冲压钣金行业分析报告文档格式.docx

1、（2）汽车零部件制造业 15七、同行业公司的发展水平、技术发展状况 161、产品逆向造型及模具制造CAD/CAM/CAE技术 182、五轴数控铣削加工技术 193、模具扫描及数字化系统 194、提高钣金模具标准化程度 195、钣金模具研磨抛光的自动化、智能化 20八、行业特有的经营模式 20九、影响本行业发展的有利因素 211、产业政策 212、产业转移 223、家电行业扶持政策 224、相关下游行业的发展为冲压钣金行业提供了广阔的市场空间 23十、影响本行业发展的不利因素 241、国际竞争压力 242、装备水平落后 243、专业人才短缺 25十一、进入本行业的主要障碍 251、技术壁垒 25

2、2、认证壁垒 263、投资壁垒 274、先入壁垒 275、人才壁垒 28一、行业管理体制冲压钣金行业是充分竞争的行业，冲压钣金产品广泛应用于家用电器、汽车、通信电子和新能源等各种产品，目前没有专门针对冲压钣金行业的行业主管部门，其产业政策也遵守冲压钣金产品应用对象的产业政策，如家电行业产业政策、汽车行业产业政策等，产品的质量标准主要遵从于客户的质量标准要求。行业自律组织是中国锻压协会，其中的冲压委员会、金属制造委员会为冲压钣金企业提供信息交流、技术咨询等服务。二、行业背景冲压钣金行业是金属成形加工行业中重要的分行业，是机械制造业的基础行业，其发展程度反映一个国家的制造工艺技术的竞争力，其产品涉

3、及家电制造业、汽车制造业、电子电器业、仪器仪表业、装备制造业等诸多方面，运用范围非常广泛。金属材料需要经过加工成一定形状后方能实现其应用，而冲压和钣金工艺是金属结构制造中重要的成形工艺，因此，金属结构制造业企业面对的客户几乎是所有需要中小型金属零部件的企业。金属零部件产品的突出特点是：要求产品质量的一致性，即所有同型号产品质量高度一致，所有同型号产品实现完全互换；装配适合性，即所有零件必须达到与其他各种零件在装配方面的完美配合，特别是高精度机电设备的精密零部件，要求的尺寸误差非常苛刻；生产的高效性，即与其他金属成形工艺如铸造、锻造等相比，冲压工艺在生产效率方面具有明显的优势。三、行业涉及的主要

4、法律法规和政策作为制造服务行业，我国相关的法律法规和政策对其态度为大力扶持、发展、规范，具体政策如下：1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要以专门的章节明确提出“拓展生产性服务业”（第十六章），需要“大力发展主要面向生产者的服务业，细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率。”2、国务院关于加快发展服务业的若干意见明确指出要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力提高产品的附加值”。3、在当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2005 年修订版）中，

5、精密制造技术开发属于国家鼓励的技术开发模式。4、在中华人民共和国清洁生产促进法中，对本行业涉及的制造、加工环节提出了规范发展的要求。5、国务院2009 年5 月颁布实施的装备制造业调整和振兴规划大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平。6、国家发展和改革委员会、商务部2007 年11 月31 日发布外商投资产业指导目录（2007 年修订），其中“（十六）金属制品业 2.建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”列入鼓励外商投资产业目录。四、行业特点及竞争状况近年来，中国因逐渐成为了世界制造业中心和消费大国而备受关注

6、，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压、钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压钣金行业也获得了快速发展。目前国内冲压钣金行业的突出特点有以下几个方面：市场容量快速增长；企业数量多、规模小、行业集中度低；信息化程度和技术水平低；产品质量等级偏低。目前我国冲压钣金企业主要有以下几类：1、封闭的单一配套型企业主要是为大型汽车整机制造厂商专业配套的冲压钣金企业或工厂，以外商投资企业为主，为整机产品配套生产零部件，这类企业的

7、设备先进、易吸引高素质人才，具有较强的模具设计制造能力，产品种类多，但这类企业一般不参与目标整机厂之外的市场份额竞争，产能得不到充分利用，成本压力日渐加大。2、小规模冲压钣金企业这些企业设备相对落后，模具开发能力弱或不具备模具开发能力，技术人才严重缺乏，产品质量等级低，主要为中小规模企业配套加工，随着专业化的冲压钣金零部件产品制造公司的快速成长，这类企业的目标客户将越来越局限于同区域内的对成本敏感但对产品品质要求不高的小规模企业。3、专业化的零部件制造企业以规范的民营企业为主，这类企业的销售已经达到一定规模、设备先进、不断引进和培养高级人才（技术、管理、市场等）、具有自主的模具设计制造能力和生

