在我国公路基础设施水平不断提高，高速公路网初步建成的情况下，公路物流在各种物流方式中的重要性日益增加，从各种运输方式的货运量构成来看，公路货运量占到总货运量的70%以上，2009年更是达到了75%，而且公路货运周转量占比也从2006年的11%提升到了2009年的30.4%，这充分说明了公路物流的重要性。从公路货运的实际增长率来看，2006-2010年，我国公路货运量保持了年13%的复合增长率，增速明显高于总体货运量的增长速度，说明公路物流需求在不断增大，这对于从事公路物流的企业来说提供了比较好的市场前景。图表143 2006-2009我国不同运输方式实现

6、的货运量构成比例图表144 2006-2009我国不同运输方式实现的货运周转量构成比例3、从仓储业的需求结构来说，高水平仓储设施成为需求的重点依据中国仓储业协会的统计，从1995年到2009年，我国的仓储面积并没有太大的增长，1995年原五大国有流通系统有仓库面积5亿平方米左右，2009年全国营业性仓储面积达到5.5亿平米。由于我国传统的仓储设施建设与设计不合理，基础条件比较差，不能满足现代化仓储作业的需求，所以近年来，我国仓储业总体上是进行内部结构的调整，一方面对原有仓储设施进行改造，另一方面投资兴建新的现代化仓储设施，以满足现代仓储业发展的需求。如图所示，我国仓储邮政业固定资产投资2000

7、年以来保持了30.7%的年复合增长率，特别是2006年以来，更是保持了51.3%年复合增长率，充分说明随着经济增长和物流业的发展，对现代化仓储设施的需求在不断放大，仓储设施的投资也在不断升温。同时从仓储设施类型上来看，传统的平房仓库在不断减少，从2008年占比60%降低到2009年占比47.8%而以立体仓库为代表的现代化仓库的比例在不断提高，从2008年的15.5%，提高到22.7%，这说明，在未来仓储业的投资中，需要以现代化高水平的仓储设施为主要方向。图表145 2000-2010年 我国仓储业固定资产投资变化趋势图表146 我国仓储面积构成比例变化趋势2009、2010 年中国仓储行业发展

8、综合报告4、从企业物流外包的态势看，企业物流外包的比例不断提高，第三方物流市场前景广阔，销售物流成为企业物流外包的重点随着企业面对的竞争日趋激烈，很多企业不得不将主要精力放在核心业务上，将运输、仓储等相关业务环节交由更专业的物流企业进行操作，以求节约和高效。同时物流企业也在不断提升自身的服务能力和水平，不断拓宽业务范围，提供配套服务。这就使工商企业的物流外包的程度不断提高。虽然众多大型和中型的企业或集团包含专门的物流业务板块，在某种程度上缩小了物流市场化的比例，但总体上目前大多数行业正在经历一个过渡的阶段，日益增多的企业货主认为值得把一项或多项物流活动外包给专业的物流服务公司。依据2009年的

9、最新调查结果显示，37%的企业已经开展了物流外包业务，把自己的部分或全部物流业务委托第三方专业机构来实施。同时，全国重点企业物流统计调查报告的结果也显示，2009年企业把运输业务量的57.4%进行了外包，比2008年提高了7.6个百分点。这些数据说明，合同物流的市场的规模在不断扩大。图表147 2009年我国工商企业开展物流外包的比例物流业调整和振兴规划效应调研报告从具体的外包内容来看，销售物流成为工商企业外包的主要内容。依据2009年的调查结果，90%的企业对销售物流的外包感兴趣，仅有20%的企业愿意尝试将其生产物流外包，更多的企业对外包采购物流持保守态度，不到10%的企业表示会将其采购物流

10、业务外包给专业物流服务商。这也说明，销售物流应当成为第三方物流企业重点拓展的领域。5、从区域上看，北部沿海地区、长江中游地区，黄河中游地区货运量总量最大，是物流业发展的重点区域。按照全国“十一五”发展规划中提出的经济区域划分构想，将全国划分为八大经济区域：东北经济区（辽宁、吉林、黑龙江）、北部沿海经济区（北京、天津、河北、山东）、东部沿海经济区（上海、江苏、浙江）、南部沿海经济区（福建、广东、海南）、西南经济区（云南、贵州、四川、重庆、广西）、西北经济区（甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆）、黄河中游经济区（陕西、山西、河南、内蒙古）、长江中游经济区（湖北、湖南、江西、安徽）。在本报告中也沿用这个标

