CAXA协同管理使用指南设计人员Word文档下载推荐.docx

1、点击设置可以输入PDM服务器所在的地址，服务器端口默认不能改动，可以在软件安装时设置，后续登陆则无需修改。注意：项目组内部测试的服务器（地址为192.168.1.154）并不是后续正式使用的服务器，正式上线时可能会涉及到修改服务器地址信息。登陆后进入主程序，主界面的右下角显示当前的用户，如下：万德用户使用自己的姓名登陆系统，进入系统后首先修改自己的密码，方法如下图：请各用户妥善保管自己人密码，若有遗忘，需向系统管理员申请将密码重置。二、PDM界面使用2.1主界面进入PDM主界面，首先认识一下PDM主界面的各个部分主界面上分为菜单区、快捷命令区、文档树、树结构及查询区、对象属性区。这些区域可以根

2、据自己的喜好随意拖动，改变位置，这里不多做介绍。2.2产品结构树产品结构树上放置的是产品的BOM结构，在产品设计的初期是空的，产品设计完成后才有结构。在产品的大类下可以找到对应的产品如下图：2.3文档树2.3.1显示产品的文档树选中对应的产品名称后，鼠标点击文档树，切换到该产品对应的文档树上，文档树上放置的是每个产品中包含的各种文档，这也是日常工作的主要界面。注意，一定要选中产品名称而非产品大类的名称，选中产品文档树上才能显示相关的文件夹。2.4文档相关属性区PDM界面上，存在变化的主要为对象的属性区，选中文件夹时显示的是文件夹的属性，选中文件后属性会变化为文件的属性，如下图：文档的属性区包括

3、多个标签，主要有属性、浏览窗口、工作版本、外部引用、哪里被引用、借用信息、流程等选项卡。2.4.1属性属性可以从图纸中提取（前提是图纸中存在的属性），普通文件也可以手动输入，在文件上右键选择属性编辑，就可以修改文件的属性，如下图：2.4.2浏览浏览窗口可以浏览文件内容，配置合适的浏览器，就可以浏览各种格式的文件内容，万德常用的文件sldasm、sldprt、dwg、cxp（工艺文件）doc、xls、jpg、等都可正常浏览。后续可能会发现在系统中及个别图纸在浏览器中查看的SW图纸或3D文件与在solidworks中的显示并不一致，这主要是因为目前浏览solidworks文件使用的为eDrawin

4、gs浏览器，是浏览器的原因造成的失真，打印人员使用solidworks浏览器打印就不会存在问题，请大家了解产生的原因，避免存在疑惑。2.4.3工作版本版本信息记录文件的版本版次以及每次的修改人员及时间。CAXA PDM中的有版本与版次两个概念，在图纸设计状态每次检出修改后入库都会生成一个新的版次，如00.1，01.2, 00.3,第一次发布后则00版定版，若需修改，重发布后回设计状态，版本会升至01版，继续编辑版本规则为02,03,04, 3D及二维模型和工艺文件遵照以上版本规则，主要格式有（sldasm、slddrw、sldprt、dwg、cxp等），其他普通文件例如格式为doc、xls、j

5、pg、pdf等版本规则为A、B、C、D。2.4.5外部引用与那里被引用外部引用指的是此文件引用了哪些文档，比如总装下有哪些零部件，或是此文件有哪些参考文件那里被引用为此文件被哪个文档引用，主要为模型的上级部件以及自己的图纸。外部引用关系可以从文档（3D文档）中提取，也可以手动建立。2.4.6借用信息借用信息描述的是文件借用或被借用的信息。2.4.7流程流程中描述的是文档处于哪个流程中节点上，可以点击流程浏览相关情况。三、模板调用，文档的导入系统3.1通用文档文档树上的通用文档存放的是企业基础或通用的文档，可以是企业的规章制度软件的操作规范、也可以是各种文件的标准模板。管理员把各个格式的模板文件

6、放入通用文件夹中，所有人员首次编辑文件都要从这里复制相关的模板再作修改，使用老模板，可能会导致文件无法电子签名。通用文档中的文件只有管理人员才能修改，删除，其他人员只能将文件复制出来，一律不得在此文件夹中删除，修改，启动流程等操作。3.2文档的复制、出入库在通用文档的文件夹中复制文件，到产品的相关文件夹中粘贴。右键单击文档，选择编辑文档属性，可以修改文件的名称，编码代号等属性右键单击文档，选择生命周期/出库，可以打开文件进行修改，出库时对话框会提示有外部引用关系的文件，可以选择同时出库或就不出库。文件修改保存后，在系统的文件中右键生命周期/入库，则文件修改完成。3.3外部文件导入系统计算机中已

