信息化形势下的医药产业.ppt

1、信息化形势下的医药产业药 企 产、工、销投 资 机 构科 研 机 构信息化、大数据给信息化、大数据给我们带来什么我们带来什么?u“大数据资源”成为重要战略资源u“大数据决策”成为一种新决策方式u“大数据应用”促进信息技术与各行业深度融合u“大数据开发”推动新技术和新应用不断涌现u“大数据安全”上升为国家战略安全中国有13亿人口，健康产业是个巨大的产业，体系复杂。医疗领域的大数据用户覆盖范围很广，比如医院诊所、区域医疗中心、医疗保险公司、药物管理分析单位、医疗设备监控中心等。”相应的数据资源分散在不同的数据池中，包括医院的电子病历、结算与费用数据，医疗厂商的医药、医械数据，医学研究的学术数据，区

2、域卫生信息台采集的居民健康档案，政府调查的人口与公共卫生数据等，但彼此之间并没有太多联系。韩会学处长：卫生系统缺乏信息化；部门之间的壁垒企 业政 策 法 规品 种研 发招 标未来的接触面市 场 潜 力1.全球医药市场发展环境2.中国医药市场特点全球制药行业发展现状市场规模不断扩大，但增速放缓l20142014年，全球药品市场规模年，全球药品市场规模将达到将达到1 1万亿美元万亿美元，预计到，预计到20172017年，全球药品市场规模年，全球药品市场规模有望达到有望达到1.171.17万亿美元，未来全球药品市场将保持平稳增长，但增速有所放缓。万亿美元，未来全球药品市场将保持平稳增长，但增速有所放

3、缓。数据来源：米内网全球制药行业发展现状中国人均药品消费额增速最快l欧美日等发达国家人均药品消费额远高于发展中国家，欧美日等发达国家人均药品消费额远高于发展中国家，中国人均药品消费额处于中中国人均药品消费额处于中下水平，但增速最快下水平，但增速最快。数据来源：米内网数据来源：米内网全球制药行业发展现状中国作为发展迅速的新兴市场潜力无穷l20132013年年发发达达国国家家的的医医药药消消费费绝绝对对增增量量几几乎乎为为0 0，20102010年年发发展展中中国国家家的的医医药药消消费费绝绝对对增增量量首首次次超超过过发发达达国国家家。预预计计未未来来几几年年，新新兴兴市市场场的的医医药药消消费

4、费绝绝对对增增量量有有望望持持续续超超过发达国家，过发达国家，中国作为一个发展迅速的新兴市场，未来潜力无穷。中国作为一个发展迅速的新兴市场，未来潜力无穷。新兴市场医药消费绝对增量（单位十亿美元）数据来源：米内网数据来源：米内网全球制药行业发展现状未来中国有望成为全球第二大医药市场l20122012年年中中国国药药品品消消费费额额仅仅占占全全球球药药品品消消费费额额的的8%8%，落落后后于于欧欧美美日日等等发发达达国国家家。预预计计到到20172017年年，中中国国药药品品消消费费额额将将占占全全球球药药品品消消费费额额的的15%15%，中中国国有有望在望在20152015年成为仅次于美国的全球

5、第二大医药市场。年成为仅次于美国的全球第二大医药市场。数据来源：中国医药工业信息中心数据来源：中国医药工业信息中心 内部分析内部分析信息时代医药产业的特征跨国药企全球化经营福布斯排名（2014.5.8），149家来自中国的企业中有3家医药企业上榜，分别是国药控股、上海医药和云南白药，名次依次为903位、1447位、1808位2.中国医药市场特点1.全球医药市场发展环境（一）行业，谁最牛？（一）行业，谁最牛？（二）产品，如何选？（二）产品，如何选？主营业务收入主营业务收入七大子行业情况七大子行业情况13Q113Q213Q313Q410.015.020.025.030.035.013.715.82

6、6.921.117.521.817.220132013年各子行业主营业务收入增长（年各子行业主营业务收入增长（%）化学药品原料药制造化学药品制剂制造中中药饮药饮片加工片加工中成中成药药生生产产生物药品制造卫卫生材料及医生材料及医药药用品制造用品制造医疗仪器设备及器械制造利润总额利润总额七大子行业情况七大子行业情况小结小结2013年年医医药工工业整整体体发展展平平稳，累累计实现主主营业务收收入入和和利利润总额分分别达达21543.5亿元元和和2180.6亿元元，同同比比分分别增增长17.9%和和17.6%，整整体体销售售利利润率率为10.1%。受受成成本本压力力的的影影响响利利润总额增增速速低低