11、准来进行分析。如图所示，从货运总量来看，北部沿海地区、长江中游地区，黄河中游地区的货运量最大，占到全国货运量的51%。同时这些地区也是公路货运量最大的区域。从增长率上来看，北部沿海经济区、南部沿海经济区货运总量增长最快达到15%左右，这两个区域也是公路货运增长最快的地方，北部沿海经济区公路货运量2009年增长了15%、南部沿海经济区增长了18%。因此，对那些进行全国布局的物流企业来说，沿海地区、长江中游地区和黄河中游地区需要重点考虑。特别是在全国产业由东向西梯度转移的背景下，长江中游地区和黄河中游地区的物流业将会加速发展。图表148 2009年我国不同经济区货运量及增长情况中国第三产业统计年鉴

12、20106、从物流业的形态来看，快递业务增长最为迅速，快递业务量达到年24.3%的增长率，未来将继续保持高速增长快递业作为物流业一种重要形态，近年来得到的飞速发展，特别是在2007年出现了爆发式的增长，从2007-2009年保持了年24.3%复合增长率。快递业的发展一方面与社会发展带来生活节奏加快，人们的时间观念更强有关系，另一方面则来自网购的兴起，从2008年到2010年网络购物交易额从1257亿元人民币增长到5000亿人民币，占社会消费品零售总额的3%，年增长率达到100%。网络购物交易依赖于快递业来完成实物的交易，网络购物交易的快速发展，直接带动了快递业务的发展。因此，未来随着电子商务的

13、进一步发展和普及，快递业还将保持高速的增长。图表149 2002-2009年我国快递业增长情况7.2.2 全国物流业竞争特点分析1、从总体竞争格局来看，形成了五大类型的主体，激烈程度在不断提高我国物流产业经过多年的发展，基本形成了五大类型的主体：一是规模化的民营物流企业。主要集中在快递、零担、综合物流等领域。较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流等，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，在国内已经初步确立了一定的竞争地位，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，

14、整体的国际竞争实力尚待提高。二是大型国有物流企业。主要集中在综合物流、快递领域。如中远物流、招商局物流、中国邮政（EMS）等。此类企业具有相对坚实的发展基础，一是拥有相对固定的流通渠道，己经形成相当的网络优势。二是在国内市场上具有较为稳定的货主和市场份额，三是在国内市场享有一定知名度，具有品牌效应。四是有一批多年从事运输服务的骨干技术人才。它们凭借全国性的网络、运输和仓储资产，以及原有的物流业务基础等方面的优势，不断拓展和延伸其他物流服务，向现代物流企业逐渐转化。三是规模化的外资物流企业。如联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、TNT等跨国物流企业，依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术应

15、用，具有较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势，在国内业务成长迅速，对国内物流企业构成极大的威胁。四是依托传统工商企业发展起来的物流企业。一是一些大型制造企业通过把自身的物流业务进行剥离形成的物流公司，比如海尔物流、青啤物流、五矿物流等。这些企业主要为原有母公司提供物流服务，同时也拓展对其他公司的物流服务，一般具有比较稳定业务来源，但受制于母公司的政策，其发展能力有限。二是商业系统在推行商业连锁、配送过程中建立的为自身服务物流企业。这些企业完全服务于自身的需要，但是所具有的全国化网络及业务运作能力，也使其能够较快的切入第三方物流市场。五是大量中小物流企业。这些物流企业主要专注于某一区域

16、市场，为该区域内的货主提供物流服务，或者专注于某一行业，提供相关物流服务，主要提供的是初级产品的基本物流需求。但这些企业具有办事效率高，决策效率高，对市场的需求反应速度快，能灵活适应规模小、批次多、区域性强的物流需求和不断变化的市场，在竞争者占得一席之地。各类型物流企业的比较如下表所示。图表150 我国物流市场主要物流企业类型比较大型国有物流企业规模化外资物流企业规模化民营物流企业非传统的新进入者大量中小物流企业主要企业中外运、中远、中邮物流、招商物流等FedEx、UPS、DHL、TNT等顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流等海尔物流、青啤物流、五矿物流等优势全国性网络，丰厚的设施和资产、很好

