非金融企业债务融资工具注册规则Word下载.docx

1、注册会议由第六条济金融理论知识丰富、熟知相关法律法规、从业经验丰富、职业声誉较高的金融市场专家（简称注册专家）参加。 注册专家由交易商协会会员推荐，交易商协会常务第七条理事会审定。 交易商协会秘书处设注册办公室，负责注册文件的第八条接收、初评和安排注册会议。 企业通过主承销商将注册文件送达注册办公室。注第九条册文件包括： （一）债务融资工具注册报告（附企业公司章程规定的有权机构决议）； （二）主承销商推荐函及相关中介机构承诺书； （三）企业发行债务融资工具拟披露文件； （四）证明企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披露信息的其他文件。 企业应在注册报告中声明：第十条 （一）自愿接受交易商协

2、会的自律管理； 自愿配合交易商协会的业在债务融资工具存续期内，（二）务调查。 企业全体董事或具有同等职责的人员应认真审第十一条 承诺注册文阅并理解债务融资工具相关的法律法规和自律规则，件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 补充注册办公室在初评过程中可建议企业解释、第十二条注册文件内容。 工注册办公室可调阅相关中介机构的工作报告、第十三条 中介机构未能尽职而导致注册文件不符作底稿或其他有关资料。合要求的，注册办公室可要求其重新开展工作。 将经过初评个工作日，2注册办公室应至少提前第十四条的拟披露注册文件送达参加注册会议的注册专家。 参加会

3、议的注册专家由注册办公室从注册专家第十五条名单中随机抽取。如有担任企业及其关联方董事、监事、高级管 该注册专家应或者存在其他情形足以影响其独立性的，理人员，回避。 第十六条参加会议的注册专家应对是否接受债务融资工 “有条件具的发行注册做出独立判断，意见分为“接受注册”、接受注册”、“推迟接受注册”三种。 名（含）以上2名注册专家均发表“接受注册”意见的，交易商协会接受发行注册；5 交易商协会推迟接受发行注册；不属于以上两种情意见的，注册专家发表“推迟接受注册” 交企业按照注册专家意见将注册文件修改完善后，交易商协会有条件接受发行注册，况的， 易商协会接受发行注册。 接受向企业出具交易商协会接受

4、发行注册的，第十七条 年；推迟接受发行注册的，企业可2注册通知书，注册有效期 个月后重新提交注册文件。6于 企业在注册有效期内可一次发行或分期发行债第十八条 企业如分个月内完成首期发行。2企业应在注册后务融资工具。 个工作日向交易商协会备案。2期发行，后续发行应提前 应企业在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，重新注册。 本规则由交易商协会秘书处负责解释。第十九条 第二十条本规则自发布之日起施行。 非金融企业债务融资工具注册工作规程 则 总 第一章 为规范银行间债券市场非金融企业债务融资工具注第一条册工作，根据银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法（中国人民银行令号）及中国银行间

5、市场交易商1第2008协会（简称协会）相关自律规则，制定本规程。 非金融企业债务融资工具发行注册实行注册会议制第二条度，由注册会议决定协会是否接受债务融资工具发行注册。 （简称企业）对发行企业注册会议根据相关自律规则，第三条及中介机构注册文件拟披露信息的完备性进行评议，并督促其完善信息披露。 注册会议不对债务融资工具的投资价值及风险作实质性判断。 对注负责接收注册文件、协会秘书处设注册办公室，第四条册文件拟披露信息的完备性进行初步评议（简称初评）和安排注 册会议。 协会注册工作应遵循公平、公正、公开原则。第五条 注册办公室 第二章 注册办公室工作人员由协会专职人员和会员选派人员组成。第六条 注

6、册办公室工作人员应符合以下条件：第七条 （一）坚持原则，公正廉洁，责任心强； （二）熟悉相关法律法规； （三）具有符合注册工作需要的知识结构和水平； 年以上相关工作经验；2（四）有 （五）协会秘书处要求的其它条件。 注册办公室根据相关自律规则指引接收注册文件，要件齐备的，注册办公室应第八条 办理接收手续；要件不齐备的，予以退回。 注册办公室在初评工作中可建议企业或中介机构补充、修改注册文件；可调阅第九条 可要求因未能尽职而导致注册文件拟披露信息不中介机构的尽职调查报告或其他有关资料； 完备的中介机构重新开展工作。 注册文件初评工作实行初评人和复核人双人负责制，主要流程包括： 初评人根据相关自律

7、规则指引对注册文件拟披露信息（一） 个工作日内向企业及中20情况进行初评。如有必要，初评人于 企业补充信息的函（简称建议函）。初XX介机构出具关于建议 向注册办公室提交指引的，评人认为拟披露文件符合相关规则、工作报告。 复核人可根据需要向复核人对初评人工作进行复核，（二）企业及中介机构出具建议函。 指初评人、复核人均认为拟披露文件符合相关规则、（三）引的，撰写初评报告，并将注册文件和初评报告提交注册会议。 个工作日内，未向注册办公室提交补10企业或相关中介机构在收到建议函第十一条 充材料的，应出具书面说明材料，否则注册办公室停止受理并退回注册文件。 注册会议 第三章 从业经验丰富、熟知相关法律