8、产工艺的改进、创新能力，具备成熟的产品质量保证体系，具备承接大规模订单的生产能力，能专门为客户定向开发制造具有个性化需求的高端产品，该类企业凭借着较强的产品开发能力、工艺设计能力、可靠的产品质量和较低的成本逐步扩大市场份额。目前，国内该类企业数量不多，主要集中在家电零部件制造、汽车零部件制造领域，所占市场份额在10%以内。五、市场容量1、家用电器的增长是冲压钣金行业增长的重要原因世界家用电器的生产主要集中在北美、亚洲和西欧，全球83%的家电产品由这三个地区的企业生产，其中北美80%的家电产品集中在美国及美墨边境生产，欧洲则以意大利为制造中心，亚洲市场潜力巨大，当地劳动力成本较低，正成为最大的生

9、产基地。家电行业的快速发展，使得中国正以大国地位跻身家电市场，这得益于两方面因素：首先，从国内市场来看，GDP 较快的发展速度，有利于耐用消费品市场增长，有利于家用电器的销售；国家推行城镇化战略有利于家电产品增长；而富民政策逐步推行，农村市场开始启动，可持续发展战略实施节能产品标准，促进了家电产品的更新换代步伐。其次，从国际市场看，家电作为家庭必需品需求稳定，全球市场稳定增长，跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张；质量和价格优势为中国产品带来了良好的发展机遇，中国家电产品在全球贸易中的比重持续提升，正成为世界家电生产和消费大国。家用电器金属零部件都属于冲压钣金产品。2007 年-2009 年，

10、中国家电制造业持续增长，分别实现销售收入5,952.83 亿元、6,681.00 亿元和6,900.34 亿元，同比增长28.24%、13.27%和3.28%。（资料来源：国家信息中心预测部、工业和信息化部）2、汽车行业是冲压钣金产品的重要用户，其快速增长促使冲压钣金行业快速增长汽车工业是许多工业发达国家和新兴工业化国家的支柱产业。冲压钣金加工是汽车工业发展的基础，汽车中轿车的冲压钣金零件数占其零件总数的75%以上。在汽车工业较发达的日本，其汽车冲压钣金零部件的销售额占冲压钣金行业总销售额的68%以上。进入21 世纪，我国的汽车工业发展迅速，2000 年-2009 年的平均年增长率为21%，目

11、前已经成为世界第一大汽车消费国，第一大汽车生产国，第一大汽车潜在市场。虽然2008 年中国汽车产量为934.51 万辆，年增长率降低至5.21%，但在2009 年1 月14 日国务院通过了“汽车产业调整振兴规划”后，汽车的产销量开始快速回升，2009 年，中国汽车产量1,379.10 万辆，同比增长47.57%；销量1,364.48 万辆，同比增长45.46%。2010 年上半年汽车产销量分别为847.22万辆和718.53 万辆，较去年同期分别累计增长44.37%和30.45%。中国汽车工业的蓬勃发展，将带动汽车零部件市场的快速发展。中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心）六、关联行业状况1

12、、本行业的上游行业本行业的主要原材料是薄钢板（厚度0.35-4.00 毫米），钢铁行业为本行业的上游行业，薄钢板占总成本的85%左右。钢材行业情况：我国钢材产量连续12 年稳居世界首位，但是，受国际铁矿石价格的影响，近年来钢材价格波动幅度较大，给行业内各企业存货管理带来较大困难。根据MySpic 的数据显示，报告期内国内钢材价格变动趋势如下：本行业的另一个主要上游行业为专业设备制造商，拥有专业设备是精密制造的基础，其先进性、稳定性对本行业产品有直接的影响，本行业对其有较大的依赖。近几年通过技术引进和消化吸收，国内该行业已经形成了一批具备一定规模的制造厂家，能够在一定程度上满足本行业的需求，但在

13、先进性、稳定性上与发达国家相关设备相比还存在一定的差距，若要满足高端客户的需求，目前行业内企业还必须依赖进口设备。随着我国对装备制造业的政策扶植，国内相关专业设备制造行业将得到快速发展，这将有利地促进本行业降低固定资产投资成本，促进本行业快速发展。2、本行业的下游行业由于冲压钣金产品的应用领域十分广泛，其下游行业几乎包括所有的制造业，其中主要是：家电、汽车、通讯设备、新能源、机电行业等。一般来说，各种家电产品的金属成形零部件等大部分都采用冲压钣金工艺生产。与冲压钣金产品有关的下游行业有家电制造业、汽车制造业、机电制造业等。（1）家电制造业改革开放30 多年来，我国家电行业经历了引进起步期、快速

