企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷.docx

1、企业信息化项目或ERP项目业务调研提纲及问卷*有限公司需求调研问卷建立日期: XX年-XX月-XX日修改日期: XX年-XX月-XX日客户项目经理：日 期：*项目经理： 日 期：文档控制：修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注第一章 前言本文档中将采用如下简称方式：1.1.调研范围及目的1.2.填写问卷要求第二章 企业基本情况2.1.组织机构1、请书面提供公司具体现行组织机构情况以及各组织机构职权范围。2、请书面提供公司关键岗位的设置以及各岗位人员的职责范围。2.2.企业整体情况1、主要经营范围及主要产品系列是哪些?2、人员规模？2.3.企业目标1、企业的发展目

2、标（近期，长期）是什么？2、对此次ERP项目的期望，包括：项目的总体目标主要业务领域的目标，如针对采购管理、销售管理、生产管理等方面的具体目标。对项目进度的期望2.4.其他内容第三章 采购业务3.1.采购组织1、行使“采购业务”职能的人员有哪些？2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）3.2.采购发起和审批1、采购计划如何生成？生成的频度是多少？2、采购计划如何审批确认？3、如何管理采购计划的执行情况？4、请介绍不同物料的请购及审批流程？5、请介绍紧急采购的流程？3.3.采购物料属性1、不同物料，是否有采用批准（固定）供应商制度？2、是否有明确的物料采购周期，采购周

3、期如何确定？3、如何处理采购过程、库存过程、领用过程中，不同物料计量单位的换算？3.4.采购成本1、采购成本管理采用何种方法、原则？2、采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？3.5.其他内容第四章 销售业务4.1.售前分析1、销售人员在接受订单时如何考虑可交付量？考虑的因素有哪些？2、对于客户的报价在售前阶段如何确定的？生产成本与利润因素在其中起什么样的作用？3、产品模拟报价流程和内容？4.2.销售商务处理1、行使“销售商务”职能的人员有哪些（销售商务指与客户打交道的人员）？2、请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字、图表描述）3、销售订单的处理流程？4、销售商务和销售执行

4、（销售执行指根据商务合同和订单，与内部沟通保证货物交付的人员）间, 主要通过哪些途径和方式来传递信息? 沟通信息有哪些？是定期的沟通还是不定期的？（如果有单据来往，请提供单据样张。）5、描述产品提货规则与流程？如何安排货物的运输？6、如何实现销售订单状态的跟踪和结案？7、销售退货处理流程4.3.销售计划1、如何制订销售计划？销售计划的审批和确定过程？2、销售计划调整的依据、频度和过程？3、销售计划确定或调整后对公司其他业务的影响？4.4.销售价格1、公司销售时产品报价如何管理？2、销售报价确认的依据和过程？4.5.客户管理1、管理客户哪些信息？（请提供相关报表样张）2、客户的数量、如何分类、各

5、类客户的数量、如何进行编码管理？3、客户信用额度的管理方式？结算方式？4.6.销售产品配置1、公司接收的定货方式有哪些？（如：PTO（按订单拣库）、ATO（按订单装配）2、产品的配置有几层？可配置的属性有哪些？配置的约束条件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的选择结构如何生成？4.7.销售订单变更1、对于客户中途变更订单，如何处理？2、如果产品已经投入生产，如何处理？4.8.销售业务单据和管理报表1、销售要使用什么样的单据（请提供销售业务涉及单据的样例）？2、业务产生什么样的报表？报表周期是多长？哪些是要在新系统中实现的？（请提供报表样例）3、贵公司经常从哪些管理角度查询、关注销售信息？4

6、.9.其他内容第五章 质量管理5.1.品质管理基本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？3、实施质量管理的范围和环节有哪些？4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？5.2.检验业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?2、企业中使用哪些质量标准？国标 部标 厂标 行业标准 通用质量标准 工艺要求其标准是：3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？原料入库检验 原料出库检验 半成品/成品入库检验 半成品/成品出库检验 在制品固定质检工

