最新医药行业发展趋势分析.ppt

1、SFDA南方医药经济研究所总编陶剑虹副所长2013年02月02日于南昌SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-2-vvContent1中国医药经济运行分析23市场终端品类竞争格局分析2013年机遇与挑战v4中国医药产业创新趋势-3-SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-3-世界经济发展周期世界经济发展周期19971997年亚年亚洲金融危洲金融危机重创世机重创世界经济界经济20002000年年ITIT技术技术的兴起，新经的兴起，新经济浪潮带来全济浪潮带来全球经济的重振球经济的重振20072007年世界经年世界经济增速达到近济增速达到近

2、2020年的新高年的新高20082008年金融危机年金融危机肆虐全球，至今肆虐全球，至今还未走出阴霾还未走出阴霾经济发展进入新周期经济发展进入新周期经济发展进入新周期经济发展进入新周期复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？每一次危机都每一次危机都催生重大的技催生重大的技术变革术变革每一次技术革命都将带每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向领人类走出危机，走向新的发展高度新的发展高度世界正处在科技和产业革命的前夜经济发展进入新周期-4-SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-4-全球经济最终将会出全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长现一种半有序模式，

3、增长放缓至较低水平，但不是放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“”一个经济体仍在增长，但增一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越是，闲置的产能和失业者越来越多多经济的需求面失灵，即私经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生人消费不足以充分利用可用的生产能力产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼“”危机时期，有效危机时期，有效的需求是经济的核心的需求是经济的核心推动力，有利于实体推动力，有利于实体经济的复苏经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业

4、周期，世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型得新突破，把握历史机遇实现新型工业化工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”如何绕过如何绕过“增长型衰退增长型衰退”持续创新和有效需求持续创新和有效需求如何避免建立在浮沙之上的增长如何避免建立在浮沙之上的增长?中国医药的高产能中国医药的高产能中国医药的高产能中国医药的高产能医药巨头的医药巨头的医药巨头的医药巨头的”裁员风暴裁员风暴

5、裁员风暴裁员风暴”诺华削减诺华削减1960个职位个职位阿斯利康裁员阿斯利康裁员7300人人雅培裁员雅培裁员700人人默克关闭默克雪兰诺默克关闭默克雪兰诺裁员裁员580人人 全球经济最终将会出全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德霍伊“”一个经济体仍在增长，但一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越于是，闲置的产能和失业者越来越多来越多经济的需求面失灵，经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可即私人消费不

6、足以充分利用可用的生产能力用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗克鲁格曼“”危机时期，有效危机时期，有效的需求是经济的核心的需求是经济的核心推动力，有利于实体推动力，有利于实体经济的复苏经济的复苏 西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业周世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化新型工业化美国著名趋势学家杰里米里夫金 代表作：第三次工业革命“”-5-S

7、FDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-5-世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张世界药品市场规模缓慢扩张2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）年世界药品市场规模及增速（亿美元）v过去过去5年，世界药品市场年均增长：年，世界药品市场年均增长：6.2%v2011-2015年，年均增长下降到年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期，进入一个增长的慢周期v预计到预计到2016年世界药品市场将接近年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到万亿美元，增幅也反弹到6.8%以恒定汇率计算全球医药总格局变化-6-SFDASFD

8、A南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-6-国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模国内外药品需求总规模2005年年2011年年2015年年中国中国/世界世界=6.4%=6.4%中国中国/世界世界=14.7%=14.7%中国中国/世界世界=24.7%=24.7%v2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到年，全球药品市场的平均增幅下降到3.54.0%，进入低速增长区间，进入低速增长区间v发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高世界药品市场的增长预期世界药品

9、市场的增长预期中国药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期复合增长率复合增长率4%复合增长率复合增长率26%世界药品需求格局-7-SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-7-国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较国内外卫生费用的比较v卫生总费用占卫生总费用占GDP的比重不低于的比重不低于5%是是WHO的基本要求的基本要求v医药卫生费用占医药卫生费用占GDP的比重的世界平均的比重的世界平均水平是水平是6.4%，美国在，美国在2012年已经高达年已经高达18%，实现全民医保的英国为，实现全民医保的英国为12%。序列序列国家国家20082008年卫

10、生总费用占年卫生总费用占GDP%GDP%1 1美国美国15.215.21313法国法国11.211.21919德国德国10.510.53838英国英国8.78.74545澳大利亚澳大利亚8.58.548巴西巴西8.45050日本日本8.38.3134俄罗斯俄罗斯4.8149149中国中国4.34.3155印度印度4.2平均平均6.66.6高收入国家该比重平均为高收入国家该比重平均为8.1%8.1%金砖国家中巴西和印度该比重分别为金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%9%和和8.9%8.9%中国目前卫生总费用占中国目前卫生总费用占GDPGDP的比重仅为的比重仅为5.1%5.1%，中国提升的空间很大

