中国大陆数位家庭产业及市场分析Word格式.docx

1、就在標準工作小組決定推薦長信嘉方案後不久，成員之一的聯想亦向信產部提出成立資訊設備互聯互通的行業標準，這也就是後來的閃聯。而鑒於已經有了家庭網路標準工作小組，因此科技司規畫由閃聯負責辦公環境的互聯互通，而家庭內的互聯互通，則以家庭網路標準工作小組定出來的方案為主。但就在2004年7月，也就是閃聯成立一周年時，海爾也發動了清華同方、長城、中國網通、春蘭、上海貝嶺、上廣電等六家企業成立e家佳聯盟，主打家庭網路的互聯互通。家庭網路標準工作小組成立的前兩年，由於發展進展緩慢，因此，原經貿委和信産部在2001年時決定改由海爾擔任組長單位，而原本由長信嘉推出的方案，以及標準工作小組的標準，也一直延用至海爾

2、發起成立的e家佳聯盟。最近兩年來，政府為了使成長緩慢的數位電視市場活絡，因此廣電總局在2003年推出的青島模式更在2005年廣大施行到其他省份中。青島模式即以小區域爲單位，以免費STB推廣數位電視，即原有的有線電視用戶都將獲得一台免費贈送的數位電視機頂盒，同時也停止原有的類比信號有線電視節目輸送的辦法，是一種強行把類比電視用戶升級到數位電視的作法。（2） 整體產業鏈關係就中國而言狹義之數位家庭是指以數位化技術，配合各種數位設備，以有/無線的網路串連家庭內外，讓使用者能快速且便利的享受各項內容、功能及服務。因此所涉及到的系統相當的廣泛，就家電部分所涵蓋的領域不盡其數，相關領域除了終端產品外，尚須

3、有軟體、關鍵零組件、通訊設備以及內容服務廠商等。就目前的情況而言，著手進行數位家庭相關產品者仍以終端產品製造商為大多數。數位家庭的目的，主要是以家電產品或辦公室電子產品的資源共享，以及彼此間的互聯互通提供各項內容、功能及服務，使人們在家庭中能愉快工作，並享有具有健康、娛樂、知識、社會性、自主性及安全之幸福生活。因而，產業十分多樣化，產業鏈主要可以分成四個部分：5. 基礎建設：有線寬頻網路、行動寛頻網路、數位廣電網路、家庭網路。6. 關鍵零組件：如TFT LCD面板、PDP面板、MPEG-2、Demodulator、Tuner、Control IC等。7. 數位家庭終端產品：如攜帶型影音播放器、

4、遊戲平台、數位電視、電子寵物、生理資訊量測器、生物辦識器、穿戴式裝置、多媒體個人電腦等。8. 內容服務：高畫質數位電視節目、數位廣播服務、MOD、線上遊戲、保全服務數位學習與網路服務。目前中國數位家庭的產業包括網路營運商、軟體中間商、晶片、終端製造商等，已涵蓋了數位家庭產業鏈，網路營運商如中國電信集團及中國網通；晶片製造廠商則有如中芯國際公司、法意半導導公司。目前最多的則為終端產品的製造商，例如：海爾推出的具接收儲存資訊及安全防護警示功能的視訊對講系統、長虹推出的處理器，做為家電聯結的中心、可與家電等資訊設備相互聯的聯想天驕至尊家用PC、TCL與Intel共同推出的數位娛樂電腦M-BOX等皆是

5、當前產業鏈中已經開發的產品。然而，正當越來越多的產業加入標準聯盟中，較少看到數位內容服務廠商的加入，造成已經有高畫質的數位電視出現，但卻少有提供高畫質的數位內容服務廠商相呼應。2. 兩聯盟發展現況（3） 閃聯1. 閃聯起始閃聯全名為資訊設備資源分享協同服務（Intelligent Grouping and Resource Sharing，IGRS），2003年7月10日由國家資訊産業部科學技術司主導的資訊設備資源分享協同服務標準化工作組（簡稱 IGRS 標準組），由資訊産業部科技司批準，由中國具有代表性的高科技資訊企業發起，主要有聯想、 TCL 、康佳、海信、長城等，工作任務是制定 資訊設備

