智能汽车行业分析报告经典版文档格式.docx

1、车载硬件产品“路宝盒子”到“趣驾Wedrive” 15乐视：LEUI Auto版 163、无人驾驶 184、汽车生态系统重构 18（1）阿里：联手上汽成立“互联网汽车基金”+成立汽车事业部 19（2）腾讯：联手富士康、和谐汽车开展“互联网+智能电动车”领域合作 21（3）乐视：联手北汽打造互联网智能汽车生态系统 21三、传统车企加快智能化进程 221、CES车企成主角 智能化成主旋律 222、提高车载设备智能化 23（1）奔驰：车载系统Drive Kit Plus 24（2）奔驰：MMI的蜕变升级 24（3）通用：升级安吉星4G LTE 24（4）上汽：inkaNet40 253、开发车辆自动

2、驾驶技术 26（1）通用：雪佛兰EN-V 20自动驾驶小电动车 26F015自动驾驶概念车落地 27（3）奥迪：R8 e-tron piloted driving 28（4）沃尔沃：推出DriveMe 自动驾驶汽车项目 294、传统车企VS互联网公司 29四、汽车电子化将开启智能化大门 四轮上掀起智能风暴 301、汽车电子市场空间巨大 30（1）高端配置向低端渗透带来汽车电子渗透率提升 31（2）换购需求与汽车限购带来的中高端汽车需求提升带来汽车电子需求增量 32（3）庞大的汽车保有量带来汽车电子后装市场需求 32（4）新能源汽车爆发增长将带来对汽车电子的巨大需求 322、安全控制系统与通讯娱

3、乐系统优先启动 33（1）安全控制系统 34（2） 通讯娱乐系统 353、车载智能设备 进入快速成长期 354、无人驾驶：梦想照进现实 36五、投资机会：上市公司通过并购快速切入智能汽车 36六、主要风险 37汽车行业面临革新 智能化趋势明显。伴随着“中国制造2025”中关于汽车智能化的战略部署、主力消费群体年龄结构的变化，人们对于汽车的诉求和定义更为宽广，互动互联、智能便捷这些演变成新时代下汽车的标签，汽车40 智能化时代已然来临。互联网公司积极涌入智能汽车领域 推进汽车智能化进程。互联网公司成为进军汽车行业的先发力量，加快汽车智能化的步伐。从国外的谷歌、苹果到国内的BAT 三巨头以及乐视等

4、互联网公司，都欲要大施拳脚。互联网公司进军汽车行业的主要方式是：重在依托原有自身优势的基础上，以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建三大方向为主要内容，多通过与传统车企的合作，积极推进汽车的智能化进程。互联网公司带动传统车企加快智能化步伐。在互联网公司积极涌入汽车行业的带动下，传统汽车厂商积极推进自身产品的智能化进程。2015 年亚洲消费电子展（CES Asia）中，车企成为主角，智能化成为主旋律，参展的厂商包括奥迪、奔驰等，带来了无人驾驶、车载互联、智能硬件在内的多项智能产品，传统车企积极地加入到汽车智能化的浪潮中。汽车电子化将开启智能化大门 ADAS与车载信息系统空间巨大。汽车电

5、子化将开启智能化大门，汽车电子增长将主要来自于：1）高端配置向低端渗透带来汽车电子渗透率提升；2）换购需求与汽车限购带来的中高端汽车需求提升带来汽车电子需求增量；3）庞大的汽车保有量带来汽车电子后装市场需求；4）新能源汽车爆发增长将带来对汽车电子的巨大需求。其中，驾驶辅助系统（ADAS）与车载信息系统处于导入期与成长期，具有巨大发展空间，据德勤预测2020 年驾驶辅助系统市场规模近400 亿美元，车载信息系统2020 年市场规模超800 亿美元。国内汽车电子企业受益高端配置向低端渗透 并可通过收购实现跨越式发展。未来国内汽车电子企业的机会可能存在于：1）通过收购或参股的方式切入细分市场，如亚太

