1我国石油和化工行业运行分析.docx

1、1我国石油和化工行业运行分析2010年1-12月我国石油和化工行业运行分析2011-1-31据国家统计局最新发布的数据，2010年1-12月全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点，与比1-11月基本持平。1-12月，工业企业产品销售率为97.9%，比上年同期增长0.2个百分点，比1-11月增长0.2个百分点。1-12月，工业企业实现出口交货值90764亿元，同比增长25.4%，增速较1-11月下降0.8个百分点。2009年金融危机爆发以来，在国家调整和振兴规划等一系列政策措施推动下，我国石化行业迅速回稳并快速反弹，2010年回升的势头进一步明显，行业产值和主要

2、产品产量持续增长，市场运行总体平稳，对外贸易不断攀升，经济效益继续好转，产业结构进一步优化，产业总体呈现持续稳定发展态势。一、固定资产投资情况2010年1-12月，我国石油和化工行业1累计实际完成固定资产投资11832.0亿元，同比增长11.3%，增速比上年同期下降2.6个百分点，与1-11月基本持平。分子行业看，1-12月，油气开采业投资额达2892.5亿元，同比增长3.6%，增速比上年同期下降0.8个百分点，比1-11月下降2.2个百分点。由于油气行业的固定资产投资项目以中长期居多，金融危机对我国油气行业的投资也造成了较大影响，2009年该行业投资仅比2008年增长了4.0%，2008年的

3、增长率为22.0%。虽然2010年以来，由于以新兴国家为主的原油需求快速恢复，国际油价也快速上涨，因危机而陷入停滞的石油和天然气等常规能源的投资活动重现活跃，我国也是如此，不过这种投资活动的活跃度显然没有恢复到危机前水平。1-12月，炼油、炼焦及核燃料加工业化工行业投资额达2076.4亿元，同比增长12.9%，增速上年同期加快12.5个百分点，比1-11月加快1.6个百分点。2009年以来，新的成品油定价机制有力的保障了炼油业获得稳定利润，而且国际原油价格整体波动不大，也有利于炼油企业盈利。由于看好炼油行业未来需求和发展前景，国内石油企业还在不断进行炼油板块产能的扩张，因此，炼油行业投资额增速

4、持续加快。1-12月，化学原料和化学制品制造业投资额达6863.1亿元，同比增长14.8%，增速比上年同期下降12.1个百分点，比1-11月加快0.8个百分点。2010年10月以来各地为了完成节能减排任务，逐渐加大了对纯碱、电石等“两高一资”化工行业的监管力度，化工领域淘汰落后产能的政策也必然影响到了化工行业固定资产投资的继续增长。表 1 2010年1-12月我国石油和化工主要子行业城镇固定资产投资及占全国比重情况全国城镇固定资产投资石油和化工行业自年初累计共计完成石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学品制造业自年初累计实际完成（亿元）241414.911832.0289

5、2.52076.46863.1同比增长（%）24.511.33.612.914.8占全国比重（%）1004.91.20.92.8数据来源：国家统计局图 1 2008年12月-2010年12月我国石化行业主要子行业累计城镇固定资产投资增速 注：此处石油和化工业包括石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业数据来源：国家统计局二、生产情况1、石油和化工行业增加值1-12月，油气开采业增加值同比下降0.2%，上年同期增速是4.8%；石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值同比增长9.6%，增速上年同期加快4.4个百分点，与1-11月基本持平；化学原料及化学制品制造业增加值同

6、比增速为15.5%，增速比上年同期加快0.9个百分点，比1-11月下降0.3个百分点。图 2 2008年12月-2010年12月我国石油和化工行业三大子行业累计工业增加值同比增速数据来源：国家统计局2、原油和成品油产量及库存2010年1-12月，我国原油产量累计达20301.4万吨，同比增长6.9%，增速比1-11月加快0.3个百分点，上年同期为负增长；12月份，我国原油产量1751.8万吨，同比增长9.0%，环比下降2.8%，是2010年7月以来连续六个月的月产量超过1700万吨。1-12月，原油加工量为42286.8万吨，同比增长13.4%，增速比上年同期加快5.5个百分点，与1-11月基

