专用设备零部件行业分析报告.docx

1、专用设备零部件行业分析报告专用设备零部件行业分析报告 目 录一、行业管理体制和行业政策 41、行业管理体制及主管部门 42、行业法规和政策 4二、行业发展概况 61、行业概况 6（1）装备制造业发展概况 7（2）专用设备零部件行业发展概况 92、行业发展趋势 11（1）专业化定制 11（2）产业链延伸 12三、行业市场基本情况 131、行业竞争格局及市场化程度 13（1）行业集中度低 13（2）高端产能不足 132、行业进入壁垒 14（1）技术壁垒 14（2）认证许可壁垒 15（3）经验和人才壁垒 163、市场供求状况及变动原因 16（1）石油天然气行业 17（2）清洁高效发电设备行业 18（

2、3）工程和矿山设备行业 19四、影响行业发展的有利因素和不利因素 201、有利因素 20（1）装备制造产业快速发展 20（2）国家产业政策支持 20（3）装备制造业在世界范围内的产业转移 212、不利因素 21（1）低端产能过剩导致过度竞争 21（2）技术和管理创新能力不足 22五、行业技术水平及技术特点、行业的周期性、区域性和季节性特征 221、行业技术水平及特点 222、行业的周期性、区域性和季节性特征 23（1）周期性 23（2）区域性 23（3）季节性 23六、行业与上下游行业之间的关联性 231、上游行业对本行业的影响 242、下游行业对本行业的影响 24一、行业管理体制和行业政策1

3、、行业管理体制及主管部门专用设备零部件行业由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、环境保护部（国家核安全局）、中国机械工业联合会、中国铸造协会实施宏观管理和行业指导。国家发展与改革委员会行使宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导固定资产投资及技术改造；工业和信息化部实施工业行业管理和编制国家重大技术装备等行业规划，协调相关政策；环境保护部（国家核安全局）负责对民用核安全设备制造企业资质许可，设计、制造、安装、无损检测活动的监管；中国机械工业联合会承担行业指导和服务职能；中国铸造协会对铸造行业承担行业引导和服务职能。2、行业法规和政策本行业目前的主要法律法规及政策如下：国家通过制定上述法规政策

4、，鼓励和支持装备制造业的发展，鼓励对先进技术和关键设备、关键零部件实施消化吸收再创新，鼓励高技术含量、高附加值的机电产品出口，有利于发挥现有技术研发、生产制造、质量控制、客户资源等各方面优势，更多地开发技术含量高、附加值高、市场前景好的专用设备高端零部件产品，提升公司在国内外行业市场的地位。二、行业发展概况1、行业概况专用设备零部件行业作为装备制造业的重要组成部分，其市场需求、技术水平以及整个行业的发展壮大与装备制造业的整体发展紧密相关。（1）装备制造业发展概况强劲的经济增长和快速城市化进程，带动了能源、资源、基础设施的旺盛需求及投资增长，激发了石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械等装备制

5、造业长期快速增长；同时，以低碳经济为核心的新经济政策，要求淘汰和改造高污染、高能耗、低效能设备，形成了设备技术升级、更新换代更高层次需求；而且装备制造业作为国家竞争力的体现，得到了国家政策的大力支持。以美、德、日等发达国家跨国公司为主体的装备制造领先企业掌握着核心关键技术，处于世界领先水平，占据产业链高端位置。发达国家提出“再工业化”、 “低碳经济” 等新的发展理念后，装备制造业进入又一轮占领技术制高点的竞争时代，技术发展趋势以大型、智能、精密、高效、清洁为主要特征。近十年来，装备制造业的全球格局发生了显著变化，工业发达国家逐步退出劳动密集型或高劳动强度产业，致力于更高技术、更高附加值的高端产