7、于于主主营业务收收入增速，但两者差距入增速，但两者差距进一步一步缩小，提示行小，提示行业整体盈利能力逐整体盈利能力逐渐好好转。从从各各子子行行业发展展情情况况来来看看，2013年年全全年年中中药饮片片加加工工业无无论是是主主营业务收收入入还是是利利润总额依依然然保保持持着着较高高增增速速(26.9%和和30.9%)，卫生生材材料料及及医医药用用品品制制造造业次次之之(21.8%和和23.5%)，中中成成药生生产业位位列列第第三三(21.1%和和21.4%)。其其余余子子行行业的的主主营业务收收入入和和利利润总额增增速速均均双双双双低低于行于行业整体水平。整体水平。全国医药工业百强榜：全国医药工

8、业百强榜：真实、权威真实、权威排名范围为全部医药工业企业。指标依据为年度医医医医药药工工工工业业主营业务收入。排序以工业企业法人单位为基础，对于以合并报表上报的法人单位，其合并范围内的子公司不再另行参与排序。排名以企业在中国医药统计网上的直报数为数据源，未在网上填报完整数据的企业无法参加排名。在数据审核中，工信部要求所有纳入综合册排序的医药企业必须出具企业法人营业执照，以及具有法律效力的、能够证明其医药工业部分数据的第三方审计报告还有本年度企业纳税申报表。此外，为了进一步挤干数据水分，还要求企业提供重点品种销售情况。医药行业运行动态及新阶段企业应对策略医药行业运行动态及新阶段企业应对策略数据来

9、源：数据来源：20132013年中国医药统计年报年中国医药统计年报2013年全国医药工业百强年全国医药工业百强“强队强队”启示录启示录主营业务收入主营业务收入5829.7亿元，占全部的亿元，占全部的27.06%；利润；利润847.6亿元，亿元，38.88%；【为数不到为数不到2%的企业的企业】两家企业主营业务收入超两家企业主营业务收入超400亿亿11家企业超家企业超100亿；百强门槛提高至亿；百强门槛提高至20亿亿美中不足的是：百强企业集中度离美中不足的是：百强企业集中度离“十二五规划十二五规划”的目标还有很大差距的目标还有很大差距政策变局中，强者恒强政策变局中，强者恒强中国医药研发产品线最佳

10、工业企业“强队强队”启示录启示录药品层面企业层面布局维度特性维度发展维度竞争维度地位维度引领维度重合维度依赖维度创新维度规模维度2014年中国医药工业年中国医药工业最具投资价值企业（非上市）最具投资价值企业（非上市）“强队强队”启示录启示录2013中国医药企业创新力20强江苏恒瑞医药股份有限公司、先声药业有限公司、江苏豪森药业股份有限公司、江苏正大天晴药业股份有限公司、齐鲁制药有限公司、扬子江药业集团有限公司、天津天士力集团有限公司、江苏康缘药业股份有限公司、江苏奥赛康药业股份有限公司、浙江海正药业股份有限公司、石家庄以领药业股份有限公司、石药集团有限公司、四川科伦药业股份有限公司、辰欣药业股

11、份有限公司、山东步长制药股份有限公司、贵州益佰制药股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、绿叶制药集团有限公司、亚宝药业集团股份有限公司、上海绿谷制药有限公司仿创结合，中国医药企业迈进药物创新元年恒瑞、先声、海正、齐鲁、石药天士力、康缘、步长、扬子江研发技术服务企业助力医药研发上海医药集团股份有限公司SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO.,LTD中国药物创新元年上市时间及投入回报周期市场容量如何品种的价格知识产权、工艺等技术环节竞争对手运营团队及经验品种评估（一）行业，谁最牛？（一）行业，谁最牛？（二）产品，如何选？（二）产品，如何选？通过数据研究发现价值标的