6、股份、均胜电子、金固股份、盛路通信、保千里、欧菲光、沪电股份、宁波华翔等；2）专注市场发展空间大的细分领域，找寻适合自身发展的市场与客户，如威帝股份、云意电气、星宇股份等；3）通过与国外汽车电子龙头企业成立合资公司，抢占优质客户，如华域汽车、东风科技等。一、传统汽车行业面临革新 汽车智能化趋势明显1、中国制造2025汽车进入40智能化时代汽车40 智能化时代，产业生态系统将重构。汽车40 时代是由德国“工业40”概念延伸得来，从工业30 到工业40 时代标志着自动化向智能化时代的迈进，2014 年中德签署了中德合作行动纲要，明确双方将就“工业40”加强合作。中国作为汽车制造大国，市场一致认为“

7、工业40”概念最早将应用于汽车行业。根据罗兰贝格的分析，汽车信息互联、机动共享概念与全自动驾驶技术三大趋势将相互作用形成合力，一举把汽车工业推入40 智能时代。2015 年车联网用户渗透率有望突破10%，智能汽车市场规模将超过1,500 亿元。2015年5 月8 日，国务院印发中国制造2025，明确提出加快汽车等行业的智能化改造。随后在5 月22 日，工信部进一步发文对其进行详细解读，围绕智能网联汽车，将在以下几个重点领域开展工作：一是基于车联网的车载智能信息服务系统，二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车，三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。据分析机构易观智库预计，到2015 年中国车联网

8、用户的渗透率有望突破10%的临界值，届时，中国智能汽车的市场规模将超过1,500 亿元。2、80、90后成为购车主力 追求互联和智能80、90 后成为购车主力，追求个性、互联与智能。汽车的智能化趋势不仅是汽车工业转型升级这一国家意志的体现和国家层面政策的推动，汽车消费群体的重大变化也是推动汽车行业智能化趋势的重要力量。根据JDPower 咨询公司的报告显示，目前“80 后”已经成为车市消费中的中流砥柱，他们在消费总量中的份额从2007 年的23%上升至2014年的43%，成为占比最高的群体，作为“80 后”，其消费特点不仅仅停留在汽车的安全、性价比上，更多注重个性化的体现、以及对于互联功能、智

9、能科技的关注。腾讯推出车载智能产品后，联合腾讯汽车共同发布了2014 年度车主行为报告，其中数据显示路宝车主有245%是90 后，平均年龄为30 岁，年龄呈现年轻化。我们认为，一方面在中国制造2025 战略部署的推动下，另一方面在消费群体年龄结构的变化下，汽车智能化步伐将加快，而这一过程中，以互联网公司的积极涌入为引擎，进一步提速汽车行业的智能化进程，汽车产业生态系统将在变化中重构。互联网公司积极涌入 加速智能化进程1、互联网公司在三大领域各有布局互联网公司成为进军汽车行业的先发力量，加快汽车智能化步伐。互联网的革命性发展对传统制造业产生巨大的冲击，在汽车40 智能化的时代，互联网公司争前恐后

10、的涌入这一领域。互联网公司通过依托自身优势，重点布局车载智能、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建等三方面。重在依托原有自身优势的基础上，以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建（起步于战略合作阶段，后续产品陆续落地）三大方向为主要内容，多通过与传统车企的合作，积极推进汽车的智能化进程。2、车载智能产品国外互联网公司主要是谷歌的车载移动互联系统Android Auto、苹果的车载系统Carplay；国内互联网公司主要是XX的智能车载产品CarNet 到车联网解决方案Carlife，腾讯的车载智能硬件产品“路宝盒子”到车载互联网整体解决方案“趣驾Wedrive”，以及乐视发布的LEUI Au