7、本持平；12月份，原油加工量为3872.4万吨，同比增长12.2%，环比下降1.9%。从三大成品油产量来看，1-12月，三种成品油产量增速均比1-11月有所下降。其中，汽油产量累计为7675.3万吨，同比增长5.1%，增速比上年同期下降8.0个百分点，比1-11月下降0.2个百分点；煤油产量1714.7万吨，同比增长15.3%，增速比上年同期下降11.7个百分点，比1-11月下降1.7个百分点；柴油产量15887.4万吨，同比增长12.0%，增速比上年同期加快6.0个百分点，比1-11月下降0.3个百分点。12月份，我国汽油产量690.9万吨，同比增长4.2%；煤油产量137.8万吨，同比下降

8、0.9%，柴油产量1463.7万吨，同比增长10.5%。2010年12月份，在前期柴油紧缺的情况下，主营炼厂继续满负荷生产，柴油产量继续上升，环比增加近50万吨，进口柴油陆续到货，主营单位库存快速增长，柴油供应紧张局势近一步得到缓解，零售限量取消，批发逐步放开。尤其是在12月22日成品油价格调整、有关部门加大对通胀关注力度之后，惜售现象基本消失，柴油资源得到释放。1-12月，燃料油、润滑油和石脑油产量增速均比1-11月有所下降。其中润滑油产量856.9万吨，同比增长13.0%，增速比上年同期加快4.2个百分点，与1-11月基本持平；燃料油产量2115.4万吨，同比增长11.6%，增速比1-11

9、月下降5.4个百分点，上年同期是负增长；石脑油产量2527.3万吨，同比增长44.3%，增速比上年同期加快31个百分点，比1-11月下降1.7个百分点。库存方面，新华社“新华08系统”2011年1月21日发布的2010年12月份中国石油库存数据显示：12月末中国原油库存(不含储备库存)环比增加0.5%。12月末成品油（汽柴煤）库存环比增加8.7%。其中，汽油库存环比增加3.0%；柴油库存环比增加16%；煤油库存环比增加5.6%。图 3 2008年-2010年同期我国原油产量及同比增长率比较数据来源：国家统计局图 4 2008年-2010年同期我国原油加工量及同比增长率比较数据来源：国家统计局表

10、 2 2010年1-12月我国主要油品产量 当月产量（万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）汽油690.0 4.2 7675.3 5.1 煤油137.8 -0.9 1714.7 15.3 柴油1463.7 10.5 15887.4 12.0 润滑油76.8 10.2 856.9 13.0 燃料油172.9 19.1 2115.4 11.6 石脑油231.7 29.4 2527.3 44.3 数据来源：国家统计局图 5 2008年12月-2010年12月我国汽油煤油柴油累计产量同比变化趋势数据来源：国家统计局图 6 2008-2010年同期我国三大成品油月度产量对比数据来源

11、：国家统计局3、化工产品产量国家统计局发布的数据显示：2010年1-12月，大部分无机、有机、专用化学品、合成材料等产品产量同比增速均比1-11月有所下降。分品种来看，1-12月，主要无机和有机产品累计产量增速继续放缓，12月份的月度产量同比增速大幅下降，其中纯碱和电石当月产量同比分别下降15.8%和15.3%，这主要是由于国家对此类高耗能化工产品实施了严格的节能减排和淘汰落后产能政策，其中电石产量是自5月开始连续七个月负增长。1-12月，主要合成树脂产品如聚乙烯、聚丙烯以及合成橡胶、合成纤维单体和合成纤维聚合物等产品产量增速较上年同期有所加快，但相比1-11月有不同程度回落。2010年1-1

12、2月，我国共生产化肥6619.8万吨（折纯，下同），同比增长2.5%，再创历史新高，增速比上年同期下降13.8个百分点，比1-11月下降2.2个百分点，其中尿素产量下降幅度最大，比上年减产416万吨。1-12月农药产量达234.2万吨，同比增速为20.4%，增速比1-11月略降0.2个百分点，其中杀虫剂原药同比增长9.7%，增速比1-11月下降1.0个百分点；杀菌剂原药产量增速为-24.2%，已经连续10个月下降，且降幅比1-11月扩大4.4个百分点；除草剂原药累计产量同比增长31.4%，增速比1-11月下降4.1个百分点，表 3 2010年1-12月我国主要化工产品产量基础化工原料当月产量（

