销售内勤主管工作总结报告.docx

1、销售内勤主管工作总结报告2020销售内勤主管工作总结报告合格的销售人员应熟悉本岗位的工作职责和工作日程，写好工作总结，反思不足，做好本职工作。今天，我找到了一个总结网来为你组织销售后台主管的工作总结。我希望这对你有帮助。在过去的XX年半时间里，在公司总经理办公室的正确领导和支持下，公司所有的内部和外部销售人员都在不断进步，围绕公司总经理办公室贯彻的“保增长、调结构、防风险、促稳定”的工作方针，共同努力了半年，在各项重大工作中取得了一定的成绩。 1、坚决积极调整保费结构，提高保费内涵价值，稳定收藏展示队伍进入XX年以来，收藏与展览部一直密切关注公司的工作方向。截至6月27日，第二部门收展部已完成

2、XX年及以上产品保险费101.58万元，完成年度计划的65.54%，按时完成全市公司要求的半年进度的60%，以XX年及以上产品为主要经营指标，深入挖掘XX年及以上产品的卖点和价值，及时向所有收展合作伙伴宣传销售XX年及以上产品的意义。通过销售XX年及以上保险产品半年，在提升公司内涵价值的同时，起到了稳定团队的积极作用。许多收藏和展览合作伙伴通过销售上述保险产品认识到人寿保险保护的本质，并在公司庞大的孤独客户资源中树立了公司的良好声誉。 2、巩固组织基础，扩大组织发展，建立三高团队。组织人力资源开发是寿险持续发展的主题。XX年以来，接待和展览部已经深刻地认识到这一点。年初，公司通过人才市场、网上

3、招聘、同行介绍等方式积极增加人员数量。经过努力，集合展示部的持证人员从年初的35人增加到目前的49人，超过了市政公司半年的人力发展要求，基本实现了全年50人的发展目标。在增加员工数量的同时，将对“三高”团队输送优秀人才进行严格筛选。同时，将加大培训力度，打造专业销售团队。 3、倡导共同创造财富，树立典型带动，人人成功创造财富作为省级公司的一项重要举措，万中财富创造大赛在提升所有一线营销人员方面发挥了非常强大的作用。进入XX年，我的收藏展览部认真分析了前几年的经验，总结了模特推广的积极作用。特别是对于这个收藏展团队来说，如何在年轻团队中树立标杆，推动所有收藏展合作伙伴创造财富，已经成为今年招聘和

4、留住工作的重点。加强对新员工的培养，建立专门的人员跟踪所有新员工进入公司的情况以及各级主管之间密切合作的理念。到目前为止，在该部门工作半年多的新XX合伙人FYC已经达到了61402元，这对新老合伙人起到了积极的促进作用。 4、及时总结经验，认真分析原因，迅速调整工作思路在工作的每个阶段，收集和展览部将作出总结和评价。虽然在过去的半年里，收藏和展览工作取得了一些成绩，但与发展要求和先进公司相比，还有很大差距。在20XX积极推广上述成果的同时，我们还有很多工作要调整，以更好更快地适应形势发展的需要，跟上公司的步伐。1年，在继续发展XX年及以上业务的同时，增加短期意外伤害和短期健康保险的销售，特别是

5、卡片销售，开发更有针对性的主题，为所有收藏和展览合作伙伴的展览业提供强有力的支持2、加强基础管理工作每周对参展商的采访率和活动管理进行检查，并在每个级别进行月度总结，以培养所有参展商坚持有效参观的习惯。3，改善区域商业活动根据公司和各区域的时间和特点，举办适当的社区活动，使区域展会成为现实，真正实现区域运营的有效带动作用，树立国手品牌的影响力。4，532各级合作伙伴操作增加团队的有效人力比例，稳定团队基础。5，加强各级督学的培训和学习作为公司组织的基本骨干，监事是管理团队的基石。下半年，将加大对监事的培训力度，提高他们的自我管理意识和管理能力。6，培养团队文化和凝聚力由两部分组成的接待展示团队