12、政策市场技术资本u今年参保人数突破13亿u职工医保政策范围内的资金支付比例超过80%，达到81%u居民医保报销比例也已达到70%人社部社保中心医管处处长段政明，2014-06-29同比增长速度趋缓；显示医改、降价、限抗等冲击。通过数据发现问题！数据来源：药物综合数据库（数据来源：药物综合数据库（PDBPDB），中国医药工业信息中心），中国医药工业信息中心数据来源：药物综合数据库（数据来源：药物综合数据库（PDBPDB）谁跑赢大盘？治疗小类TOP5的销售额u头孢菌素类药物市场绝对值下滑，表示限抗政策的成果u质子泵抑制剂过去几年增长了6倍，值得深思；数据来源：药物综合数据库（数据来源：药物综合数据

13、库（PDBPDB），中国医药工业信息中心），中国医药工业信息中心质子泵抑制剂注射剂占85%的市场份额更多投资机会在？提倡预防引导消费实现收益三级医院金额TOP10住院前10中，全部为注射剂，品种多样住院通用名剂型占比1胸腺肽注射剂 3.2%2培美曲塞注射剂 2.2%3白蛋白，人血 注射剂 2.1%4奥美拉唑注射剂 1.6%5氨溴索注射剂 1.5%6磷酸肌酸注射剂 1.5%7多西他赛注射剂 1.5%8神经节苷酯注射剂 1.5%9氯化钠注射剂 1.5%10前列地尔注射剂 1.4%上海市重点医院用药动向-通用名分析住院通用名剂型占比1前列地尔注射剂2.2%2氯化钠注射剂2.2%3依达拉奉注射剂2.1

14、%4氨溴索注射剂2.0%5骨瓜提取物注射剂1.8%6银杏叶提取物注射剂1.7%7神经节苷酯注射剂1.7%8兰索拉唑注射剂1.6%9醒脑静注射液注射剂1.6%10头孢西丁注射剂1.6%二级医院处方金额TOP10现状符合：患者心理、医生习惯、企业（代理商）推广手段数据来源：中国医药工业信息中心医院处方分析系统(RAS)政策之声政策之声结论制药业进入低增长时期合理用药等政策紧缩条件下，对未来用药的要求：更安全、更有效、更经济；更趋理性垃圾品种更容易被踢出产品立项，更应靶向、精准；更符合政策导向 研 发 进 展 分 析研 发 进 展 分 析市 场 现 状 分 析市 场 现 状 分 析以市场和以市场和患

15、者需求患者需求为导向为导向投资机会与品种评估策略宏 观 政 策 分 析宏 观 政 策 分 析流 行 病 学 分 析流 行 病 学 分 析专 利 到 期 药 物专 利 到 期 药 物行 业行 业 领 先 者领 先 者 分 析分 析剂 型 创 新剂 型 创 新医 生 处 方 行 为 研 究医 生 处 方 行 为 研 究未被满足的市场需求！未被满足的市场需求！1、政策环境引导产业发展机遇近年，各项医药政策陆续出台，带来产业发展机遇的同时，也推动新一轮的行业洗牌“十二五十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案（国发201211号）明确明确2012-2015年

16、主要任务年主要任务加快健全全民医保体系加快健全全民医保体系 巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制完善国家基本药物目录，更好地满足群众基本用药需求。积极推进公立医院改革积极推进公立医院改革统筹推进相关领域改革统筹推进相关领域改革建立强有力的实施保障机制建立强有力的实施保障机制加大政府投入，“十二五”期间政府医药卫生体制改革投入力度和强度要高于2009-2011年医药卫生体制改革投入。基本医保政府补助标准和人均基本公共卫生服务经费标准要随着经济社会发展水平的提高相应提高。前前5 5类合计新增类合计新增7070个品种，个品种，占化学药品和生物制品新增品种数的占化学药品和生物制品新增品种数的60%60%以上。以上。类别类别类别类别 排序排序排序排序 治疗大类治疗大类治疗大类治疗大类 新新新新增增增增品品品品种数种数种数种数 排序排序排序排序 治疗大类治疗大类治疗大类治疗大类 新新新新增增增增品品品品种数种数种数种数 化学药品和生物制品 1 1 1 1抗肿瘤药抗肿瘤药 262614解毒药 22 2 2 2治疗精神障碍药治疗精神障碍药 1