11、to 版。目前，汽车智能化车载产品的开发大体有三种思路：1、自主模式，车企选择自己的操作系统，拒绝第三方，主要在开发新车的过程中，选择顺手的嵌入式操作系统，如WINCE、Linux、QNX、Vxwork，然后自己来做软硬件。2、统一模式，类似PC 时代的标准化软硬件，车企拿来标准软硬件，根据自己的车做深度开发，使用过程中差异只是APP 和软件，消费者可以根据喜好自主选择。3、附加模式，车机原来的系统和软硬件不动，增加智能手机对接的一个接口，通过此接口使用汽车原有的显示屏、触摸屏等。由于这种思路对于车企来说，改造的成本最低，互联网公司便于开发产品较好地应用于不同的车型，可以有效迅速的切入汽车智能

12、领域，所以目前互联网公司开发的车载智能产品大多基于这个思路。（1）国外互联网公司主要车载智能产品车载移动互联系统Android Auto2014 年6 月，谷歌宣布推出车载移动互联系统Android Auto，其连接方式是把手机插上车载充电线，在这一瞬间，手机会被锁住，屏幕上只留下一个连接汽车的标记。手机的一切反映在车里的显示屏上，支持语音操控，包含导航、通信、音乐三大功能。克莱斯勒、福特、通用、本田、现代、日产以及大众集团等车企早先和谷歌已经组成OAA（汽车开放联盟），承诺将会在其量产车型中推广使用该互联系统。车载IOS系统Carplay2014 年3 月，苹果宣布推出车载系统Carplay

13、，启动后，用户可以通过苹果Lightning接口把iPhone 连接至车辆自带的车载娱乐系统当中。连接后，可通过触屏、旋钮以及语音三种方式控制包括打电话、发短信、播音乐以及及时导航等功能。据预测，首批支持CarPlay将是若干款豪华车，来自奔驰、法拉利和沃尔沃三家公司，此外，目前已与CarPlay实现合作的车企还包括宝马、丰田、通用汽车、本田、现代、捷豹路虎、起亚、三菱、日产、标志、斯巴鲁、铃木和福特等。互联网公司在车载智能领域的进军，国外以苹果和谷歌为代表，但两者推出的Carplay和Andriod Auto 是完全不一样的思路。（2）国内互联网公司主要车载智能产品车载智能产品方面，无论是哪

14、种思路，苹果和谷歌都雄心勃勃，强势涌入的势头快速地带动着国内互联网公司的积极布局，以XX、腾讯和乐视为代表。CarNet到Carlife平台入口到接管车机2014 年4 月XX发布其智能车载产品CarNet，只需一根USB 线，就可以使用原有的导航仪屏幕，将手机丰富的功能在导航仪上使用，体验从小屏到大屏的联网冲浪乐趣，实现“人、车、手机”之间的互联互通，一年之后，在“车联天下 智慧有度”战略发布会上，进一步推出Carlife，车主需在手机上安装XXCarLife，通过USB 或者WIFI 实现汽车和手机的互联，可实现在车机上操控APP 内所有功能。从XX推出CarNet 试水车联网领域到推出第

15、二代Carlife 车联网解决方案，XX力图实现从一个简单的平台入口到接管车机的跨越。两者在实质上都属于App 产品平台，但基于的系统实现了单一以WinCE 系统发展到可以适配Linux、QNX 以及Android 不同系统的车机，同时可以为车企提供定制化服务。XXCarlife 是车联网手机中心论的典型代表。目前互联网公司进军汽车领域之一就是智能车载产品，智能车载产品作为终端设施也是车联网步步深入的基础。互联网公司大多选择手机作为中介来开发智能车载产品，根据数据显示，2014 年我国智能手机用户比例达到47%，未来还会不断提升，智能手机是连接车机实现智能互动的良好中介。目前解决车机和手机的互

16、联问题有两种观点，一种是以手机为中心，另一种是以车机为中心。由于以车机为主，定制型太强，应用种类及手机兼容性方面较差，而手机为中心，互联网公司能较好的适配，XX的Carlife 号称能兼容95%的手机，是车联网手机中心论的典型代表。车载硬件产品“路宝盒子”到“趣驾Wedrive”2014 年，腾讯地图正式推出首款车联网落地产品路宝盒子，用户需安装腾讯路宝App 并与路宝盒子配合使用，用户在驾驶全程可享受到车辆诊断、油耗分析等服务。驾车出行前，可以进行全车体检；如遇到故障，路宝App 会及时让司机了解故障详情和紧急程度；在驾驶过程中，能实时提醒用户的油门深度，立刻降低油耗，并提供多种油耗分析；驾

