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1、（1）合资轿车企业的车灯配套市场基本上被合资车灯企业所垄断 11（2）内资汽车零配件制造企业市场占有率低 11（3）市场管理制度缺位，汽配改装市场规范程度低 11（4）国产自主品牌研发能力不足 12四、行业进入壁垒 121、技术创新壁垒 122、资质壁垒 133、客户资源壁垒 134、资金壁垒 14五、行业市场规模 141、行业生命周期 14（1）行业发展的历史 14（2）国内行业所处生命周期 162、行业上下游关系 17（1）与上游行业的关系 17（2）与下游行业的关系 183、行业市场规模 19六、行业市场竞争状况 211、主要内资汽车灯具整车配套企业情况 22（1）长春海拉车灯有限公司

2、22（2）常州星宇车灯股份有限公司 22（3）广州斯坦雷电气有限公司 22（4）湖北环宇车灯有限公司 232、主要改装市场灯具配件企业情况 23（1）龙锋车业集团 23（2）台州探陆泽汽配有限公司 24（3）浙江龙鼎车业有限公司 25一、行业管理1、主管单位及监管体制（1）工业和信息化部汽车灯具行业属于汽车工业，行政主管部门为工业和信息化部。工业信息化部下设装备工业司、产业政策司和政策法规司等部门，装备工业司承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等行业管理工作；产业政策司制定汽车等相关行业的准入条件和管理事项并组织实施；政策法规司起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术

3、规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。（2）国家质检总局和中国质量认证中心2001年12月，国家质检总局发布了强制性产品认证管理规定，以强制性产品认证制度替代原来的进口商品安全质量许可制度和电工产品安全认证制度。列入实施强制性产品认证的产品目录中的产品包括家用电器、汽车、安全玻璃、医疗器械、电线电缆、玩具等产品，其中，中国质量认证中心（CQC）被指定承担CCC目录范围内18大类146种产品的3C认证工作，它是由中国政府批准设立，被多国政府和多个国际权威组织认可的第三方专业认证机构，隶属中国检验认证集团。国家质量技术监督局会同工业和信息化部对汽车灯具产品进行质量跟踪和监督抽查，公布抽查结果

4、。国家质量监督局关于电子智能控制行业的主要工作职责是贯彻执行国家有关质量技术监督方面的方针、政策、和法律、法规、规章, 拟定质量技术监督方面的国家法规和规章并组织实施；负责质量技术监督综合管理和行政执法工作；负责质量监督检查；受理对产品质量问题的举报和投诉，调解质量纠纷；管理产品质量仲裁的检验、鉴定；负责查处生产和经销假冒伪劣商品的违法行为；负责产品质量监督检验机构的设置和管理；监督管理评价性活动；拟定提高质量水平的发展战略；负责工业产品生产许可证工作；对承担生产许可证检验的机构进行监督管理；负责国家标准化工作的监督管理；组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；组织制定、审批和发布有

5、关标准化的技术规范；受理企业标准备案和工业产品标准登记,监督标准的实施。2、行业协会及监管体制汽车灯具行业的行业自律组织是中国汽车工业协会。中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，承担产业调查研究、汽车工业标准制订、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调等职责。中国汽车工业协会下设车用灯具委员会，主要承担协会在车用灯具领域的相关职责。3、行业政策国务院、国家发改委及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策，为行业建立了优良的政策环境，有利于推进汽车产业组织结构和产品结构调整，提升国内

6、汽车生产企业的产品品牌和自主开发能力；有利于建立和完善国产汽车销售和服务体系，促进中国汽车生产企业适应国内外市场竞争；有利于加快推进汽车产品法制化管理进程，保障汽车消费者的合法权益；有利于贯彻落实科学的发展观，推动汽车工业发展与社会使用环境相协调。二、行业周期性、季节性与区域性特点1、行业周期性汽车灯具改装细分行业的下游是4S店、汽配店等零售商，零售商的采购量与市场需求直接相关，受消费者消费能力以及宏观经济运行状况的影响较大，因此，汽车灯具行业也呈现一定的周期波动。2、行业区域性全国现有汽车灯具制造企业约200家左右，以中小企业为主，其中较具规模的企业约10家左右（主要为合资、独资、民营），由