17、的政府关系完善的海外网络、丰富的行业知识和实际运营经验，与国际物流客户的良好关系、先进的IT系统，来自总部的财务支持灵活的机制、初步建立全国网络，较高的运营水平全国性网络，来自总部的财务支持快速的市场反应、灵活的经营策略、效率较高，一定的客户资源弱势效率低、管理手段不先进、负担重缺少本地物流网络、在中国市场成本较高资源有限，市场扩张缺少有力的财务支持，内部管理和体系是高增长的障碍运营经验不足，受限于母公司政策业务类型单一、运营水平不高，缺少市场网络拓展的能力发展战略物流基础服务商转变到真正的第三方物流服务商从核心业务进行延伸，提供更为专业的服务品种引入战略合作伙伴，保持高速增长和领先地位提高服

18、务内部物流的效率，同时拓展对外物流服务以区域市场为基础逐步向全国拓展，以专业化为出发点，进行全国拓展市场地位强较强稍弱弱资料来源：北大纵横研究整理2、从市场集中度来看，分散化竞争还将是未来一段时间的主要趋势，但行业整合的苗头已经开始显现我国的物流行业是一个分散程度极高的行业，从我国道路运输经营户数可以看出，我国货车的经营主体以个体为主，达到了557.5万户，占到经营主体数量的90%以上，平均每户拥有货车数量为1.5辆，虽然近年来出现了一些较大的民营物流企业，同时大型国有物流企业也在向第三方物流企业转型，外资企业也大举进入，但并没有实质改变物流业分散的格局，物流企业数量达到64.6万户。依据科尔

19、尼的预测，未来一段时间我国物流业总体上还处于积累阶段，市场还将一直保持分散状态，而在2015年前后会逐步走向集中的态势。近年来，在国家政策鼓励和行业竞争激烈的影响下，行业内主要参与者寻求网络扩张，兼并重组不时发生，例如2010年国内最大的电子商务企业阿里巴巴正式入股民营快递星晨急便，海航北方物流收购天天快递60%股份，百世物流收购业内排名第六的汇通快递70%的股权。在这个过程中，物流企业只有准确定位才能在行业由分散走将集中的过程中寻找到自身的立足之地。美国物流业发展的经验表明，零担货运业最终会集中在4-5家大型物流企业手中，而大量中小物流企业只有依靠服务于细分行业和细分市场，才能获得较好的生存

20、机会。图表151 物流业发展阶段及其市场特点阶段起步积累集中联盟代表性国家或区域2000年前的中国现在的中国欧洲美国主要特点市场从政府垄断到开放阶段，竞争激烈度低市场更加分散，竞争加剧行业整合，市场集中度增加大竞争者开始联盟产品特征和竞争形势 竞争者主要是政府管制时代的产物 区域覆盖程度低 服务种类有限、水平较低 竞争加剧，拥有全国性网络的竞争者开始出现 对服务质量的要求逐步提高 产品质量逐步提升，但同质化严重 服务可靠性大大加强，之前的高端业务将成为标准服务。 对技术方面的投资增加 市场将经历持续整合 各竞争者之间的产品差异明显 主要竞争者瓜分市场，大规模市场整合 市场被几家大的竞争者占据，

21、其各自的市场份额将难以提高 大型兼并将不再是重要的产业特征 各公司将保持对技术的投资，并竭力应对未来可能发生的得产业结构变化集中度公路货运 零担市场较为分散，最大的5家的市场份额总和小于3% 整车运输市场较为分散，最大10家企业占据3%的份额。多数整车运输商将货量外包给小的专线公司 产品演进正在进行，定日达产品年增速达20% 零担市场较为成熟，最大的5家零担公司的份额之和为28% 最大的5家整车公司，市场份额之和约10% 市场高度集中，最大的5家零担公司份额之和达60% 最大的5家整车公司份额之和约5%快递业 国内快递竞争激烈，市场由国内企业主导，如EMS、顺丰、申通等 产品差别不大，各公司主

22、要以价格竞争 有望通过行业整合产生多家全国性企业，并可能继续向国际市场扩张 中国的国际快递由国际四大巨头垄断，DHL最为领先 前5大企业共计控制了70%的国际快递业务 各个国家的内部市场集中程度不仅相同。德国5大企业共计控制了83%的国内市场 美国国内和国际快递市场整合程度非常高 国际快递：四大快递公司份额之和约90% 国内快递：由三大公司控制了93%的份额合同物流 中国前10位的物流企业所占的市场份额仅为13% 全国性企业正在逐渐出现 欧洲前10位物流企业所占的市场份额为40%，DHL一家的份额近15% 美国前10位的物流企业所占的市场份额为34%，其中UPS一家的份额为7%北大纵横分析整理