13、万吨）同比增长（%）自年初累计产量（万吨）累计同比增长（%）硫酸（折100%）675.6 5.3 7060.1 18.7 浓硝酸（折100%）20.3 2.0 235.6 13.5 盐酸（含HCl31%以上）73.1 0.4 839.0 6.8 氢氧化钠（烧碱）（折100%）183.0 4.3 2086.7 12.8 碳酸钠（纯碱）161.4 -15.8 2029.3 4.2 碳化钙（电石）（折300L/kg）109.2 -15.3 1462.3 -0.2 乙烯123.7 15.5 1418.9 31.7 纯苯51.8 19.4 553.1 18.7 精甲醇146.3 22.3 1574.3

14、26.2 冰醋酸32.1 4.6 383.9 29.3 合成材料合成树脂及共聚物412.4 10.3 4360.9 18.3 其中：聚乙烯85.8 11.4 985.8 28.6 聚丙烯83.5 5.8 916.8 13.5 聚氯乙烯98.1 4.3 1130.1 11.3 合成橡胶29.6 10.0 310.0 11.7 合成纤维单体117.4 19.3 1373.8 17.3 合成纤维聚合物103.7 -10.1 1358.5 4.3 化肥农药化肥总计（折纯）587.5 -7.3 6619.8 2.5 其中：氮肥（折含N100%）390.7 -11.1 4521.1 -3.6 尿素（折含N

15、100%）208.8 -8.3 2516.3 -7.3 磷肥（折含P2O5100%）173.5 5.3 1701.4 20.2 钾肥（折含K2O100%）23.0 -22.3 396.8 12.7 磷酸铵肥（实物量）241.4 45.1 2329.9 28.6 化学农药原药（折100%）20.2 6.9 234.2 20.4 其中：杀虫剂原药（折100%）5.7 3.6 74.6 9.7 杀菌剂原药（折100%）1.2 -25.0 18.0 -24.2 除草剂原药（折100%）9.3 3.3 105.5 31.4 数据来源：国家统计局三、需求情况1、成品油需求 2010年1-12月，我国原油加

16、工及石油制品业累计销售产值（现价）为24021.76亿元，同比增长38.3%，增速比1-11月下降0.8个百分点。12月份，行业销售产值达2339.80亿元，同比增长28.1%，环比增长4.5%。1-12月，炼油业产销率为99.3%，同比增长1.11个百分点，12月产销率为101.3%，同比增加1.11个百分点。产销率超过100%，表明当月销售量总水平超过了产品生产总量的水平，也就是说不仅12月份生产的产品已全部销售出去，而且还销售了一部分库存产品，产销衔接非常顺畅。图 7 2008年-2010年同期我国炼油业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会注：每年一月份的统计数据缺乏1-1

17、2月，我国原油表观消费量为43928.3万吨，同比增长13.1%，增速比上年同期加快近6.9个百分点，比1-11月下降1.0个百分点。三大成品油表观消费量为24514.6万吨，同比增长10.2%，增速比上年同期加快7.7个百分点，比1-11月加快0.6个百分点。分产品看，1-12月，汽油、煤油和柴油的表观消费量同比分别增长5.1%、16.7%和12.0%，增速均快于1-11月。12月以来，由于受国际原油价格上涨、市场需求旺盛、拉闸限电等因素的影响，同时由于部分中间商囤积居奇，柴油投实际需求和机性需求都进一步加大，因此国内柴油供应继续维持紧张局面，全国柴油零售及批发环节处处高价控量，市场出现恐慌

18、并争先购买，各炼厂加紧生产，柴油进口相应增加，导致1-12月成品油总体表观消费量增速继续回升。图 8 2008年12月-2010年12月我国原油和主要成品油累计表观消费量增速数据来源：国家统计局2、化工产品需求2010年1-12月，我国化工产品需求保持增长。化工行业2销售产值（现价）51171.84亿元，同比增长32.4%，增速与1-11月持平。12月份，化工行业销售产值同比增长30.7%，与上月基本持平，其月度销售产值自2008年以来首次超过5000亿元大关。1-12月，化工产品产销率为97.8%，比上年同期下降0.14个百分点，与1-11月基本持平。12月份产销率为98.6%，同比下降2.