6、的文化是“被真诚感动，被敬业精神尊重，养成卓越习惯”，深深植根于日常管理之中，逐步建立团队影响力。以上是近六个月展览工作的简单总结，也要求领导批评和纠正不足。20XX年11月初，我来到华泰家族，在整个20XX年里，我是一个四级组织的综合后台。对我来说，刚刚走出校园，还很年轻，胜任这份工作是一个很大的挑战。在今年的工作中，我收获了很多，成长了很多。同时，我也看到了自己的许多缺点和不足。综合后台办公工作内容一般分为三块首先是手术。这是我最重要和最关键的工作。这份工作非常专业，要求很高。具体: (1)新合同职责:审核保险资料，及时办理商业登记保险数据的准确分类和扫描审查系统问题件的通知/通知、发布、

7、跟踪和召回在核保、保单登记和签发、与大专院校的业务交接、数据检查、跟踪、登记、扫描和收据输入之前，及时处理提款文件要求:当天完成，初审错误率2%，图像删除率4% (2)安全审核和辅导填写各种安全申请表，填写安全信息，劝退和解释条款接受客户、业务线、系统内业务查询、业务咨询要求:信息完整、及时准确、积极主动 (3)索赔接受理赔报告，了解保险事故，提醒注意事项，及时报告重大案件受理索赔，确认申请主体，审查各类材料的有效性，指导索赔申请表的填写，并及时与大专院校交接及时发布“结案通知”和理赔结论说明要求:判断准确，处理恰当，数据完整，无错误 (4)调查(合同/索赔)联系合同体检客户，提醒相关注意事项

8、，认真检查体检项目，避免遗漏项目，全程陪同完成各项体检项目，及时收到体检报告，并及时与大专院校交接与客户会面，进行合同调查，与大专院校运营商合作，充分了解保险流程和重要客户信息，并指导客户完成各种问卷调查配合大专院校相关人员进行索赔调查，走访医院、公安等相关部门的第二个方面是财务: (1)现金归集，包括现金保费、跟单存款的归集，现金收入应及时送至开户银行，存款单应及时送至中国分行财务制作现金溢价收入明细，并及时与中国分公司财务交接 (2)报销填写报销单、粘贴发票、登记和发放报销单管理 (3)仓库物品，包括购买和销售卡片、申请表和营销辅助资料，以及建立电子台账的第三个方面是管理: (1)采购和收

9、集营销用品，并保存提货清单 (2)购买生活用品的服务部 (3)提供打印和复印服务，以及收取和及时支付打印和复印费用。 (4)仓库保管，做好货物出入库登记工作 (5)积极配合劳动和社会活动等劳动和社会活动 (6)后台工作的考勤，以及资产登记、计划打印、流转和签名归档综合后台办公工作有许多杂七杂八的任务。在每个方面都做好真的不容易。处理许多任务需要灵活的控制。在接手这份工作之初，由于缺乏经验，我做了一份艰难的工作，很多地方都不尽如人意。经过一年多的训练，我逐渐理清了自己的思路，各项任务的发展也逐渐步入正轨。在未来的工作中，我会抓住每一个学习的机会，不断提高自己和我的工作能力。我不仅会完成工作，而且

10、会把工作做好。特别是在他们不足的地方，他们应该努力工作，积极配合组织的工作。明年努力做得更好！20XX年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，也是全国公务员的一个常见之年。同时，这也是中国生命发展史上重要的一年。在市委、总经理办公室的正确领导下，xx市场部认真贯彻落实年初市保险委、总经理办公室提出的要求，紧紧围绕分行下达的各项工作指标，以业务发展为全年工作主题，明确管理思路，把握管理重点，积极有效地开展了工作，取得了良好的效果为了给以后的工作提供有益的参考，现将13个区县部门20XX的工作情况和工作计划报告如下:截至11月30日，1和20XX的经营成果和工作总结为，在业务同事和员工的共同努力下，1