6、品制造和发展新兴产业。装备制造业以跨国公司为主体，向市场需求大、劳动力资源丰富的发展中国家转移。我国装备制造业得益于国家产业政策的大力支持和全球产业转移，已进入世界装备制造大国行列，装备制造业成为发展迅速、进步最快的行业之一，国民经济关键领域装备取得重大进步，保障能力显著增强，产品结构和技术水平有了大幅度提高，一些产品的技术水平已接近或达到国际先进水平。根据国家统计局20012010 年中国统计年鉴，我国装备制造主要行业的工业总产值从2001年的1.78 万亿元，增长到2009 年的11.96 万亿元。装备制造业是融合多学科先进技术及边缘技术创新成果的先进制造业，高端装备（含专用设备，下同）是

7、高技术的载体，高技术的发展又为装备制造业高技术化提供了支撑。一方面，高端装备及零部件行业信息技术和制造技术高度融合，产品向智能化、高精度、高性能的方向发展，促进了零部件、装置及系统之间高度集成化、系统化。另一方面，高端装备制造业本身设计和制造技术实现了数字化、信息化、自动化和智能化，基于网络的全球制造技术得到广泛应用，绿色制造成为重要技术领域和产业发展方向。（2）专用设备零部件行业发展概况专用设备零部件作为装备制造业的上游产品，广泛应用于石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械、交通运输、航空航天等重大装备行业，受益于重大装备需求的快速增长，进入新的历史性发展时期。发达国家以跨国公司为主体，拥

8、有完善的专用设备零部件全球产业链，并通过全球产业整合不断优化。本世纪前十年，跨国公司主要通过全球采购方式获得低成本资源，现在开始加速在市场前景好、制造成本低的国家和地区直接投资，依托技术和资本优势，建立更加简洁高效的专用设备零部件产业链，实现全球制造。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大、具有一定国际竞争力的产业体系，但发展严重滞后于主机产品，中低档产品产能过剩，高端产品能力不足。以发电设备为例，我国产量已居世界第一，但高端材料、重要辅机的研制一直落后于发电设备的技术进步，一些重要阀门、泵等关键部件仍需进口。铸造成形零部件特别是铸钢件是专用设备零部件的重要源头产品，在全

9、球产业整合中格局变化极为突出，中国等发展中国家发展迅速，发达国家行业整体萎缩，但仍在努力促进发展，并专注于拥有关键技术的专用设备零部件的高端产品。根据Modern Casting（现代铸造）2公布的数据，全球铸钢零部件产量在2005 年-2008 年保持平稳，2009 年受金融危机影响，产量有所回落。而中国在2005-2009 年间，铸钢零部件增幅达到52%，成为最大的铸造成形零部件生产国，少数企业已经生产出世界先进水平的产品，但就行业总体而言，研发手段、生产装备、产品档次与发达国家有较大差距，出口的多为附加值较低的零件，而技术含量高、质量要求高的关键零部件主要依靠进口。专用设备零部件的高端产

10、品是核心技术的载体，随着专用设备向大型、高效、绿色、智能方向发展，对关键零部件的技术性能要求越来越高。近年来，许多先进的制造工艺及技术应用加快，基础制造工艺技术取得突破性进展，例如钢液精炼与保护技术、精密洁净铸造成形技术、高精度数控切割技术、超高速及超精密加工技术、数控复合加工技术等广泛应用，为不同行业专用设备所需的高性能零部件、复杂空间曲面零件、复杂结构零件关键零部件制造提供了保障。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商掌握着专用设备零部件的核心制造技术。近年来，我国专用设备零部件发展态势良好，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平，但行业整体基础技术薄

11、弱，产品以中低档为主，在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍有较大差距，大批高端零部件的制造技术没有掌握，需要依靠进口。2、行业发展趋势（1）专业化定制专用设备零部件下游行业应用广泛，不仅包括石油天然气、清洁高效发电、工程和矿山机械行业，而且在医疗设备、自动控制、航空航天、国防军工等重大技术装备和一些重大工程项目也有广泛应用。由于不同行业零部件的功能结构和性能参数差别很大，执行不同的规范和标准，因此专用设备零部件品种多样，采用单件小批量方式生产。另外，专用设备一般在高温、高压、超低温、强腐蚀、高载荷等极端工况条件下运行，而零部件与主机和系统之间紧密衔接，因此其技术水平往往直接决定着装备和主机

