我国纺织机械行业研究.docx

1、我国纺织机械行业研究2019年我国纺织机械行业研究（一）行业发展概况1、全球纺织机械行业现状分析纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或者化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。从全球范围看，纺织机械的研发和生产主要集中于欧洲和亚洲。欧洲的纺织机械水平一直处于领先地位，以瑞士、意大利、法国、德国等国家为主。亚洲市场主要以日本、中国、印度、韩国等国家为主，其中日本的纺织机械水平较为领先，但中国在全球纺织机械的生产制造和销售中也占据了越来越重要的地位。纺织机械行业发展较为成熟、竞争相对充分，市场结构呈现出大型企业引领行业发展方向、众多中小企业并存的局面。2、我国纺织机械行业现状我国是

2、全球最大的纺织服装生产国和出口国。纺织行业是我国国民经济的支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。根据中国纺织机械协会编制的2019一季度纺机行业经济运行报告，2019年1-3月全年我国纺织行业营业收入达12,353亿元，与去年同期相比增长6.85%；累计实现利润总额460亿元，与去年同期相比增加2.30%。纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。建设纺织强国离不开纺织工业的基础能力建设，

3、纺织机械对提高生产效率、节约资源、减少排放具有显著效果。纺织行业的发展带动了我国纺织机械行业的发展。过去几年，我国纺织机械行业基本情况如下：（1）行业经济效益状况据中国纺织机械协会统计，2012至2016年纺织机械行业主营业务收入增速从2012的5.54%下降到2016的0.51%，纺织行业在2016年3季度有所回暖，2017年开始整体复苏，从而带动了上游的纺织机械行业的显著回暖。2017年我国纺织机械全行业实现主营业务收入同比增长9.64%；利润总额同比增长23.11%。2018年以来，纺织机械行业继续推进智能制造，调整优化产业结构，随着纺织机械国内市场设备更新、升级换代需求的进一步释放和国

4、际市场中“一带一路”倡议的稳步推进，2018年全年我国纺织机械行业总体运行平稳，在宏观经济及纺织行业总体平稳运行的支撑下，纺织机械行业产业升级深入推进，总体运行质效良好，出口额创历史新高。2018年纺织机械行业实现主营业务收入911.69亿，与去年同期相比增长8.82%；利润总额为68.33亿，与去年同期相比增长5.12%。2019年1-3月纺机行业实现营业收入229.82亿，同期相比增长14.57%，纺机行业实现利润总额为14.01亿，与去年同期相比增长13.01%。随着纺织机械行业的结构调整和产品技术水平提高，以及下游纺织行业的景气度和纺织品内外销市场的稳定，行业利润水平有所改善。资料来源

5、：纺织机械协会网站（2）纺织机械行业投资情况2016年纺机行业固定资产投资额为299.22亿元，同比增长10.47%，比上年提升10.43个百分点；2017年，纺织机械行业累计完成固定资产投资264.03亿元，同比下降11.76%。资料来源：纺织机械协会网站（3）纺织机械行业进口出口情况根据中国纺织机械协会编制的2018年纺机行业经济运行报告，2019年1-3月我国纺织机械进出口累计总额为17.21亿美元，与去年同期相比下降1.50%。其中：纺织机械进口8.19亿美元，与去年同期相比下降4.69%；出口9.02亿美元，与去年同期相比增长1.58%。2009至2017年我国纺织机械进口数量呈递减

6、趋势，仅2017年有所回升，而出口数量逐年上升。2015年，我国纺织机械出口金额超过进口金额，行业内首次实现贸易顺差1.39亿元，这主要是由于本土纺织机械技术水平不断提高，向国外高端纺织机械靠拢，弥补了国内市场的需求，本土的供给能力逐步取代了对国外纺织机械市场的需求。纺织机械产品出口金额经过2015、2016年的小幅下滑后，2018年出口金额达到历史新高。目前，我国已经成为国际纺织机械制造业中规模最大、产量最高、产品种类最多的国家。资料来源：纺织机械协会网站（4）纺织机械行业科技创新情况纺织机械行业在产学研用合作模式、技术创新体系建设等方面开展多种形式的探索，产品研发取得可喜成果，生产企业的技

7、术实力和产品竞争力进一步得到了提升。纺织机械将继续呈现出向智能化、高效率、节能和绿色环保等方向发展的趋势，国产纺织机械在可靠性、数控化程度、节能和外观质量方面有明显进步，为了方便纺织厂的管理，基于互联网技术的应用系统将有巨大的发展空间。纺织机械行业已从引进技术、学习新技术进入再创新、自主研发创新的新阶段。在世界纺织机械研发技术的不断提升下，我国纺织机械企业采用数控和网络等新技术，全面提升传统纺织装备的效能，缩短了与世界先进水平的差距，部分产品达到国际先进甚至领先水平。3、子行业分类情况纺织机械可分为六大类：纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化纤机械、非织造机械。纺织机械分类图如下：各类纺

8、织机械对应的纺织环节和材料：目前的化纤机械市场竞争主要集中在设备的技术改造、稳定性、安全性、节能降耗、回收利用、环保等方面。2017 年以来随着下游化纤市场的复苏，化纤机械设备的销售全面好转，设备的可靠性、生产效率、性价比、能耗、自动化和信息化等是化纤机械用户企业关注的重点；各主要化纤设备生产企业的工程化技术能力日趋成熟，设备生产企业不仅向化纤生产企业提供生产设备，还为用户提供整套工程服务。随着国内纺织机械企业在加弹机技术研发上的不断突破，性价比高的国产高端加弹机产品逐渐打破了国外产品对高端加弹机市场的垄断，不少国产加弹机整体技术已经达到国际先进水平，也成功打开了国内中高端加弹机市场。2017