23、图表152 不同地区物流业市场集中度比较3、从竞争的方式来看，价格竞争仍然是竞争的主要利器，但同时竞争内容也日趋多样化由于我国大量的物流企业主要提供基本的运输仓储服务，增值业务还比较少，同时由于客户降低物流成本的压力，导致整个物流市场长期陷入价格竞争的漩涡，很多项目的竞争的最后走势终归会演变为价格竞争，不管是原来誉满全球以质量取胜的物流巨头还是小而精的物流精英，都纷纷进入了这个价格竞争的行列。虽然业界也一直在强调要从价格竞争转向非价格竞争，利用综合优势在竞争中胜出，但是对于中小物流企业来说，很难在技术、信息系统、人才等方面快速提升，形成综合竞争力。同时对于大量的中小企业客户来说，价格又是其最为

24、关注的要素。如下图所示虽然经历了金融危机，经历着通货膨胀和高油价，但是物流服务的价格却很难得到提升，我国货运价格指数从2010年6月份以来一直走低。这充分说明在激烈的竞争环境下，价格竞争仍是竞争的主要手段，如何走出价格竞争的怪圈成为各物流企业面临的挑战。图表153 2008-2010我国公路货运综合价格指数变中国物流与采购联合会4、从主要区域来看，沿海经济发达地区物流业参与者数量众多，竞争更加激烈，内陆地区近年来物流企业数量成长迅速，竞争也在升温我国的区域经济发展很不平衡，这也决定了各地区产业发展的不平衡。直接依赖于经济发展的生产性服务业也表现出明显的地域差别。对于经济发达的地区，经济总量大，

25、发展速度快，物流企业集聚的比较多，竞争也就比较激烈，竞争的层次也比较高。从我国交通运输、仓储和邮政业法人单位数量的区域分布来看，北部沿海经济区、东部沿海经济区、南部沿海经济区企业法人数量最多，属于竞争比较激烈的地区。同时也可以看到黄河中游地区、长江中游地区企业数量增长较快，达到15%左右，这与这些地区近年来经济的快速增长有很大关系，未来这些地区的竞争将会进一步升温。对于处于黄河中游地区、长江中游地区的物流企业需要及早进行布局，形成先发优势。对于那些致力于全国经营的企业，不仅要关注沿海经济区的物流市场，更要关注潜力较大的黄河和长江中游地区市场，尽早介入。图表154 各经济区交通运输、仓储和邮政业

26、法人单位数及其增长情况5、从快递业内部来看，同城快递竞争最为激烈，其次是城际快递，再次是国际快递快递业务有三个领域：同城快递、城际快递、国际快递。（1）同城快递门槛较低，参与者数量最多，竞争最激烈同城快递由于经营范围局限在城市内部，无需借助干线运输，也无需在其他城市设立经营机构，门槛最低，是我国大多数中小民营快递公司的优势所在。全国性经营的邮政物流、大型民营企业、国际快递巨头以其较完善的网络，都涉及到同城快递业务，但是面对大量区域性的同城快递公司，其显然没有价格优势。（2）城际快递成为大型民营企业和邮政物流角力的主要阵地与同城快递相比，开展城际快递需要在多个城市设立经营机构，增加了操作的复杂性

27、，抬高了资金门槛。我国邮政系统的EMS在城际快递方面具有较强的优势，主要在于其业务网络几乎覆盖全国所有地区，这点是其他快递公司无法比拟的。但EMS快递在送达时间方面存在缺陷，慢于各民营企业，经常出现“快递不快”的问题。我国民营快递企业的服务范围也在不断扩张。资金实力较强的企业直接在多个城市设立分支机构，实力稍弱的公司则通过加盟或合作的形式开展城际快递业务。总的来说，国内民营快递公司在异地拓展业务都或多或少的采取加盟的方式，导致在快递服务质量方面控制力不足。国际四大快递公司目前在中国的服务范围已经相当大，四家合计可以覆盖全国1000多个城市。但国际快递公司的价格仍然偏高，虽然延误少，丢货少，但对国内消费者而言还是缺乏足够的吸引力。（3）国际快递业务成为国际快递巨头占据的主要市场目前国际快递公司经营着我国80%以上的国际快递业务。四大国际快递公司的全球物流网络极为发达。其中UPS拥有一个专用卫星和50万英里的通讯网络，能与全球1300