19、03个百分点，环比增加1.30个百分点。图 9 2008年-2010年同期我国化工行业销售产值和产销率数据来源：中国石油和化学工业联合会1-12月，多数基础化工产品的表观消费量同比增速与1-11月相比有不同程度回落。合成化工产品中，除聚氯乙烯外，其余的合成树脂产品以及合成橡胶、合纤单体和合纤聚合物产品的表观消费量同比增速均比1-11月有所下降。1-12月，除钾肥和磷酸铵肥等品种外，其余化肥产品表观消费量增速比1-11月有所下降，尿素和硝酸磷肥等产品的表观消费量甚至连续多个月下降。12月开始执行的新出口关税政策的实施将进一步推动尿素等相关产品表观消费量的下降。图 10 2008年12月-2010

20、年12月我国部分化工产品表观消费量增速数据来源：中国石油和化学工业联合会四、价格情况1、原油和成品油价格2010年10月中旬以来，国际原油期货油价稳步上升，12月7日突破90美元/桶，12月29日小幅下挫，纽约商品交易所（NYMEX）2011年2月交货的轻质原油期货价格当日收于每桶91.9美元，之后小幅上涨，12月31日，NYMEX2011年2月交货的轻质原油期货价格每桶收于92.22美元。整个12月，这一价格始终在90美元以上波动。总的来看，2010年国际油价虽然比2009年有所上涨，但上涨幅度要小于2009年，并没有出现大幅攀升的局面，全年均价处于年初大多人或机构的预料之中，处于一个供需双

21、方都认为“相对合理”的区间。早在11月25日，距离10月26日调价后的22个工作日时，三地原油变化率就已经突破+4%，而今三地原油变化率已经远超过调价红线。因此，国家发改委于12月22日将汽油、柴油价格每吨分别提高310元、300元，上调幅度较大。此时调价完全符合定价机制和市场规律，也彰显了国家有关部门推进节能减排以及资源产品价格改革的决心。四季度以来的两次调价完全符合定价机制和市场规律，也彰显了国家有关部门推进节能减排以及资源产品价格改革的决心。油价上涨对成品油生产企业构成实质性利好，但将在一定程度上推涨物价，特别是对物流运输业的影响比较大，不过调价对于农副产品的价格不会带来大的影响。这是由

22、于国家发改委价格检查小组到各地监管物价以来，各地的物价水平已经得到了一定的抑制；再者，国家已经对农副产品有了政策性的帮助，比如开辟绿色通道、免高速路费以及释放一定量的国储等，所以油价上涨对物价上涨的带动作用有限。图 11 2010年10月-2010年12月纽约西德克萨斯轻质原油期货价格走势数据来源：普氏图 12 2009年12月-2009年12月我国主要成品油月平均价格数据来源：中国石油和化学工业联合会2、化工产品价格2010年四季度以来，国家淘汰落后产能的政策加紧实施，加之国际原油以及原材料价格大幅上涨等综合因素，促使国内化工产品价格大面积上涨。进入12月，随着化工需求淡季和“两节”的来临，

23、这种上涨势头开始趋缓。12月份，本报告重点跟踪的48种化工产品月平均价格中，有盐酸、甲苯、甲醇、聚乙烯和丁苯橡胶等25种产品价格环比下降，其余23种化工产品价格环比上升或持平，仅有47.9%的化工产品价格比上月上涨或不变，价格下降的产品种类较上月增加了19种。从具体品种来看，有机、合成树脂、合成橡胶等产品下跌居多，而无机产品中的碱类产品价格多数上涨。图 13 2009年12月-2010年12月我国部分化工产品月平均价格指数走势数据来源：中国石油和化学工业联合会五、进出口情况随着国内经济的快速增长，2010年1-12月，我国石油和化工行业对外贸易额增速继续放缓，进、出口总额增速均有所下降。据中国