9、 年化纤机械设备销售全面好转，订单较2016 年有大幅增长。2018 年化纤机械生产总体保持良好势头，各主要设备的产销量与去年相比均有明显增加。4、行业管理体制我国对纺织机械行业的管理采取政府宏观管理和行业自律相结合的方式。我国纺织机械的主管部门为国家发展和改革委员会以及工业和信息化部。发改委主要承担宏观管理职能，主要负责拟定行业发展规划，制定各项产业政策，调节行业产业结构的合理性，指导协调技术改造、创新和发展；工信部主要负责拟定、并组织实施行业规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业技术法规、行业标准的拟定以及信息化建设的推进等。中国纺织工业联合会是全

10、国性的纺织行业组织，主要负责制定行业自律机制，维护纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、技术创新、市场拓展、企业咨询服务、与政府的反馈和沟通等方面肩负职能。其下属的中国纺织机械协会为公司所处行业的自律组织，承担行业引导和服务职能，主要负责开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作；推动行业内结构调整，协调行业内企业之间的生产经营情况，技术合作与交流；调查分析行业内产品价格情况，并且对商品定价做出指导、监督和协调；帮助会员单位培训技术人员和管理人员，提高行业内人员素质等。（二）行业发展趋势随着中国经济的回暖、世界经济的复苏以及纺织工业进入了结构化的深入调整，我国纺织机械行业也进入了新一轮的结构调整期

11、。纺织机械行业将放缓规模扩张的速度，主营业务收入将在稳定的基础上增长；而伴随产品技术含量的增加、创新力度的加大，国产纺织装备的市场占有率和出口金额将会增长。根据中国纺织机械协会 2018 年统计数据显示，出口到印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚及土耳其地区的纺织机械合计金额占全部出口额的51.40%。印尼、越南、孟加拉国等东南亚国家人口众多，上述国家都把纺织服装产业列为本国工业发展的重点，因此这些国家对纺织机械设备的需求也颇为旺盛，大量的纺织机械需要更新换代，尤其是一些本国工业基础相对落后的国家，向其他国家进口就成为了纺织设备的主要来源。我国纺织机械设备在性价比和售后服务较这些国家的本地企业具有

12、很强的竞争优势，从而为我国纺织机械行业今后出口提供了广阔的市场空间。随着行业巨擘的规模化效应逐渐显现，容纳大量中小规模企业的常规加弹市场将进入优胜劣汰的洗牌阶段，持续快速发展的加弹机市场将经历一个阶段的转型升级。纺织机械行业未来的发展趋势具体如下：1、纺织机械的智能化与信息化随着目前数控技术的广泛采用，纺织机械行业将发展目标放在了产品的智能化和装备制造的智能化上。产品智能化是指通过提高纺织装备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游的纺织企业在生产上提供智能、便捷的设备和装置。装备制造智能化指的是通过引入智能化机床和辅助机器人等技术，提升机器设备制造的效率、工艺和智能化程度。两

13、道工序的智能化将显著的提高生产效率，简化生产流程、降低企业的人工成本，并且提高产品的质量和稳定性。随着互联网普及，越来越多的行业将其应用于自己的生产经营当中，纺织机械行业也不例外。互联网带来的信息化，与纺织机械工业化的相互结合，将大大提升设备生产技术，也将使资源得到更有效的配置。通过实现集中控制、联网管理和远程监控制造过程，生产效率将会显著提升，大幅度的削减控制、管理成本；在质量控制环节，通过应用对大数据的整理和分析，企业能够更加有效的检测出产品的问题所在以及更好的设计出生产工艺优化的方案；在后期的销售和售后阶段，通过互联网的有效运用，企业将减少许多中间的人工环节，将服务以更快捷、有效的方式呈

14、现给客户，既提升了服务质量，增加了客户对企业的信赖程度，又为企业有效的整合配置了资源，降低了运营成本。2、服务的全方位提升我国经济的发展带来了服务业的不断壮大，企业对自身的服务要求也在逐步提高，从而创造了更好的口碑，吸引了更多的潜在客户。纺织机械企业的服务将逐步从传统的提供质保服务扩展到为客户提供全生命周期的维护与在线支持，提供纺织品生产整体解决方案和个性化设计以及电子商务等多种形式的服务。精准化的定制服务包括从集融资、设计、施工、项目管理、设施维护到管理运营的一体化服务。大型纺织装备制造企业通过掌握系统集成能力，开展总集成与总承包服务。除此之外，还有许多新型服务形态也将应运而生，包括根据不同

15、产品功能发展的远程故障诊断与咨询、专业维修、电子商务等。3、生产和发展的可持续性纺织机械的专用基础零部件是纺织机械的重要组成部分，零部件质量和可靠性的提升，是提高纺织机械生产效率和市场竞争力的基础，因此，零部件原材料的选择以及制造工艺将会是纺织机械企业今后的一个发展重点。另外，国家大力提倡环境友好型的生产模式，鼓励企业重视并发展对环境影响小、资源利用率高的绿色制造技术。因此，制造与装配新科技、新工艺、轻量化新材料的应用将成为纺织机械行业今后的研发重点。（三）行业竞争格局和市场化程度1、国际市场竞争格局在纺织机械国际市场，纺织机械的生产主要以欧洲和亚洲为主。欧洲生产纺织机械历史悠久，工艺精湛，技术水平领先，主要生产国家为德国、意大利、法国、比利时等；其次，英国、荷兰、西班牙等国家也有一定市场份额。就亚洲市场而言，纺织机械生产国家主要包括中国、日本、印度、韩国等。目前纺织机械行业发展较为成熟，形成了充分的市场竞争，呈现出大型企业引领行业发展方向，中小企业并存的局面。由于纺织机械行业环节众多，分类较广，除了一些较大规模