11、3个区县部门共实现新增单笔保费收入330万元，其中远期保费收入330万元。 一次性保险费330万元，事故保险费330万元，提前两个月完成市公司下达的事故保险指标； 从11月到11月，地区部门有xxxx个营销代理，其中xxxx个已获得许可，许可率为xx%。各级有xx名主管，包括x名部门经理和x名分公司经理。实现了业务规模和团队人力的稳定。回顾了20XX的历程，体现了XX区人民顽强拼搏的精神。针对不同阶段的工作重点，针对每个阶段的实际情况，我们积极调整思路，跟上公司发展的步伐。我们主要采取了以下具体工作措施: (1)从思想上增强信心，明确方向，充分了解市场形势，抓住机遇，迎接挑战。总经理办公室在各

12、种会议上强调，未来市场竞争将越来越激烈，同行公司将继续在各方面与我们竞争。在这种市场环境下，只有赶超和积极发展才是硬道理。Xx区充分理解上级的精神，意识到不能被动地围绕市政公司的规划目标，而应该积极开拓市场。这是两个不同的开发概念，将获得非常不同的开发结果。我们利用各种机会改变了地区部门各种人员的概念，将“我想发展”改为“我想发展”对于销售一线业务人员，我们一再强调，取得业绩和占领市场是根本。我们应该看到人寿保险市场上取之不尽的资源，并认识到制定一份保险单是占有市场的。只有树立新的发展理念，不断占领市场份额，以服务和士气与同行竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是通过攻克思想堡垒和统

13、一发展观，xx区从根本上增强了凝聚力，展现了积极、积极、健康的精神面貌。 (2)针对全年各阶段的业务重点，我区部门积极配合市政公司的各项安排，并结合我区部门的实际情况，适时推出竞争计划，进行有针对性的绩效提升。年初以来，区部门针对一年的工作方向，推出了“人人达标争当明星”的竞赛方案，倡导所有业务伙伴达到基本目标，向明星销售员学习，不断努力达到高要求在全年的工作中，地区部门带领业务伙伴按照既定的方向开展工作，实现了整体工作的连续性和有效性。全年基本可分为三个阶段:第一阶段:年初xx批发销售大赛。我区部门配合市公司“xxxxxx”批发推广计划，推出区部门“金鸡好消息”批发销售竞赛计划，全面提升保费

14、规模，实现成功开局。二期:从2月到8月，区部门在春节期间推出了一系列有针对性的促销活动，如“正月十五元宵节、春节大赛”春运促销活动、“阳春三月新装”期货促销活动、“鹰行动”期货促销活动、“激情六月风暴”业务促销活动等。，有效地促进了性能的增长。利用7月份搬迁到新工作场所的机会，区部门推出了“红色七月，淘金热行动”演出、员工增员促销计划和“八月感恩定期探访，人人庆祝搬迁到新工作场所”促销计划，倡导“人人提高成就，为新工作场所做出贡献”。区署亦借此机会推出地区培训“每日探访、每周提升成就、每月增加员工及按年进度”，在各工作地点暂停，有效加强团队凝聚力，并取得良好成效第三阶段:从9月到年底，地区部门

15、利用xxx培训充分调动团队士气，提高销售技能，开展多层次竞争，冲刺年终目标在市政公司的安排下，我区部门在9月份组织了200多名合作伙伴参加xx公司的全套培训，使大多数合作伙伴从一个新的角度提升了思维和技能。地区部门利用这一情况，大力提倡团队中的技能培训、氛围营造和目标跟踪。在与市政公司合作推出和宣传“xxxx”区级竞争的同时，积极开展区级内部竞争。先后推出“狮子王大赛”、“五虎大赛”和“精英挑战赛”。区部门推出了“九月擂鼓赛，中秋抢桂林”、“十月烽火，五虎争权”和“同心协力”的11月深秋大赛和12月XX短跑大赛，有效地提高了团队士气和工作热情，为全年的短跑工作做出了有益的贡献。 (3)对各级人