17、驶结束后，引入社交属性，可与好友比拼驾驶安全。腾讯发挥社交方面的优势，依赖人、车、路的大数据，构建车联网的生态产业链。2014年9 月，腾讯又联手四维图新推出车载互联网解决方案WeDrive，社交功能是其重要亮点，推出的QQ 车端体验可以实现PC QQ、手机QQ、车端QQ 多终端同时在线，同步好友信息，并实现全程语音交互，支持两人或多人语音聊天。这种将腾讯优质的互联网内容实现在车机上，将用户的体验包括社交需求都延续到驾车场景中，充分发挥了腾讯在社交方面的优势。公司副总裁马喆曾表示，腾讯主要依赖人（社交关系）、车（腾讯路宝的数据）、路（腾讯地图的实时数据）三大方面的大数据，与汽车服务领域公司跨界

18、合作，构建车联网的生态产业链。LEUI Auto版乐视LEUI Auto 版是一款车载系统，一种是ROM（搭配一套三星平板电脑），一种是手机App（搭配OBD 设备）。2015 年，乐视发布LEUI Auto 版，一款汽车内使用的操作系统，可以安装在平板电脑、车载导航仪和车载中控系统内，主要实现的是车机中的娱乐和导航功能。LeUI Auto 左侧是固定的1+5 方式，其中1代表系统时间，5 分别代表：网络地图（基于高德地图）、影音功能（本地音频/视频、酷我音乐、豆瓣电台、乐视影视）、电话（基于通讯SIM 卡）、车况（违章查询/后续OBD 设备）、应用（文件管理、设置、浏览器、系统更新）。国内互

19、联网公司在车载智能产品领域的布局，我们可以发现XXCarLife 首先不论在车机端还是手机端，兼容性更强大，其次可以仅作为一个APP，由自身的优势地带XX地图为基础延伸多项应用，还由于其个性化定制的开放性，也可以从车企的接受和利用程度方面发展为整套解决方案，接替车机；腾讯的趣驾Wedrive 主要方向是把社交引入车联网的大生态圈中，这一点充分利用了腾讯在社交方面累积的资源和优势；乐视LeUI Auto相当于一整套解决方案，如果车主选择使用它，就代表认同它完全占据汽车的中控台。3、无人驾驶谷歌与XX基于地图等方面的原有优势，主动进军无人驾驶。无人驾驶产品和技术主要包括识别技术、决策技术和控制技术

20、三个方面，切入无人驾驶领域的互联网公司以谷歌和XX为代表，由于无人驾驶的数据依赖于高精度地图，通过传感器对道路信息进行获取整合，通过信息处理运算做出反应，达到车辆自动行驶的目的，谷歌和XX基于在地图等方面的原有优势，主动进军汽车领域的无人驾驶方向。4、汽车生态系统重构互联网公司通过车载智能产品、无人驾驶，最终希望构建汽车生态系统。互联网公司除在车载智能产品、无人驾驶等领域积极开拓外，与传统车企开展合作，以战略协议的方式参与互联网汽车的开发和平台搭建，并野心勃勃参与直接造车。国内以阿里与上汽的结合、腾讯与和谐汽车的结合、乐视与北汽的结合为代表，通过发挥自身在互联网方面的优势、与车企共同构建互联网

21、汽车生态系统，推进汽车与互联网的融合，推进汽车智能化进程。此外，阿里还自行成立汽车事业部，从汽车的外围服务包抄，以自身电商的优势，构建全链路的汽车电商服务系统。联手上汽成立“互联网汽车基金”+成立汽车事业部阿里发起“互联网汽车基金”，搭建互联网汽车的开发和运营平台。2015 年3 月，阿里与上汽集团之全资子公司上海汽车集团投资管理有限公司共同发起10 亿元“互联网汽车基金”，搭建互联网汽车的开发和运营平台。一方面，搭建平台是阿里的擅长，如淘宝平台的成功典范一样，阿里与上汽合作的平台是开放式的，希望吸引更多的互联网汽车参与进来，共同推进开发。另一方面，阿里有深厚的互联网大数据能力和众多的客户、商