7、于该类规模企业在国内市场起步早，占据了大部分市场份额。大灯整车配套方面，大小企业围绕主机配套形成了东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角六大汽车灯具制造产业带。汽车后市场改装行业方面，内地以广州、深圳、东莞、珠海为代表的广东以及北京、上海等地的汽车改装业发展相对较领先，改装灯具制造企业较多，这与地方区域经济发达程度和居民生活富裕程度有很大关系，而其他地域的汽车用户对汽车改装的认知度不够，购买力也相对不足。3、行业季节性汽车灯具行业季节性特征遵从汽车销售的季节特点，而汽车销售呈现较明显的季节性特征。一般而言，每年3-4月、10-12月为汽车销售旺季，特别是3月通常为当年汽车销量最高的月份；1-2

8、月、6-8月为销售淡季，特别是6-8月通常为汽车销量最低的时期。三、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家政策的扶持支持了汽车零部件行业发展自2004年颁布并生效的汽车产业发展政策确定了汽车零部件及相关产业的发展方向，国家相关部门颁布了一系列的产业政策支持汽车零部件行业的发展，引导汽车产业政策从整车行业向零部件行业倾斜，大力发展汽车零部件行业，培育一批有比较优势的零部件生产企业实现规模生产并进入国际零部件采购体系。在国家积极支持产业发展的背景下，汽车零部件行业将面临良好的政策环境。（2）整车制造业的快速增长带动汽车零部件行业发展在中国经济高速增长的背景下，人均可支配收入的提升，基础设施建设的

9、完善和消费需求的变化等因素给中国的整车制造行业带来了强劲的增长动力。我国2014年累计生产汽车237229万辆，同比增长73，销售汽车234919万辆，同比增长69。过去十年，国内汽车产销量取得了快速增长。但就与发达国家相比，中国的人均汽车保有量仍处于较低水平，在中国经济增速保持稳定的情形下，未来中国整车制造业将继续保持快速增长，进而带动汽车零部件行业的发展。（3）进口替代大势所趋，汽车零部件国产化率不断攀升在国家产业政策的积极引导和内资企业的不断努力下，内资汽车零部件生产企业在研发、制造和管理水平方面缩小了与国际巨头之间的差距。本土企业得益于生产成本较低，产品具有价格优势，进口替代竞争力不断

10、增强，内资产品也逐渐进入跨国公司的全球采购网络，国内汽车后市场领域正处于快速进口替代阶段，汽车零部件国产化趋势不可逆转。随着内资汽车零部件企业主要客户的本土整车制造企业的迅速崛起，本土整车制造企业在乘用车市场的份额逐渐扩大，这也有利于内资汽车零部件行业的发展。（4）以原油为首的大宗商品价格走低减小汽车零配件行业上游压力汽车零部件行业的上游原材料主要是钢材、橡胶、塑料等，其价格最终由钢铁、石油、天然橡胶等大宗商品的价格决定。新能源技术的进步、美国经济的快速复苏带动的强势美元和国际政治博弈等因素对原油价格产生了巨大的下行压力，同时，中国钢铁行业产能过剩，钢铁价格持续低位。在国际大宗商品价格走势下行

11、的背景下，汽车零部件的上游行业成本得到较大缓解，上游压力的减小给汽车零部件行业提供了更大的利润空间。2、不利因素（1）合资轿车企业的车灯配套市场基本上被合资车灯企业所垄断车灯产品的配套主要由存在利益共享关系的系统内配套，轿车合资企业的配套市场基本上被合资车灯企业所垄断。如，广州本田由广州斯坦雷电器配套生产，北京现代由北京现代三立车灯配套生产（北京海拉不可），东风悦达起亚由江苏摩比斯汽车零部件配套生产，上海大众、上海通用由上海小糸车灯配套。（2）内资汽车零配件制造企业市场占有率低由于中国汽车产业起步晚、起点较低，国内汽车市场份额基本由外资控制，汽车零部件行业也是如此，国产零部件销售收入占全行业比