6、資源分享協同服務的標準，此一標準係指在有限範圍內（無線或有線網路），支援多種資訊設備之間的相互聯結、資源分享和協同服務，是以提高設備間的互操作性和易用性，使應用模式更加豐富化作為目標。同年7月17日發佈了閃聯品牌，有了閃聯品牌的產品，意謂遵守IGRS協定，產品間得以互相操作互聯互通。7月31召開第一次工作會議，明確地訂定工作組的工作計劃和時間表，亦依據組織結構對各會員企業進行分工。同年10月23到24日工作組在青島召開第二次工作會議，會議分爲技術和運作兩個部分。技術會議部分，對基礎協定的研討確定了IGRS標準0.5版本；運作會議則是確立IGRS標準在知識産權方面的工作準則和保密原則。2005年

7、6月29日信產部宣佈以閃聯及e家佳做為數位家庭的兩大標準，也終於確定了中國數位家庭的發展方向。閃聯標準指的是在家庭、辦公和公共環境中，通過定義一系列的協定標準，支援各種電腦産品、家用電器、通訊産品之間，自動發現、無線互聯、資源分享和協同服務。根據閃聯標準工作組組長孫育甯介紹，閃聯標準組已經擁有發明專利179項。到目前爲止，閃聯聯盟企業也已經推出了閃聯電視、電腦、筆記本電腦、投影機、印表機、手機、DMA等多款閃聯産品。加上閃聯晶片、模組的開發，將降低閃聯産品的開發成本，促進閃聯的産業化進程。2. 閃聯各階段發展就閃聯的發展其實可分成為三大個階段：第一階段為期一年，主要目標在制訂標準提案與開發測試

8、驗證系統，在2004年提交閃聯標準1.0版本。第二階段以應用支援為主，如相關軟體開發平台、工具及關鍵應用的開發等。第三階段預計為期二年，2005年目標為推出支援閃聯標準的重點產品，測試市場反應、持續地改善標準協議以及開發工具，預計2006年提交閃聯標準2.0版本。近兩年來，閃聯由12家會員新增至49家，無論是晶片製造商臺灣驊訊電子，到中國電信、網通等運營商，中興、華爲等設備提供商以及聯想、TCL、康佳、海信、長城這樣的IT、家電的終端廠商，北京大學、清華大學、中國科學院計算所等國內研究機構的加入，都是閃聯的優勢。其中來自非中國的廠商，如法意半導體公司、韓國的LC電子公司、Future Syst

9、ems, Inc，以及台灣的驊訊電子、力新國際科技公司。該些廠商的加入，其實也顯示了閃聯受到亞太國家的肯定，具有往國際標準發展的實力。在會員部分，閃聯採會員制，會員單位按年度繳納會費。會費由工作組專款專用，並設專門帳戶，經費全用於工作組的工作開支。會費部分，核心會員單位爲10萬元年，列席會員單位爲5萬元年，觀察員單位爲2萬元年。3. 閃聯發展2005年6月29日中國信產部通過閃聯信息設備資源共享協同服務標準1.0版為國家推薦性行業標準，日本標準組織Echonet，韓國標準組織HNA對於閃聯標準的成功通過表示肯定，認為不僅對中國的資訊産業未來發展有著重要的影響，同時也會對東亞地區家庭網路産業發展

10、，乃至對全球3C融合産業未來的發展都將産生深遠的影響。2005年8月25日，閃聯標準工作組在深圳召開了2005年度第二次全體工作會議。著重在討論閃聯技術的推進工作，並從市場推廣、聯盟建設，及國家工程中心籌建等方面對閃聯標準工作的相關內容進行了深入的研究與探討。（4） e家佳（ITopHome）4. 起始家佳家庭網絡標準產業聯盟，成立於2004年7月，由海爾集團、清華同方、中國網通、上海廣電集團、春蘭集團、長城集團、上海貝嶺等七家公司發起，海爾任秘書長單位，一年時間會員迅速擴增。國內外皆有大批廠商加入，國外廠商包括晶片、通訊和家電廠商的加入。會員的種類分三級，有不同的權利：理事成員、普通成員、註

11、冊成員。表2-1 e家佳聯盟成員權利表相關權利 理事成員普通成員註冊成員聯盟組織及運營決策權 理事成員提名權 選舉權 聯盟標準提案權參加相關工作組參加聯盟大會優先獲得聯盟相關文件在聯盟相關新聞稿中列寫公司名稱 聯盟網站上鏈結公司網站 資料來源：家庭網路標準産業聯盟網站，2004/07此一標準側重在將家庭內部通信、娛樂、電器控制、安防報警等多種任務融合在同一個家庭網路平台中，實現資料交換、統一管理，並通過閘道實現與外部公眾網路的資料交互業務且與國外廠商及國際標準組織也建立了合作伙伴關係，如Intel、三洋、DLNA及UPNP等。2005年六月加入新成員後，共計超出200家廠商，此聯盟當初成立即主