14、发展期、全面飞跃期和全球化发展等四个主要阶段。2008 年由于美国次贷危机引发的世界金融危机持续演化，直接影响了我国经济的运行态势，为了强有力的刺激经济增长，积极应对金融危机，根据全球经济危机对我国行业经济影响程度的不同、各个行业经济对拉动内需程度的不同，以及各个产业发展对我国经济发展轻重缓急程度的不同，国家出台了全面振兴钢铁、汽车、轻工、装备制造等十大产业的相关政策，从而带动我国经济由外向型经济向内需型经济的全面转型。家电行业作为轻工业的重要组成部分，在十大产业振兴规划中被列为振兴重点，规划明确提出，要重点推进装备自主化和关键技术产业化；加快家电行业的技术改造；进一步扩大“家电下乡、家电以旧

15、换新”政策实施力度和补贴品种等，尤其是“白色家电”如高效节能家电的推广。受上述利好因素推动，进入2009 年以来，我国家电城市市场及农村市场均表现出强劲的上升势头。其中，截至2010 年4 月底，全国各地累计销售“家电下乡”产品5,850 万台，实现销售额1,109 亿元，补贴财政资金127 亿元（商务部统计数据）；截至2010 年5 月23 日，家电以旧换新销售新家电突破500 亿元，销售1,312.8 万台，回收旧家电1,387.5 万台（商务部统计数据）；在“家电下乡、家电以旧换新”等政策的带动下，包括日韩家电厂商，我国台湾地区家电、面板厂商等在内的全球家电厂商，均受益于中国大陆市场的业

16、绩增长。加之政府4 万亿元刺激计划以及强有力的政策推动，我国经济已进入企稳回升的关键阶段。在此情况下，我国城乡家电市场的消费潜力还将进一步释放，推动我国家电工业稳步回升，并将为进一步推动家电企业“走出去”，开拓外需市场提供强有力的保障。目前，我国已成为全球最大的家用制冷电器和空调器制造基地。通过国家统计局对2006 年以来我国主要家电产量的统计数据，根据经济复苏程度的加快和白色家电的政策关注度日趋提升，初步预测我国家电销售市场将呈逐年攀升趋势：空调自上世纪九十年代起，随着家用空调的升温，空调行业步入了快速成长期，到2006 年我国空调总产量7,942 万台，2007 年总产量8,150 万台，

17、2008 年总产量8,307 万台。随着“家电下乡”政策的进一步落实，农村市场已呈现出旺盛的趋势，沿海地区进入家庭普及阶段，在国家节能环保的政策推动下，以格力和美的为代表的空调制造企业，竞相开发高效变频节能空调，进一步刺激了消费者需求。据中国家电协会预测分析，2010 年增幅将达到10%，预计在后续三到五年内会保持较快增长速度，将有力带动钣金加工和机电行业的快速发展。冰箱（冷柜）自2004 年起，冰箱行业进入城镇家庭普及阶段，至今保持年均15%以上的增幅。2007 年家电下乡政策率先在冰箱（冷柜）等产品试点，在农村市场效果明显，尤其是海尔、海信等名牌企业更突现出品牌的优势。2008 年国内冰箱

18、总产量达到4,756 万台，2009 年国内冰箱总产量突破6,000 万台，预计后续国内市场仍会保持较大增长，这对上下游市场将起到有力的拉动作用。洗衣机2006 年我国洗衣机总产量3,492 万台，2007 年总产量4,005 万台，2008 年总产量4,231 万台。同样受益于国家的家电下乡政策，海尔、小天鹅等优势品牌产销量增长较快，尤其在2009 年“家电以旧换新”政策实施以后，呈现出洗衣机市场供需两旺的势头，家用洗衣机累计完成产量4,935.84 万台，同比增长16.65%（工信部统计数据），各商家对后续市场均有良好的预期。电视机目前，国际、国内的平板电视产业呈加速发展态势，取得了令人可

19、喜的成绩。据Stanford Resources 公司统计，全球平板显示器市场在2006 年达到了587 亿美元。预计到2011 年，将提升到1.29 亿台，年均增长率达22%，平板电视市场将占全球电视整体市场的70%左右，成为彩电市场的绝对主导。以液晶电视为代表，2008 年全球液晶电视出货数量比2007 年增长33%，达到了1.05 亿台，CRT电视出货量比2007 年降低19%，为0.86 亿台。液晶电视出货规模首次在年度统计中超过了CRT 电视，以液晶电视为代表的平板电视替代传统的CRT 电视的趋势更加明显。2008 年第四季度，随着金融危机对全球经济的影响加深，上游液晶模组价格快速降

