互联网背景下运营商家庭市场的挑战与机遇.docx

1、互联网背景下运营商家庭市场的挑战与机遇“互联网+”背景下运营商家庭市场的挑战与机遇 作者： 日期： “互联网+”背景下运营商家庭市场的挑战与机遇2015年，李克强总理在政府工作报告中提出制定“互联网+”行动计划，要求充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。这是在国家战略层面的高度，对新一代信息通信技术与传统产业“生态融合”的全新定位，将有力地促进工业、农业、金融、电信等产业转型升级。一、“互联网+”加快通信行业互联网化进程当前，互联网已融入商贸、医疗、

2、教育、交通、旅游等各领域，并正加速扩大到工业、房地产、金融等领域，“黑洞效应”凸显。而与互联网有“近缘关系”的通信行业的互联网化进程也明显加速，重点在行业发展、竞争主体等方面。此外，随着“互联网+”战略的逐步推进，运营商的市场空间、行业地位等也将随之发生变化。1.通信行业迎来以互联网为主导的新阶段2014年，通信行业总收入中基于互联网的收入占比首次突破50%，增长率贡献首次超过100%；其中，移动互联网对基础电信业收入增长的贡献率也超过100%。在用户结构方面，智能手机用户渗透率首次超过50%；消费结构方面，移动ARPU非话占比接近50%；电信企业转型出现新突破，基础电信业非话收入占比持续提升

3、5个百分点，总占比超过58%，通信行业正进入互联网主导的新阶段。2.行业开放进程加快，运营商由主导行业发展变为分享行业发展受民资进入、国企改革、股权多元等影响，电信行业开放进程不断加快，行业内竞争主体更趋多元化，如虚拟运营商、OTT企业，未来甚至会有外资进入等。各主体综合实力均衡，行业内无单一企业具有主导能力，尤其在新兴领域，互联网企业将成为行业创新和增长驱动的引领者，基础运营商由原来主导行业发展，变为分享行业发展。3.运营商“三新机遇”与“两新挑战”并存在新机遇方面：第一，新领域孕育新兴增长点。互联网与传统产业深度融合，将带动一批新业务、新产品出现并形成新的收入增长点，有利于扭转当前运营商收

4、入增长乏力的困境。第二，新型基础设施建设需求不断加大。以云计算、大数据、M2M为代表的新信息基础设施正叠加于原有基础设施之上，在产业转型中发挥的作用也越来越重要。第三，新一代信息通信技术在智慧医疗、智能家居、智能制造等领域发展空间巨大。在新挑战方面：第一，边界创新带来新挑战，包括技术创新、制度创新、管理创新等。第二，跨界融合带来新要求，运营商需加快拥抱互联网，与OTT企业、虚拟运营商、广电系等各主体，在制造业、农业、金融、交通等产业深度融合。二、“互联网+”重塑家庭市场发展1.家庭市场互联网化进程“三阶段”根据中国互联网络信息中心发布的报告，2014年底，我国网民规模达到6.49亿，互联网普及

5、率达到47.4%，这也是互联网在家庭用户市场的渗透率。其中，家庭成员中发挥经济支柱作用的20岁-49岁年龄段网民占比达到67.6%；而50岁以上网民用户占比也逐年提升，一方面受互联网加速普及的影响，另一方面与人口老龄化趋势有关。家庭用户网民化率不断提升，对家庭成员上网行为、家庭通信及网络基础设施发展等方面的影响不断加深。总体来看，家庭市场互联网化进程主要经历“能上网”、“能网络”、“能互联”三个阶段。图1 家庭市场互联网化进程2.“互联网+”革新家庭用户需求 “互联网+”时代，家庭用户对通信及网络的需求不断转变，从最初的“简单沟通”，逐步转向“数据、信息”，最终走向“多元、融合”需求，主要有：

