涤纶纤维行业简析.docx

1、涤纶纤维行业简析2015年涤纶纤维行业简析一、行业主管部门、监管体制及主要法规 31、行业主管部门和监管体制 3（1）国家发改委下设的产业协调司 3（2）行业自律性组织中国化学纤维工业协会 32、行业相关标准及政策 4（1）FZ/T 52010-2014再生涤纶短纤维 4（2）FZ/T 52025-2012再生有色涤纶短纤维 4（3）FZ/T 52026-2012再生阻燃涤纶短纤维 5（4）FZ/T 52017-2011聚苯硫醚短纤维 5二、行业规模与发展趋势 61、行业市场现状 6（1）行业上下游关系 6（2）再生涤纶短纤维行业规模 7（3）聚苯硫醚纤维市场规模 92、行业发展趋势 10（1

2、）再生涤纶短纤维发展趋势 10（2）聚苯硫醚纤维发展趋势 11三、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）环保重视度提高，有利于PPS除尘过滤袋领域的市场需求 13（2）在车用内饰纤维材料领域，无纺涤纶针刺面料将替代塑料板材 132、不利因素 13（1）竞争同质化严重 13（2）行业内企业数量增加，导致内部竞争激烈 14四、行业基本风险 141、原材料价格波动风险 142、环保政策变化风险 143、汇率波动风险 14一、行业主管部门、监管体制及主要法规1、行业主管部门和监管体制我国对化纤行业的管理是遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。国家发改委

3、负责制定化纤行业规划、行业法规和经济技术政策；工信部主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等工作。工信部主要通过行业政策的制订对化纤产业发展产生影响；中国化学纤维工业协会是化纤产品制造行业的自律管理机构，引导和服务我国化纤产品制造行业，其宗旨是贯彻国家的产业政策，维护会员的合法权益，促进技术进步，推动全行业的发展。（1）国家发改委下设的产业协调司政府对化纤行业的宏观调控主要通过国家发改委下设的产业协调司来实施，其调控的主要手段有：研究和分析产业发展情况，组织拟订产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装

4、备推广应用和重大产业基地建设；会同有关方面拟订服务业的发展战略和重大政策，协调服务业发展中的重大问题。（2）行业自律性组织中国化学纤维工业协会中国化学纤维工业协会为我国化纤行业自律性组织，其主要职能为开展对本行业企业状况、市场需求和发展趋势等基础资料的收集、整理和分析，为企业经营决策服务；研究国内外化纤工业发展动向，提出行业发展规划，技术经济政策，行业技术标准方面的建议；推动横向联合与专业化协作；提供国内外技术经济和市场信息，组织技术经济交流，发展与国外同行业及相关行业组织的联系，开展国际间经济技术和管理等方面的合作和交流；促进行业与行业的均衡和共同发展；促进企业平衡竞争，提高行业整体素质，维

5、护行业整体利益。2、行业相关标准及政策行业主要相关标准有：（1）FZ/T 52010-2014再生涤纶短纤维本标准规定了再生涤纶短纤维的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求；适用于以回收的聚酯(PET)为原料经熔融纺丝生产的，线密度为0.8D6.7D纱用再生涤纶短纤维、线密度为0.8D22.2D非织造用再生涤纶短纤维及线密度为0.8D33.3D充填用再生涤纶短纤维。线密度不在上述范围内的再生涤纶短纤维可参照使用。其它类型的再生涤纶短纤维亦可参照使用。（2）FZ/T 52025-2012再生有色涤纶短纤维本标准规定了再生有色涤纶短纤维的术语和定义、产品标识、技术要

6、求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求；适用于线密度为0.9D22.2D的再生有色涤纶短纤维；其它类型的再生有色涤纶短纤维可参照使用。（3）FZ/T 52026-2012再生阻燃涤纶短纤维本标准规定了再生阻燃涤纶短纤维的分类与标识、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存的要求；适用于线密度为1.56D6.00D纱用及线密度为2.78D27.8D充填用再生阻燃涤纶短纤维的品质评定；除表面整理型（喷洒或浸渍方式）之外的其他类型的再生充填用阻燃短纤维可参照执行。（4）FZ/T 52017-2011聚苯硫醚短纤维本标准规定了聚苯硫醚短纤维的术语和定义、产品标识、技术要求、试