20、低，下游厂商强力促销，导致全球液晶电视出货比上季度增长25%，达到3,350 万台，几乎是同期CRT 电视的2 倍左右。随着占平板电视大部分成本的显示面板的价格下降，带来平板电视需求猛增，迅速取代CRT 电视成为消费主流，2004 年国内CRT 的市场占有率高达90%，平板电视的市场占有率还仅为7%；而到了2007 年国内CRT 的市场份额下降到54%，平板电视的市场占有率已经达到46%。中国约有4 亿个家庭拥有CRT 电视机，平均每个家庭拥有1.12 台CRT 电视机，仅CRT 电视机的更换，就将给平板电视市场带来约4.5 亿台市场需求。预计2015 年前国内将完成CRT 电视机的基本更换（

21、资料来源：2008-2009 年中国平板电视消费白皮书）（2）汽车零部件制造业汽车零部件制造业是冲压钣金产品最大的应用领域，汽车零部件市场是几乎所有规模化冲压钣金企业的重点目标市场，从2000 年开始，中国汽车工业进入了快速发展时期，从而推动相关零部件产业的快速成长。同时，2008 年末全国民用汽车保有量达到6,467 万辆（包括三轮汽车和低速货车1,492 万辆），比上年末增长13.5%（资料来源：2008 年国民经济和社会发展统计公报），汽车保有量的日渐庞大蕴含着较大的零部件更新需求。中国汽车零部件“十一五”专项发展规划（评审稿）确定的汽车零部件发展规划是到2010 年，我国汽车零部件工业

22、总产值将达到12,000 亿元，其中， OEM 配套产值6,300 亿元；售后维修市场1,700 亿元；出口4,000 亿元。按此规划，2007 年到2010 年，我国汽车零部件工业总产值的年均增长幅度将达到22%。从整车情况看，2009 年我国全年汽车产销量均超过1,300 万辆，年度销量全球第一，也是第一大汽车生产国、第一大汽车潜在市场。我国的汽车零部件生产与汽车零部件需求之间缺口巨大。在“中国制造”的低劳动力成本、低环境成本成为跨国汽车生产厂商转移采购订单的选择时，国内汽车零部件企业却因制造工艺落后、产品质量的稳定性较差、交货不稳定等因素的影响，无法满足跨国企业的采购需要。因此，中国汽车

23、零部件市场成长空间巨大，是全球吸引投资最多的国家。七、同行业公司的发展水平、技术发展状况中国冲压钣金行业是在全球的制造业向中国转移过程中获得快速增长和技术进步的，但总体而言，目前国内冲压钣金行业的技术水平尚落后于整机的装配制造水平，成为制约中国制造业竞争能力的重要因素。冲压钣金行业的技术水平集中体现在模具的设计与制造水平、冲压装备的先进程度及生产工艺规程的可靠和效率。模具的设计制造能力直接决定了冲压钣金工艺的先进程度，其设计和制造技术的发展方向为数字化、信息化、高精度，决定其水平的两个关键因素为模具设计软件及应用和模具加工装备。在模具设计软件及应用方面，代表国际最先进的模具设计技术CAE 技术

24、已经被日本、美国、德国等制造强国广泛应用于冲压成形过程的分析、优化和模具设计，可以显著缩短模具的设计和调试周期，提高模具设计的精度和质量；而在国内，由于CAE 分析软件应用人才的缺乏，其功能发挥还受到很大的限制，但制造业产品升级换代，将不可避免地推动CAE 技术的普及，先行掌握该技术的企业将具有优势；在模具加工装备方面，代表国际先进水平的“五轴联动加工中心”被制造强国广泛应用；目前在国内仅有少数具有较强实力的企业所拥有。另外，高精度的模具加工装备绝大部分依赖进口，而部分出口国的政策限制，也加大了我国企业购买该类装备的难度。因此，目前我国模具设计和制造技术与国际先进水平相比还有很大的差距。在冲压

25、设备方面，受我国装备行业发展水平影响，国内企业的冲压设备特别是国产冲压设备在精密度、稳定性等技术指标方面明显落后于国际同类产品，而进口的冲压设备价格昂贵，很多中小企业无力投资，造成了整个行业生产机械化、自动化程度低、技改投入不足、大批量生产产品质量可靠性差的现状，制约了国产冲压钣金产品质量的提高，使得国内绝大多数冲压企业集中在低端产品市场，采用低价手段竞争。生产工艺规程的可靠和效率是公司承接大批量订单的前提，是模具设计制造水平、冲压装备水平和生产管理水平的综合体现，需要经过长期的学习和积累才能实现，是企业核心竞争力的重要组成部分。目前我国冲压企业中能够采用高效率的级进模连续冲压工艺的企业还不多