22、家资源，可以有效的整合众多市场资源。阿里成立汽车事业部，搭建全新平台，力图向车主提供看车、选车、买车、用车、卖车全链路的汽车电商服务。2015 年4 月，阿里宣布成立汽车事业部，由原天猫汽车、淘宝汽车、汽车O2O 三个团队合并而成，未来将以“车主+”战略为中心建立一个新的平台，并与负责大数据营销的阿里妈妈、汽车金融的蚂蚁金服以及汽车生态产业链各方协同合作，力图向车主提供看车、选车、买车、用车、卖车全链路的汽车电商服务。联手富士康、和谐汽车开展“互联网+智能电动车”领域合作腾讯联手富士康、和谐汽车，利用自身优势合作开展汽车生态系统构建。2015 年3月，腾讯、富士康、和谐汽车签订关于“互联网+智

23、能电动车”战略合作框架协议，探索商业模式及产品。根据协议，腾讯将依托数据基础、云计算能力、以及微信、QQ 等社交平台产品来开展合作，这也充分地从腾讯自身优势来开展汽车生态系统构建。联手北汽打造互联网智能汽车生态系统乐视与北汽合作打造互联网智能汽车生态系统。2015 年3 月，乐视与北汽集团合作，签署战略合作协议，共同打造互联网智能汽车生态系统，北汽负责整车制造、乐视负责互联网平台搭建和内容整合。在2015 年的上海车展上，北汽就展示了与乐视合作的车联网的Demo模型。对于乐视来言，其实要打造的是基于自己多方面的优势，链接手机、电视、汽车等屏幕的多屏互动生态系统。三、传统车企加快智能化进程1、C

24、ES车企成主角 智能化成主旋律汽车40 智能化时代的来临，消费群体主力的改变以及互联网公司的积极涌入，传统汽车厂商不再仅仅把精力集中在安全性和降低成本的领域，而是加快智能化进程，不断开发车辆自动驾驶技术，提高车载设备的智能化，增强人车交互的便捷性，积极融进智能时代的浪潮中。作为全球有名的科技风向标，2015 年亚洲消费电子展（CES Asia）首次在亚洲上海举办，200 多家参展商中有29 家厂商的产品与汽车相关，包括奥迪、福特、奔驰、凯迪拉克、林肯、大众6 家车企参与其中，并带来了无人驾驶、车载互联、智能硬件在内的多项智能产品，智能汽车演变为CES 的主角。2、提高车载设备智能化车企通过升级

25、改造原有车载设备以及与互联网公司合作来布局智能汽车。随着互联网公司积极涌入，把车载智能设备作为进攻方向之一后，传统车企也积极主动提升自身车载设备的智能化程度，满足当今互联、交互智能的大趋势和消费需求。具体实施上，一方面传统车企加快了原有车载设备的升级改造，采用智能手机、智能手表等作为连接的入口方式，融入更多的交互智能因子，提升其智能化；另一方面传统车企也以开放的怀抱接纳互联网公司与之合作配合，如奥迪升级的MMI 就同时支持Carplay 和Android Auto。车载系统Drive Kit Plus奔驰车载系统Drive Kit Plus 需下载Digital DriveStyle App

26、来配合使用。通过Digital DriveStyle App（奔驰自主研发），驾驶者可以将智能手机的内容直接映射到车载系统的屏幕上，进行“更新Twitter、在Facebook 上发布消息、发短信、打电话、听音乐”等等。驾驶者可以通过COMAND 手动控制，也可以借助Siri 进行语音命令。Drive Kit Plus 目前也已经配备在奔驰所有在售车型上。MMI的蜕变升级2013 年奔驰推出的MMI 车载系统相对简单，没有触摸屏、没有人工语音后台、也没有华丽的手机APP 连接。而到了今年的CES 展上，MMI 实现了顺应汽车智能潮流的升级和变化。不仅扩展到大屏，中控屏从8 寸达到了123 寸，