7、验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求；适用于线密度为1.56D6.67D、本色、圆形截面的聚苯硫醚短纤维；其它类型的聚苯硫醚短纤维可参照使用。行业主要相关政策有：十一五规划纲要鼓励纺织工业增加附加值提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维。“十二五”发展规划中，国家把废旧纺织品和废旧塑料制品资源化利用定性为节能环保战略性新兴产业。发改委关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知提出将提高资源利用效率、节能降耗和废旧聚酯及再生纤维的回收开发纳入纺织行业发展循环经济的重点。聚苯硫醚纤维是高性能纤维及先进复合材料产业的重要组成部分,属于

8、国家科技攻关及政策上优先发展的重要项目。化纤行业“十二五”科技发展纲要明确，十二五期间中国化纤业技术进步的发展目标之一是：“碳纤维、聚苯硫醚等产业化生产及应用实现更大突破，产品性能接近国际水平。”纺织行业“十二五”发展规划中将PPS纤维关键技术的开发和产业化列为重点发展领域。将万吨级长短纤维成套生产线列为纺织装备发展重点。国务院2009年4月发布的纺织工业调整和振兴规划中明确提出，要大力推进高新技术纤维产业化及应用的发展，加速实现高性能碳纤维、聚酰亚胺等高新技术纤维和复合材料的产业化。国家发展和改革委员会、科技部、商务部、国家知识产权局于2011年6月23日联合发文当前优先发展的高技术产业化重

9、点领域指南（2011年度）中明确将聚苯硫醚纤维材料列入优先发展项目。二、行业规模与发展趋势1、行业市场现状（1）行业上下游关系上游为树脂原料的生产，包括瓶片、泡料、摩擦料等再生PET纺丝树脂原料和纺丝级聚苯硫醚树脂；下游进行纤维的加工，主要是非织造布的加工企业，包括汽车内饰件、过滤袋（毡）等生产商。（2）再生涤纶短纤维行业规模2000年开始至目前，是再生PET纤维产能扩充的高速发展期，技术进步较为明显，单位产能设备投资大幅度降低，目前直纺线单位产能投资每年约为2000万元/万吨。大量企业开始用高洁净度废PET瓶片生产出涤纶短纤维（涤短）、三维卷曲中空纤维、复合纤维、涤纶长丝等产品，其中纺织类再

10、生涤短产能占主导地位，其比例超过50%。据再生化纤行业协会统计，2012年再生化学纤维产能830万吨左右，产量530万吨左右。由于服装出口下降，使用废旧衣物原料国内有约15%20%下降，估算布料、泡料使用量为80万吨左右，进口整瓶（瓶片）205万吨左右，废丝、僵料、泡料25万吨左右，国内饮料瓶回收量约280万吨。2013年再生涤短产能达970万吨左右，产量在530万吨左右，新增产能主要集中在再生长丝、再生中空这两个项目上。自2002年以来，由于再生聚酯化纤行业原料廉价、利润较高，且大规模生产可以降低成本、扩大品种及企业影响力，再生聚酯行业连年大量扩张，但进入2005年以后由于成本快速上升，整体

11、行业利润下降，投资增速有所放缓。2009年度受经济复苏影响，再生化纤行情利润攀升，投资热情上升。随后2010至2012年，厂家投资热情始终不减，以每年近10%的速度上升。再生化纤行业产能分布集中，主要分布在华东，其中：江苏、浙江两省仍是再生化纤的主要产地，占全国总产能的66%以上，广东、福建等两省比例上升，占全国总产能的14.6%，全国其他地区的产能占18.8%。（3）聚苯硫醚纤维市场规模聚苯硫醚（PPS）纤维作为一种高性能纤维有着极为广泛的用途，特别是作为特种功能材料，在环境保护、化学工业过滤、高性能复合材料等领域有着广泛的应用。公司生产的原生纳米复合PPS纤维产品主要应用于环保领域，具体用