7、序描述：4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等。6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验7、企业如何制定检验计划？（何时、

8、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容?9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否

9、相同，如果不同，不同主要依据是什么？15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？19、对供应商进行评估（质量方面）主要指标和计算方式？20、在库检验、销售出货检验是否频繁，目的为何？21、销售退货产品检后后续动作有哪些？处理流程是什么？22、是否计算检验成本？需要计算用料成本、人工成本、仪器成本吗？5.3.检验报

10、告1、检验报告要求：格式，规格，内容，时间，请提供报表样张？2、怎样统计成品率、返修率和报废率？如有统计表格，请提供样张3、是否使用质量记录单，记录何信息，用途为何？5.4.其他内容本部门目前存在的主要问题是什么？希望如何解决1、委外与采购、库存的组织结构关系、职能衔接方式？第六章库存管理6.1.仓库管理1、请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位2、请罗列贵企业的仓库种类(成品、备品部件、设备、报废库等)3、是否按仓库货位进行管理？是否采用批号管理？是否使用序列号（条形码）？是否使用保值期管理？物料管理6.2.企业如何制定库存（物料）的补充计划？1、是否按照物料不同的分类有不同的安全库

11、存?如果有,请详细说明制定安全库存的方法和考虑的因素？2、是否采用如最大最小采购批量、各种物料采购批量的确定和考虑因素？3、是否使用MRP运算规划物料需求，哪些物料使用这种计划方式，请详细说明计算的假设？第七章BOM与工程变更7.1.产品管理1、请描述贵企业产品设计部门编制、职责？产品设计、开发中使用的 其他应用软件的使用情况？2、企业生产的产品有哪些? 请完整描述产品的具体信息，包括型号，系列及其它具体内容。3、企业现有的产品是否有完整的物料清单资料? 物料编码由哪个部门负责维护？4、物料清单BOM有几级（几层）？是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？是否有BOM结构比较的需要？5、B

12、OM产生和维护的流程？物料数据与产品结构新建或是变更通过何种方式通知生产和采购部门？6、用于生产的BOM和工艺路线的准确率如何？7、企业BOM(物料清单)如何分类并请解释分类含义？贵企业是否在销售、计划、生产、设计各部门使用不同的产品结构？如果是，请说明它们之间的区别与联系。如：标准BOM，计划BOM，模型BOM，选配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本问题？如何管理版本标识？是否有替代BOM及BOM组件的替代需求？替代规则是什么? 简述替代管理流程？9、列示工程变更革（ECO）、ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？是否使用ECO状态控制？10、请描述企业工程变更

13、的流程？如何管理并维护工程变更的数据？（版本、生效控制、限制、变更申请等）一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久？工程变更是否需要版本、生效期控制？11、企业使用哪些工程变更报告（请提供样例）？这些报告通常送达哪些部门？12、物料清单是否存在权限管理？如何控制分配权限？13、产品结构的子件取代是如何做的？14、产品结构中是否维护替代料？替代的数量比例是多少？15、在产品结构中是否需求进行子件替换维护？16、产品结构中是否有主BOM与替代BOM之分？17、在产品结构中维护物料用量关系时是否考虑损耗？18、是否存在客户下单时指定产品结构的情况？指定的流程及相应的产品结构变化规则是什么？7.2

14、.BOM成本管理1、如何在工艺路线或BOM中反映工、费的消耗结构？如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？2、如何确定材料损耗比例？3、是否需求按BOM材料消耗卷积？7.3.工艺路线1、如何定义标准工序？要反映哪些信息2、工艺版本如何管理？3、如何对工艺路线进行定义、管理？有无替代的工艺路线？工艺设计部门与生产计划部门、生产车间、采购部门通过何种方式进行业务联系；4、请描述企业的生产班次及每班时间？5、如何定义工作中心？描述每个工作中心的工作日历？生产班次和企业的生产班次是否一致，如果不一致是怎样安排的？6、企业加工的资源有哪些？各个工序的关键资源是哪些？7、是否按工序领料？8、生产过程中的产品