6、第一，娱乐化需求。2014年，我国网民电视上网使用率为15.6%，网络视频用户和游戏用户电视使用率分别为22.4%和16.8%，且均呈现逐年上升态势。由此可见，智能电视的快速发展挖掘了用户对高清视频、网络游戏等客厅娱乐的潜在需求，并从手机、电脑、平板三屏载体向电视“第四屏”延伸。第二，智能化需求。随着物联网技术的不断创新，人机互动、远程操控等内容更加丰富，家庭用户对家居的需求已从单纯的物理维度转向更智能的生活环境方面。希望通过信息通信技术将与家庭生活有关的子系统有机结合，优化家庭生活方式，提升家庭生活安全，节省家庭能源和时间成本等。第三，情感化需求。在家庭结构方面，我国家庭呈现出“老年+成年+

7、未成年” 典型三级结构；在互联网使用方面，家庭用户呈现出“中间大、两头小”的纺锤型分布特征。为此，通过网络互联加强情感互联已成为家庭用户的新需求，并从简单的家庭大事记、家庭相册等“情感沟通”发展成对家庭老人/儿童的医疗、安全监控、定位保护等“情感关怀和保护”。第四，融合服务需求。新一代信息通信技术的发展提升了用户对“智能宽带+通讯终端+家电设备”三维一体的综合信息服务需求，希望在一个完善的家庭系统、平台或体系中享受娱乐服务、电视购物、医疗健康、远程管控、智能安保等应用或信息服务。3.对运营商家庭市场发展提出新要求第一，由关注ARPU转向关注ARPH和ARPA。从关注每用户平均收入，即用户ARP

8、U(Average Revenue Per User)，转向关注每家庭平均收入，即家庭ARPH(Average Revenue Per Home)，或每账户平均收入，即账户ARPA(Average Revenue Per Account)。第二，提网速、降资费，薄利多销。一方面，亟需加快建设高速网络，建立一体化网络空间，为家庭用户提供优质流畅的上网体验，提升家庭用户满意度；另一方面，套餐资费价格亟需优化，长远来看，资费价格下调是必然趋势，这也受到李克强总理批示降资费及家庭用户对套餐资费下调需求的双重影响。第三，丰富家庭市场内容资源。运营商不仅应提供家庭网关、数字机顶盒、智能手机等硬件资源，更应

9、丰富网络状态、业务状态和用户特征数据等信息资源，及云游戏、电视商城、移动支付等软件资源。第四，实现产业链合作共赢。与产业链上下游主体深化跨界合作、研发创新、资本支持、孵化器建设等，形成产业链各主体之间良性互动，带动家庭市场更繁荣地运营与发展。三、“互联网+”背景下我国运营商家庭市场运营新动态当前，家庭不仅是构成社会的基本单元，也已成为电信业务发展的基本客户单元，更是国内电信运营商战略布局的重点。中国移动：推出“和家庭”和“魔百和”服务，为用户提供基础宽带、高清视频、在线游戏、智能家居等家庭综合信息服务，并向SP、CP、终端厂商等合作主体开放家庭账号、计费、网络与终端适配等基础能力。中国联通：为

10、迎接“互联网+”，推出“智慧沃家”能力开放平台服务，全面开放基础资源、业务承载、集中运营、合作创新四方面能力，为产业链合作伙伴提供有效的服务支撑。中国电信：推出家庭信息化服务综合解决方案“悦me”，为用户提供家庭娱乐、生活应用和智能网关等服务，并与产业上下游硬件商、渠道商、牌照商、应用提供商等70多家企业成立智慧家庭产业联盟，共谋家庭市场发展。中国移动中国联通中国电信品牌和家庭智慧沃家悦me业务定位以家庭开放平台为基础，以“魔百和”为终端载体，通过固移宽带网络，提供家庭综合应用服务以家庭全业务共享为核心，形成家庭互联网应用体系，全新打造家庭综合信息解决方案以智能终端和应用为核心，以光宽为接入方