12、于火力发电或垃圾焚烧等产业的高温过滤除尘袋制造。早在90年代，美国、日本、德国、澳大利亚、加拿大等发达国家已经将PPS滤料广泛应用在高温除尘领域。例如，美国科罗拉多州的GOLDENBELL公司将PPS纤维滤料用在燃煤锅炉的除尘上，有效地降低大气中高温尾气排放浓度，并且滤袋在180-190环境中使用将近3年，几乎无破损情况出现。我国90年代火力发电等行业尾气除尘广泛以水除尘和静电除尘技术为主，随着国民经济的快速发展，环境污染日趋严重，极大地影响着人类的生存质量，国家环保部门出台一些政策法规与新的排放标准，火电厂明确燃煤锅炉烟气排放浓度的新标准：其中烟尘最高允许排放浓度30mg/m3，二氧化硫最高

13、允许排放浓度为200mg/m3，该标准于2015年1月1日起用。另外，由于火力发电、钢铁、垃圾焚烧等工业排放出的工业尾气不但温度较高，而且含有多种腐蚀氧化性气体如SOX、NOX、HCI等，一般的化纤滤料其过滤效果差、寿命短，很难满足新标准的要求。从2006年开始国内的火力发电、水泥、钢铁、垃圾焚烧等行业借鉴国外技术、引进并推广PPS除尘过滤袋，用于高温高腐蚀尾气除尘。众多项目如陕西宝鸡的热电公司高温烟气的除尘项目、大庆热电厂燃煤锅炉工程、内蒙古和青海的两家热电厂燃煤锅炉除尘器、深圳垃圾焚烧站等均采用PPS纤维滤料除尘限排。目前，欧美、日本等发达国家和地区燃煤电力、燃煤锅炉行业对PPS纤维的需求

14、量一直保持25%左右的增长率。随着全球对环境保护的重视，部分发展中国家，如印度、巴西等国也开始大量采用袋式除尘技术，加大了全球对PPS纤维的市场需求。PPS纤维不仅可以运用在环保领域，近年来随着电子、航空航天、国防技术的发展，PPS纤维也将运用于电子、航空航天、国防技术领域。2、行业发展趋势（1）再生涤纶短纤维发展趋势根据中纤网统计发布的数据及发展预测：由于目前国内的再生化纤厂家盈利状况较好，因此行业内厂家投资热情不减，从2013年的投产情况来看，再生化纤产能继续增长近100万吨。从投资方向来看，近年厂家的投资热点集中在再生长丝、三维中空以及仿羽绒等高附加值或高盈利产品上，普通棉型低利润产品及

15、部分落后产能逐渐被市场淘汰，厂家对于差别化生产的理念逐渐认可并接受，再生化纤产能逐步实现升级换代。从外销方面来看，国内再生涤纶短纤维的2013出口情况尚可，2013年1-12月，我国纺织品服装出口额累计为2840.79亿美元，同比增加290.97亿美元，增长11.41%。其中，纺织品出口额累计为1402.54亿美元，同比增长9.97%；服装出口额累计为2367.76亿美元，同比增长11.58%。金泉再生涤纶纤维主要应用领域汽车市场产能，从109万辆左右上升到2013年约1210万辆；每辆轿车纤维材料使用20公斤左右，表观纤维材料（主地毯、顶棚、后搁板）约4公斤左右（金泉公司生产的纤维以表观材料

16、为主）；未来的汽车内饰纤维材料会向功能与环保(吸异味、抗污渍、抗静电、阻燃、轻质、可再生等单一功能或者几个功能的叠加与复合)两个方向延伸，原来汽车用的轮毂材料、发动机引擎盖隔热防震材料都将淘汰（EVAEPDM）等塑料板材向无纺涤纶针刺面料转换。所以说，再生涤纶纤维在未来汽车内饰纤维材料的市场还会有比较大的增长空间和比较广阔的发展前景。（2）聚苯硫醚纤维发展趋势在国内，PPS纤维的研究开始于20世纪90年代初期。在国家“863”计划的大力支持下，国内多所高校联合纺织工业研究所对PPS短纤维进行研究开发，取得一定的研究成果、达到一定的技术水准。目前，国内PPS纤维产业化生产已取得一定突破，但是其产品的性能与世界先进水平还有