理财经理经验交流精选多篇Word文档格式.docx

1、如果你是以上人士注意了你的稿词最是尽量简洁不要长篇大论否则弄巧成拙不过如果你记性不或紧张把稿词带上去忘记的时候看一两眼下面的领导不会介意的。要正确理解演讲与回答提问的关系前者只不过是n多人都可以抄得如此华丽的东东几乎人人都可以把它北熟了上台夸夸其谈而后者则是反映你的反映镇定知识面还有思维能力的东东显而易见后者是起了决定性作用的东东。所以要更加努力准备和排练后者最针对各问题都思考或让朋友来对自已提问出各种相关的问题看看自已是否真的可以在三秒内马上反应过来和有条理的自圆其说。而且一般的竞聘都是有诸多的应聘者人人都不想没饭吃而下面n多领导要在一天之内可能面对五十左右的应聘者（不知你单位有没这个效率）

2、排在前面的还演讲的时候还可能听一点点在后面的时候人人太累（试想让你来坐一天听一天有什么感觉？）后面的根本没心情去听的有心也无力只有在回答反应能力方面出风头了本人就有过这样的经历有一次我排在四十六位讲的时候下面的人很多都在坐着睡直到回答的时候才一炮而红全场关注。5关系说。其实说白了在现实中的国有单位的各个岗位的竞聘中如果你能在竞聘中表现特别优秀、出色那没问题。如果你没有以上的那个能力而你又有关系何乐而不用之？不要犹豫现实中我见很多人都是这样竞到的因为分数的那些东东还是比较形式的除非你是前几名而且就算你入围（一般出名的时候都会比要的人数多一些的）有没有领导选择你也是关键如在问你问题的时候跟你搞关系

3、的人可能会给你一些简单的问题拖时间非常有利的这里就不多说了！ 关于回答问题不用研究那么多记住以下几点来自我练习就ok了！回答问题的要决：任何问题都不会有统一标准的答案！除非是专业性的问题如会计问题之类等什么问题的回答最都不要超过3秒！回答问题就是一种自圆其说！回答练习中要注意对自已演讲中讲的内容提问进行练习！除非问题复杂否则不要太罗嗦！简洁！经理竞聘经验交流责任编辑：曾老师 阅读：人次第二篇：某某经理竞聘经验交流_经理竞聘的心得：每一个岗位或每一个部门都有自有的独特情况举个例子说如银行的客户经理职位可能_银行广州市天河区的跟南海市的某个支行的实际市场情况是不同的可能南海市那边的国际业务独占鳌头

4、但可能广州市黄埔区的却一败涂地因此演说中可提出对此项业务的对策在回答提问中应淮备有对付此类问题的回答。3竞聘的各项环节的决定性作用应有准确的认识。可能在竞聘计划书上说明如衣着占10%容表10%表达30%反应30%知识面20%。因而可能某些傻瓜就会针对这此不同的要求去作个一一的准备用脑子想想就可能吗n个人上去竞聘这些东西只不过是形式！下面的评委只会最看重与此职位工作有关的某些最重要的技能。打个例子说如竞聘客户经理吧可能评委们最看重的是你的表达能力和反映的能力和勇力等如竞聘会计部门的职位他们可能最重视的是你的会计知识面当然整洁的仪表还是重要的但不要过份搞。还有竞聘的时候你可能面对台下的n多领导但总

5、有关健性的领导你在演讲的时候和回答问题的时候要注意不时对其发表注意要知道最后起决定性作用的还是那些人。关于回答问题 除非是专业性的问题如会计问题之类等 第三篇：银行客户经理经验交流尊敬的各位领导、同事大家：我是玉田支行冯伟光感谢领导给我这次机会在这里与这么多业务优秀的同事共同学习、交流再一次提升自己2021年过去了在这一年中我在我们玉田支行行长刘亚军、业务部主任胡振宇的指导帮助下将对公业务完成了2700万并且将2021年县财政局非税收账户落户我行的业务工作已经基本运作完成为玉田支行2021年的开门红大战打响了第一枪每一次业务的运作过程我都多次登门拜访相关客户人员为了争取到每一个目标客户我把所有

6、客户列入工作日志中有计划、有安排、有针对性地拜访对于已经落户我行的业务客户也定时走访维护感情并征求客户对我们的工作的意见以便及时解决、提高我行的社会形象争取把邮政银行细致入微的工作态度深入客户心中争取到最大最广的客户资源。其中玉田县东关村就是因为我工作认真负责的态度不但把本村发放的1100万的村民补助款业务交给了我而且又把玉田东蒙村发放村民补助款业务也介绍给了我通过这件事更坚定了我踏实细致负责的工作态度我更相信一份汗水一份收获。在日常工作中我还负责商易通、pos机巡检安装公司对账大额核保工作商易通pos机我定时巡检有问题立即解决今年夏天我带着孩子去给他打防疫针途中一位pos机用户打电话说pos

