职业教育行业分析报告.docx

1、职业教育行业分析报告2016年职业教育行业分析报告2016年10月目 录一、行业管理体制及主要政策法规 41、行业管理体制及自律组织 4（1）行业主管部门 5（2）业务指导部门 5（3）行业资质管理 5（4）行业自律组织 62、行业主要法律法规及政策 6（1）行业主要法律法规 6（2）国家产业相关政策 7二、行业市场规模 91、国家财政投资经费快速增长，促进职业教育规模扩大 102、非学历教育受众人数提升，市场需求旺盛 113、企业规模较小，发展空间巨大 11三、行业发展趋势 121、本科教育向职业教育转型，市场空间广阔 122、国家政策支持，为职业培训行业保驾护航 133、深耕细分市场，逐渐

2、形成优势企业 144、“互联网+教育”模式符合行业特点 15四、进入行业的主要壁垒 151、资质壁垒 152、品牌壁垒 173、人才壁垒 174、研发壁垒 18五、行业风险特征 181、政策风险 182、人才流失风险 193、市场竞争风险 19六、影响行业发展的因素 201、有利因素 20（1）中国经济、产业转型升级，扩大职业市场教育是宏观经济发展的需求 20（2）产业结构转型，从业人员提升职业技能愿望强烈 21（3）中西部经济的发展需求带来新的市场机会 22（4）信息技术不断发展促进行业创新 222、不利因素 22（1）市场规范性不足 22（2）企业规模较小 23七、行业竞争格局 231、技

3、能类 24（1）达内时代科技集团有限公司 24（2）北京水晶石数字科技股份有限公司 24（3）北京火星时代科技有限公司 24（4）北京荷清苑文化艺术传播有限责任公司 242、管理类 25（1）北京尚佳崇业教育科技有限公司 25（2）广东中大职业培训学院 253、线上教育 25（1）腾讯精品课 25（2）网易云课堂 264、学历教育 26（1）华夏大地 26（2）尚德 26职业教育是采用专门学校教育或职业培训的方式，对受教育者进行职前教育、职中提高及职后培训，以传授专门职业或职业需要的文化知识、基本理论、专门技能和劳动态度，以培养企业一线所需初、中、高级人才为主要目标的一种就业教育。如果按照教育

4、目的来划分，职业教育可分为学历职业教育和非学历职业教育，其中非学历职业教育包括职业技能培训、专业认证考试培训、语言类别培训、企业培训等。一、行业管理体制及主要政策法规1、行业管理体制及自律组织根据我国教育部门及人力资源和社会保障部门的相关规定，公司作为技能培训型企业，尤其是专注于职业技能人才培养、职业资格认证、职业标准开发等服务内容，受包括教育部、人力资源和社会保障部和行业自律协会等行业主管及业务指导部门监管。（1）行业主管部门（2）业务指导部门（3）行业资质管理根据国务院颁发中华人民共和国民办教育促进法第十一条规定“举办实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校，由县级以上

5、人民政府教育行政部门按照国家规定的权限审批；举办实施以职业技能为主的职业资格培训、职业技能培训的民办学校，由县级以上人民政府劳动和社会保障行政部门按照国家规定的权限审批，并抄送同级教育行政部门备案。”（4）行业自律组织中国职工教育和职业培训协会（简称“中国职协”）是本行业的自律组织。中国职协是具有法人资格的全国性社团，由全国各级各类企业、事业及行政单位从事职工教育、职业培训、职业技能鉴定工作的部门或个人自愿结合组成，是非营利性社会团体，是联合各部门、各行业、各地区在确定的工作领域配合政府进行具体工作的全国性专业法人团体。中国职协的宗旨是为促进我国职工教育、职业培训和职业技能鉴定事业的发展，为全