8、法规、名经济金融理论知识丰富、5注册会议由第十二条 职业声誉较高的金融市场专家（简称注册专家）参加。 协会会员推荐注册专家，报协会常务理事会审定。注册专家由协会会员推荐，第十三条 应向协会秘书处提交推荐函和被推荐人简历。被推荐人应符合以下条件： （三）精通经济金融专业知识，有较高职业声誉；5（四）有 （五）协会要求的其它条件。 以及注册专家尽协会秘书处根据协会会员推荐或变更申请，职履责情况，拟定注册专家名单，提交常务理事会审议。 5注册会议原则上每周召开一次，由注册办公室从注册专家名单中随机抽取第十四条 名召集人主持会议。1名注册专家参加，并设 注册专家有下列任一情形的，注册办公室应按随机抽选

9、结果，顺位选择下一第十五条 名注册专家参加注册会议： 监事、高级管理人担任相关企业及其关联方的董事、（一）员的； （二）个人或者所属单位为拟评议项目提供主承销、评级、 审计、法律等服务的； 所属单位已有顺序在本人之前的注册专家参加本次注（三）册会议的； （四）参加过前三次注册会议的； （五）因故不能参会的； （六）无法及时取得联系的； （七）注册办公室认为可能影响公正履职的其他情形。 将经过初评的拟披露注册文件送达参加个工作日，2注册办公室应至少提前第十六条 注册会议的注册专家。 参会注册专家确认参会后又因故不能到会的，经商注册办公室同意后，可委第十七条 托他人将经本人签字的书面意见提交会议，

10、被委托人不能具有第十五条所列任一情形。 注册专家以个人身份参加注册会议，听取注册办公室初评报告并进行讨论，第十八条 通过填写注册意见表对会议所评项目独立发表意见。 注册专家意见分为“接受注册”、“有条件接受注册”、“推迟接受注册”第十九条 三种： （一）认为拟披露文件符合相关自律规则、指引要求的，发表“接受注册”意见； “有发表指引要求的，认为拟披露文件通过补充具体材料可以达到相关自律规则、（二） 条件接受注册”意见，并书面说明需要补充的具体材料内容； “推发表指引要求的，认为拟披露文件无法通过补充具体材料达到相关自律规则、（三） 迟接受注册”意见，并书面说明理由。 注册办公室负责汇总注册专家

11、意见，撰写会议纪要，并办理注册会议相关后第二十条 续工作。 向企业发送接,名注册专家均发表“接受注册”意见的，协会接受发行注册5（一） 受注册通知书。 ,“推迟接受注册”意见的，协会推迟接受发行注册以上注册专家发表名（含）2（二） 但不得透露任退回注册文件；个工作日内将注册专家意见汇总后反馈给企业，3注册办公室 一参会注册专家的任何个人意见。 个工作日内将3注册办公室协会有条件接受发行注册，不属于以上两种情况的，（三） 个工作日内提交补充材料，经提10注册专家意见汇总后反馈给企业。企业或相关中介机构 10出意见的注册专家书面同意的，向企业发送接受注册通知书；个工作日内未提交补 充材料的，除非有

12、书面说明材料，停止受理并退回注册文件。 企业发生重大事项需要补充披露相关信息的，发出前，接受注册通知书第二十一条 注册办公室应将企业修改完毕的注册文件重新提交注册会议评议，并函告原参会注册专家。 具体资料包括但不限于注册办公室应及时整理并妥善保管注册会议档案，第二十二条 注册意见表、注册会议纪要、复评报告等。以上材料初评报告、注册专家随机抽取表、 的保存期至该债务融资工具最后一期本息兑付结束后的三年止。 注册办公室应定期撰写有关注册文件评议、注册会议情况的工作报告。第二十三条 纪律与责任 第四章 注册专家应遵守下列工作纪律：第二十四条 （一）坚持原则、公正廉洁、勤勉尽责； （二）保守企业及相关

13、机构的商业秘密； （三）不得泄露注册会议的任何信息； 为本人或者他人谋取不正当利益；不得利用工作便利，（四） 在行使相关职责期间（指自确认参加注册会议始，至（五） 机构或个不得与相关企业、相关企业注册文件有最终结论止），人接触； 正确行使职权，独立发表注册意见，不得干扰其他注（六）册专家发表相关意见。 出席注册会议的注册专家应认真审阅注册文件，切实履行职责。第二十五条 注册办公室工作人员和注册会议其他列席人员应遵守下列工作纪律：第二十六条 （三）不得泄露注册办公室初评工作和注册会议信息； （五）与企业等相关机构或个人存在利害关系的，应回避； 遵守协会各项规章制度和秘书服从协会秘书处管理，（六）处注册工作内部纪律。 注册办公室工作人员应实行定期轮岗制度。第二十七条 则 附 第五章 有关工作规程另行对注册工作实行全流程监督。协会秘书处设后督中心，第二十八条 制定。 本规程由交易商协会秘书处负责解释。第二十九条 本规程自发布之日起施行。第三十条