12、張以家庭網絡系統作為中心，依據的是當初家庭網路標準工作小組的中國家庭網絡標準。E家佳成員包括電子、家電、通訊、計算機、網絡運營等多領域企業，產業鏈也幾乎涵蓋了整個數位家庭應有的產業。數位家庭相關產品如網路冰箱、洗衣機、空調、熱水器、家佳家庭娛樂中心、可遠端看家家佳可視對講、獨有的與廚房電視、衛浴電視相連、具多種家居情景模式的家佳燈光窗簾、家佳環境檢測、e家佳家庭安防等。5. 發展在e家佳聯盟中，海爾集團當為最積極的廠商，在今年，e家佳聯盟將其第三代家庭網路産品“海爾e家” 上市，加速啓動家庭網路市場的推廣。“海爾e家”的網路環境監測系統、網路醫療監護系統、網路燈光窗簾控制系統等産品，被30多家

13、省、直轄市、自治區消費者（用戶）推選爲行業2005年度中國消費者（用戶）十大滿意品牌。且海爾也推出中國數位無線3A高解晰流媒體平板電視，讓海爾在無線領域的數位平板電視生産成為領先者。3. 兩大聯盟之比較中國數位家庭標準聯盟閃聯和e家佳，同時在2005年6月通過成為國家行業推薦性標準。外界不斷質疑，為何要在一個國家同時並存兩個標準，其實係信產部在多方考量下所做的決定，因兩邊的廠商皆為國家重要的經濟命脈，試想，申請成為國家標準的兩聯盟，倘若有一方未被通過，則將有可能將其發展轉至國外，造成的損失是信產部所無法承擔的，因此，才會在這樣的情況通過兩個國家行業推薦性標準。聯想發起廠商於2003年成立閃聯，

14、海爾為首的e家佳於一年後跟進，當時的閃聯主打辦公室產品，而e家佳則以原先的家電業為主，早期加入閃聯的大多為PC廠商，也因此，希望以PC為核心發展數位家庭，不同於e家佳大多為家電廠商組成，希望能透過家電做為控制數位家庭的核心。因此，亦有一說，閃聯推出的產品將採高速傳輸，而以家電用品為主的e家佳的產品只需採用低速傳輸協定即可，如燈光窗簾、視訊對講機等，低速傳輸即已足夠，但是此一說法也引起e家佳不滿，因為認為自己也有許多產品是採高速傳輸協定。對於兩者的劃分，其實也可看出糢糊地帶。而兩邊的廠商，其實是有重疊者，當中不乏有長城和TCL，皆分別加入兩邊的聯盟，甚至長城還是兩聯盟早先的發起廠商之一。未來，兩

15、聯盟若無合作可能，則將會有更多廠商會採取此種策略，在不確定何者將成為國家標準前，此種作法將可以視為分散風險的表現。表2-2 中國兩大標準聯盟比較表ItopHome （E家佳）IGRS （閃聯）標準name家庭網絡平台信息設備資源共享協同服務主導廠商海爾聯想提報楆準日期於2003年10月底將其依據之標準提報信產部於2004年3月推出閃聯標準1.0並提交信產部發起廠商海爾、清華同方、春蘭、長城、上廣電、上海貝嶺聯想、TCL、康佳、海信、長城成立日期成立於2004年7月26日成立於2003年7月10日94年6月28日-通過行業推薦性標準信息設備互聯標準信息設備資源共享協調服務協議標準1.0版3C融合

16、的重心以家電為中心 （家電PC化）以PC為重心 （PC家電化/娛樂化）營運路徑代表家電廠商向家庭網絡進軍代表IT廠商向家庭網絡進軍資產部對於兩者之觀點產品應用側重點側重於家庭範圍內各個產品與設備的互聯與控制 致力於辦公環境的互聯互通推出產品推出的產品諸如家用電器、多媒體設備、安防產品等推出的產品主要是影印機、電腦、筆記本、印表機等系列標準側重該系列標準側重將家庭內部通信、娛樂、電器控制、安防報警等多種任務融合在同一個家庭網路平台中，實現資料交換、統一管理，並通過閘道實現與外部公眾網路的資料交互業務該標準側重在解決有限範圍內網路（有線/無線）內支援多種資訊設備、家用電器、通訊設備之間的自動發現、