24、石油和化学工业联合会统计数据，1-12月，我国石油和化工行业3进出口贸易总额4587.8亿美元，是历史同期最高水平，同比增长40.3%，增速比1-11月下降1.5个百分点，上年同期增速是-23.2%。其中，进口总额累计达3244.6亿美元，同比增长42.3%，增速比1-11月下降2.7个百分点，上年同期增速是-22.6%；出口总额1343.2亿美元，同比增长35.7%，增速比1-11月下降2.2个百分点，上年同期增速为-24.6%。12月以来，进口和出口总额增速均开始出现放缓势头，这表明石化产品内需和外需增长势头在放缓。图 14 2008年12月-2010年12月我国石油和化工产品累计进、出口

25、总额及同比增速数据来源：中国石油和化学工业联合会1、原油和成品油进出口海关总署数据显示，2010年1-12月，我国原油累计进口量达23931万吨，同比增长17.5%，增速比上年同期加快3.6个百分点，比1-12月下降2.3个百分点。12月份我国原油进口2086万吨，同比下降1.9%，环比下降0.2%。1-12月，我国成品油进口量为3688万吨，同比下降0.1%，降幅比上年同期收窄5.3个百分点，比1-11月收窄2.0个百分点。12月份，我国进口成品油396万吨，同比增长20.0%，环比增长12.5%。1-12月，我国成品油出口量为2688万吨，同比增长7.5%，增速比上年同期下降近40个百分点

26、，比1-11月下降10个百分点。12月份成品油出口量189万吨，同比下降48.5%，环比下降9.1%。10月以来蔓延全国的“油荒”迫使国内几大石油巨头减少了成品油出口，同时相应增加了进口量。到12月底，柴油供应紧张局势已经得到有效缓解。表 4 2009年12月-2010年12月我国原油单月进出口数量和累计平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2009年12月2126 47.9 438.0 -39.4 36-14.3 425.2 -40.6 2010年1月1711 33.5 549.7 81.8 13 -71.1 553.2 45.8

27、 2月1851 57.8 555.6 81.1 22 -63.9 578.6 61.7 3月2106 28.9 553.6 80.5 28 -40.4 567.8 61.0 4月2117 30.9 558.7 77.2 19 -47.2 559.6 56.9 5月1784 4.4 567.3 72.5 19 -59.6 550.2 49.0 6月222734.1566.369.613-56.7552.349.97月1900-3.2562.451.817-60.5545.642.38月2090 13.2 559.4 45.0 25 -54.5 540.7 40.1 9月2329 35.4 557

28、.9 39.1 39 0.0 538.8 35.5 10月1639 -15.3 558.0 35.2 26 -27.8 543.6 34.0 11月2091 22.1 559.8 32.1 58 38.1 542.3 29.1 12月2086 -1.9 564.8 28.9 24 -33.3 544.9 28.2 数据来源：中国海关注：此处平均单价自年初累计进口金额/累计进口数量图 15 2008年-2010年同期我国原油进口量及同比增长率数据来源：中国海关图 16 2008年-2010年同期我国原油累计进口量及同比增长率数据来源：中国海关表 5 2009年12月-2010年12月我国成品油单

29、月进出口数量和平均单价时间进口出口数量累计平均单价数量累计平均单价万吨同比%美元/吨同比%万吨同比%美元/吨同比%2009年12月330-9.1459.5 -40.636782.6501.2-37.52010年1月2546.3610.7 79.1270138.9623.031.82月289 -14.5 599.4 73.8 160 6.7 624.2 41.5 3月322 0.6 593.5 70.4 264 70.3 634.0 51.5 4月341 -7.8 589.3 68.0 257 23.6 636.8 55.8 5月318 -4.8 593.6 53.4 269 57.3 641.7 57.0 6月331-7.5589.556.9215-12.6645.354.27月278-26.8588.549.125418.1642.649.98月256 -5.5 589.5 43.8 207 -13.4 642.1 44.6 9月280