6、面提高劳动者的素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的劳动者服务。2015年，公司下属单位深圳市福田区中鹏职业培训中心被中国职协评选为“全国职工教育职业培训先进集体”。2、行业主要法律法规及政策（1）行业主要法律法规（2）国家产业相关政策政府出台了一系列政策鼓励职业教育的发展，其中2014年6月国务院印发关于加快发展现代职业教育的决定强调全面部署发展现代职业教育；2015年3月李克强总理在两会提出，要全面推进现代职业教育体系建设，引导部分地方本科高校向应用型转变。除此之外，教育部2015年先后发布关于深入推进职业教育集团化办学的意见、关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见、高

7、等职业教育创新发展行动计划（20152018年）等细化政策支持职业教育。二、行业市场规模 根据现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）发展规划，到2020年，中等、专科层次职业教育在校生数将分别达到2350万人、1480万人。我国本土设计产业近些年发展迅速，已经初具规模。从设计产业体系来看，我国初步形成了门类较为齐全且覆盖工业设计、室内设计、时尚消费品设计、建筑与景观设计、设计与城市规划、平面设计、服装设计、软件设计等诸多领域的设计体系。从设计行业从业人员来看，近些年来，设计从业人员稳步增长，人员素质有所提高，从业人员结构趋于合理。但是地域发展不平衡，中国设计产业资源主要分布在东部地区

8、，北京、上海、深圳是中国三家进入联合国教科文组织创意城市网络的“设计之都”，它们的发展状况是我国创意设计产业发展的重要标志。从宏观角度来看，我国目前专业设计公司约有十万多家，主要集中于以北京为中心的环渤海地区、以上海为中心的长三角地区以及以广州、深圳为核心地域的珠三角地区。北京、上海、深圳作为中国三大创意设计之都在发展水平、发展程度上远高于国内其他地区。这三大地区集聚了设计行业最多资源。 其他地区的发展则相对落后。1、国家财政投资经费快速增长，促进职业教育规模扩大国家统计局数据显示，自2000年以来，我国教育经费的增长速度一直在10%以上，高于GDP的增长速度，其中财政性教育经费是教育经费的主

9、要支撑，其占教育经费的比重也逐步提高，至2011年已经达到77.86%。而其中职业教育经费的增长速度超过教育经费整体的增长速度，自2005年国务院关于大力发展职业教育的决定发布以来，职业教育经费年均增长率约为18%，其中职业教育财政性教育经费收入的增长速度年均约25%，2013年职业教育财政性教育经费约为2,543亿元，比2005年的426亿元增加2,117亿元，增长近5倍。2、非学历教育受众人数提升，市场需求旺盛根据WIND资讯数据显示，2014年我国非学历教育注册学生数为5,350万人，市场规模约2,300亿元。其中，职业教育培训市场规模约800亿。主要包括考前培训和职业技能培训，具体如：

10、公务员、金融类、工程类、司法资格额、医学资格、教师资格、IT类等资格考试培训，以及相关行业的继续教育。而根据腾讯的调查，超过半数的家庭一年教育培训消费超过5,000元，其中有29%的家庭表示家庭消费培训超过10,000元，而39.0%的居民选择了职业教育。非学历职业教育培训的快速发展主要受益于20-50岁之间已就业人群接受教育培训的用户数量和付费水平的双重提升。据2012年教育行业白皮书数据显示，目前已就业人群参加职业教育培训的需求十分旺盛。31.7%的职场白领表示因工作瓶颈参加职业教育培训，期望通过再学习充实自己，且每年在职业培训方面投入8000元以上的占比25%，投入5000至8000元的

11、达31%。3、企业规模较小，发展空间巨大目前国内职业培训主要为外语、计算机等通用技能培训，公务员、会计师、律师等执业资格考试培训，技能培训及职业资格考试培训。对于公司业务所处的技能培训及职业资格考试培训领域，由于各行各业的职业技能差异较大，公司集中主要师资资源为设计类、管理类学员提供教育服务，目前已积累培训3万多学员，成为华南地区领先的成人职业教育企业之一。但规模仍然较小，与全国千万以上的潜在受众学员规模相比，仍有较大的发展空间。三、行业发展趋势 随着产业升级和行业分工逐渐细化，高学历职业教育培训和在职人员职业培训（专业认证考试培训、语言类培训、企业培训等）越来越为国家、企业和机构所重视，未来