27、还支持与智能手机或智能手表的互联，同时支持Carplay 和Android Auto。升级安吉星4G LTE升级的安吉星可以实现100 倍的高速数据传输，同时支持手机热点共享、智能手机/智能手表远程控制以及安装第三方应用、支持第三方服务等功能。通用汽车已向全球做出了承诺，将在其所有品牌全球几百万辆汽车上集成4G LTE 技术，在美国和加拿大率先启动，随后在2015 年推广至欧洲和中国市场。inkaNet40上汽inkaNet40 的主屏幕显示采用分屏设计，在初始化情况下，第一屏主要包括导航、多媒体、通讯等常用功能；第二屏主要为应用商店、消息中心、照片、视频等拓展功能；第三屏则主要包括系统升级、

28、维修保养等服务选项。用户可以根据自己的使用习惯，将inkaNet40 主屏幕上提供的图标进行随意拖动、排列、组合、甚至跨页移动，操作模式和目前的智能手机、Pad 一样，更加便捷。此外，可以实现“双向WiFi 互联”，一方面inkaNet40 提供WIFI 作为热点供手机等移动设备上网，另一方面，车机可以反向将手机作为WIFI 热点，进行连接。3、开发车辆自动驾驶技术传统车企采取渐进式、半自动车辆的开发战略，自动驾驶的原型车陆续推出。与以谷歌、XX为代表的互联网公司放开手脚、大胆探寻和研发全自动驾驶来比，传统车企追寻的是渐进式、半自动车辆的开发战略，但这种渐进性步伐也在不断加快，自动驾驶的驾驶原

29、型车陆续落地，这个过程中将推动大量高级技术和以安全为导向的汽车功能不断应用。雪佛兰EN-V 20自动驾驶小电动车通用：雪佛兰EN-V 20 可以实现近距离跟随、躲避行人等，能够实现半自动驾驶且拥有V2V 功能的凯迪拉克车型将于2017 年上市。通用雪佛兰自动驾驶系统叫做“Super Curise”，2012 年在通用汽车的Milford 试验场首次亮相，通过雷达、传感器、GPS和地图的衔接，完成大部分情况下的自动驾驶。雪佛兰EN-V 20 代表了通用汽车现阶段的技术总和，虽然定位于城市低速电动车，但是通过车顶的激光雷达和车身周围的传感器，依然可以很好地实现近距离跟车，甚至近距离跟随、躲避行人。

30、此外，官方宣布能够实现半自动驾驶功能同时拥有V2V 功能（可以监测街上行驶的其他车辆的速度、位置等对其他驾驶员无法开放的“隐藏”数据，同时能够自动预测出在该车行车道路前方是否会发生可能的碰撞）的凯迪拉克车型将于2017 年问世。F015自动驾驶概念车落地奔驰F015 自动驾驶概念车可通过前后的LED照明装置来与外界沟通和互动：1）如果它检测出路边的行人打算紧贴汽车前方横穿道路，则会在LED 沟通显示器上显示时明时暗的光线序列，表示自己将会等待；2）如果道路畅通无阻，则F015 会另外发出“请您前行”的提示音；3）当F015 的某个车门即将打开时，后部显示器上的闪烁光线序列同样会告知后方车流。R8 e-tron piloted driving奥迪R8 e-tron piloted driving 是一款纯电自动驾驶概念车，各种传感器和控制器全副武装，用于车外数据采集的新型激光扫描仪、视频摄像头、超声波传感器和雷达，收集自动驾驶需要的环境数据。推出DriveMe 自动驾驶汽车项目沃尔沃推出DriveMe 自动驾驶汽车项目，该项目将会在瑞典哥德堡市繁华路段外50公里进行试点，沃尔沃希望在2017 年将测试车辆扩充到100 辆。在其愿景里，这些自动驾驶车能够自动处理所有交通路面状况的系统，同时，当在司机失去对车辆的控制