16、员，明确职责，强化岗位意识和责任意识，使现场合作伙伴和后勤工作人员明确方向，履行职责1、强化团队领导的目标意识，增强领导的激励意识199区部门年初制定全年工作方向，细化分解各项目标，与所有主管签订年度目标责任书，明确目标，提供奖惩依据，增强了所有主管带领团队冲刺年度工作目标的信心。在一年的工作过程中，地区部门还结合团队每个工作月的年度目标制定月度工作目标，并通过月度工作总结会和周主管经济政策委员会的绩效分析，利用数据进行谈话，持续跟踪团队目标的实现情况。在每次经济和政策会议上，地区部将宣布各级主管的个人成就和人员增加情况，以鼓励各级主管“与铁作战但仍需靠自己努力”并首先领导下属。正是这种在这一

17、阶段进行跟踪和检查的工作方法，引导团队领导始终认识到方向，并领导团队追求全年的工作目标。2，强化精英大师的荣誉感，加强培养和修养自20XX成立“精英俱乐部”以来，区级部门的标准逐年提高。成员的数量逐年增加。到20XX年，地区部门精英俱乐部有36名成员，市政公司精英俱乐部有3名成员，美国百万圆桌协会有1名成员为了进一步促进精英团队的成长，年初区部门重新颁布了精英俱乐部章程，再次提出20XX俱乐部入围标准，为精英销售人员提供更多优惠政策，有效提升了团队追求卓越、努力加入俱乐部的积极性。搬进新的工作场所后，地区部门专门为精英俱乐部制作了一份荣誉名册，以增强他们的荣誉感，并呼吁每个人“向精英们学习并向

18、他们致敬”。地区部门已经形成了良好的氛围。为了加快精英的成长，地区部门定期召开精英俱乐部例会，进行各种培训和目标跟踪。特别是10月份以来，区部成立了一个由60人组成的“精英突击队”，开展小组对抗。它每周日上午进行半天的培训，邀请地区部门的专家、市政公司领导和优秀讲师分享和授课，或提供对外交流和客户沟通的机会。这些措施大大提高了精英伴侣的水平，并从他们的观念、态度、技能和习惯中受益匪浅。截至11月底，区署大量业务合作伙伴已达到或接近20XX精英俱乐部入围标准，优秀人才基础越来越强。3，针对区级部门人员，调整部门结构，明确岗位职责，切实做好队伍的支持和服务工作为了充分发挥集团培训、讲师、后勤人员等

19、各级人员的作用，我区部门在部门结构调整、人员岗位划分等方面进行了大量有益的探索和实践，取得了显著成效。特别是在搬迁到新的工作场所后，地区部门设立了“销售支持办公室”和“人力支持办公室”进行新的分工和人员匹配，并设立了一名专门人员负责人力支持的管理，一名专门人员负责销售支持工作，从而确保工作的明确性和组织性。地区部门也将充分发挥讲师的特点，并指派他们协助每个团队或网络的发展，以便每个部门网络将有专门的人员来指导他们。同时，各区部门负责组织一些特殊任务的培训，确保工作的全面深入开展，如“精英俱乐部”、“产品说明会”、“基本法律评估与预警”、“代理资格考试”、“工作场所布局”、“新人培训”、“新人学

20、校”等。，这些都是根据讲师的特点明确分配的。特别负责的讲师对工作负责到底，有效调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基础。地区部每天都举行小组培训和讲师夜会，及时传达最新信息，讨论工作方法，讨论各种问题，相互交流学习，保证了工作的顺利开展和执行力的提高，同时提高了小组培训讲师的工作能力和协调互助能力，取得了明显的效果。 (4)抓好基础管理，提高团队素质，保持团队稳定；第一时间召开产品说明会，增加规模溢价，确保目标达成。抓好基础工作，立足长远，这是13个区部门长期坚持的方向。20XX年，区级部门的基础管理工作达到了一个新的水平。区级部门在晨会管理、考勤管理、系统培训、工作场所建设