12、的发展空间更为广阔。1、本科教育向职业教育转型，市场空间广阔根据现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）的要求，2015年和2020年，中等职业教育在校生将分别达到2250万人和2350万人，专科层次（高等）职业教育在校生分别达到1390万人和1480万人；根据财政部、人力资源社会保障部关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知（财社201164号）等文件规定，专科及本科层次的所有学生在毕业前均需要参加岗位实训或毕业实习，这为职业培训机构提供了广阔的发展空间，公司在华南地区已经与华南师范大学、深圳大学等高校在毕业实训方面形成业务合作关系，目前正与国内多所高等院校洽谈，拓展空间较大。未

13、来从业人员继续教育人次将分别达到2.9亿和3.5亿人次。学历职业教育领域，2015年6月份的全国职业教育工作会议中明确，国家将引导一批普通本科高校向应用技术类型高校转型，重点举办本科职业教育；独立学院转设为独立设置高等学校时，鼓励其定位为应用技术类型高等学校；在招生、投入方面，将向应用技术类型高等学校倾斜。根据关于加快发展现代职业教育的决定，国家将大力发展职业教育体系，到2020年，中等职业教育在校生2350万人（2012年2,114万人），专科层次职业教育在校生1,480万人（2012年583万人），从业继续教育3.5亿人次（2012年861万次），从数据对比看，专科层次职业教育以及继续教育

14、将成为最大的发展动力源，且平均扩容超过3倍。根据决定，理论上到2020年，职业教育潜在市场规模将有望达到万亿水平。2、国家政策支持，为职业培训行业保驾护航根据2015年国务院关于加快发展现代职业教育的决定文件第二十五条精神，“企业要依法履行职工教育培训和足额提取教育培训经费的责任，一般企业按照职工工资总额的1.5%足额提取教育培训经费，从业人员技能要求高、实训耗材多、培训任务重、经济效益较好的企业可按2.5%提取，其中用于一线职工教育培训的比例不低于60%。除国务院财政、税务主管部门另有规定外，企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额2.5%的部分，准予扣除；超过部分，准予在以后纳税年度

15、结转扣除。对不按规定提取和使用教育培训经费并拒不改正的企业，由县级以上地方人民政府依法收取企业应当承担的职业教育经费，统筹用于本地区的职业教育。探索利用国（境）外资金发展职业教育的途径和机制”。根据国家统计局2016年2月29日发布2015年国民经济和社会发展统计公报初步核算，全年国内生产总值676108亿元，当年全年国民总收入673021亿元。年末全国就业人员77451万人，其中城镇就业人员40410万人。按全国居民人均可支配收入21966元数据测算。未来仅政府和企业从工资总额中提取用于职工教育和培训的资金规模就有7.7亿*2.2万/年*2%=3,388亿元/年。根据目前职业教育市场中国家及企业投入培训资金与员工个人承担的培训资金比例测算，可充分佐证职业教育行业未来几年内市场规模将突破万亿以上。3、深耕细分市场，逐渐形成优势企业教育和培训涉及一个人生活的始终，覆盖从幼儿到老人各个年龄阶段，涉及市场经济各行各业，教育和培训的内容种类繁多。单就职业教育来说，目前市场上的主要企业均集中在某细分类别，已形成一定的竞争优势。如公务员考试培训的华图教育，外语、出国培训的新东方、启德教育等。以中鹏教育培训业务较集中的设计及管理领域为例，设计人才和管理人才几乎是所有产业企业均需要的人力资源，培训市场