7、机出了问题我立即让妻子带孩子下车自己打车去医院孩子哭闹要爸爸也去妻子哄他说：“乖别耽误爸爸工作妈妈抱你去。”我调转车头直本奔客户那里我感谢家人对我工作无声的支持。在2021年12月份pos机的清理工作中玉田县石臼窝镇尧舜加油站的业务量不合格需要拆除pos机我去了多次客户拒不交机业务部主任胡振宇又亲自陪我多次走访利用自己的关系最终完成了拆机工作感谢在我困难时给我的力量和帮助的领导、同事正是有了他们的帮助使我不断有进步的力量。打铁还需自身硬我除掌握本职工作的业务基本技能外还积极的提升自身的基本素质2021年我通过了公共基础考试我又报读了络教育北京大学财务管理专业还有一年即将毕业。为了使自己更适应各

8、种工作、为银行做出各种贡献我还报名了助理会计师。邮政储蓄银行成就了我的工作培养了我积极向上的人生价值观我唯有在日常工作的点滴中回报帮助我的领导和同事。管档案工作的大姐体弱五十斤重档案袋我帮着从总行运到仓库在背到二楼一背就从没有停止上班一年多来我没有休息过一个完整双休日因为我要用自己的实际行动来报答银行对我的信任。2021年过去了成绩代表过去它激励我提醒我2021要年更加奋进2021年我要为玉田支行锦上添花业绩更上一层楼。谢谢大家！第四篇：大堂经理经验交流发言稿大家！今天很高兴参加_市银行业协会举办的大堂经理培训班和这么多优秀的同业大堂经理共同学习、交流。我是_银行的大堂经理_从事银行大堂经理工

9、作已有三年,非常热爱这个岗位。在工作期间也积累了一些经验非常荣幸有这个机会与大家分享和交流。大堂经理是营业大厅的第一道风景线是银行的形象代言其仪容仪态言谈举止待人接物都要遵守银行的服务礼仪规要体现出银行特有的职业化形象。因此在工作中首先要严格要求自己做榜样给客户留下良的第一印象树立优质服务的品牌形象。大堂经理是厅堂管理的核心人物在我们湖北银行大堂经理在点一天的工作内容有晨会主持、开门迎客、引导分流、指导填单、收集信息、厅堂营销、督导服务和投诉处理等。在工作中只有把每一个细节做到位才是一名称职的大堂经理。如何做大堂经理一天的工作下面就以下几点与大家分享。一、的开始是成功的一半大堂经理每天到营业点

10、的第一件事情是主持晨会在晨会中要体现出学习精神、团队精神突出员工们每一天的进步可以组织一些互动游戏让员工在游戏中学习营造快乐氛围为一天的工作创造良的开端。丰富的晨会形式能增强员工们的团队凝聚力打造点化因此要充分利用不断创新。每天的营业开始前我会组织员工进行开门迎客伴随着优美的迎宾曲呼吸着大厅里鲜花弥漫的芳香迎接第一位客户的到来通过开门迎客不仅可以振奋员工的工作情绪迅速进入工作状态同时也可以为客户打造良的第一感知第一时间引导分流点客户。二、专业的金融知识是大堂经理开展服务工作的基础大堂经理首先要具备扎实的业务知识正确指导客户填单合理引导分流客户丰富的业务知识能够满足不同客户群体的业务需求让客户感

11、受到我们的真诚、认真和专业提高客户对我们的信任熟练运用专业知识是业务拓展的重要前提因此在工作之余我也在上了解其他银行的产品信息以“知己知彼”的方法来武装自己从而更的营销我行的产品那么客户也会真正地从内心信任我们并且信赖我们的每一款产品。三、收集客户信息把客户变成朋友提高优质客户的忠诚度建立客户档案把客户的生日、爱等信息记录下来并以短信的方式介绍我行的新产品发送生日祝福和节日祝福等主动联系等建立长期的联络关系让自己的营销道路越走越长越走越宽。对客户的关心换来的是信任和感激营销也会变得轻松和快乐起来。开展厅堂营销是大堂经理的重要职责时代在变、环境在变、客户的对资产配置需求也再不断的更新这就要求我们

12、大堂经理要跟着形势而改变学习新的知识掌握新的技巧了解最新金融动态适应各种变化提高自己的履职能力在营业大厅充分发挥大堂经理直接面对客户的优势深入挖掘大厅里丰富的客户资源在从事大堂工作的几年中自己也对厅堂营销有了一些创新取得了不错的营销效果。首先是营造营销氛围定期组织员工设计营销台卡发挥员工的想象力和艺术特长制作一张张精美的产品台卡按照规放置在低柜、高柜、vip室以及填单台的醒目处相比传统的印刷式的折页而言一个简单营销台卡创新就能吸引客户的眼球让客户产生兴趣达到触点营销的效果营造营销氛围的同时也为营业大厅增添了很多活力和色彩。另外在客户较多或等候时间较长时在营业厅内利用我们的营销工具-移动的茶水小