11、式，提供影音娱乐、民生应用和智能网关三大类服务高速网络加大宽带网络光纤化建设实现管线资源共建共享提高骨干网传输能力和效率2015年，城市家庭宽带接入基本达到20M，农村家庭基本达到4M2016年底，基本实现全网光纤化改造2015年，光纤入户覆盖家庭新增4500万户城市发展50M/100M宽带2015年底，宽带平均签约速率达到20Mbit/s资费创新主卡与6位副卡创建家庭计划组，成员间无限本地通话如上海移动和家套餐88元/月，包括20M宽带、多终端流量共享、2GB国内WLAN流量、家庭成员本地畅打等积木式自由组合，实现家庭全业务共享如北京联通智慧沃家共享套餐230元/月，包括20M光纤、2000

12、分钟共享语音、免费IPTV等用户办理4G套餐及宽带套餐均可实现家庭分享如安徽电信宽带套餐169元/月，包括50M光纤、10G流量、1000分钟共享语音、高清iTV等内容资源发展以魔百和为基础的家庭高清视频业务沃家电视沃家提速沃家云盘沃家总管等悦me电视悦me盒子悦me+服务悦me+服务等智能家居加大家庭网管推广力度开展家庭安防等智能家居业务建设通过手机远程控制家庭智能硬件、智能安防等，实现多场景下智能家居应用布局基于悦me网关，通过手机对智能插座、智能音箱、悦me电视盒、家庭安防摄像头等众多产品进行远程操控外部合作2015年3月，成立“智慧沃家”产业联盟2014年7月，成立“智慧家庭”产业联盟

13、表1 三大运营商家庭市场布局总体来看，国内运营商在“互联网+家庭”进程中均注重高速网络建设、融合套餐资费设计、智能家居布局等，但仍存不足。第一，固网宽带速率仍较慢。根据Akamai发布的2014年第四季度互联网发展状况安全报告显示，2014年，中国大陆地区平均网速3.4Mbps，亚太地区排名第10，全球排名第82；峰值网速17.8Mbps，亚太地区排名11，全球排名95。此外，2015年作为“宽带中国”战略中期节点，在“光进铜退”等高速网速建设方面也具有“期中考”意义。 第二，融合套餐创新性和普及性不足。运营商在融合套餐设计上未全面放开，多以围绕价格为主，在语音、短彩、流量等业务合理匹配方面创

14、新性略显不足。此外，受地域发展限制，仅有部分省份推出融合套餐和资费优惠活动，并没有在全国层面推广和普及。第三，智能家居领域产品较为单一。目前仍多以智能路由、智能机顶盒等硬件设施为主，在智能安保、医疗健康、远程管控等领域仍处于概念期，鲜有新产品推出，单纯的裸宽带产品或应用对家庭用户的吸引力仍存不足。四、国际运营商家庭市场运营经验在欧美日韩发达国家，“智慧家庭”已由概念期进入实践期，国际运营商已基于高速宽带打造融合数据、信息、内容、应用等为一体的融合捆绑产品，并开始向中高端消费者提供“智慧家庭”综合解决方案。第一，加快高速及超高速光纤网络建设。国际运营商通过加大光纤网络投资，构建高速率固定宽带平台

15、，打造“互联网+家庭”的发展基石。如AT&T推出U-verse业务，为用户提供高清电视、固网宽带、家庭电话等融合型家庭业务，2014年，U-verse业务收入超150亿美元，同比增长21.9%。Verizon加强FiOS光纤平台运营，推动光纤消费市场持续增长，2014年，FiOS业务收入增长11.6%。BT加快推进BDUK宽带拓展项目，实现全英国光纤投资覆盖率超过70%；同时即将启动G.fast超高速宽带大型试点工程，未来英国大部分用户可享受500Mbps的超高速网络。第二，加强融合套餐模式创新。随着流量经营的深入和市场竞争的加剧，国际运营商纷纷推出以流量为核心的资费套餐，通过共享套餐的设计，满足用户多终端上网需求，提升单账户/单家庭价值。运营商业务名称名词解释AT&TMobile Share Value2013年推出的面向个人和家庭的共享资费套餐以流量为主，终端缴纳一定的月费，不同类型终端月费不同，用户可享受不限量语音和短彩信VerizonMore Everything Plans2014年推出的面向个人和家庭的套餐计划