12、重仅为三成，而拥有外资背景的汽车零部件企业占据主要市场份额。在发动机系统、汽车电喷系统、ABS和安全气囊等高科技含量领域，外资企业占据绝对市场份额。低市场份额给“小规模、低科技”的内资企业的规模扩张和竞争力提升带来了很大的压力，不利于内资企业在与高资质要求的汽车零部件供应企业的竞争中脱颖而出。（3）市场管理制度缺位，汽配改装市场规范程度低汽车零部件市场分为新车配套和维修改装两个市场，随着国内汽车保有量的增长，维修改装市场将占据越来越大的市场份额。但目前汽车配件市场仍然缺乏行业管理规范，管理制度上存在较大缺失，行业内经销商数量大，规模小，后市场渠道混乱，产品质量良莠不齐，假冒伪劣配件充斥市场，影

13、响了消费者的购买欲望和选择。如国内汽车维修企业数量众多，超过40万家，其中由整车制造企业授权的特约维修站占比不到10%，绝大部分为XX的汽车维修企业。（4）国产自主品牌研发能力不足中国汽车零部件企业的竞争力主要体现在廉价劳动力成本和资源成本，然而研发投入低，我国汽车零部件企业研发投入远低于国际前端企业的平均水平。在技术方面，我国虽已基本掌握汽车灯具的设计制造技术，但自主创新能力较差，电子模拟等技术介入不深，配光、AFS和LED等前沿技术尚未完全系统研究应用，对国外先进标准、检测技术的跟踪消化有待提高。研发能力是行业发展的关键，如果没有高技术含量的产品，则国产品牌只能在低端领域用微薄的利润进行恶

14、性竞争。四、行业进入壁垒1、技术创新壁垒汽车灯具行业有严格的产品质量标准，技术参数多、工艺复杂，关键参数包括光源利用率、空气动力性能等，主要工艺如研发设计、模具开发、检测调光等均是决定产品性能的关键因素。汽车灯具的生产、检验和质量评定要执行18项国家标准，产品主要性能和外观需经严格检测和评估才能保证产品质量特性应达到规定的的技术要求，如真空镀铝（膜）件的镀层不得发现起泡、脱皮、发黄、发蓝和裂纹等庛病。此外，汽车灯具制造需要运用跨学科（材料学、光学、电子学、机械工程）专业知识。高度的技术要求、质量控制和跨学科特点对新进企业形成了较高进入壁垒。2、资质壁垒汽车灯具行业有两个市场，即整车配套市场和售

15、后改装、加装及维修市场。进入汽车灯具整车配套行业的企业必须通过ISO/TS16949质量管理体系认证，该体系要求受审核方必须具备有至少12个月的生产和管理记录，受审核企业从开始认证到批量供货需要2-3 年时间。整车制造企业对汽车灯具质量要求严格，汽车灯具制造企业需经过整车制造企业的严格考察和评审才能成为合格供应商，因此整车配套市场的进入壁垒较高。而售后改装、加装及维修市场对汽车灯具制造企业的资质要求较低，进入壁垒相对较低。3、客户资源壁垒汽车灯具制造企业的主要客户为整车制造企业，整车制造行业集中度较高，前端企业占据大部分市场份额，汽车灯具制造企业作为整车制造企业的供应商，与整车制造企业保持着紧

16、密的联系，整车制造企业对于汽车零配件供应商资质要求较高，因此往往与少数符合条件的供应商合作，另外，汽车灯具产品属于订制品，整车制造企业为降低协调和采购成本，倾向于与固定供应商合作。所以，汽车灯具行业的客户资源集中于少数具有较高资质和较大规模的企业，对于新进企业形成了较高的客户资源壁垒。4、资金壁垒汽车灯具制造行业属于重资产行业，生产企业早期需要厂房、设备等固定资本的投入，以迅速形成规模效应，摊销较高的单位生产成本。公司的采购方一般为大客户，议价能力较强，在销售回款前需要生产企业垫付大量资金，这对企业的资金流动性提出了很高的要求。此外，汽车灯具属于“科技类”汽车零部件，与光学和半导体技术紧密联系