26、。目前，我国的冲压钣金技术有了很大发展，钣金件的精密度、复杂程度和寿命都有很大提高。主要的汽车模具企业已能生产大型、精密的轿车覆盖件模具；体现高水平制造技术的多工位级进模的覆盖面增加；塑料模热流道技术日渐成熟，气体辅助注射技术开始采用；压铸工艺得到发展。此外，CAD/CAM/CAE 技术得到广泛应用，高速加工、复合加工等先进的加工技术也得到进一步推广；快速原型进展很快；冲压模具的标准化程度也有一定提高。本行业技术发展状况主要有以下几点：1、产品逆向造型及模具制造CAD/CAM/CAE技术模具CAD/CAM/CAE 技术是冲压钣金模具设计制造的发展方向。随着微机软件的发展和进步，普及CAD/CA

27、M/CAE 技术的条件已基本成熟，各企业将加大CAD/CAM技术培训和技术服务的力度；进一步扩大CAE 技术的应用范围，实现产品设计阶段的模拟预测分析，保证设计方案的可行性，使产品达到预期的性能指标。计算机和网络的发展正使CAD/CAM/CAE 技术跨地区、跨企业、跨院所地在整个行业中推广成为可能，实现技术资源的重新整合，使虚拟制造成为可能。2、五轴数控铣削加工技术国外近年来发展的五轴数控铣削加工，大幅度提高了零部件加工的范围、精度和效率，并可获得极高的表面粗糙度。另外，还可加工高硬度模块，还具有温升低、热变形小等优点。高速铣削加工技术的发展，对家电、汽车行业中大型型腔模具及其钣金件制造注入了

28、新的活力。目前它已向更高的敏捷化、智能化、集成化方向发展。3、模具扫描及数字化系统高速扫描机和模具扫描系统提供了从模型或实物扫描到加工出期望的模型所需的诸多功能，大大缩短了模具的在研制制造周期。有些快速扫描系统，可快速安装在已有的数控铣床及加工中心上，实现快速数据采集、自动生成各种不同数控系统的加工程序、不同格式的CAD 数据，用于模具制造业的“逆向工程”。模具扫描系统已在汽车、摩托车、家电等行业得到成功应用。4、提高钣金模具标准化程度我国钣金模具标准化程度正在不断提高，根据公司市场调研估计目前我国钣金模具标准件使用覆盖率为30%左右，而国外发达国家一般为80%左右。5、钣金模具研磨抛光的自动

29、化、智能化钣金模具表面的质量对模具使用寿命、制件外观质量等方面均有较大的影响，研究自动化、智能化的研磨与抛光方法替代现有手工操作，以提高钣金模具表面质量是重要的发展趋势。八、行业特有的经营模式大部分的冲压钣金企业生产的是定制非标准化产品，为终端家电、汽车厂家配套，产品质量满足所配套客户的标准。因此，专业的冲压钣金企业均采用“按单生产”的专业配套制造经营模式，即在获得客户的认证后，根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求，自主采购原材料或采购客户指定的原材料；设计生产工艺流程，组织批量生产，产品直接发送至用户。冲压行业的模具销售有其独特的模式。模具制造本身需要进行较大的设备和资金投入，为客户

30、定制冲压产品所设计制造的模具内含了客户相关产品的技术信息，且并不适用于其他类型的产品，为保证冲压企业在模具上的投入能及时得到补偿，冲压企业一般在设计生产模具时与客户约定：将所生产的模具卖给客户或分摊到冲压件价格，模具存放在冲压企业为客户专用，若双方不再合作时，相关模具归还客户；或冲压产品数量超过协议量时，不再分摊模具费用，模具归冲压企业所有。冲压企业自行设计制造的模具，一般依据合同约定情况决定其所有权。九、影响本行业发展的有利因素1、产业政策本行业发展是促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变的重要组成部分，同时也是现代制造业的重要组成部分。行业及行业的上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前

31、景明朗。在中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要以专门的章节明确提出“拓展生产性服务业”（第十六章），需要“大力发展主要面向生产者的服务业，细化深化专业化分工，降低社会交易成本，提高资源配置效率”。在国务院关于加快发展服务业的若干意见明确指出要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。2006 年6 月，国务院发布了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，意见指出，装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业。大力振兴装备制造业，是党的十六大提出的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。而冲压钣金业是装备制造业的基础产业，其工艺技术的进步和创新，对于提高我国装备制造业的水平具有重要的作用。在国家中长期科学和技术发展规划纲要（2