13、推车为在休息区等候的客户倒上一杯茶水或果汁递上一张我们的理财产品宣传折页为现场的客户们开展理财小课堂普及理财知识为客户的闲置资产提供更多投资的渠道也为客户充分的介绍了我行的理财产品在开展理财小课堂的同时关注感兴趣的客户配合理财经理一起进行重点营销。营销小课堂的内容可以形式多样通过组织这种活动让客户的无聊等待变成有聊等待同时缓解柜面办理业务的压力。营销需要不断的创新创新也会为我们的工作带来更多的惊喜。四、服务是银行永恒的主题也是是制胜的关键大堂经理在营业大厅还需要做服务督导关注员工的服务细节遇到问题及时沟通化解矛盾尽量避免投诉事件的发生。确保客户在本点顺心、舒心、开心享受我们提供的各项金融服务。

14、在服务工作中没有最只有更。在银行业市场竞争日趋激烈的今天银行产品的差异化越来越小那就需要我们不断的提高我们的服务水平注重服务细节从而赢（来自 ：w.ho.co）得竞争。没有进步就没有提升本次活动举办对大堂经理来说具有重要的意义我们学到了我们平时工作中学不到的东西那么在以后的工作当中我们要不断的提升和创新竭进所能做优质服务做厅堂管理和营销工作。第五篇：理财经理3、营销体系建设工作的牵头部门是（ 答案：a. 计划财务部 b. 信息科技建设部 d）。c. 人力资源部 d. 渠道管理部4、电话约访的目的是争取（ 答案： c）。a. 销售机会 b. 引见机会 c. 面谈机会 d. 沟通机会5、客户经理在

15、使用信件进行约访时应该（ 答案： b）自己的名字。a. 打印 b. 手写 c. 盖章 d. 按指纹6、下列话术采用了最后时限法的是（ 答案： b）。a. 早些办理就早些获得收益。b. 您正赶上我们活动期过了这个活动期就没有礼品赠送了。c. 您是选择定投基金还是基金？d. 这两个产品都是免申购和赎回手续费的您要不要看看？7、穿着工装时衣长约盖过臀部的（ 答案： d）为宜。a. 1/2 b. 1/3 c. 2/3 d. 4/58、客户经理因故辞职或转岗应提前（ 答案： b）提出申请并于提出申请当日脱离本岗位工作。a. 15 日b. 一个月c. 三个月d. 半年9、客户经理通过规定程序提取点相关客户

16、信息用（ 答案：案。a. 客户资料表 b. 工作日程表 c. 意向客户表 d）建立客户信息档d. 客户信息表10、金融市场的（答案： a）是指金融市场具有资金蓄水池的作用a. 聚敛功能 b. 派生功能 c. 调节功能 d. 配置功能11、下列关于结构性理财计划的论述中错误的一项是答案：ca. 结构性理财计划的最终目标是实现客户理财效用最大化b. 结构性理财计划需综合考虑各种投资理财手段c. 结构性理财计划的收益率通常与银行定期存款利率相等d. “量身定做”是结构性理财计划的一个重要特征12、投资于面额为 100 元、期限为 5 年、息票率为 5%的国债若想获得 4%的到期收益率则应该以什么价格

17、买入该债券答案： ba. 104.65 元 b. 104.45 c. 105.25 d. 98.513、若理财客户的投资目标是获得较稳定的但是超过银行存款的收益则以下哪个投资工具最适合他（她）（答案：a）a. 债券b. 股票c. 股指期货 d. 认股权证14、基础金融衍生产品不包括（答案： d）a. 期权 b. 期货 c. 互换 d. 外汇15、以保护信托财产的完整、保护信托财产的现状为目的而设立的信托称为（答案： c）a. 担保信托 b. 处理信托 c. 管理信托 d. 自益信托16、假设市场的无风险利率是 1%股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市对应的发生概率为 0.20.60.2;作

18、为市场组合的股票指数现在是在 5100 点当未来股票市场处于牛市时将会达到 6000 点正常时将会达到 5600 点熊市时将会达到 4300 点;股票 _ 在牛市时的预期收益率为 20%在正常时预期收益率 14%在 熊市时预期收益率为-12%,市场组合的预期收益率是（答案： b）a. 0.0392 b. 0.0627 c. 0.0452 d. 0.08417、关于个人理财以下说法不正确的有（答案：a. 个人理财业务服务的对象是个人和家庭b. 个人理财业务是一般性业务咨询服务c. 个人理财业务主要侧重于咨询顾问和代客理财服务d. 个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务18、以下对货币市场基金的论述不正确的是答案：a国库券、银行定期存单等是货币市场基金的投资工具 b货币市场基金所投资的工具风险较低收益率较高c货币市货币市场基金的管理费率通常要比股票基金或债券基金的管理费率低d货币市场基金的风险要比银行存款的风险高