17、，产品的升级更新周期相对较短，面对市场竞争，生产企业需要一定的研发投入，且车灯开发过程中的图纸设计、模具开发、工装开发成本较高，这也需要资金的持续供给。五、行业市场规模1、行业生命周期（1）行业发展的历史汽车灯具的核心是光源，从人类第一次将灯具用于汽车照明至今百余年的历史中，汽车光源经历了若干代的技术变革。第一代是乙炔气前照灯。原理是燃料直接燃烧发光，存在发光效率低、光强弱、性能不稳定、操作复杂等缺点。第二代是电光源前照灯。1913年带螺旋灯丝的充气白炽灯泡问世，因其具有较高亮度，给电光源前照灯开辟了广阔的前景，汽车照明进入电气时代。第三代是不对称近光前照灯。为了在会车过程中，前照灯既不产生炫

18、目，又能保证对道路具有良好的照明，1932年美国发明了不对称前照灯，它是以基准轴为中心，将光束一分为二，靠近来车一侧的落地距离短（即光束压低，从而防炫），而另一侧光束的落地距离长（即光束抬高，从而增加视见）。第四代是卤钨前照灯。卤钨灯就是在灯泡内渗入少量的的惰性气碘，从灯丝蒸发出来的钨原子与碘原子相遇反应，生成碘化钨化合物，当碘化钨化合物一接触白热化的灯丝，又会分解还原为钨和碘，钨又重新归回到灯丝中去，碘则重新进入气体中。如此循环不已，灯丝几乎不会烧断，灯泡也不会发黑，所以它要比传统的白炽前照灯寿命更长，亮度更大。现在的汽车普遍采用的都是这种前照灯。第五代是自由面反射镜前照灯及氙气灯。自由面反

19、射镜，即使用凸透镜聚光技术的前照灯。氙气灯由小型石英灯泡、变压器和电子控制器组成。接通电源后，通过变压器，在几微秒内升到2万伏以上的高压脉冲电加在石英灯泡内的金属电极之间，激励灯泡内的物质（氙气、少量的水银蒸气及金属卤化物）在电弧中电离产生亮光。氙气灯所发出的光照亮度是普通卤素灯的两倍，而能耗仅为其三分之二，使用寿命可达普通卤素灯的十倍。氙气灯极大地增加了驾驶的安全性与舒适性，还有助于缓解人们夜间行驶的紧张与疲劳。氙气灯目前逐步成为现代汽车车灯的主流趋势，其制造成本的降低也让更多使用卤素灯具的汽车用户选择改装氙气车灯。第六代是半导体发光二极管（LED）。LED大灯指的就是所有光源均采用LED的

20、前大灯，特点是通过一个芯片产生电流，经过二极管后产生光冷光源，使得其工作时不发热，避免了灯丝发光易烧、热沉积、光衰等问题。此外，造型美观，有水晶质感，寿命长，高效率，低能耗，光线质量高，点亮无延迟，响应速度快，不需要安装镇流器等特色也或能使LED大灯风靡未来。（2）国内行业所处生命周期从世界范围来看，规模较大的汽车灯具制造企业均具有较长的发展历史，汽车灯具制造企业与整车制造企业联系紧密。例如本田公司是斯坦雷的股东，斯坦雷主要为本田公司提供配套，伟世通曾是福特公司的子公司。近年来，在世界经济一体化加剧的背景下，国际贸易壁垒降低、成本下降，整车制造企业越来越倾向于当地采购零部件，促使各大汽车灯具制