7、经做好的文件，可以直接导入PDM系统中。在指定文件夹中，文档区右键选择导入3D文档，弹出路径对话框，全选需要入系统的全部文件（包括3D与图纸文件）在导入确认对话框中选择合适的条件对于3D文档而言，需要选择建立外部引用关系、根据后缀匹配文档类型，删除本地文件根据需要选择若是系统中存在相同文件，则会弹出借用确认对话框入系统后，借用件图标颜色会变成绿色文档入库后，则会发现文档中的属性被提取，文档间的引用关系也被建立其他类型的文档导入的方法也是一样，唯一不同的就是普通文档（word、excel）的属性没法自动提取，仍然需要手动输入。四、文件签审流程的启动文档编辑完成后，需要走签审流程，下面介绍启动流程

8、的方法及审批的步骤。4.1启动流程在系统中将需要走流程的文件全部选择后，右键单击选择启动流程.文件如果是出库状态、发布状态、或有一个流程在运行，则无法启动签审流程。在启动流程的对话框中选择相关的流程。4.2设置参与人员每个流程中的节点人员很多，启动人员可以在流程启动时就选择每个节点的参与人员，若不设置，在流程中将由上一节点的人员制定下个节点的参与人员。启动人员修改流程节点的参与人员方法如下:选中要走的流程后，在启动流程的对话框中点选快捷设置， 在快捷设置对话框中去掉动态指定参与者选项，点选左侧的流程节点，就可以添加、删除人员。在快捷设置对话框中，可以明确此流程中每个节点的参与人员。设置完毕流程

9、后，确定保存。4.3填写流程名称及说明接下来填写流程的名称与描述，只要能让流程参与人员能识别就可以。4.4添加关联对象关联对象中可以携带走流程文档的关联文件，可以是参考文档等，关联的文档还可以进行分类放到几个文件夹中，添加分类按钮在对话框的右侧上方。流程启动后可以在工作流管理菜单中点击任务箱，进入流程的接收与审核环节。五、文件的签审流程。流程启动者启动流程后，需要到任务箱里完成签名，以及将任务交给下一节点参与人的操作，文件的审核人员也只需在任务箱中接收任务，并进行审核，下面介绍任务箱的使用操作5.1接收任务任务箱中有新任务，首先需要将任务接收5.2修改文件如果有修改文件的权限，可以点击文件右键

10、将文件出库修改，或是进行文件属性的编辑，也可以将文件从流程里删除，或是从系统库里删除。5.3查看点击文件右键选择查看，可以查看文件的属性、浏览文件的内容、以及查看文件的版本5.4签名目前万德的流程中都是自动签名，无需手动签名，但是可以在此菜单查看签名、撤销签名5.5定位到图文档可以从任务箱中直接定位到图文档中的位置5.6填写处理意见5.7通过文件通过，需要选择下个节点参与人员5.8不通过与退回发件人如果文件有问题，可以点击不通过，文件将直接回到编制节点，需要修改后才能重新发出。如果文件并没有问题，但是并不属于当事人负责，可能是上一节点选错了参与人，这时需要点击退回发件人送人按钮。目前万德的流程

11、节点中没有容许退回，后续如果需要这个功能，管理员可以自行调整。回退选项中，退回任务所产生的后续任务应该选择删除，否则流程将记忆这个节点的参与人，就算退回了，通过时还是自动发到原来的参与人，切记。注意区分退回发送人与不通过的区别六、生成BOM结构树完成设计后，就是把文档转换为BOM结构的过程了。6.1在文件夹上右键选择提取至结构树6.2. 在产品结构树上选择BOM结构的位置6.3提取结构在提取至结构树的对话框中点击提取生成结构，并导入结构树，如下图。结构树的显示如上图，根据文件中的属性及关系，提取形成BOM。七、导出报表产品生成BOM之后，可以出各种类型的报表，生成报表的过程如下：首先在产品上右键选择报表产品明细表以上为生成的材料清单报表。