15、参数标准如：制造提前期固定提前期、可变提前期等如何确定？7.4.其他内容1、目前存在的主要问题是什么？希望如何解决第八章 设备管理8.1.基本信息1、请简要介绍一下设备管理部门的组织构成情况和具体分工情况2、现在设备管理部门的主要业务内容有哪些，具体的流程是怎样进行的?3、有无专用的备件库，隶属部门，备件库的业务处理过程和普通物料的库存处理有何区别4、企业中设备的类型，不同类型的管理重点和要求？5、设备台帐是否和固定资产相关联？如果有，是哪些设备？6、设备是否进行ABC分类，如果是，分类的原则是什么？8.2.业务管理1、设备有无采购计划管理，采购计划的编制流程？2、设备采购及到货在设备采购部门

16、，设备管理和财务部门之间的业务处理？3、设备维修计划是如何编制的，包括维修，保养，润滑，点检，换油之间的关系是如何体现的？4、设备维修有无预算管理？5、备件计划是如何编制的？6、设备文档的管理有何要求，电子文档和纸质文档的管理?7、设备的变更记录有那些，各种变更类型的记录信息差别在什么地方8、特种设备的管理是否由设备管理部门统一负责，其管理和一般设备的管理有何不同，希望解决特种设备管理的那些问题9、设备三率（完好率，利用率，故障率）是否适用，三率统计之外有何统计要求，他们是如何计算得出的10、设备的日常维护工作进行那些，包括点检，润滑等，有无相应的记录 ，内容是什么11、设备使用部门和设备管理

17、部门的设备维护等业务是如何分工的，相互传递的单据有那些。8.3.其他内容你认为设备管理过程中存在的问题有哪些，或者希望信息系统帮助解决的问题有那些第九章计划管理9.1.计划依据1、计划编制的依据是销售订单还是销售预测？还是既考虑销售订单又考虑销售预测？2、企业使用有几种预测方式？（如:基于地区 (东部 / 西部)基于需求组或行业组）销售订单是否冲减预测？3、预测至何种明细程度？（产品大类/产品/客户）9.2.计划组织1、请描述企业计划组织机构，及岗位人员职责？9.3.计划约束1、请描述企业生产能力的瓶颈？针对多约束条件（如设备、人力瓶颈）如何进行能力平衡？2、计算可承诺量（ATP）的方法？3、

18、如何定义设备及人力的能力？9.4.计划编制1、目前企业采用何种生产计划方法？计划时间段如何定义。是否分日，周，月，年？2、生成生产计划的处理流程、计算方法是怎样的？3、生产计划的计算需要收集哪些数据，从哪些部门的哪些人收集？4、生产计划由哪些人审批和确认？生产计划的变更流程是怎样的？由哪些人批准通过？5、当一个紧急定单发生时，在有其他的生产任务正在进行时，是如何安排紧急定单的生产计划？处理流程是怎样的？6、是否提供多个版本计划？请提供计划表的样张。7、MRP 计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？当前有否 MRP报告产生，可否查询? 请提供样张。对当前MRP报告内容有否不满意之处？9

19、.5.计划下达1、计划定单(采购及生产加工)维护与下达方式？下达采购计划和加工计划的过程，频率？2、如何考察计划的执行率？3、当工程变更时，计划如何调整？制定计划时如何考虑工程变更的影响？9.6.其他内容其他需要改善需求：第十章 车间管理10.1.生产管理基本情况1、经车间加工生产的产品种类？2、加工过程的物料管理方式？3、加工备料及入库依据(加工单号,物料号等)是什么？4、是否需要外协加工，处理流程如何，物料是如何管理？6、车间的库存管理（物料，在制品等）？车间现场是否设置车间仓库？7、各种成品和半成品的生产过程及周期？加工单的处理过程？请提供加工单样张。8、领料的处理流程？请提供领料单的样