11、，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到到十二五期末将提高到6.5%-7%6.5%-7%20102010年低收入国家卫生总费用占年低收入国家卫生总费用占GDPGDP的平均的平均比重为比重为6.2%6.2%，近近30年来，我国卫生费用平均年增长年来，我国卫生费用平均年增长17.6%数据源自数据源自WHO最新统计年鉴最新统计年鉴国内外医药卫生发展比较-8-SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-8-国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比国内外卫生支出结构对比据据WHOWHO统计：当政府投入占卫生总费统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于用的

12、比例小于20%20%时，其卫生系统绩时，其卫生系统绩效也比较差效也比较差l到十二五期末，个人卫生支出的占到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于比不高于30%30%政府卫生投入政府卫生投入个人卫生投入个人卫生投入时间时间平均增长率平均增长率平均增长率平均增长率第一轮医改第一轮医改（1985-19991985-1999年）年）14.14%14.14%20.32%20.32%第二轮医改第二轮医改（2000-20062000-2006年）年）15.9115.9116.21%16.21%第三轮医改第三轮医改（20072007年至今）年至今）29.13%29.13%21.27%21.27%世界的平均水平是

13、世界的平均水平是59.7%59.7%，英国高达，英国高达87.3%87.3%、美国为、美国为45.8%45.8%，我国在新医改我国在新医改阶段，这个比例已经达到阶段，这个比例已经达到20.3%20.3%中国卫生总费用中个人卫生支出比重中国卫生总费用中个人卫生支出比重由由20082008年的年的40.4%40.4%下降到了下降到了20112011年的年的34.9%34.9%。20082008政府卫政府卫生支出排序生支出排序国家国家20082008年卫生总费用构成年卫生总费用构成(%)(%)政府（及社会）政府（及社会）卫生支出卫生支出个人卫生支出个人卫生支出20 20 英国英国82.617.424

14、24日本日本81.418.642 42 法国法国75.921.451 51 德国德国74.6228383澳大利亚澳大利亚65.429.18484俄罗斯俄罗斯64.335.7136136美国美国47.852.2138 138 中国中国47.352.7145145巴西巴西4456172172印度印度32.467.6平均平均59.041.0 战略性新兴产业专项资金从战略性新兴产业专项资金从2011年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。年开始一年申报一次，重点扶持化学新药和生物技术药物创新。中央财政下发的重大新药创制资金也达中央财政下发的重大新药创制资金也达100多亿元。多亿元。在在

15、“十二五十二五”期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本市场期间还将从重大新药创制专项、研发投资加计扣除等税收政策、资本市场3个方面个方面扩大对生物医药企业财税金融支持。扩大对生物医药企业财税金融支持。加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务加大财税政策引导，重点加强和改善中小企业金融服务进一步拓宽生物医药企业的融资渠道进一步拓宽生物医药企业的融资渠道，积极发展创业板市场积极发展创业板市场生物医药的机遇-78-SFDASFDA南方医药经济研究所版权所有南方医药经济研究所版权所有-78-70-8070-80年代：年代：细菌感染性疾病细菌感染性疾病消化系统疾病消化系统疾

16、病高血压高血压9090年代年代高血脂高血脂糖尿病糖尿病抑郁症抑郁症20002000年以来：年以来：肿瘤（靶向制剂）肿瘤（靶向制剂）慢病治疗慢病治疗 (哮喘）哮喘）老年常见病（脑卒中）老年常见病（脑卒中）未来：预防为主未来：预防为主的理念，治疗性的理念，治疗性疫苗，改善生活疫苗，改善生活质量药物，基因质量药物，基因治疗治疗源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长源源不断的新药推动市场增长世界药品市场规模（亿美元）世界药品市场规模（亿美元）雷尼替丁雷尼替丁（8383年年,21,21亿亿$）硝苯地平硝苯地平（8585年年,11,11亿亿$）环丙沙星环丙沙星（8787年年,16.5,16.5亿亿$）阿伐他汀阿伐他汀（9696年上市，年上市，128128亿亿$）罗格列酮罗格列酮（9999年上市，年上市，1818亿亿$）帕罗西汀帕罗西汀（9292年上市，年上市，2727亿亿$）阿瓦斯丁阿瓦斯丁（0404年上市，年上市，5757亿亿$）氟替卡松氟替卡松+沙美特罗沙美特罗（0101年上市，年上市，7878亿亿$）氯吡格雷氯吡格雷（998998年上市，年上市，616