21、等诸多方面逐步加强培训，各项工作有序开展，团队形成了规范的工作习惯，团队素质不断提高，团队稳定性不断增强。一直非常重视晨会的运作，要求组织和培训努力确保每一次晨会的效果，在过去的一年里成效显著。特别是自10月份以来，地区部门已经将晨会密度从每周三次调整为每天一次。由于多年来稳固的团队管理基础，这一举措不仅在每个团队中成功实施，也受到了大多数主管和营销合作伙伴的欢迎。许多合作伙伴都表示，每天早上都会让合作伙伴更加了解自己的工作，学到更多知识，这非常有利于展览习惯的可持续性。每个人对每日晨会的理解和支持，反映了地区部门长期以来基础管理的坚实和高执行力。为了做好考勤管理工作，区部门年初修订了考勤管理

22、办法，取消了兼职观，对所有人提出了明确的考勤奖惩机制，要在区部门树立制度意识，要明确“必须工作才能工作”的绝对原则，引导团队进一步端正风气，形成良好的工作作风良好的事权下放制度和有效的监督机制使我区各部门的出勤率保持在70%以上，有效地促进了各项任务的落实。为了使各级业务人员都能得到相应的培训支持，除了晨会之外，区部门还建立了有针对性的培训体系，如针对新人的“新人培训课程”；为在公司工作了六个月的人准备的“新学校”。针对精英专家的“精英俱乐部培训”、针对主管的“经济与政策培训”、针对无证人员的“替代考试辅导培训”等。，区部门没有定期为各级人员提供外部培训机会，有效地提高了团队的能力，拓宽了视野

23、。今年工作场所建设有了质的飞跃首先，在分公司总经理办公室的大力支持下，区部门利用自身的力量与政府部门合作，充分利用搬迁的机会，实现大规模的改造和更新，使老公司焕发出新的活力。改造后，工作场所和办公室数量充足，环境优美，为团队的发展奠定了硬件基础。我想借此机会再次表达xx部门所有成员对总经理办公室远见卓识的感谢。搬进新的工作场所后，地区部门从长远的角度投入了大量资金购买办公家具、基本设施和其他必需品。它重新设计了各种展板，包括“精英俱乐部荣誉榜”、“xx区部门最受尊敬的人”、“公司简介”和“信息栏”。它为所有工作场所制作了各种展板，如“绩效跟踪表”、“新员工确认跟踪表”和“地区培训”,使工作场所

24、充满激励气氛。新工作场所的改造充分激发了所有合作伙伴的工作热情。它也向社会各界人士展示了一个终生出国的良好形象，他们参加了吹风会，并在地区部门处理业务，得到了一致的好评。此外，区部门还在活动管理、绩效管理等诸多基础管理方面进行了深入、持续的探索和实践，为xx区部门的持续健康发展奠定了坚实的基础。 (5)积极响应中国保险监督管理委员会和总经理办公室的号召，进一步发展县级保险，通过乡镇网络扩大公司的影响力，增强区级部门的战斗力。我区多年来在乡镇网点建设方面取得了显著成绩。形成了以通州市为中心的七个乡镇网点的合理布局。目前，乡镇网点已成为xx区部门绩效的重要增长点。今年，区署成功成立了运河镇营销服务

25、部。同时，加大了对乡镇网络建设的投入，提供了各方面的必要支持，取得了显著成效。区级部门为各分行配备了后台和团队培训，并配备了所有工作场所设备，从根本上消除了分行发展的障碍。地区部门为乡镇网络管理者举办了一个论坛，讨论网络建设的新思路，并明确提出每个网络的发展目标。今年第二季度，区委专门总结了通州乡镇销售人员的情况，从战略的角度进行了区域规划地区部门轮流将乡镇分配到不同的工作领域，要求合作伙伴提出发展目标，并努力实现”每个村庄都有合作伙伴，每个村庄都有客户”。这些措施为乡镇网络伙伴指明了方向，对促进员工成长和绩效发挥了长期作用。个农村网点的代理人通过辛勤劳动为广大农村群众带来了保障，普及了保险知识，为公司带来了保费。目前，各门店的保费收入已占到通州营销业务的一半。在经济效益显现的同时，网络建设带来的社会效益更加明显。在有营业网点的乡镇，xx人寿的影响力占据了突出的位置，同行公司很难在当地站稳脚跟。所有这些都为我们业务的长期发展奠定了坚实的基础。