12、产品的性能、质量和可靠性。专用设备零部件品种多样、功能重要，技术含量高，工艺复杂，促使行业发展产生创新性转变。首先，专用设备零部件单一品种批量生产、特殊产品内部配套的传统生产模式，已经不能适应高端装备行业巨大的市场需求、快速技术升级和全球产业转移的发展要求，部分领先企业实行专业化定制的创新经营模式，即以技术研发、工艺设计、质量控制等专业技术，配合高端灵活的生产系统，依靠先进研发、生产、检测设备，为客户提供跨行业、多品种、小批量的专用设备零部件定制服务。客户只需要提供产品图纸、标准规范和交货期要求，其余的专业性极强的工艺设计、工装制作、生产制造、质量检测全部过程，均由零部件生产企业完成，并提供标

13、准规范要求的可追溯性记录；同时，零部件生产企业研发人员也参与客户产品设计，并提供专业技术和专家意见。其次，专用设备零部件专业化制造成为行业主流趋势。一方面，高端装备大型企业集团关键零部件的内部配套生产模式正在向外部专业化制造转变；另一方面，部分领先企业以全球产业整合为契机，以具有优势的铸造、锻造等核心专业技术为起点，实行产业链延伸，构建专业的关键零部件制造体系。（2）产业链延伸专用设备零部件的制造工艺过程从毛坯成形开始，零件毛坯按照不同的成形工艺，分为铸件、锻件、冲压件、焊接结构件等，其经过热处理、精加工、模块化制造等一系列工艺过程，方能成为符合专用设备特定要求的零部件或模块化总成。产业链延伸

14、整合了产业链各个环节，形成较为完整的专用设备零部件制造产业链。专用设备零部件制造产业链完整产业链能充分考虑材料熔炼、铸造、热处理、焊接、机械加工等零部件制造全过程的工艺相关性，满足专用设备零部件的高性能要求；完整产业链能对工艺技术、生产制造、质量保证方案进行整体设计，保证各环节严格执行统一的标准规范要求；完整产业链使零部件供应链效率更高，满足下游客户缩短供应链流程的要求。因此，构建完整的专用设备零部件制造产业链，是专用设备零部件行业的发展趋势和必然选择。三、行业市场基本情况1、行业竞争格局及市场化程度（1）行业集中度低世界范围内，铸造成形的零部件行业企业规模普遍较小，行业集中度低。根据中国铸造

15、协会统计，我国铸造行业企业总数达到30000 家，平均单厂年产量仅为1117 吨，根据中国机械工业联合会2010 年中国钢铁铸件制造行业发展报告，规模以上企业仅5957 家，平均单厂年产量仅为3506 吨，平均年产值5967 万元。（2）高端产能不足由于专用设备零部件行业生产高端零部件需要先进的工艺设计、制造、检测技术，发达国家掌控专用设备及其关键零部件的核心技术，高端零部件以前只在欧洲和美国生产。但是发达国家由于劳动力成本过高、产业工人队伍匮乏，零部件行业处于持续萎缩状态，必须从中国等发展中国家寻求关键零部件资源。我国专业设备制造业取得令人瞩目的发展，国内高质量、高性能关键零部件需求旺盛。受到高质量标准的铸造成形零件毛坯供应的制约，国内大多数企业只能生产低端产品和零件，仅有少数领先的零部件制造企业开始提供高技术含量的产品，远远不能满足专用设备零部件的市场需求。进入国际市场的大多数中国企业主要集中在低端产品市场，而国内专用设备制造业所需要的高端零部件依靠进口。例如，国内超临界、超超临界发电设备使用的进口高端阀门占到阀门总使用量的69.2%，进口阀门价格为国产阀门价格的3-5 倍。因此，专用设备零部件行业供需矛盾突出，高端零部件产能严重不足，具备高端零件生产能力的企业，成为国内外专用设备制造企业共同争夺的稀缺资源。2、行业进入壁垒（1）技术壁垒专用设备零部件应用在石油化工、