20、例？9、报废、返工处理流程？10、生产过程中生产订单是否按照批号或项目号进行跟踪？11、车间计划的执行率如何？10.2.车间管理基本模式1、制造企业的管理模式（仅对独立帐套）：单工厂 多工厂协同（二级核算）。2、工作中心、班组和资源的确定是否由车间控制？ 3、完整的产品生产的一般流程描述： 4、完整产品的特殊流程描述： 5、车间管理与工序管理的区别和定义：车间包括：相应工序包括：6、各车间管理的基本框架车间A：车间B：车间C：7、车间每天生产的品种数量？车间领料的频度和品种数量？ 10.3.车间工艺和质量管理（以下分车间调研描述）1、车间工艺管理职责1）、车间工艺负责的权限涉及（产品/材料变更

21、）：2）、如何确定生产订单/计划与工艺路线关系：3）、车间工艺调整的权限和流程描述：2、车间质量管理职责（如果需要工序检验）1）、工序质量检验的标准制定：2）、工序质量检验的职责确定为：3）、工序报检的流程：4）、工序质量检验结果对工序生产结果的影响：10.4.车间生产过程管理（分车间调研描述）1、该车间的前道和后道工序是： 2、该车间的班次作业模式： 3、该车间需要管理的资源包括：4、该车间领料的一般流程，一次性领料的品种数量？5、该车间领料的特殊流程，一次性领料的品种数量？ 6、该车间是否可以直接接收（无需领料）上一车间产品？接收的的标准和流程？ 7、该车间完工的标准和确认方式：8、转到下

22、一车间的流程和转移频度？9、车间的一般工序定义：10、车间的特殊工序定义：11、车间生产过程中工序间的在制品转移方式/流程12、车间管理工时/计件的方式和流程？13、车间管理相关单据和报表10.5.车间计算机硬件和人员配置和素质1、是否配备过计算机和相关操作人员？2、硬件配置描述：主频、内存、硬盘、操作系统、目前在使用的软件，计算机承担的工作内容3、网络环境配置：4、目前的领料和完工有专门的人员管理，统计？5、其他事宜第十一章 产能管理11.1.基本情况1、目前的产能和生产负荷情况？2、初步分析的产能负荷瓶颈在：？3、产能瓶颈对生产计划的影响程度？ 11.2.产能相关因素1企业的长期预测模式与

23、资源规划的关系（1）企业的长期预测期间？（2）影响企业长期产能的关键资源是：2企业中期计划与产能关系（1）企业的季度/月度生产计划与关键资源的匹配程度（2）涉及上述计划的主要工作中心和关键资源描述（3）上述计划执行过程中产能的负荷弹性如何？可以允许超载的比例和低载的比例？3、企业周/日计划与产能的关系（1）企业做周/日计划是从哪些方面考虑可能的产能瓶颈？（2）解决产能冲突的方式有哪些？（3）除了周/日计划之外还有哪些因素会影响产能负载？4、车间计划的执行率如何？11.3.产能实际应用1、工作中心与季度/月度产能分析。2、关键资源的负载状况3、工作中心与能力需求计划分析4、普通资源的负载状况5、

24、产能问题检核11.4.其他内容第十二章 成本管理12.1.成本核算基本资料1、基本生产部门有哪些？各生产部门的成本对象是什么？几种产品？几种半成品？2、辅助生产部门有哪些？辅助生产部门的服务是什么？3、成本核算的方法：品种法、分步法、分批法、分类法？4、成本核算的辅助方法：计划成本、实际成本、定额成本、标准成本？5、现有成本项目和要素费用有哪些？要素费用的分配方法和分配标准是什么？6、现有的成本项目和要素费用能否区分固定成本和变动成本？7、是否有专用材料和共同材料的分别，生产领料时是否能够明确专用材料为哪个成本对象使用？8、计划成本是如何编制的？定额成本是如何编制的？12.2.月末未完工成品和半成品的处理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在产品成本？生产成本和制造费用在完工产品和在产品之间如何分配？定额、约当产量。3、是否有成本费用需要在半成品和产成品之间进行分配？分配标准？12.3.其他内容1、是否有委外加工成本核算？2、废品的核算方式3、目前使用的成本报表样式。