21、造企业跟随整车制造企业在世界各地设立子公司。对于中国汽车灯具行业，伴随着中国改革开放和汽车市场的崛起，从20世纪80年代起，世界汽车灯具制造企业陆续进入中国市场设立合资或独资汽车灯具制造企业，主要为整车制造企业提供车灯配套。合资整车制造企业的乘用车产量占我国乘用车总产量比重很大，而合资整车制造企业倾向于选择固定的外资车灯制造企业，因此外资车灯制造企业占据了乘用车市场的大部分份额。内资汽车灯具制造企业起步于为内资整车制造企业提供配套产品，通过不断地发展，发挥后发优势，加大研发投入，充分利用本土优势，取得了快速发展，目前已占据了大部分商用车和自主品牌乘用车的市场份额。汽车灯具主要应用于新车配套和改

22、装、加装及维修两大市场，新车配套市场的容量与新车产量直接相关，改装、加装及维修市场与汽车保有量相关。目前中国汽车市场处于快速成长期，新车配套市场的规模占整个汽车灯具市场的比例较大，因此中国汽车灯具行业与整车制造行业有着紧密的关系，也处于快速成长期。2、行业上下游关系（1）与上游行业的关系生产汽车灯具耗用的原材料主要是光源、塑料，因此本行业的上游为光源、塑料原料行业。汽车灯具光源属于光电行业的特种灯泡产品类别，截止2012年，国内已有规模以上电光源生产企业619家，包括世界三大照明公司飞利浦（PHILIPS）、通用电气（GE）、欧司朗（OSRAM）在华合资建立的南京飞东照明公司、上海飞亚公司、上

23、海GE通用电气公司和佛山欧司朗公司，世界三大照明公司凭借其在研发技术、产品质量、品牌方面的优势，占据了主要市场份额。此外，中国本土企业也通过加大研发等方式增强竞争力，扩大规模，如雷士、佛山照明、浙江阳光等一批内资企业。塑料原料行业属于竞争较充分的行业，供应商较多，市场供应充足，汽车灯具制造企业选择空间较大。该行业既存在杜邦、陶氏等国际大型化工企业，也存在大量国内依靠灵活的机制和快速的市场反应取得市场份额的国内企业。由于塑料的主要生产原料为石油、天然气，石油、天然气的价格波动是塑料成本的重要影响因素。（2）与下游行业的关系汽车灯具行业的下游行业为汽车整车制造行业和汽车后市场中的改装行业。随着人均

24、可支配收入增长，基础设施建设日益完善，行业扶持政策的落实，中国整车制造行业取得了快速增长，而目前中国汽车千人保有量不足100辆，远低于而美国汽车千人800保有量，中国整车制造行业市场空间巨大，预计未来国内汽车产销量增速仍将高于全球平均水平。据中国消费网发布的统计数据显示，2012年，中国汽车后市场的营业额增至近5000亿元，年增长率达到269%，超过了中国汽车销量25%的年均增速。此外，2015年中国的汽车改装市场将接近1600亿元，中国汽车改装产业将呈现大幅增长，并成为汽车产业链的重要组成部分。整个汽车后市场的壮大和改装行业的井喷将带来汽车灯具产品的巨大需求和行业的快速发展。3、行业市场规模

25、2004年-2014年中国汽车产销量趋规模：据中国汽车工业协会统计，我国2014年累计生产汽车237229万辆，同比增长73，销售汽车234919万辆，同比增长69。其中，乘用车产销199198万辆和197006万辆，同比分别增长102%和99%；商用车产销38031万辆和37913万辆，同比分别下降57%和65%。虽然2010年以来增速有所下滑，国内汽车市场从高速增长过渡到平稳增长的发展阶段，但目前中国汽车千人保有量不足100辆，而美国汽车千人保有量超过800辆，在旺盛的内需支撑下，预计我国汽车产销量增速仍将高于全球平均水平。2014年国内汽车保有量达到14 亿辆，预计未来十年内，国内汽车市