17、動態組網、資源分享與協同服務，從而提高這些設備的互操作性，為用戶創造新的應用模式和豐富應用會員數200多家會員49家會員傳輸協定以家庭控制為重點，在控制方面採低速傳輸協定以高速傳輸協定為主頻寬大小是電器設備之間的控制標準協定，所佔頻寬較小主要是電腦與電視等之間多視頻資訊之間的傳輸，所佔頻寬較大產品 海爾e家産品分爲家用電器、燈光窗簾、多媒體娛樂、安全防衛、可視對講、健康測試、故障反饋、遠端監護等8個子系統。全部購買8個子系統不超過10萬元人民幣，消者費都更願意購買其中的幾個子系統，比如安全防衛、燈光窗簾等 海爾做了兩年多的用戶需求調查並且與運營商合作，如與中國網通合作推出“家網通”。 於所有產

18、品和產品模具上預留了家庭網絡接口，便於用戶未來直接使用e家佳的家庭網絡系統。 閃聯標準是指在家庭、辦公和公共環境中，通過定義一系列的協議標準，支持各種計算機產品、家用電器、通訊產品之間，自動發現、無線互聯、資源共享和協同服務。閃聯標準組已擁有發明專利179項。 聯想電腦、筆電、印表機、康佳、TCL推出閃聯電視產品、長城PC和聯想機頂盒間無線互聯及虛擬媒體庫的應用。 長城筆記型電腦與聯想投影機間的無線投影。拓墣產業研究所，2005/10綜觀兩聯盟，分別開發出各自的產品，表面上似乎劃分得很清楚，但就目前的產品開發上，其實兩邊的廠商皆大量地投入在數位電視的開發上。E家佳有著二百多個會員，然而真正積極

19、在推展產品的廠商較少，大多為觀望的態度，只有海爾不斷地在付出，其他廠商不像海爾擁有強大資金作後頓，要開發相關產品相對困難；反觀閃聯，在近期內會較e家佳成功的一個重要因素在於，其開放性的原則使會員陣容不斷擴大，影響力和吸引力也與日俱增。雖然沒有龐大資金，但其積極的態度使其在與e家佳的明爭暗鬥中，不僅固守住了自己的陣地，而且還擴大了勢力範圍。閃聯的名氣之大，似乎讓國際標準聯盟DLNA廠商Intel受到威脅，紛紛與其內部廠商進行合作，如TCL、長虹等。正因閃聯在標準制訂的開始，就以廣納國際成熟或先進技術標準，並與國際標準相容作為目標，所以此種開放的態度，也有助於其後續發展。信產部當初將兩者的定位做了

20、不成文的劃分，一開始，“閃聯”似乎傾向於手機、印表機、照相機等數位類産品的市場。而“e家佳”則偏向傳統家電産品的網路化。然而，隨著時間的演進發展，市場需求的擴大，原本強調以辦公室設備的互聯互通，卻也早已跨足到家庭產品領域。顯而易見地，就當前所推出的產品，已經有許多重疊的現象，將造成兩聯盟未來在產業上的競爭，對於此兩並存的數位家庭標準，綜然有許多的不同處，但未來產品的發展都可能存在著衝突存在。將來無論是任何一方，要制定並推廣家庭網路標準，都勢必付出巨大的資金和人力，因為，國際上的數位家庭聯盟與中國標準組織競爭激烈，中國企業如果能集中力量相互合作，對於其自身的發展會更有利。4. 主要廠商發展目前的

21、中國數位家庭產業鏈的關係，主要可分成兩大途徑，一為以家電廠商為主的途徑，另一則為以PC為核心的途徑，亦分別代表著未來家庭將視家電或PC為控制中心。然而許多廠商為因應市場需要，擴大其自身市場，開發兼具家電與PC產品。在中國，有能力及有野心開發數位家庭產品的廠商，大多是已加入標準聯盟的各大廠商，而較有具體產出者主要像是海爾、聯想、長虹、長城、TCL、清華同方等。（5） 海爾海爾集團創立於1984年，發展穩定，爲海內外極具盛名的大型國際化企業集團。産品從1984年的單一冰箱，到擁有白色家電、黑色家電、米色家電在內的多規格産品群，並出口到世界160多個國家和地區。身為中國家電業的第一品牌，海爾在199

22、9年即加入原國家經貿委組織成立的數位電視介面網路標準平台工作小組，投入開發工作，在2001年任工作小組組長。更在2004與清華同方、長城、中國網通、春蘭等六家企業成立e家佳聯盟，任組長單位。海爾擁有強大資金做後盾，當聯盟中的廠商還在觀望時，海爾已首當其衝地投入研發的工作，推出多種數位家庭產品，劃分為網絡家電、可視對講系統、車輛管理系統。強調的是網路家庭，以資訊家電作爲平臺，將家庭資訊化網路集合成環境系統。透過該系統外部介面網路連接，做到家庭內部的資訊家電、燈光、窗簾、安防系統等遠端控制及自動故障診斷，以實現智慧家庭網路集成和資訊家電的應用。相關產品如遠程Internet、手機控制的網路冰箱、網