26、场保有量规模将攀升至4亿辆。依托配套市场和售后市场的双重扩容，零部件龙头企业将在健康的制度环境下，获得广阔的售后市场空间。根据中国产业信息网测算，我国车灯配套市场从2010年的178亿元增长到2013年的255亿元，未来空间仍然乐观。预估2015年我国汽车销量达到3100万辆以上，对应车灯配套市场将超过350亿元，持续提升的市场空间为具备竞争实力的内资车灯企业创造了有利的成长条件。六、行业市场竞争状况国内汽车灯具的生产销售主要集中于主机配套市场，生产企业围绕主机配套形成了东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角六大汽车灯具制造产业带。就市场份额来看，由于一些外资或合资整车厂在车灯配套体系中有比较

27、稳定的系统内供应商，如日系车供应商有小糸、斯坦雷等，欧系车供应商有海拉、玛涅蒂玛瑞利集团等，韩系车供应商有三立、摩比斯等。中高端乘用车领域基本被外资和合资企业所垄断，本土大部分车灯企业由于受技术和配套环境的影响，其客户主要集中在商用车和低端乘用车领域。目前，国内汽车灯具行业（包括乘用车配套车灯和商用车配套车灯）制造企业以中小企业为主，约200家左右，较具规模企业10家左右（主要为合资、独资、民营），上述企业占据了大部分市场份额，总体呈现“一超多强”的竞争格局。“一超”指上海小糸，由于在国内市场起步早、起点高、中方股东是大型整车制造企业，市场份额领先于其他企业，主要为上海大众、上海通用、一汽丰田

28、等大型整车制造企业配套，“多强”指广州斯坦雷、长春海拉、湖北法雷奥等外资企业和以常州星宇车灯股份有限公司为代表的规模较大的内资企业。汽车灯具行业门槛较低，竞争者数量较多，整体上属于竞争程度充分行业。但是，整车制造企业对汽车零部件供应商的资质要求较高，因此汽车灯具行业的竞争主要存在于行业内领先的企业之间，而针对商用车和低端乘用车市场的企业竞争程度不高。1、主要内资汽车灯具整车配套企业情况（1）长春海拉车灯有限公司是一家德国独资的汽车零部件生产企业。公司现主要为一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、沈阳金杯、上海大众、东风日产、通用、福特、武汉神龙、一汽大发、吉利、奇瑞、菲亚特等大型汽车厂家配套生产汽车车

29、灯。（2）常州星宇车灯股份有限公司位于常州国家高新技术产业开发区内，是一家研制、生产、销售汽车车灯的专业厂家。公司生产的产品主要为一汽集团、上海大众、上海通用、奇瑞汽车、东风日产、广汽乘用车、神龙汽车等公司配套。（3）广州斯坦雷电气有限公司位于广州经济技术开发区东区，是一家中日合资汽车灯具专业生产厂家。公司是配合广州本田汽车有限公司整车配套同步发展计划与整车国产化进程而建立的，是一家汽车灯具专业化生产厂家。（4）湖北环宇车灯有限公司是三环集团公司属下从事机动车照明系统研发和制造的专业公司。公司前身是原湖北汽车灯具厂，由国家投资与原第二汽车制造厂（东风汽车公司）同步定点配套建设，具有40 年的车

30、灯研发和制造经验，综合实力居国内同行业前列。2、主要改装市场灯具配件企业情况（1）龙锋车业集团拥有多年模具制造经验，是台湾大灯生产的顶级品牌企业，其车灯产品涵盖国外大部份高级车和国内市场的汽车，在国内市场汽车大灯已超过一百款，旗下品牌莱斯博（RSB）及龙镒宝（TPL）行销国内的4S店及改装、后装市场。（2）台州探陆泽汽配有限公司创立于2010年，企业总投资3000万余元，专注于汽车大灯总成的研发、生产及销售。公司现有汽车大灯总成及相关产品30多种，主要包括大众、丰田、本田、雪佛兰、起亚等车系。（3）浙江龙鼎车业有限公司成立于2005年，总投资5000万元，是一家专业生产销售汽车LED天使眼改装大灯总成、LED改装尾灯的企业。公司现有车灯主要供应4S店精品市场，涵盖丰田、本田、大众、日产、别克、起亚等国内外热销车型。