23、路熱器、網路微波爐等；海爾可視對講系統，具備安全防護及區域訊息接收的功能；車輛管理系統則具備15米遠距離自動識別、夜間車輛防盜、車輛進出大門時間及繳費資訊的即時查詢等功能。擁有諸多便利又即時的數位家庭產品的海爾，更於今年9月宣布將投入8.1億人民幣促成歐美本土化和産品升級，用於研發和産品推廣，其中的1.3億元人民幣將用於開發數位化産品，未來將會有更多數位家庭產品的推出。（6） 聯想聯想集團成立於1984年，由中科院計算所投資20萬元人民幣，及11位科技人才創辦，為消費電腦世界排名第三的大型企業集團，目前總部設在紐約Purchase，以中國北京和美國北卡羅萊納州的羅利為主要營運中心。2000年以

24、前其主要收入來源是銷售個人電腦，在中國佔有相當的市場份額；但2000年以後，中國個人電腦市場成長速度變慢，發展明顯受到限制，因此，2003年，聯想將把國際化作爲其後續的發展戰略。聯想國際化的第一步為開拓新標識，將英文標識從Legend變成Lenovo，顯示了其朝國際市場進軍的決心。在更換標識的同時，聯想也開始與個人電腦國際大廠IBM持續接觸。2001年11月，聯想發佈第一代家庭數碼港電腦産品，這是中國家庭數位化進程的一個重要標誌。2002年8月，聯想集團和萬通地産在北京簽署了數位家庭戰略合作協定，為中國數位家庭産品邁出實驗室的第一步。2004年3月，聯想正式與國際奧會簽約，自此，與國際市場的距

25、離更拉近一步。2003年6月，Intel、IBM、聯想、微軟等17家業界領先的消費電子、電腦和移動設備公司發起的數位家庭工作組宣佈成立，聯想成爲該工作組唯一一家中國廠商。在2001年加入由原國家經貿委組織成立、海爾任組長的工作小組，屬於中期加入的廠商，由於當時提出的方案未被採納，因此，在2003年7月與康佳、海信及長城等五家企業及七家單位成立閃聯標準工作小組，之後一直擔任組長單位。之後，聯想在投入數位家庭產品的開發上不遺餘力，不斷推出新產品。如關聯商用PC：聯想開天II代通過慧盾、慧眼、慧翼等三慧技術爲手段，提供了基於關聯協定的關聯應用和基於通訊錄的通訊管理中心，包括關聯列印、固定電話語音管理

26、、電腦簡訊、PDA手機的通訊錄同步等；關聯家用PC：聯想天驕至尊可通過其內置的關聯協定，自動地與家庭中的家電及其他資訊設備建立無線連接；關聯筆記型電腦：聯想昭陽E600內嵌了聯想自主研發的關聯任意通軟體，此一軟體，可以在沒有AP和區域網路的條件下，實現無線互聯，甚至可主動地與周邊的印表機、投影機、PC等關聯設備互聯互通；其他尚有關聯手機、關聯印表機聯想LJ2800W、關聯投影機聯想TDW660等，皆得以與其他設備互聯互通，實現3C融合的境界。2004年的12月8日聯想宣佈耗資12.5億美元並購IBM個人電腦事業部，從而使聯想一舉成爲年收入超過百億美元的世界第三大PC廠商，並具有了世界500強的

27、實力，未來PC產業的發展將更具主導地位，實現其PC家電化的目標。（7） 長虹長虹成立於1958年，為中國研製生産軍用、民用雷達的重要基地，是中國初期重點建設專案之一。如今不僅僅是中國的彩色電視龍頭，且擁有軍用産品、數位電視、IT、數位視聽、數位網路等十三大産業群。長虹在1999年時為原國家經貿委組織的12家開發家庭網路標準的成員之一，且為最初的組長單位。一直到2004年10月前，長虹都未曾加入中國的標準聯盟，而選擇與微軟、德州儀器等14家跨國公司建立聯合實驗室。直到2004年10月才加入閃聯標準聯盟的行列中。觀望許久都未在初期表態的長虹，在觀察兩大標準後選擇加入閃聯，從加入後到推出閃聯協定的數位光顯（DLP）背投影電視和大螢幕16：9液晶